Iguá Saneamento pode adiar IPO para a próxima janela
A empresa privada de saneamento básico, Iguá Saneamento, pode ser a primeira companhia privada do setor de saneamento a ser listada na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Entretanto, a empresa está enfrentando dificuldades nas conversas com investidores.
O maior entrave da Iguá para realizar sua Oferta Pública de Ações (IPO), na B3, é a falta de consenso entre investidores e a empresa em conversas sobre o valor da companhia. A empresa de saneamento considera que deve ter um valor maior do que as públicas listadas, como:
- Sabesp
- Sanepar
- Copasa
Até o momento, nenhuma decisão foi comunicada pela empresa. Entretanto, segundo informações do “O Estado de S. Paulo”, há chances da empresa adiar seu IPO o final do ano. A empresa acredita que deveria ser equiparada com outras companhias das áreas elétricas e de rodovias, já que o contrato de concessão é semelhante.
A Iguá quer ir ao mercado com valor de R$ 4 bilhões. Em contrapartida, investidores argumentam que a empresa deve chegar ao mercado em com o valor avaliado em aproximadamente R$ 2 bilhões.
O prospecto para a oferta está arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sua atualização deve ser feita até o final da primeira semana do mês de outubro.
A Iguá foi fundada em 2017 e conta com operações em cinco estados do Brasil. Dentre eles, estão:
- São Paulo;
- Mato Grosso;
- Paraná;
- Santa Catarina ;
- Alagoas;
Entre os acionistas com participação na empresa, está o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar).
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Em fato relevante publicado no dia 22 de agosto, a empresa anunciou que iria comunicar o mercado sobre novos detalhes da oferta inicial de ações.
“Oportunamente, será publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo, dentre outras, informações sobre: (i) as demais características da Oferta, (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Oferta, (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta, e (iv) as condições, o procedimento, o período de reserva e o período para coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta”, informou a Iguá.
