A OceanPact (OPCT3) Serviços Marítimos precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (10) em R$ 11,15 por ação, no piso da faixa indicativa de preço, cujo intervalo estava entre R$ 11,15 e R$ 13,85.
No total, a operação movimentou aproximadamente R$ 2,2 bilhão. Desses, a Oceanpact garantiu cerca de R$ 920 milhões para seu caixa, recursos que vai destinar para a aquisição e customização de embarcações, além de compra de máquinas e equipamentos.
A oferta também deu saída parcial a Flávio de Andrade, atual presidente, que possuía 57,07% das ações, e à gestora Dynamo, que detinha 25,36%, assim como outros acionistas da empresa. O negócio chegou a R$ 300 milhões.
A estreia da companhia no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), está prevista para acontecer daqui a dois dias, na sexta-feira (12).
Perfil corporativo da OceanPact
A empresa se descreve como uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. A OceanPact também oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás.
Além disso, atende outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.
As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos: embarcações e serviços.
Estes segmentos operam em três áreas de atuação:
- Ambiental, que inclui serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e remediação ambiental.
- Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, posicionamento e suporte à construção e descomissionamento.
- Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia portuária e costeira, obras e dragagens e facilities e limpeza industrial.
Em 2019, a OceanPact apurou uma receita líquida consolidada de R$ 443,2 milhões, ante resultado de R$ 301,3 milhões um ano antes. Na mesma base de comparação, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) avançou de R$ 60,7 milhões para R$ 103,6 milhões.
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