A Boa Vista SCPC apresentou, na noite da última terça-feira (8), o prospecto preliminar para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). De acordo com o documento, a operação de abertura do capital da empresa de informações de crédito e banco de dados pode movimentar até R$ 2,4 bilhões.
A companhia fixou a faixa de preço indicativa entre R$ 10,80 e R$ 13,80. O preço final, segundo a Boa Vista SCPC, será definido no dia 28 de setembro. As instituições financeiras que coordenam a oferta são:
- J.P. Morgan;
- Citi;
- Morgan Stanley.
Serão emitidas 83.333.333 novas ações, enquanto os atuais investidores da empresa, como o fundo de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo, alienarão 71.316.851 papéis. A operação também conta com um lote extra de ações, fazendo com que a oferta atinja 177.847.711 ações.
Dessa forma, a operação consiste em uma oferta primária (quando os recursos são direcionados para o caixa da empresa) e secundária (quando sócios vigentes vendem suas participações e captam o dinheiro). A companhia informou que prevê a utilização do capital levantado no IPO principalmente para financiar suas aquisições.
No primeiro semestre deste ano, a empresa teve uma receita líquida de R$ 302,9 milhões, enquanto o lucro líquido atingiu R$ 23,5 milhões.
Sobre a Boa Vista SCPC
A Boa Vista SCPC é uma companhia brasileira que “alia inteligência analítica à alta tecnologia para transformar dados em soluções para os desafios de clientes e consumidores”. A empresa foi fundada há 60 anos, ainda com o nome SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), e desde então opera no desenvolvimento do setor de crédito auxiliando empresas e consumidores.
A companhia é precursora do Cadastro Positivo, banco de dados com informações sobre o histórico de pagamentos, “que deixa a análise de crédito mais justa e acessível”, conforme o relato da própria Boa Vista SCPC em seu site.
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