IRB Brasil (IRBR3) capta R$ 597,4 milhões com debêntures
O IRB Brasil (IRBR3) informou, na noite da última quarta-feira (28), que concluiu a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da companhia. Com a operação, a resseguradora captará R$ 597,43 milhões.
Serão distribuídas 597.439 debêntures. Dessas, 450.439 serão da primeira série, com vencimento em outubro de 2023, e 147.000 da segunda série, com prazo de 2026. O valor unitário é de R$ 1 mil. Segundo o IRB, a emissão foi realizada nos termos da instrução 476/09 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), configurando uma oferta restrita.
De acordo com o fato relevante, os recursos levantados serão utilizados para reenquadrar a companhia nos critérios definidos pela Superindentência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com o intuito de uma maior cobertura de suas provisões técnicas e da margem adicional de liquidez regulatória. A companhia também visa fortalecer sua estrutura de capital.
A ideia inicial do IRB era captar até R$ 900 milhões com a operação, segundo o “Valor Econômico”, mas esse montante não foi atingido, uma vez que o preço unitário dos papéis de crédito privado foi definido por bookbuilding. A oferta foi coordenada por Bradesco BBI, Itaú BBA, Branco do Brasil (BBAS3) e XP, e não contava com garantia firme de colocação.
IRB tem prejuízo de R$ 65,4 milhões em agosto
Na última semana, em publicação de seu relatório periódico, o IRB informou que teve um prejuízo líquido de R$ 65,4 milhões referente ao exercício no mês de agosto.
De acordo com a resseguradora, se excluído o impacto dos negócios descontinuados, a companhia teria registrado um lucro líquido de R$ 73,8 milhões. A companhia informou que a divulgação atende às exigências do plano de contas exigido pelo órgão regulador e ressaltou que os dados presentes no relatório estão sujeitos a mudanças e não foram auditados.
De acordo com o relatório, o índice de sinistralidade, medido pela relação das despesas com indenizações sobre o faturamento de competência, ficou em 89,6% no período, revertendo a tendência observada no primeiro trimestre deste ano, quando foi registrada uma sinistralidade de 108,0%. A despesa de sinistro em agosto foi de R$ 593,8 milhões.
Além disso, a contribuição marginal, resultado de “underwriting” ou de subscrição, ficou negativo em R$ 99,3 milhões. A empresa atribuiu o resultado à elevada sinistralidade dos negócios descontinuados no valor de R$ 263,1 milhões.
Nesta quinta-feira (29), por volta das 13h, os papéis do IRB Brasil operavam com uma baixa de 1,64%, a R$ 5,99. As ações da empresa foram alvo de polêmica nas últimas semanas, após consecutivos questionamentos da B3 sobre oscilações atípicas.
