A Iguatemi (IGTA3) concluiu nesta quarta-feira (21) a 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, ofertadas por meio de uma distribuição pública com esforços restritos.
A emissão contou com duas séries de debêntures. A primeira representou uma captação de R$ 263,871 milhões e a segunda, de R$ 236,129 milhões, de acordo com a Iguatemi.
Os recursos captados, diz a empresa, foram destinados ao reforço de capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios da companhia e ao alongamento do perfil da sua dívida.
Ao todo, foram emitidas 500 mil debêntures, sendo 263.871 da primeira série e 236.129 da segunda. Levando em consideração o valor unitário de R$ 1.000, o valor da emissão totalizou R$ 500 milhões.
A emissão aconteceu no último dia 24 de junho, de modo que o prazo de vencimento dos títulos da primeira série é de cinco anos, e da segunda série é de 7 anos, ambos contados a partir da data de emissão.
Em relação à remuneração, a Iguatemi lembra que a taxa para os títulos da primeira série equivale a 100% do DI Over mais um spread de 1,48% ao ano. Já a remuneração dos papéis da segunda série equivale a 100% do DI Over, mais uma sobretaxa de 1,63% ao ano.
As remunerações são pagas semestralmente para ambas as séries.
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Grupo Jereissati propõe reorganização societária na Iguatemi
A Iguatemi e a Jereissati Participações (JPSA3) aprovaram em meados de junho em conselho uma reorganização societária das companhias.
“Nesta data, seus Conselhos de Administração deliberaram dar início a um processo visando a uma reorganização societária das Companhias, a ser oportunamente submetida à aprovação dos seus acionistas em suas respectivas Assembleias Gerais”, informou a Iguatemi em nota.
A reorganização societária consistirá na incorporação de ações da Iguatemi pela Jereissati, com a primeira se tornando uma subsidiária integral da segunda.
Cotação da IGTA3
A ação da Iguatemi (IGTA3) encerrou o pregão de hoje em queda de 0,87%, valendo R$ 42,15.
