O IRB Brasil (IRBR3) fará uma oferta de ações com limite de R$ 1,2 bilhão, conforme divulgado em fato relevante ao fim desta quarta-feira (24).
A companhia destaca que será uma oferta restrita, com esforços iniciais para colocar 597.014.925 novas ações do IRB em circulação.
Contudo, o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta que a oferta do IRB pode ser acrescida em 200% por meio de lotes adicionais – ou seja um aumento de 1,19 bilhão de novas ações IRBR3, além do montante inicial.
Além disso, segundo a resseguradora, ‘serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior’.
As ações do IRB estão cotadas a atuais R$ 2,01 – preço de fechamento da quarta (24) – e o preço por papel pode ficar na casa de R$ 1 caso exista uma demanda por todas as novas ações, incluindo os lotes adicionais.
Vale lembrar que, com essa decisão de realizar uma oferta, o IRB visa sanar problemas de liquidez.
Atualmente os índices de liquidez da companhia estão próximos do mínimo exigido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Assim como foi feito em meados de 2020, a companhia decidiu por uma oferta de ações para solucionar esse problema e aumentar o nível de negociação dos seus papéis.
Antes dos comunicados oficiais, fontes internas revelaram ao Brazil Journal que a empresa preparava um captação bilionária, também citando a cotação de R$ 1 por papel.
Após estas notícias sobre a possível oferta, no dia 15 de agosto a companhia confirmou que ‘estudava um aumento de capital‘ por meio de fato relevante.
Quem poderá comprar ações na oferta do IRB
Por se tratar de uma oferta restrita, somente os investidores profissionais terão acesso às ações. Estes são:
- Investidores cujo patrimônio investido ultrapassa os R$ 10 milhões
- Agentes autônomos de investimento (AAIs)
- Administradores de carteiras
- Analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM
- Investidores não residentes
Desempenho de IRBR3
As ações do IRB sobem 6% nos últimos 30 dias, mas somam uma retração de 48% no acumulado de 2022.
