Iochpe-Maxion (MYPK3) emite R$ 300 mi em notas promissórias
A Iochpe-Maxion (MYPK3) divulgou, nesta segunda-feira (30), a terceira emissão de notas promissórias comerciais, no valor total de até R$ 300 milhões. A informação foi divulgada por meio de comunicado ao mercado.
Segundo a Iochpe-Maxion, as notas promissórias “serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da lei e da instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”.
De acordo com a companhia, as notas serão distribuídas sob o regime de garantia firme de colação para o montante de R$ 100 milhões, além de melhores esforços para R$ 200 milhões. Além disso, as notas serão emitidas em 12 séries com prazo de até um ano.
Sobre as notas, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% do CDI, acrescida de 3,20% ao ano. A Iochp-Maxion informa que os recursos captados com essa emissão serão totalmente direcionados para a gestão da companhia, em seu capital de giro.
Resultados da Iochp-Maxion em 2019
No dia 6 de fevereiro deste ano, a Iochp-Maxion apresentou seu resultado financeiro referente a 2019. A receita operacional líquida atingida foi de R$ 10,01 bilhões, um crescimento de 4,2% em relação a 2018.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,09 bilhão em 2019, crescimento de 3,7% em comparação com os 12 meses anteriores.
A alavancagem financeira, resultado da relação entre a dívida líquida e o Ebitda, ficou em 2,2. Esse é o mesmo patamar alcançado ao final de 2018.
Quanto ao lucro líquido, a Iochp-Maxion apresentou um aumento de 67,6% na comparação de ano pra ano, com um montante de R$ 39,1 milhões. A companhia ressalta, no entanto, que foi observado um impacto favorável pelo reconhecimento de ações judiciais da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.
