O IRB Brasil (IRBR3) informou, na manhã desta terça-feira (3), que seu Conselho de Administração aprovou a 2ª emissão de debêntures da companhia, podendo levantar até R$ 300 milhões. As informações foram reveladas por meio de um fato relevante, após reunião extraordinária realizada na última sexta-feira (30).
De acordo com o IRB, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações e em duas séries. A primeira série terá um prazo de três anos, enquanto a segunda série terá prazo de seis anos. Serão emitidos até 300 mil papéis, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A oferta da resseguradora será baseada na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou seja, destinada para investidores profissionais com esforços restritos. Com isso, a empresa está dispensada de registro de distribuição pública da oferta junto à autarquia.
O fato relevante diz que o valor nominal unitário das debêntures da primeira série não será atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal unitário, no entanto, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI, acrescido de um spread de 3,35% ao ano. O valor nominal unitário da segunda série, por sua vez, será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com spread de 6,65% ao ano.
IRB concluiu primeira emissão de debêntures semana passada
O IRB informou, na última quarta-feira (28), que concluiu a primeira emissão das debêntures da companhia, captando R$ 597,43 milhões.
Segundo a empresa, os recursos levantados serão utilizados para reenquadrar a companhia nos critérios definidos pela Superindentência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com o intuito de uma maior cobertura de suas provisões técnicas e da margem adicional de liquidez regulatória. A companhia também visa fortalecer sua estrutura de capital.
A ideia inicial do IRB era captar até R$ 900 milhões com a operação, segundo o “Valor Econômico”, mas esse montante não foi atingido — o preço unitário dos papéis de crédito privado foi definido por bookbuilding. A companhia procura fortalecer seu balanço após divulgar o prejuízo de R$ 65,4 milhões em agosto.
