IPO da WeWork pode ser menor do que o previsto
O IPO da WeWork não será da forma com que o unicórnio norte-americano aguardava. Segundo a “Bloomberg”, a startup fundada em Nova York está considerando levantar de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões em sua oferta pública inicial de ações.
Segundo uma das fontes, o máximo arrecadado pela WeWork poderia ser aproximadamente US$ 20 bilhões, menos da metade do previsto inicialmente pela companhia.
A expectativa da abertura de capital da WeWork, que reportou um novo prejuízo no primeiro semestre deste ano, foi amenizada depois dos maiores IPOs do ano, da Uber e da Lyft, terem apresentado menor sucesso do que o esperado pelos analistas.
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Isso irá pressionar o unicórnio norte-americano, que tem o seu IPO atrelado a uma linha de crédito imensa, o qual precisa arcar. O gigante japonês SoftBank investiu US$ 2 bilhões na WeWork desde o começo do ano, na base de uma avaliação da empresa de US$ 47 bilhões.
“A WeWork, provavelmente, conseguirá captar um montante mais conservador, talvez alcance US$ 20 bilhões, no máximo”, afirmou Phil Haslett, cofundador da EquityZen, plataforma online de negociação de ações pré-IPOs.
Os termos da oferta ainda estão em discussão, e o valor a ser arrecadado poderá mudar conforme a demanda dos investidores, disse uma fonte que pediu para não ser identificada.
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Possivelmente, a abertura do capital da WeWork realizado na próxima semana. A companhia pretende realizar a venda de US$ 3,5 bilhões em ações. Esse montante só é menor do que o IPO da Uber, outra startup que vem apresentando resultados negativos financiada pelo SoftBank.
Resultados da WeWork
Em agosto, a WeWork divulgou uma espécie de balanço com os números da empresa. Somente no primeiro semestre deste ano, a companhia reportou US$ 904,6 milhões de prejuízo, com faturamento de US$ 1,5 bilhão.
Em 2018, o faturamento total da WeWork foi de US$ 1,8 bilhão. O valor significa um avanço de 200% em comparação ao ano de 2017. Em comparação com 2016, o valor foi 400% maior.
Em contrapartida, o prejuízo da empresa de espaços compartilhados também foi grande. Em 2018, as perdas somaram US$ 1,9 bilhão.
Se comparado a 2016, o valor registrado em prejuízo da WeWork cresceu aproximadamente 300%.
