A Ambipar, empresa que atua na gestão ambiental, de resíduos e de resposta à emergências, realizará sua Oferta Pública Inicial (IPO) no dia 13 de julho. Após a abertura de capital as ações da empresa serão listadas no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código AMBP3.
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Segundo o prospecto apresentado pela própria Ambipar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 38.028.987 novas ações ordinárias de emissão.
A empresa foi fundada em 1995 pelo empresário Tercio Borlenghi Junior, que atualmente é presidente do Conselho de Administração. Mesmo após a abertura de capital, Borlenghi continuará no comando da Ambipar.
A empresa atuou em mais de 55 países, com 150 bases operacionais. A Ambipar tem uma importante atuação no segmento de soluções completas em gestão e valorização de resíduos, além de prevenção, treinamento e atendimento emergencial a acidentes com produtos químicos poluentes.
O IPO prevê um período de lock-up de seis meses, válido apenas para as acionistas vendedoras e os administradores, que vai do dia 10 de julho de 2020 até dia 10 de janeiro de 2021.
Os bancos que coordenarão a operação no Brasil serão:
- Bradesco BBI S.A. (coordenador líder);
- Bank of America Merrill Lynch;
- Banco BTG Pactual S.A..
Enquanto a oferta no exterior será coordenada pelos bancos:
- Bradesco Securities Inc.;
- BofA Securities, Inc.;
- BTG Pactual US Capital LLC.
Captação de recursos no IPO da Ambipar
O objetivo da empresa é levantar cerca de R$ 773,6 milhões para financiar a expansão de suas atividades e pagar suas dívidas. Entre elas, um empréstimo tomado com o próprio Banco Bradesco, coordenador do IPO, com um vencimento em cinco anos.
O dinheiro tinha sido emprestado em maio para ser utilizado como capital de giro, mas o custo é elevado: CDI mais 5,10003% ao ano.
A receita líquida da Ambipar em 2019 foi de R$ 484 milhões, registrando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. O lucro líquido, por sua vez, caiu 6%, chegando a R$ 34 milhões no ano passado.
O Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) foi de R$ 131,9 milhões em 2019, um crescimento de 29,8% na comparação com o ano anterior. E a dívida líquida foi de R$ 243 milhões, em crescimento de 35,6%.
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Calendário do IPO da Ambipar
O calendário da oferta inicial de ações da Ambipar é o seguinte:
- Registro da solicitação na CVM – 20/05/2020
- Disponibilização do prospecto preliminar – 19/06/2020
- Início do pedido de reserva de ações – 26/06/2020
- Início do Pedido de Reserva para pessoas Vinculadas – 26/06/2020
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 30/06/2020
- Encerramento do Período de Reserva – 08/07/2020
- Encerramento do processo de precificação (bookbuilding) e fixação do preço por ação-09/07/2020
- Início do lock-up – 10/07/2020
- Início da negociação em Bolsa – 13/07/2020
- Liquidação das ações -14/07/2020
- Data máxima de liquidação das ações suplementares – 14/08/2020
ERRATA: Até a noite do dia 22, constava na matéria que o lock-up seria para todos os acionistas. Mas o instrumento vale somente para os acionistas vendedores na oferta. A matéria foi corrigida.
