Entre os destaques do mercado financeiro de hoje (25) está o IRB (IRBR3). O conselho de administração da empresa aprovou uma oferta de ações de R$ 1,2 bilhão.
Além do IRB, outro destaque corporativo de hoje é a PetroRio (PRIO3). A liquidação da 1ª emissão de debêntures de sua controlada foi concluída, no valor de R$ 2 bilhões.
Também chama a atenção dos investidores a Porto (PSSA3), que vai pagar R$ 0,62 por cota em juros sobre capital próprio (JCP).
Veja os destaques do mercado financeiro de hoje (25):
Conselho de administração do IRB Brasil aprova oferta de ações de R$ 1,2 bilhão
O conselho de administração do IRB aprovou a realização da oferta pública subsequente de distribuição
primária de ações ordinárias.
A oferta do IRB consiste na distribuição pública primária de inicialmente 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, sob a coordenação do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA e do Banco Santander Brasil.
De forma simultânea, no âmbito da oferta restrita, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelo Bradesco Securities, pelo Itau BBA USA Securities e pelo Santander Investment Securities, na função de agentes de colocação internacional.
Até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 200% do total inicial, ou seja, em até 1.194.029.850 novas ações de emissão do IRB.
A cotação de fechamento das ações de emissão da companhia na B3 em 24 de agosto de 2022 foi de R$ 2,01 por ação ordinária, valor indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos conforme conclusão do procedimento.
O montante total da oferta restrita do IRB Brasil, com base neste preço por ação indicativa, seria de quase R$ 1,2 bilhão.
Liquidação da 1ª emissão de debêntures de controlada da PetroRio é concluída
Além do IRB, outro destaque de hoje é a liquidação da 1ª emissão de debêntures simples da controlada da PetroRio, a Rio Jaguar Petróleo, que foi concluída no valor de R$ 2 bilhões.
A PetroRio também destacou foram 1,5 milhão de debêntures emitidas na primeira série, com vencimento em 15 de agosto de 2032, assim como 500 mil debêntures emitidas na segunda série, com vencimento em 15 de agosto de 2027.
As debêntures da primeira série terão uma remuneração equivalente a IPCA + 7,41% ao ano, enquanto as da segunda série tem uma remuneração correspondente a 100% da taxa DI, acrescido de spread de 2,05% ao ano.
As debêntures da PetroRio Jaguar que compõem a primeira série acompanham o enquadramento do projeto de infraestrutura descrito na escritura de emissão como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
Os instrumentos derivativos da PetroRio Jaguar serão destinados a cobrir exposições cambiais com relação à emissão, possuindo um custo médio de 6,79% ao ano e um duration acima de 5 anos.
Porto Seguro vai pagar R$ 0,62 por cota em JCP
Além do IRB e a PetroRio, outra empresa que chama a atenção dos investidores é a Porto Seguro. O conselho de administração da companhia aprovou a declaração dos juros sobre capital próprio (JCP) relativos ao primeiro semestre de 2022.
O valor bruto do JCP da Porto Seguro é de aproximadamente R$ 397,57 milhões, correspondente a R$ 0,623 por ação. Sobre esse montante vai incidir um imposto de renda de 15%, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente isentos ou imunes.
Os juros sobre capital próprio da Porto Seguro serão pagos a cada acionista posicionado nas ações da empresa até 29 de agosto. O pagamento será feito pela empresa até 30 de maio de 2023, podendo ser realizado anteriormente, a critério da administração.
Assim, IRB, PetroRio e Porto são os principais destaques do mercado financeiro do SUNO Notícias, que informa diariamente os principais acontecimentos que movimentam a bolsa de valores.
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