Em IPO, investidores brasileiros devem ficar com 90% das ações da Vivara
Os investidores brasileiros devem ter uma participação significante de 90% na oferta inicial de ações (IPO) da Vivara. A ação será precificada na terça-feira (8). A informação é da coluna “Broadcast”, do jornal “O Estado de S. Paulo”.
Os bancos coordenadores da operação da Vivara buscam colocar o preço no maior extremo da faixa indicativa, entre R$ 21,17 e R$ 25,40. Vale ressaltar que os bancos responsáveis pela oferta da rede de joalheira são:
- Itaú BBA
- Bank of America Merril Lynch
- XP Investimentos
- JP Morgan
A grande participação dos brasileiros segue forte nas ofertas de ações no mercado nacional. Isso porque houve uma grande entrada de recursos nos fundos, impulsionada pela Selic, que se encontra a 5,5% ao ano. A entrada líquida dos fundos de ações chegou a R$ 47,7 bilhões no acumulado até o mês de setembro.
Procura por IPO da Vivara supera em cinco vezes a oferta
A procura pelos papéis da oferta inicial de ações (IPO) da joalheria Vivara já superou em cinco vezes a oferta inicial. A informação foi publicada no blog do colunista do jornal “O Globo”, Lauro Jardim.
A previsão é de que o IPO da Vivara levante cerca de R$ 2 bilhões. No dia 26 de setembro, iniciou-se o prazo para reserva de ações da operação de abertura de capital.
A Vivara anunciou, no dia 20 de setembro, a faixa de preço de seus papéis para o IPO. Os preços variam entre R$ 21,17 e R$ 25,40.
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Ao considerar o valor médio de R$ 23,29 por ação, a Vivara poderia arrecadar até R$ 1,65 bilhão na oferta base. O montante levantado pode subir para R$ 1,98 bilhão, quando considerada a oferta adicional.
A oferta base conta com 18,89 milhões de ações em tranche primária e 51,96 milhões de papéis no lote secundário. Além disso, há um lote adicional de 14,17 milhões de ações.
O lote primário é composto por ações novas. Nesse caso, o valor obtido por meio da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por papéis que pertencem a sócios atuais da companhia.
Ao considerar o valor máximo da faixa de preços e o lote adicional de ações, o valor obtido pela Vivara pode chegar a R$ 2,16 bilhões. Por outro lado, analisando o menor valor e a ausência de um lote complementar, o montante será de R$ 1,5 bilhão.
