A ação da PetroRio (PRIO3) liderou as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (5), com uma valorização de 17,87% que deixou o papel valendo R$ 25,57. O salto foi reflexo da escolha dos consórcios nos quais a companhia participa para avançar em negociações exclusivas para a compra dos campos de Albacora e Albacora Leste, da Petrobras (PETR4).
O consórcio de PetroRio e Cobra superou a proposta do consórcio entre Enauta (ENAT3), 3R Petroleum (RRRP3), Talos Energia e EIG Global para Albacora.
De acordo com o Brazil Journal, o mercado prevê o valor da operação em US$ 4 bilhões. A fatia da PetroRio em Albacora atingiria 70% e em Albacora Leste, 90%. A posições adicionariam cerca de 55 mil barris por dia à produção, hoje em torno de 35 mil barris por dia.
Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os campos de Albacora e Albacora Leste têm capacidade de produzir entre 30 e 40 mil barris por dia. A Petrobras estima que os campos possuam, respectivamente, 4,4 bilhões de barris e 3,8 bilhões de barris no pós-sal e com potencial de produção no pré-sal.
A possibilidade de uma oferta final para os ativos na Bacia de Campos e a expectativa de aumento na produção sustentaram a disparada da ações da PetroRio.
PetroRio deve vir a mercado para captar recursos
Na avaliação de Ilan Arbetman, analista de research da Ativa Investimentos, a companhia possivelmente viria a mercado por meio de uma oferta subsequente de ações (follow-on) para angariar recursos necessários à operação.
“Lembramos que atualmente, somando caixa e um nível relativo de alavancagem, que poderia atingir até 2,5x segundo o covenant mais restritivo da companhia, PetroRio disporia de um valor de até US$ 1,5 bilhão para lidar com novas aquisições ao seu portfólio,” disse o analista. Como o montante seria superior, a companhia poderia lançar um follow-on para concretizá-la.
