Ibovespa cai e acumula perdas de 2,31% na semana; dia tem quedas de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), com tombo de Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3)

Na semana, índice recua 2,31%.

• Dow Jones: -0,31% a 33.964,04 pontos
• S&P500: -0,23% a 4.319,95 pontos
• Nasdaq: -0,09% a 13.211,81 pontos

• Dow Jones: -0,32% a 33.916 pontos
• S&P500: -0,27% a 4.318 pontos
• Nasdaq: -0,13% a 13,207 pontos

O petróleo fechou misto, reverteu os ganhos semanais e impediu o que seria a 11ª semana de alta das últimas 13. O dia foi marcado por volatilidade, à medida que investidores ponderavam entre os sinais oferta restrita e o risco de demanda reprimida após dados econômicos fracos na Europa.

O contrato do WTI para novembro fechou em alta de 0,45%, em US$ 90,03 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para novembro recuou 0,03%, a US$ 93,27 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na semana, ambos os contratos futuros acumularam perdas, com WTI caindo 0,81% e Brent recuando 0,70%.

O petróleo acumulou ganhos ao longo da maior parte da sessão, mas os reduziu rapidamente após atingir a marca de 1%, já na parte final do pregão, com Brent entrando no vermelho. Pela manhã, os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) de Reino Unido e zona do euro vieram em terreno de contração, o que alimenta um possível temor por demanda mais fraca, diz a Capital Economics.

Por outro lado, nos EUA, o PMI composto, medido pela S&P Global, caiu menos do que o esperado e indica uma economia ainda muito aquecida no país, sustentando a tese do próprio Federal Reserve (Fed) de que os “juros vão ficar altos por bastante tempo”, de acordo com a consultoria britânica.

A alta no preço também foi contida nessa semana devido às decisões de política monetária que deixaram o futuro incerto, e um indicativo de Fed e Banco da Inglaterra (BoE) de que os juros vão ficar elevados por muito tempo, avalia a Capital. Porém, no longo prazo, a consultoria aposta em uma queda repentina na inflação americana que vai “sustentar a alta dos preços também em 2024”, disse.

A instituição afirma que o corte na exportação de gasolina e gás russos vai durar no mínimo um mês, em meio à escassez de oferta no país.

Para Edward Moya, da Oanda, “não há como escapar do aperto de oferta de petróleo”. Segundo ele, vamos ver o preço subir ainda mais, na esteira da “proibição da exportação de combustíveis por parte da Rússia, o que hoje ofuscou outro conjunto de PMIs europeus fracos”.

Além disso, hoje, o Baker Hughes, que presta serviços ao setor petrolífero dos EUA, informou que o número de plataformas petrolíferas ativas no país caiu para 507, no nível mais baixo desde fevereiro de 2022.

(Com Estadão Conteúdo)

• Taxa DI para jan/25 fechou em queda de 4 pontos-base a 10,52%
• Taxa DI para jan/27 fechou em queda de 4,5 pontos-base a 10,50%
• Taxa DI para jan/31 fechou em queda de 5 pontos-base a 11,35%

• Dow Jones: +0,14% a 34.119 pontos
• S&P500: +0,30% a 4.343 pontos
• Nasdaq: +0,49% a 13.288 pontos

O Santander elevou o preço-alvo para as ações da Raia Drogasil (RADL3) de R$25 para R$33, mas manteve a recomendação neutra para o papel.

A companhia está entre as maiores altas do Ibovespa, avançando 2,31% a R$ 27,48.

O Citi manteve recomendação de “compra” para as ações do Carrefour (CFBR3), mas reduziu o preço-alvo de R$14,50 para R$13, movimento também adotado pelo Santander, que reduziu o alvo de R$20 para R$15, mantendo a recomendação de compra.

O Carrefour (CFBR3) lidera os ganhos percentuais do Ibovespa, avançando 3,15% a R$ 9,18.

• Casas Bahia (BHIA3): -8,11% a R$ 0,69
• Magazine Luiza (MGLU3): -4,68% a R$ 2,24
• Petz (PETZ3): -3,52% a R$ 4,94
• Grupo Soma (SOMA3): -2,94% a R$ 6,61
• Assaí (ASAI3): -2,63% a R$ 11,48
• Arezzo (ARZZ3): -2,45% a R$ 63,32
• Pão de Açúcar (PCAR3): -1,65% a R$ 3,57

• Bradesco (BBDC4): -0,63% a R$ 14,17
• Itaú (ITUB4): -0,26% a R$ 26,93
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,19% a R$ 46,70
• BTG Pactual (BPAC11): +0,65% a R$ 31,03
• Santander (SANB11): +1,03% a R$ 26,36

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano, na comparação com o relatório publicado em julho. A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2023 subiu R$ 2,5 bilhões, para R$ 869,7 bilhões.

A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais diminuiu R$ 3,3 bilhões, para R$ 358,8 bilhões.

O gasto previsto com subsídios e subvenções ficou R$ 1,4 bilhão menor, passando para R$ 22,3 bilhões.

Já os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais tiveram baixa de R$ 600 milhões, para R$ 24,9 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais subiu R$ 300 milhões, passando para R$ 49,9 bilhões.

Já as receitas previstas com concessões pioraram R$ 100 milhões, para R$ 9,1 bilhões.

O relatório também mostra que a projeção para arrecadação com royalties neste ano aumentou R$ 5,2 bilhões, para R$ 107,4 bilhões.

(Com Estadão Conteúdo)

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento atualizaram nesta sexta-feira, 22, mais indicadores da grade de parâmetros macroeconômicos utilizados nos cálculos da execução orçamentária de 2023. Os dados estão no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre, divulgado nesta sexta-feira, 22.

Foram mantidas, por sua vez, as projeções de 2023 da Selic acumulada, no patamar de 13,1%, e do câmbio médio, em R$ 5. Anteontem, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu novamente a taxa básica de juros em 0,50 pp., para 12,75% ao ano.

Houve ajuste para cima, contudo, na previsão para a alta da massa salarial nominal, que passou de 9,4% para 10,6%. Já a estimativa para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional passou de US$ 78,17 para US$ 83,8.

Na segunda-feira, 18, a equipe econômica divulgou novas projeções para o crescimento da economia neste ano, que passou de 2,5% para 3,2%.

Na ocasião, a projeção oficial para a inflação medida pelo IPCA foi mantida em 4,85%, enquanto a estimativa para o INPC – utilizado para a correção do salário mínimo – passou de 4,48% para 4,36%.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: -0,14% a 34.023 pontos
• S&P500: -0,06% a 4.327 pontos
• Nasdaq: +0,05% a 13.231 pontos

Na noite de ontem, a Irb (IRBR3) reportou um lucro líquido de R$ 22,3 milhões em julho, revertendo o prejuízo de R$ 58,9 milhões registrado no mesmo mês do ano passado.

O índice de sinistralidade da companhia foi de 18,7% em julho, ante 91,4% um ano antes. Já os prêmios emitidos somaram R$ 1,13 bilhão, ante R$ 1,35 bilhão um ano antes.

A Irb (IRBR3) lidera os ganhos percentuais do Ibovespa, subindo 4,51% a R$ 41,47.

• Petrobras ON (PETR3): +0,81% a R$ 37,17
• Petrobras PN (PETR4): +0,83% a R$ 34,05
• Vale (VALE3): +1,72% a R$ 68,66

Maiores altas do Ibovespa

IRB (IRBR3): 5,31% R$ 41,82
Raia Drogasil (RADL3): 2,87% R$ 27,63
Yduqs (YDUQ3): 2,70% R$ 20,15
Multiplan (MULT3): 2,43% R$ 25,29
Raízen (RAIZ4): 1,87% R$ 3,81

Maiores quedas do Ibovespa

Vamos (VAMO3): 5,25% R$ 9,57
Casas Bahia (BHIA3): 4,05% R$ 0,71
Braskem (BRKM5): 3,01% R$ 20,65
Magazine Luiza (MGLU3): 2,98% R$ 2,28
Natura (NTCO3): 2,34% R$ 15,86

• Dow Jones: +0,18% a 34.131 pontos
• S&P500: +0,50% a 4.351 pontos
• Nasdaq: +0,86% a 13.338 pontos

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 22, após a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) em território de contração na região, em um cenário de perspectivas de juros restritivos por um horizonte de tempo estendido.

O PMI composto do Reino Unido caiu mais que o esperado em setembro, a 46,8 em setembro, segundo dado preliminar. Analistas interpretaram o resultado como um sinal de que o efeito do ciclo de alta de juros já está sendo sentido.

A Capital Economics, por exemplo, disse que a leitura sugere que a economia britânica pode já estar em recessão e que acredita que os juros britânicos podem estar no pico.

Apesar disso, o índice FTSE 100, em Londres, encontrou espaço para terminar em leve alta de 0,07%, a 7.683,91 pontos. Os ganhos foram sustentados principalmente por ações do setor de energia, que acompanham a persistente escalada do petróleo. O papel da BP avançou 1,21% e Shell subiu 0,44%.

Em Milão, Eni subiu 1,48%. Ainda assim, o índice FTSE MIB baixou 0,43%, aos 28.584,23 pontos.

(Com Estadão Conteúdo)

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta sexta-feira, 22, que não vê sinais de possível recessão na economia da zona do euro como consequência do aperto monetário. Em entrevista ao Yahoo! Finance Live, Lane comentou que o nível elevado das taxas básicas visa apenas eliminar a inflação e não necessariamente deteriorar o crescimento do bloco.

Para ele, a economia europeia demonstra diversos sinais de resiliência e de capacidade de suportar o retorno da inflação à meta de 2%. Lane projeta que o crescimento do bloco será praticamente nulo neste ano, antes de voltar a acelerar em 2024, com o retorno de investimentos.

“Existem muitas razões para economia desacelerar neste ano, em especial as consequências da pandemia e da guerra na Ucrânia”, comentou o dirigente. “Mas vale notar que, apesar disso, o ambiente econômico não está frágil, não vemos as mesmas vulnerabilidades da crise financeira de 2008.”

Lane projeta que os juros básicos em 4% devem permitir a redução da inflação a 3% neste ano e a 2% em 2025, permanecendo em níveis restritivos até que os preços baixem de forma sustentada.

(Com Estadão Conteúdo)

A alta das bolsas norte-americanas e o anúncio de mais estímulos na China estimulam valorização do Ibovespa. Sem uma agenda forte, o espaço para ganhos é moderado. Além disso, persistem as preocupações com juros elevados no mundo por mais tempo do que o imaginado, sugerido nesta semana por importantes bancos centrais, principalmente pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). As bolsas europeias caem, após alguns dados de atividade melhores do que o esperado, mas ainda fracos.

O que sustenta mesmo a valorização do Índice Bovespa é a elevação das commodities, com o petróleo subindo acima de 1,00% e o minério de ferro, 0,87%, em Dalian, na China, após novas medidas de estímulo.

Um dia após o Fed manter na quarta-feira os juros e não descartar nova alta, sugerindo taxas elevadas por mais tempo, o Índice Bovespa caiu 2,15% (116.145,05 pontos), na maior queda desde maio. A desvalorização seguiu a aversão a risco externa, em meio a temores com a política monetária global. No horário citado acima, o Ibovespa subia 0,28%, aos 116.465,80 pontos, depois de avançar 0,71%, com máxima aos 116.967,50 pontos, e abertura aos 116.147,03 pontos. Com isso, atenua a desvalorização semanal para queda de 1,85%, ante -2,20% apurada até o fechamento de ontem,

De forma geral, hoje os mercados ainda ecoam essa percepção, especialmente em relação ao Federal Reserve. Ainda pela manhã, os investidores avaliarão PMIs dos EUA.

(Com Estadão Conteúdo)

• Casas Bahia (BHIA3): -4,05% a R$ 0,71
• Assaí (ASAI3): -1,36% a R$ 11,63
• Magazine Luiza (MGLU3): -1,28% a R$ 2,32
• Arezzo (ARZZ3): -0,85% a R$ 64,36
• Pão de Açúcar (PCAR3): -0,28% a R$ 3,62
• Carrefour (CFBR3): -0,34% a R$ 8,87
• Grupo Soma (SOMA3): -0,15% a R$ 6,80
• Lojas Renner (LREN3): +1,08% a R$ 14,10

O petróleo WTI sobe 0,99% a US$ 90,52 o barril, enquanto o Brent tem alta de 0,65% a US$ 93,91 o barril. No Ibovespa, o desempenho das petroleiras é misto:

• Petrorecôncavo (REC3): -0,52% a R$ 20,88
• 3R Petroleum (RRRP3): -0,51% a R$ 31,27
• Prio (PRIO3): +0,24% a R$ 46,455
• Petrobras PN (PETR4): +1,01% a R$ 34,10
• Petrobras ON (PETR3): +1,44% a R$ 37,40

Nesta madrugada, minério de ferro teve altas de 0,87% e 1,07% em Dalian em Qingdao, na China. Com isso, empresas ligadas à commodity são beneficiadas.

• Vale (VALE3): +1,75% a R$ 68,70
• Gerdau (GGBR4): +0,74% a R$ 24,57
• CSN Mineração (CMIN3): +0,65% a R$ 4,65
• Usiminas (USIM5): +0,46% a R$ 6,61
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +0,44% a R$ 11,35
• CSN (CSNA3): +0,33% a R$ 12,28

• Santander (SANB11): +0,19% a R$ 26,14
• Itaú (ITUB4): +0,19% a R$ 27,04
• Bradesco (BBDC4): +0,28% a R$ 14,30
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,82% a R$ 46,99
• BTG Pactual (BPAC11): +1,59% a R$ 31,32

• Dow Jones: +0,17% a 34.129 pontos
• S&P500: +0,34% a 4.344 pontos
• Nasdaq: +0,49% a 14.779 pontos

• Petrobras ON (PETR3): +1,14% a R$ 37,28
• Petrobras PN (PETR4): +0,80% a R$ 34,03
• Vale (VALE3): +1,44% a R$ 68,47

Após a alta forte da quinta-feira, 21, os juros operam estáveis nesta sexta-feira, 22, com viés de baixa, no período manhã, num dia de agenda esvaziada. O movimento se dá em meio ao recuo do dólar ante o real e outras moedas e também queda dos retornos dos Treasuries.

As atenções já ficam na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai na terça-feira.

Às 10h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,530%, de 10,549% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 apontava 10,500%, de 10,516%, e o para janeiro de 2029 estava em 11,030%, de 11,052%.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: -0,18% a 34.009 pontos (mínima do dia)
• S&P500: +0,10% a 4.334 pontos
• Nasdaq: +0,51% a 13.290 pontos

• PMI de serviços: 50,2 pontos, ante consenso de 50,6
• PMI composto: 50,10 pontos, ante 50,20 no dado anterior
• PMI industrial: 48,9 pontos, ante consenso de 48

Os dados foram divulgados nesta manhã pela S&P Global.

Maiores altas do Ibovespa

IRB (IRBR3): +6,95% a R$ 42,54
Yduqs (YDUQ3): +2,70% a R$ 20,16
Hapvida (HAPV3): +2,11% a R$ 4,35
Vale (VALE3): +1,73% a R$ 68,67
Pão de Açúcar (PCAR3): +1,65% a R$ 3,69

Maiores quedas do Ibovespa

BRF (BRFS3): -1,82% a R$ 9,19
Azul (AZULL4): -1,78% a R$ 14,33
Carrefour (CFBR3): -1,46% a R$8,77
Equatorial (EQTL3): -1,24% a R$ 32,74
Gol (GOLL4): -1,20% a R$ 6,61

• Dow Jones: -0,06% a 34.049 pontos
• S&P500: +0,23% a 4.339 pontos
• Nasdaq: +0,46% a 13.284 pontos

• Petróleo WTI: +1,23% a US$ 90,74 o barril
• Petróleo Brent: +0,90% a US$ 94,14

Os governos municipais das cidades de Xangai e Pequim anunciaram nesta semana o relaxamento de regras para investimento estrangeiro direto (IED), em movimento para atrair empresas e apoiar a recuperação econômica da China.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, 21, Xangai informou que está implementando diversas medidas para promover a abertura em zonas de livre comércio, seguindo “alinhamento com padrões internacionais”. Entre elas, investidores da zona de livre comércio de Xangai e da área de Lingang poderão transferir e receber investimentos do exterior sem atrasos ou restrições – por exemplo, sobre o montante em dinheiro, frequência das transações, etc.

Pequim também divulgou um esboço incluindo medidas semelhantes na quarta-feira, 20, e que deve passar por análise da população até 19 de outubro antes do desenvolvimento da versão final. Segundo a nota, o governo municipal pretende melhorar o gerenciamento do investimento estrangeiro e promover o desenvolvimento de “alta qualidade” da economia de capital aberto na China.

Na quarta-feira, o Conselho de Estado da China decidiu adotar iniciativas para acelerar a industrialização chinesa e a recuperação da economia de forma sustentada, em reunião presidida pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang. Nela, o Conselho pediu que governos provinciais resolvam problemas de produção, operação e investimentos para estimular a recuperação econômica, por meio do desenvolvimento de políticas, planejamento geral e supervisão.

Ainda no começo da semana, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) também se reuniu com empresas estrangeiras – incluindo os bancos JPMorgan, HSBC e Deutsche Bank – para discutir o financiamento a empresas locais.

(Com Estadão Conteúdo)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,6 em agosto para 46,8 em setembro, atingindo o menor nível em 32 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (22) pela S&P Global em parceria com a CIPS. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade do PMI composto neste mês, em 48,6.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,4% em agosto na comparação com julho, segundo dados publicados nesta sexta-feira (22) pelo ONS, órgão de estatísticas do país.

Em julho, as vendas no varejo haviam caído 1,1% na comparação mensal, em dado revisado pelo órgão.

Ibovespa futuro abriu esta sexta-feira (22) em alta de 0,60%, aos 117.590 pontos.

Já o dólar futuro começou o dia de hoje em queda de 0,56%, cotado a R$ 4,914.

O petróleo sobe nesta sexta-feira (22), com  preocupações em relação à oferta global após a Rússia proibir a exportação de combustíveis.

Veja como estavam as cotações por volta das 8hs:

• Brent/nov:+ 0,99%, a US$ 94,22
• WTI/nov: +1,22%, a US$ 90,72

Após uma semana agitada principalmente no âmbito da política monetária do Brasil e do mundo, agenda econômica e financeira desta sexta-feira está mais calma.

Confira:

• 03h00: No Reino Unido, divulgação da vendas no varejo;
• 05h00: Na Zona do euro, divulgação do PMI composto preliminar de setembro;
• 05h30: Também no Reino Unido, divulgação do PMI composto preliminar de setembro;
• 10h45: Nos EUA, divulgação do PMI composto preliminar de setembro;
• 14h00: Ainda nos EUA, anúncio dos resultados de poços de petróleo em operação;
• 14h30: No Braisl, Mintério do Planejamento divulga relatório de receitas e despesas referentes ao 4º bimestre.

Os principais mercados europeus operam em baixa hoje (22), seguindo os resultados de Nova York (EUA) ontem (21).

Confira como operavam os princiapais índices europeus nesta sexta:

• FTSE100 (Londres): +0,65%
• DAX (Frankfurt): -0,07%
• CAC 40 (Paris): -0,37%
• Ibex 35(Madrid): -0,12%
• Stoxx 600 (Europa): -0,10%

Enquanto, os índices de Hong Kong e da China continental fecharam com forte alta nesta sexta-feira (22), impulsionados pelo retorno de fluxo estrangeiro, em Tóquio, o índice fechou em queda, com efeitos da manutenção da política monetária do Banco do Japão.

Confira como fecharam os principais os índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): -0,52%
• Hang Seng (Hong Kong): +2,28%
• Taiex (Taiwan): +0,17%
• Kospi (Coreia): -0,27%
• Xangai (China): +1,55%
• Shenzhen (China): +1,91%