O IRB (IRBR3) precificou sua oferta de ações com esforços restritos para a captação de R$ 1,2 bilhão na quinta-feira (1º). Os números foram relevados no fim da noite da véspera.
Cada nova ação do IRB foi precificada a R$ 1, valor 50,25% menor em comparação ao fechamento do pregão anterior ao anúncio, de R$ 2,01, e 28,6% menor em relação ao fechamento da véspera.
O capital social da companhia passará a ser de R$ 5,543 bilhões, dividido em cerca de 2,468 bilhões de ações e uma golden share (ação preferencial de classe especial) de titularidade da União.
Para captar o R$ 1,2 bilhão, a companhia deveria aumentar em até 200% o número de ações emitidas, o que levaria suas ações ao preço de R$ 0,67.
No comunicado emitido ao mercado, o IRB informou que a oferta foi equivalente de 597.014.925 papéis do lote principal e mais 602.985.075 dos lotes extras, o que equivale a um acréscimo de 101%.
IRB busca se regularizar com a Susep
Segundo a companhia, os recursos líquidos levantados pela oferta seriam usados para a regularização de indicadores regulatórios estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Até junho deste ano, o IRB precisava de cerca de R$ 729 milhões para cobrir as exigências estabelecidas pela reguladora do setor.
Os novos papéis do IRB passarão a ser negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira (5).
O prazo para a regularização de capital termina em 31 de outubro. Se a regularização não acontecer, o IRB pode ser submetido a um regime especial de direção fiscal pela Susep, que indicaria um diretor fiscal para a supervisão da companhia.
“Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordo com autoridades norte-americanas”, afirmou o IRB em comunicado ao mercado.
Ações do IRB caem
As ações do IRB chegaram a cair cerca de 21,43% na manhã desta sexta-feira, sendo negociadas a R$ 1,1, com agentes de mercado repercutindo o noticiário. Depois, aproximadamente às 11h30 (de Brasília), operavam com queda de 7,86%, ao preço de R$ 1,29. Acabaram fechando em queda de 12,86%, a R$ 1,22, liderando perdas no pregão de hoje.
Matéria em atualização.
