A 3R Petroleum informou nesta segunda-feira (19) ter definido a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) entre R$ 24,50 e R$ 31,50. Diante da faixa indicativa, de R$ 28,00, e do número de 28.571.429 ações da oferta base, será possível que a operação movimente cerca de R$ 800 milhões. Além disso, a oferta será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.
A precificação ocorrerá no dia 9 de novembro. Enquanto a 3R Petroleum terá suas ações negociadas na B3 sob o ticker “RRRP3”.
De acordo com a companhia, existe a possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 5.714.285 ações, e lote suplementar de até 15%, ou 4.285.714 ações. Desta forma, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total aumentaria para R$ 1,080 bilhão.
A empresa informou que utilizará os recursos arrecadados com o IPO para:
- Potencial aquisição de ativos da Petrobras (55%);
- Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras em curso (30%);
- Aumento da posição de caixa do principal ativo, o Polo de Macau (15%).
Além disso, a 3R pretoleum tem o objetivo de revitalizar campos terrestres e de águas rasas, os quais não recebem investimentos significativos de seu atual operador há um tempo em função da mudança de foco para o pré-sal. A companhia comprou da Petrobras entre os meses de julho e agosto de 2020 65% do ativo Pescada-Arabaiana, 100% do Polo Fazenda Belém e 100% do Polo Rio Ventura, somando um valor de aproximadamente US$ 118 milhões a serem pagos.
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Os principais acionistas são FIP 3R, com uma fatia de 34,9% e podendo cair para até 23,2% caso seja exercidos os lotes adicional e suplementar; FIP Esmeralda, com 30,7% e que pode ser diluído para até 20,4%; e DBO Energia, que tem 19,2%, podendo diminuir para 12,8%.
A operação da 3R petroleum é liderada por XP Investimentos, BTG Pactual, Itaú BBA e Genial Investimentos.
