IPO: cinco empresas que podem abrir seu capital na B3 em 2019
Após a estreia do Grupo SBF, dono da Centauro (CNTO3) realizar a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), na última quarta-feira (17), o mercado brasileiro está de olho em novas aberturas de capital na Bolsa de Valores de São Paulo em 2019.
A próxima empresa a realizar um IPO deve ser a Vamos Locação. A locadora já apresentou o pedido de abertura de capital à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Saiba mais – IPO da Centauro rende R$ 772,2 milhões
Vejas as empresas que poderiam abrir seu capital este ano:
Vamos Locação
A Vamos Locação é controlada pelo grupo Julio Simões (JSL/JSLG3), que também controla locadora de veículos Movida (MOVI3).
Voltada para a locação de caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas, a Vamos conta com contratos de longo prazo. Os clientes da locadora englobam os setores:
- agronegócios;
- energia;
- transporte;
- e alimentos.
O IPO contará com 52,9 milhões de ações ordinárias. Dentre tais papeis, 51% serão primários e 49% secundários.
No preço médio do intervalo (R$ 17 a R$ 21) de R$ 19 por ação, o valor total da oferta será de R$ 1 bilhão.
Confira abaixo o resultado da empresa em 2018:
É possível observar que a empresa obteve bom Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Ebitda) em 2018, de R$ 453,2 milhões. Além de um lucro líquido 25,6% maior em 2018 sobre 2017: de R$ 92,6 milhões, o lucro avançou para R$ 116,3 milhões no ano passado.
Blau Farmacêutica
A Blau Farmacêutica havia agendado o IPO para o ano passado. Contudo, a abertura de capital foi adiada devido ao objetivo da companhia de captar entre R$ 650 milhões e R$ 1 bilhão.
A farmacêutica foi fundada por Marcelo Hanh década de 1980, como uma pequena importadora de preservativos. Naquela época, a epidemia de Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) estava começando a assustar a população mundial.
Com comercialização e exportação para 22 países, atualmente a atuação da Blau encontra-se em medicamentos de alta complexidade, como:
- oncologia;
- nefrologia;
- hematologia;
- e infectologia.
No último dia 11, a Blau anunciou que o seu pedido de registro de Emissor, para a Categoria “A” (Companhia Aberta), foi aceito CVM.
Confira abaixo o resultado da empresa em 2018:
No ano passado, o crescimento do lucro líquido representou alta de 19,5% ante 2017, de R$ 103 milhões para R$ 123 milhões. A receita líquida da companhia cresceu 26,6% no mesmo período, de R$ 618 milhões, para R$ 782 milhões.
Tivit
A Tivit (TVIT3), empresa do segmento de tecnologia da informação (TI), foi fundada em 1998 e atualmente é presidida por Carlos Gazaffi.
A multinacional brasileira de TI tem seu processo de oferta pública inicial de ações secundárias em análise na CVM.
Presente em mais de dez países, a companhia fornece soluções digitais, divididas em quatro linhas:
- Digital Busines (negócios digitais);
- Cloud Solutions (soluções da nuvem);
- Digital Payments (pagamentos digitais);
- e Infrastructure Management Services (e serviços de administração de infraestrutura).
Agibank
O banco gaúcho Agibank nasceu em 1999 como Agiplan, mas já atuava como instituição financeira. Com o IPO aguardado desde 2018, a companhia preferiu esperar que a volatilidade da Bolsa de São Paulo passar para realizar a oferta.
A Agibank almeja captação de cerca de R$ 2,5 bilhões. Os recursos serão investidos em:
- tecnologia;
- aquisições;
- e abertura de agências físicas;
“Estamos com tudo pronto desde meados do ano passado, mas preferimos aguardar a volta dos estrangeiros que só virão quando houver maior previsibilidade fiscal”, afirmou o diretor financeiro, Paulino Ramos Rodrigues à revista “Exame”.
O banco possui foco nas classes C e D, e levanta a bandeira do crédito para pessoas desbancarizadas e ignoradas pelas grandes instituições. Similarmente às fintechs.
Contudo, a atuação do Agibank é diferente das fintechs, que oferecem juros baixos à população. No caso do banco, empréstimos e créditos consignados são acompanhados de altas taxas de juros, devido ao risco de inadimplência.
Confira abaixo o resultado da empresa em 2018:
Na comparação entre 2018 e o ano anterior, houve alta de 19% no lucro líquido do Agibank, que subiu de R$ 128,8 milhões para R$ 153,3 milhões. O resultado operacional da empresa foi de R$ 243,7 milhões no ano passado, com alta de 17,6% sobre 2017 (R$ 207,3 milhões).
BBDTVM
A BB DTVM é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
A empresa atua em soluções de gestão nos segmentos do mercado:
- Varejo;
- Alta Renda;
- Private;
- Corporate;
- Estrangeiros;
- Governo
- e Investidores Institucionais.
O presidente-executivo do Banco do Brasil, Rubem Novaes, declarou no início de abril ao jornal “O Globo” a intenção de abrir o capital da empresa.
“O meu sonho é que o BB se torne uma grande ‘Corporation, mas o país não está preparado para isso”, disse o presidente. Novaes também afirmou que vê maior sentido em uma parceria na BB DTVM. Com isso, o negócio ganharia corpo, para então realizar o IPO.
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