A International Meal Company (MEAL3), ou IMC, controladora do Pizza Hut e do KFC no Brasil, prepara uma oferta pública primária de até 90,45 milhões de ações no mercado. A informação consta na ata da reunião do Conselho de Administração da companhia, divulgada na noite da última quinta-feira (9).
A operação da IMC prevê a distribuição inicial de 67 milhões de ações, com um lote adicional de até 35% superior, caso a demanda exceda a oferta. A empresa espera precificar os papéis no dia 21 de julho.
Com base no preço de fechamento do pregão da última quinta-feira, quando as ações da empresa eram negociadas a R$ 4,73, a oferta poderá levantar R$ 427,8 milhões. Os coordenadores da operação serão:
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- BTG Pactual (BPAC11)
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A IMC ressaltou que os recursos serão utilizados para reforçar o caixa da companhia, além de expandir suas marcas no Brasil, além da aquisição de franqueados. Atualmente, o capital social da empresa é composto por 195,9 milhões de ações ordinárias. Dessa forma, a oferta pode ampliar o capital da empresa em 46%.
Durante o segundo trimestre deste ano, a posição de caixa da companhia era de cerca de R$ 332,8 milhões, enquanto a dívida bruta somava R$ 600 milhões no final do ano passado. Do total, aproximadamente R$ 72 milhões incidem no curto prazo.
Sobre a IMC
A IMC foi criada em 2006 pelo fundo de investimento mexicano Advent International. Neste mesmo ano, a companhia iniciou suas atividades nos aeroportos da República Dominicana.
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A empresa possui mais de 10 mil colaboradores em quatro países diferentes, opera sobretudo em aeroportos, rodovias e shopping centers. No Brasil, passou a atuar em 2007 com a compra da RA Catering. Hoje, ela controla as operações do Viena, rede Frango Assado, Pizza Hut e KFC.
O valor de mercado da IMC é de R$ 946,29 milhões, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$ 1,23 bilhão.
