O Itaú Unibanco (ITUB4) movimentará US$ 750 milhões (cerca de R$ 4,13 bilhões) com uma emissão de bônus “sustentáveis”. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico.
De acordo com a publicação, os títulos de crédito privado do Itaú terão prazo de 10 anos e três meses. A operação deve ser concluída ainda nesta segunda-feira (11).
Os papéis serão elegíveis a compor o capital de nível 2 do banco, que é a maior instituição financeira do Hemisfério Sul. O Itaú, porém, terá a opção de fazer o resgate dos papéis cinco anos após a emissão.
Dentre os bancos que coordenam a operação estão:
- BTG Pactual (BPAC11);
- Citi;
- Credit Agricole;
- Goldman Sachs;
- Itaú BBA;
- J.P. Morgan.
Itaú faz parte de carteira ESG recomendada do Santander
O Santander Equity Research da América Latina divulgou, na última semana, uma pesquisa sobre o ESG no Brasil e criou um portfólio recomendado de 14 empresas que seguem essas premissas com excelência, e o Itaú faz parte da relação.
Segundo os analistas, enquanto os ativos de investimento ESG representam cerca de 30% dos recursos sob gestão de forma global, no Brasil essa participação é de apenas 0,12%. Entretanto, eles pontuam que o País está bem posicionado para que essa modalidade de avaliação de investimentos cresça nos próximos anos.
O Brasil, segundo eles, tem todas as ferramentas necessárias para fazer uma transição suave para uma economia de baixo carbono. No entanto, isso exigirá um relevante esforço dos stakeholders. Por outro lado, quando se trata de perspectivas sociais e de governança, há muito o que evoluir.
No que se refere ao Itaú, o relatório pondera que apesar de fazer parte do Nível 1 de governança da B3, o banco tem práticas de Novo Mercado, com 100% de tag along para todos os acionistas. Também é destaque a gestão de risco ambiental e social, que faz parte do risco de crédito desde 2004 — vale ressaltar que a equipe de gestão de riscos sustentáveis tem poder de veto nas operações.
O Itaú também tem trabalhado na incorporação de riscos climáticos para mitigar sua exposição e de seus clientes na transição para uma economia de baixo carbono.
