Itaú (ITUB4) faz emissão de R$ 1 bilhão em letras financeiras
O Itaú Unibanco (ITUB4) realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas.
Conforme comunicado pelo banco, a emissão do Itaú totalizou um montante de R$ 1 bilhão, em negociações privadas com investidores profissionais.
As Letras Financeiras do Itaú são perpétuas e possuem opção de recompra a partir de 2029 – nesse caso, sendo necessária aprovação prévia do Banco Central (BC).
As Letras contribuirão para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência da empresa.
O impacto estimado é de 0,08 ponto percentual (p.p.) no índice de capitalização Nível 1 da empresa.
Itaú pode pagar dividendos extraordinários? Veja opinião do BTG Pactual
O BTG Pactual divulgou sua carteira recomendada de dividendos para o mês de setembro, e as ações do Itaú foram mantidas no portfólio. Em relatório, a casa falou sobre a possibilidade do pagamento extraordinário de proventos pelo banco.
As ações do do banco tiveram alta de 6% em agosto, destaca o BTG, afirmando que o banco fez um excelente trabalho em meio às mudanças “drásticas” no varejo bancário brasileiro, sobretudo no segmento de baixa renda.
Os analistas afirmam que o ITUB4 aceitou e se adaptou ao novo cenário, o que permitirá que o seu ROE sustentável amplie a vantagem em relação aos concorrentes, diz a casa.
No segundo trimestre, segundo o BTG, a empresa apresentou um conjunto de resultados fortes e saudáveis, com o lucro líquido ligeiramente acima das expectativas do mercado.
“Após um início ‘fraco’ em 2024, a carteira de empréstimos reacelerou no segundo trimestre, o que, combinado com a recuperação da carteira de cartões de crédito no segundo semestre, deve continuar a suportar a margem financeira”, escreve o relatório.
Assim, o BTG Pactual acredita que, com a estratégia atual e o super app One Itaú, o banco passou de uma postura defensiva para uma ofensiva, buscando a liderança impulsionada por uma visão focada no cliente. Com isso, existe a possibilidade de dividendos extraordinários do Itaú, dizem os analistas.
“Negociando a 8x P/L 2025, o valuation do Itaú é decente, com espaço para dividendos adicionais”, escreve o BTG Pactual em relatório.
