Investir herança: veja como um profissional pode te auxiliar
Investir herança nem sempre é uma tarefa fácil. Se você recebeu um dinheiro como esse e tem como objetivo preservá-lo e até mesmo multiplicá-lo, pode ser interessante buscar a ajuda de um profissional como um consultor de investimentos.
Igor Castilho, da Suno Consultoria, participou da live do Suno Notícias no YouTube e contou um pouco sobre como um consultor de investimentos pode ajudar nesse processo. Confira a explicação a seguir:
Aqui na consultoria é muito comum ver clientes que recebem herança e buscam orientação para fazer a gestão de patrimônio. E nós temos um atendimento totalmente personalizado e alinhado com aquilo que o cliente está buscando.
Então, quando o cliente chega para a gente aqui, ele passa por alguns processos. Um desses processos é uma entrevista com o cliente, a fim de entender o que ele está buscando para conseguir entregar esse atendimento totalmente personalizado.
Então, acredito que a consultoria é fundamental quando se pensa em herança. Nós vamos te dar esse suporte inicial e, posteriormente, vamos indicar a alocação dos ativos nos produtos que mais estão em linha com aquilo que o cliente está buscando
Então, tem cliente que quer ter uma carteira um pouco mais conservadora, voltada para dividendos. Outros clientes querem ter uma carteira um pouco mais voltada para a valorização do capital. E nós vamos fazer esse atendimento totalmente personalizado, entendendo o que ele está buscando.
E quando o cliente recebe uma herança, tem dúvidas de como vai fazer a gestão do patrimônio, como que vai manter esse patrimônio, ter uma rentabilidade pelo menos em linha com a inflação…É fundamental ter esse acompanhamento para a gente direcioná-lo da melhor maneira possível.
Então se você também quer investir herança, conte com os profissionais da Suno Consultoria. Nós podemos te ajudar nesse e em outros assuntos voltados para gestão de patrimônio, planejamento financeiro e muito mais. Então clique aqui para entrar em contato com os nossos profissionais e iniciar seu atendimento personalizado.
