A XP Investimentos (XP Inc) está estreando nesta quarta-feira (11) na bolsa norte-americana Nasdaq. A corretora brasileira realiza sua oferta pública inicial de ações (IPO) após precificar seus papéis na última terça-feira a US$ 27 (valor um pouco acima da faixa estabelecida inicialmente) e ser avaliada em US$ 14,9 bilhões (aproximadamente R$ 62,5 bilhões).
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A oferta pública da XP Investimentos, que opera sob o código “XP” na bolsa norte americana, é primária e secundária, ou seja, parte dos recursos levantados com a operação irá para os acionistas vendedores, e a outra parte será direcionada ao caixa da corretora brasileira.
Os fundos de private equity GeneralAtlantic e Dynamo também irão receber os valores obtidos com a abertura de capital, além dos sócios controladores da XP.
Para onde serão direcionados os recursos do IPO da XP?
De acordo com a corretora, os recursos obtidos na primeira parte da oferta serão utilizados para financiar o lançamento de novos serviços, como:
- Banco digital
- Pagamentos
- Seguros
Ademais, a empresa também tem como objetivo usar parte desse valor para financiar futuras aquisições e fazer outras operações com o intuito de expandir ainda mais o negócio. Dessa forma, a empresa busca investir mais em propaganda e marketing para atrair mais clientes.
A XP possui 1,5 milhão de clientes e gerou US$ 890 milhões em receita até o momento neste ano.
Anúncio do IPO
Em meados de março, a XP Investimentos anunciou que deixaria seu IPO para o final deste ano por conta do nível de incertezas do mercado naquele momento. A confirmação de que a oferta pública inicial seria realizada em dezembro na Nasdaq só foi feita há pouco mais de um mês. O prospecto do IPO na Nasdaq foi protocolado no dia 15 de novembro.
Preço dos papéis da XP Investimentos
De acordo com o analista da SUNO Research, Alberto Amparo, o preço da XP Investimentos tem muito crescimento embutido, ou seja, para valer o que está custando, a companhia precisa entregar bastante crescimento. “Na precificação de US$ 25 até tava justo. Nessa precificação, de US$ 27, ainda pode valer a pena, mas a margem de segurança cai”, acrescentou Amparo. Vale destacar também que a oferta pública da XP marca o quarto maior IPO realizado nos EUA neste ano.
