Itaú Unibanco (ITUB4) anuncia emissão de R$ 2,1 bi em letras financeiras
O Itaú Unibanco (ITUB4) informou ontem ao mercado que realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2, no montante total de R$ 2,1 bilhões. Segundo comunicado ao mercado, a operação ocorreu em negociações privadas com investidores profissionais.
As Letras Financeiras possuem prazo de vencimento de 9 e 10 anos com opção de recompra a partir de 2025, sujeito a prévia autorização do Banco Central do Brasil.
Segundo o banco ,será solicitada aprovação ao Banco Central do Brasil para que as Letras Financeiras componham o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,20 ponto porcentual no seu índice de Basileia.
Banco ficou no centro das atenções
Nesta semana, o Itaú Unibanco esteve no centro do noticiário corporativo, com a venda de uma parcela da sua participação na XP Investimentos (NYSE: XP). De acordo com o banco, a oferta realizada pelo banco poderá somar US$ 1,052 bilhão, equivalente a 5% do capital total da XP.
Segundo o banco, a oferta pode chegar a este montante após o exercício do green shoe. Sem as ações adicionais, a venda das ações da XP, por meio de uma oferta pública na Nasdaq, movimentou US$ 935 milhões, representando 4,4% do capital.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Itaú Unibanco afirmou que a venda das ações da XP vai impactar os seus resultados em 2020.
A operação foi feita pela controlada do Itaú Unibanco, a ITB Holding Brasil Participações.
Itaú Unibanco também apresentou mudança na área de varejo
Outra mudança foi anunciada no último dia 17 de novembro, quando o banco disse que vai unir esforços de suas áreas de Varejo e Wealth Management and Services (WMS) para mudar o jeito de assessorar investimentos.
Segundo documento de coletiva de imprensa do conglomerado, o Itaú planeja unir o atendimento de seu segmento de full bank a oferta de investimentos para oferecer assessoria de investimentos a todos os clientes pessoas físicas.
