IPO do Nubank é disputado entre NYSE e Nasdaq, diz jornal
O IPO do Nubank está sendo disputado pelas bolsas de valores dos Estados Unidos. Para conseguir novas listagens a NYSE, bolsa de Nova York, e a Nasdaq, focada em ações de tecnologia, costumam oferecer benefícios às empresas, como descontos em custos de abertura de capital e estruturas para eventos com investidores. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.
Com investidores como Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, e Luís Stuhlberge, da Verde Asset, que entraram num aporte de US$ 1,15 bilhão este ano, as duas maiores bolsas do mundos estão na disputa pelo IPO do Nubank.
As ações da empresas brasileiras estão entre as mais negociadas diariamente na NYSE, e a bolsa tem dito que possui o interesse em atrair mais companhias do Brasil, além de também ser um lugar de empresas de tecnologia. Já a Nasdaq tem participado de eventos no País para conversar com potenciais interessados.
A fintech brasileira ainda não informou ao mercado sobre qual bolsa vai escolher. O objetivo do Nunbank é ter uma listagem simultânea de ações em Nova York com Brazilian Depositary Receipts (BDR) do banco digital negociados na B3. A oferta de ações no IPO pode ficar entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões, com o banco digital valendo entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.
Às vésperas do IPO, Nubank tem lucro de R$ 76 milhões
A operação do Nubank no Brasil registrou lucro líquido de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021 no Brasil, revertendo prejuízo líquido de R$ 95 milhões apurado em igual período do ano passado. O resultado consiste no primeiro lucro da história da fintech, que já prepara o IPO.
As receitas de intermediação financeira da fintech no Brasil atingiram aproximadamente cerca de R$ 4 bilhões no primeiro semestre deste ano, um aumento de 91% em relação ao relação ao mesmo período de 2020. O resultado chegou a R$ 1,8 bilhão nos primeiros seis meses de 2021, um crescimento de 98% em comparação com o ano anterior.
“O fato de o resultado de intermediação financeira ter crescido em um ritmo superior ao das receitas de intermediação financeira significa que a nossa margem segue expandindo”, ressaltou Guilherme Lago, CFO do Nubank. O indicador passou de 45% para 47% do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021.
Com o valor de mercado acima de US$ 50 bilhões, o IPO do Nubank desbanca os bancos tradicionais brasileiros listados nos EUA. O Itaú (ITUB4) é avaliado em US$ 42 bilhões e o Bradesco (BBDC4) vale US$ 34 bilhões.
