A rede de saúde Hospital Mater Dei pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões com sua oferta inicial de ações (IPO), conforme o prospecto preliminar da operação divulgado nesta terça-feira (23).
A precificação está prevista para ocorrer no dia 12 de abril. A Mater Dei será negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker ”MATD3”.
De acordo com o documento, a companhia definiu a faixa indicativa de preços de seu IPO entre R$ 21,80 e R$ 26,20.
Desta forma, com a venda de 80.694.056 ações na oferta base, a operação pode movimentar R$ 1,937 bilhão ao considerar o meio da faixa indicativa, de R$ 24,00.
Além disso, a oferta será primária, com 68.171.121 ações, e secundária, com 12.522.935 ações. A empresa informou ainda que há a possibilidade de lotes adicional, de 16.138.811 ações, e suplementar, 12.104.108 ações.
De acordo com rede de hospitais, os recursos líquidos da operação serão utilizados para viabilizar aquisições de outros provedores de serviços de saúde em praças estratégicas no Brasil, bem como startups e healthtechs que veem agregar valor ao negócio.
Os recursos também serão utilizados para seguir com o crescimento orgânico, por meio da construção de novos hospitais e da ativação de leitos já existentes. Enquanto os principais acionistas da Mater Dei são:
- Fundo JSS Empreendimentos e Participações: com 76,52% da companhia;
- Henrique Moraes Salvador Silva, que detém uma posição de 4,95%;
- Renato Moraes Salvador Silva, cuja participação chega a 4,68%;
- Marcia Salvador Geo, com 3,39%;
- Maria Norma Salvador Ligório, com pouco mais de 1%.
O IPO da Mater Dei será coordenado pelo BTG Pactual (BPAC11); Bradesco BBI, Itaú BBA, J.P. Morgan e Banco Safra.
Perfil corporativos e resultados da Mater Dei
Fundada há 40 anos, a Rede Mater Dei se coloca como um ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, com 18,0% do market share de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).
Conforme dados de 31 de dezembro de 2020, a companhia possui 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades na região metropolitana de Belo Horizonte.
Além disso, a empresa registra obra em curso de uma uma nova unidade, em Salvador, com capacidade para 367 leitos hospitalares e um centro médico com mais de 10.000 metros quadrados. A previsão para início de suas operações está fixada no primeiro semestre de 2022.
No acumulado do ano passado, a empresa apurou um lucro líquido de R$ 72,643 milhões, ante R$ 138,104 milhões em 2019.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Mater Dei caiu de R$ 257,846 milhões para R$ 155,298 milhões na mesma base de comparação. A receita líquida de serviços hospitalares passou de R$ 732,639 milhões para R$ 717,861 milhões.
