Ibovespa abre em queda com recuo do minério e Vale (VALE3); Americanas (LAME4) dispara com unificação
Voltando do feriado, o Ibovespa abre em queda de 1,2% aos 104.217 pontos nesta quarta-feira (3), digerindo os balanços trimestrais recentes e a movimentação da Americanas (AMER3). A empresa fica dentre as maiores altas após uma nova notícias sobre a unificação das empresas, em uma só holding.
O Ibovespa hoje lida com os resultados das empresas antes do pregão de hoje, e ainda deve contar com mais balanços ao fim do dia. As commodities em queda pressionam as petroleiras e mineradoras.
Isso, pois o Brent cai 2,5% aos US$ 82 ao passo que os contratos futuros do minério de ferro em Dalian apontam uma queda de 3,5% — com o preço de US$ 99,40. Vale (VALE3) e PetroRio (PRIO3) ficam entre as maiores quedas com o dia amargo para o segmento.
Apesar disso, além da agenda corporativa, há influência dos indicadores e das decisões acerca dos juros nos Estados Unidos, o que deve movimentar os mercados.
“As bolsas de valores iniciam os negócios hoje com um viés de cautela, com uma agenda de indicadores econômicos importantes, tendo como destaque a reunião do Fomc e o discurso do presidente do FED sobre o início da redução do programa de recompra de títulos. Na Zona do Euro saiu o PMI industrial de outubro em 58,3 de 58,6 em setembro”, afirma o analista CNPI da Mirae Asset, Pedro Galdi.
A declaração do Federal Reserve está prevista para às 15h, quando o mercado doméstico ainda estará aberto.
Nos indicadores, vemos, nos EUA, Variação de Empregos Privados ADP de outubro acima do esperado, em 571 mil ante projeção do mercado de 400 mil.
Já o Índice de Preços ao Consumidor – Fipe, o IPC-Fipe fica em 1% de alta, ante a alta de 1,13% anterior. Vale lembrar que trata-se de um indicador de inflação, sendo que o cenário macroeconômico brasileiro encontra-se instável em com dados análogos surpreendendo os mercados negativamente.
Os PMIs de diversos países também foram divulgados até esta quarta, como Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil — que publicaram os dados ainda última segunda-feira (1).
Na agenda de resultados, esta quarta conta como o dia mais movimentado da semana, com os seguintes balanços
- CSN Mineração (CMIN3)
- AES Brasil (AESB3)
- Banco Pan (BPAN4)
- Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4)
- CSN (CSNA3)
- Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4)
- Cielo (CIEL3)
- Pague Menos (PGMN3)
- PetroRio (PRIO3)
- Ultrapar (UGPA3)
- Rede D’Or (RDOR3)
- Unidas (LCAM3)
- Arezzo (ARZZ3)
- XP (XPBR31)
Notícias que vão movimentar o Ibovespa hoje
- 3G deixa o controle da Americanas, que terá só um papel negociado em Bolsa;
- Banco Pan lucra R$ 191 milhões;
- Alpargatas quer vender sua parte na Osklen.
Americanas terá unificação
Em mudança recente, os sócios da 3G capital decidiram abrir mão do controle societário da Americanas (AMER3), atendendo às demandas dos acionistas minoritários, que ansiavam por uma simplificação da estrutura societária.
A mudança foi informada ao mercado nesta quarta-feira antes da abertura do mercado, em documento de Reunião da Administração feita na segunda (1º).
No documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a decisão de diluir o comando da Americanas não terá prêmio. Com a unificação, os papéis deverão ter mais liquidez e acabar com o “desconto” que a estrutura de holding impunha aos papéis das Lojas Americanas.
A Americanas S.A vai absorver a Lojas Americanas. Cada acionista de LAME3 e LAME4 receberá uma fatia de 0,186 ação de AMER3.
A proposta de unificação das bases de acionistas das companhias ainda será levada às assembleias extraordinárias das duas companhias no dia 10 de dezembro. O Conselho de Administração tem mandato até o ano de 2023.
Além disso, os sócios da 3G passarão a deter uma fatia de 29,2% do capital social da companhia consolidada – redução em relação aos 38,2% atuais, com 60,8% das ações ordinárias.
O ex-controlador impôs uma poison pill de 15% no seu capital social, forma de manter a participação relevante e inibir concorrentes ou outros interessados.
Essa união operacional era prevista desde meados de abril, segundo informe da Americanas. Contudo, a formação da holding, conforme proposto pela controladoria, ocasionou quedas sucessivas nos papéis da empresa.
As ações AMER3 caíram 53% nos últimos seis meses, ante 35% de quedas dos papéis LAME3 no mesmo período de tempo.
A Americanas vale, na bolsa de valores, R$ 28,2 bilhões, ao passo que a Lojas Americanas vale R$ 9,7 bilhões. A 3G, vale lembrar, é o veículo de investimento dos investidores Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.
A companhia mantém o estudo para migrar para o mercado americano, o que foi impacto pelo plano de reestruturação.
Antes, o plano era listar a holding em uma bolsa americana, ao passo que a empresa operacional ficaria listada na bolsa brasileira, a B3 (B3SA3).
Agora, com essa mudança, a companhia avalia migrar a companhia operacional para uma bolsa americana e listar BDRs no Brasil – o que necessariamente terá que passar por assembleias após as propostas da administração da companhia.
As ações preferenciais das Americanas sobem 7,6% no Ibovespa hoje, ficando dentre as maiores altas.
Banco Pan no terceiro trimestre
O Banco Pan (BPAN4) apresentou um lucro líquido de R$ 191 milhões no terceiro trimestre de 2021. O resultado equivale a uma alta de 12% frente ao resultado do mesmo período do ano passado. Em relação ao lucro do segundo trimestre desse ano, o montante representa uma queda de 5%.
No trimestre, o Banco Pan atingiu a marca de 15,2 milhões de clientes, com a abertura de 52 mil novas contas por dia útil entre julho e setembro. Desse total, 52% são clientes ativos, que realizaram alguma transação nos últimos 90 dias, a partir de setembro.
O lucro antes do imposto de renda (LAIR) foi de R$ 280 milhões, um avanço de 8% frente ao resultado do segundo trimestre do ano passado e de 2% em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Nos últimos trimestres, o banco segue impulsionado pelos seguintes pontos, segundo balanço:
- Margem financeira robusta;
- Custo de crédito sob controle;
- Receitas da prestação de serviços.
O Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês) contábil foi de 13,6% no 3T21, 0,4 ponto percentual (p.p.) frente o ano anterior e 1,1% inferior ao segundo trimestre de 2021.
Há um avanço de 31% na carteira de crédito expandida ao final de setembro, comparada com o mesmo período do ano passado. Com isso, o saldo entre julho e setembro foi de R$ 33,26 bilhões em 2021.
As ações do Banco Pan caem 4,2% no Ibovespa hoje.
Alpargatas pode movimentar R$ 400mi com Osklen
A fabricante de calçados Alpargatas (ALPA4), que é dona da Havaianas, comunicou ao mercado, nesta segunda-feira (1º), que recebeu do Grupo Dass uma oferta vinculante para aquisição da totalidade da participação que a empresa detém na Osklen — o que representa 60% do capital.
Segundo a Alpargatas, o valor total da proposta poderá chegar a R$ 400 milhões. A proposta é composta por um montante de R$ 300 milhões a ser pago em três parcelas, e uma soma variável de até R$ 100 milhões, condicionada a determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento será feito em até quatro anos do recebimento da proposta.
“A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais”, consta no fato relevante da Alpargatas.
As ações da Alpargatas sobem 4,2% na Bolsa de Valores hoje.
Destaques do Ibovespa
As principais altas no Ibovespa, por volta das 10h30 são:
- Banco Inter (BIDI11): +9,1%
- Banco Inter (BIDI4): +8,1%
- Lojas Americanas (LAME4): +7,6%
- TIM (TIMS3): +3,3%
- Alpargatas (ALPA4): +2,6%
No mesmo horário, as principais quedas no Ibovespa eram:
- Pão de Açúcar (PCAR3): -5,2%
- Banco Pan (BPAN4): -4,2%
- Vale (VALE3): -4%
- Bradespar (BRAP4): -3,5%
- CSN (CSNA3): -3,5%
- PetroRio (PRIO3): -3,1%
Principais índices
Bolsas mundiais
Veja o desempenho dos principais índices acionários no exterior, além do índice Ibovespa:
- Nova York Dow Jones (DJIA) futuro: -0,19%
- Nova York (S&P 500) futuro: -0,12%
- Frankfurt (DAX 30): -0,02%
- Londres (FTSE 100): -0,43%
- Paris (CAC 40): +0,30%
- Milão (FTSE/MIB): +0,45%
- Tóquio (Nikkei 225): -0,43% (fechada)
- Xangai (SSE Composite): -0,20% (fechada)
- Hong Kong (Hang Seng): -0,30% (fechada)
Última cotação do Ibovespa
No fechamento do pregão de segunda (1º) o Ibovespa fechou em alta de 1,98%, a 105.551 pontos.
