A Itaúsa (ITSA4) anunciou que emitirá debêntures não conversíveis em ações na ordem de R$ 2,5 bilhões. A maior parte dos recursos será direcionada para aquisição de ações e aporte de capital na Aegea Saneamento. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante na última segunda-feira (31).
A Aegea fará um aumento de capital através da emissão de ações preferenciais de classe D. A Itaúsa levará 34,57% da operação, com um investimento de R$ 1,11 bilhão. Ao fim deste processo, a holding ficará com uma participação de 12,95% no capital total da empresa.
A Itaúsa também fará uma aporte de capital com emissão de ações preferenciais classe A com direito a voto nas Sociedades com Propósito Específico (SPEs) relacionadas ao consórcio formado pela holding, a Aegea e afiliadas que venceu a licitação dos Blocos 1 e 4 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), no fim de abril.
O aumento de capital da Aegea também contará com a participação do Grupo Equipav, com um aporte de R$ 10 milhões, e do Fundo Soberando de Singapura (GIC), com investimento de R$ 2,09 bilhões. Os R$ 3,21 bilhões, somados todos os aportes, serão integralizados ao caixa da empresa para o cumprimento das obrigações relacionadas aos Blocos 1 e 4 vencidos pelo consórcio.
Itaúsa lucra R$ 2,2 bilhões no primeiro trimestre, alta de 118%
A Itaúsa reportou um lucro líquido de R$ 2,20 bilhões no primeiro trimestre de 2021, valor 118% superior ao apurado no mesmo período do ano passado. A holding atribuiu o desempenho ao maior resultado de equivalência patrimonial, menores despesas tributárias e a efeitos não recorrentes.
O resultado recorrente proveniente das empresas investidas da Itaúsa foi de R$ 2,5 bilhões, uma alta de 95% em relação ao mesmo período de 2020
Segundo a companhia, o número refletiu principalmente o melhor resultado do Itaú, fruto da melhor margem financeira com o mercado e pela menor despesa com Perdas Esperadas com Operações de Crédito, além da gestão eficiente nas Despesas Gerais e Administrativas.
Até o fim de março, o valor de mercado da Itaúsa, com base nas ações preferenciais, era de R$ 86,8 bilhões, enquanto a soma das participações nas empresas investidas totalizava R$ 113,3 bilhões. O resultado é uma taxa de desconto de 23,4%, aumento de 0,7 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2020.
