A Itaúsa (ITSA4) optou por um resgate antecipado de suas debêntures, incluindo a totalidade das debêntures da 1ª série da 5ª emissão. A informação consta de comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela companhia.
Segundo o comunicado da Itaúsa, o montante a ser desembolsado para esse resgate em debêntures da Itaúsa é de R$ 1 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio conforme estabelecidos na escritura.
O documento destaca que a decisão de realizar o resgate antecipado está alinhada à estratégia da companhia de desalavancagem, utilizando os recursos provenientes das alienações de ações da XP (XPBR31).
Itaúsa fará aumento de capital bilionário e bonificações de ações
Também recentemente a holding comunicou que aprovou o aumento do capital social da empresa por meio da capitalização de reservas de lucros, com uma bonificação de 5% em ações.
Segundo o comunicado da Itaúsa, serão emitidas 491.816.639 novas ações, sendo 169.014.392 ordinárias – ITSA3 – e 322.802.247 preferenciais – ITSA4.
Conforme comunicado pela companhia, essas ações da Itaúsa serão distribuídas gratuitamente aos acionistas como bonificação, na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações da mesma espécie.
O valor total do aumento de capital é de R$ 8,812 bilhões.
Os acionistas com direito à bonificação serão aqueles que possuírem ações da Itaúsa, conforme a posição acionária registrada no fechamento do pregão da B3 em 27 de novembro de 2023.
Após a conclusão do aumento de capital, o capital social da holding atingirá o montante de R$ 73,189 bilhões, representado por 10.328.149.431 ações, sendo 3.549.302.243 ordinárias e 6.778.847.188 preferenciais.
As ações bonificadas serão creditadas nas contas dos acionistas em 29 de novembro e terão direito a receber quaisquer dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados com data-base posterior a 29 de novembro.
Segundo a Itaúsa, essa operação visa facilitar a negociação a um preço mais acessível, ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de ações em circulação. Isso pode potencializar o número de negócios e o volume financeiro, contribuindo, assim, para a criação de valor para os acionistas.
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