O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou, nesta quinta-feira (16), a captação de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 6,28 bilhões). A operação nos Estados Unidos envolvendo duas séries de notas seniores.
A primeira totalizou US$ 1 bilhão vencendo em janeiro de 2023, tendo uma taxa fixa de 2,90% ao ano. A segunda, que teve valor de US$ 500 milhões, vence em janeiro de 2025 e pagará 3,25% ao ano. De acordo com o Itaú, todos os papéis foram negociados por 100% de seu valor de face. Desta forma, seu rendimento será apenas o proporcionado pelos juros.
Os papéis foram oferecidas apenas para investidores institucionais qualificados. O Itaú Unibanco informa que os recursos serão utilizados para “propósitos corporativos gerais”.
Itaú Unibanco ingressa no setor de energia elétrica
O Itaú Unibanco e o Banco Indusval estão ingressando no setor de comercialização de energia elétrica. Ambas instituições financeiras anunciaram, na última segunda-feira (13), suas entradas no mercado de energia.
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O Itaú informou que está desenvolvendo uma unidade de comercialização de energia. O banco comunicou ainda que pode futuramente vender energia para seus clientes pessoa física por meio de um aplicativo. No entanto, a instituição financeira depende ainda da autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Banco Central (BC).
O Indusval recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição do Grupo Matrix, pertencente a DXT Commodities. A compra da empresa de comercialização de energia foi aprovada sem restrições pelo órgão regulador.
Além dos Itaú e do Indusval que anunciaram o interesse no setor nesta segunda-feira, o BTG Pactual e o Santander já atuam no segmento. No caso do BTG, o banco adquiriu a Coomex, maior comercializadora independente de energia do País, em 2010. A subsidiária brasileira do banco espanhol ingressou no setor em 2018 após a abertura de uma unidade de comercialização.
