O Ibovespa fechou em alta de 1,09% aos 128.508,67 pontos nesta sexta-feira (03), entre a mínima de 127.130,46 e a máxima de 128.786,96. Na semana, o índice subiu 1,57%. O volume financeiro do dia foi de R$ 27,7 bilhões.
Com a desaceleração na geração de vagas de trabalho nos Estados Unidos em abril, a 175 mil, e o leve aumento na taxa de desemprego no mês, a 3,9%, a curva de juros norte-americana passou por novo ajuste de baixa nesta sexta-feira, trazendo o rendimento dos Treasuries de 10 anos para a marca de 4,5% e desencadeando apetite por renda variável, lá como aqui.
A reação a esse payroll incluiu a retomada da aposta de corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião do Copom, marcada para quarta-feira (8).
Nesta semana de transição de abril para maio, o índice da B3 acumulou ganho de 1,57%, e nas duas primeiras sessões do novo mês avança 2,05%, reduzindo a perda do ano a 4,23%. Assim, engata duas semanas no positivo, algo não visto desde março, após avanço de 1,12% na semana anterior.
Nos Estados Unidos, as expectativas de corte na taxa de juros em setembro se fortaleceram após o relatório de empregos. Agora, os investidores estão divididos entre a previsão de um corte de 0,25 ou 0,50 ponto percentual ainda em 2024.
Para o payroll (relatório de emprego dos EUA), destaque da agenda, “o mercado projetava 240 mil postos de trabalho” e a leitura a 175 mil para abril foi a “menor em seis meses”, ressalta o economista Volnei Eyng, CEO da Multiplike, mencionando outros fatores no sentido de uma aguardada descompressão do mercado de trabalho norte-americano, buscada de certa forma pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ao manter a política monetária em condições restritivas para que a meta oficial de inflação, de 2% ao ano, seja atingida.
A leitura mais branda sobre a geração de vagas e sobre a evolução do ganho salarial médio chega em momento de reprecificação global dos ativos a partir da percepção de onde poderão estar os juros americanos no fim de 2024. Além da taxa de desemprego marginalmente mais alta – em março estava em 3,8% – e da criação de vagas de trabalho abaixo do esperado para abril, “a remuneração média por hora aumentou 0,2% em abril e 3,9% em 12 meses, também abaixo das projeções”, diz Eyng.
Apesar do relativo desaquecimento do mercado de trabalho americano em abril, o economista considera que haverá apenas um corte da taxa do Fed este ano, de 0,25 ponto porcentual, em dezembro – na última quarta-feira, conforme esperado, o BC norte-americano manteve pela sexta vez consecutiva a taxa de juros de referência na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. “O mercado está ainda dividido, alguns se reposicionaram para setembro, mas mantenho a expectativa de que virá apenas em dezembro”, acrescenta.
Das principais ações no Ibovespa, a Petrobras (PETR4) fechou sessão com as ações preferenciais em queda de 1,34%, cotadas a R$ 39,89. As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) também tiveram queda de 1,58%, a R$ 42,01. A Vale (VALE3) subiu 0,11%, cotada a R$ 63,99..
Os contratos do petróleo Brent, com vencimento em junho, encerraram o dia com queda de 0,85%, a US$ 82,96 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
A maior alta do Ibov foi da Magazine Luiza (MGLU3), +7,53% a R$ 1,57. Azul (AZUL4), +7,48% a R$ 10,92, e Eztec (EZTC3), +7,10% a R$ 14,79, completam o top 3.
Na ponta negativa do índice Bovespa, a Prio (PRIO3) recuou 1,46% a R$ 46,72, com queda do petróleo, e Bradesco (BBDC4), teve baixa de 0,72% a R$ 13,72.
No setor metálico, destaque positivo após o balanço trimestral para o forte avanço de Gerdau (GGBR4, +5,53%) e de Gerdau Metalúrgica Gerdau (GOAU4, +5,35%). Entre os grandes bancos, despontaram o Banco do Brasil (BBAS3, +1,84%) e Itaú (ITUB4 +1,26%).
Na ponta do Ibovespa, figurou ainda a Yduqs (YDUQ3, +6,87%). No lado oposto, Prio (-1,41%) e PetroReconcavo (-1,15%), além das duas ações de Petrobras – em dia negativo para as cotações do petróleo, que cederam 6% ao longo da semana, com a redução das tensões no Oriente Médio.
Bolsas de NY também fecham positivo
As Bolsas de Valores dos Estados Unidos fecharam no negativo hoje:
- S&P 500: +1,26%, aos 5.127,78 pontos;
- Dow Jones: +1,18%, aos 38.675,88 pontos;
- Nasdaq: +1,99%, aos 16.156,33 pontos.
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (03), ajudadas pelo forte desempenho de ações de tecnologia, após a Apple divulgar sólidos resultados trimestrais.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, sustentada principalmente por ações de bens de consumo e de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,55% em Sydney, a 7.629,00 pontos.
O dólar à vista fecha em baixa de 0,84%, a R$ 5,0698, após oscilar entre R$ 5,0454 e R$ 5,1174. Na semana, moeda recuou 0,91%.
Maiores altas e quedas do mercado hoje
O que movimentou o Ibovespa hoje?
Hoje, o Ibovespa subiu com o payroll divulgado nos Estados Unidos. Segundo Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, o indicador veio com uma criação de vagas bem menor que a esperada pelo mercado.
“Isso é visto como positivo, pois o Fed bateu na tecla que o mercado de trabalho nos EUA estava robusto, e que precisava de um arrefecimento dessa força para ajudar no controle da inflação e, consequentemente, começar a pensar em cortes de juros”, diz Fernandes.
“O mercado que estava colocando no preço um corte ou nenhum em 2024 passou a voltar a precificar um ou dois cortes”, acrescenta o especialista.
“Entre as altas, acredito que o grande destaque vai para as ações das empresas que são mais sensíveis a mudanças no juros. Com um payroll mais fraco, o mercado volta a apostar em uma Selic entre 9 e 9,5%, puxando assim as cotações do setor de consumo principalmente, como Magalu e as construtoras EzTec e Cyrela”, destaca Fernandes.
Além disso, a Azul performou bem com a notícia que o governo pode criar um fundo permanente para ajuda ao setor de aviação.
“O pessimismo do início da semana deu lugar a otimismo no fim do período, em uma semana com muitos dados e destaque para o payroll desta sexta-feira, com geração de vagas abaixo do esperado, o que traz alívio com relação à chance de que o Federal Reserve possa, em setembro, iniciar os cortes de juros”, diz Fernanda Bandeira, sócia da Blue3 Investimentos.
“O relatório oficial de emprego nos Estados Unidos, mais fraco em abril, sugere que o Fed venha a iniciar, enfim, os aguardados cortes de juros, passo importante para mercados emergentes, como o Brasil, que são particularmente afetados pelos juros altos nos Estados Unidos”, diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.
Nesse contexto, a perspectiva para o desempenho do Ibovespa na próxima semana adquiriu um tom mais otimista na edição desta sexta-feira do Termômetro Broadcast Bolsa. Desta vez, 66,67% dos participantes indicaram tendência de alta para o próximo período e os demais 33,33% apontaram estabilidade para o índice, sem apostas em queda. Na semana passada, 28,57% esperavam alta, 42,86% apontavam estabilidade do índice e 28,57% indicaram queda.
Último fechamento do Ibovespa
O Ibovespa encerrou a sessão de ontem (02) em alta de 0,95%, aos 127.120,22 pontos.
