Ibovespa recua à espera da Super Quarta; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) sobem, e Bradesco (BBDC4) tem a maior queda entre os bancos

• Dow Jones: -0,31% a 34.518,26 pontos
• S&P500: -0,21% a 4.444,04 pontos
• Nasdaq: -0,23% a 13.678,19 pontos

O petróleo fechou o dia em leve baixa, após o Brent operar boa parte do pregão acima de US$ 95 por barril, mas pressionado à medida que a atratividade era prejudicada pelo fortalecimento do dólar. Investidores ainda esperavam novidades da reunião do Federal Reserve (Fed), que começou hoje e divulga decisão de política monetária amanhã.

O contrato do WTI para novembro, agora mais líquido, fechou em queda de 0,11% (US$ 0,10), em US$ 90,48 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês caiu 0,10% (US$ 0,09), a US$ 94,34 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Ambos os contratos ainda rondam máximas desde novembro de 2022.

Amanhã, o Federal Reserve divulgará nova decisão de política monetária. O clima na véspera da decisão fez crescer um ambiente de alguma cautela e a commodity devolveu os ganhos vistos em parte do pregão. Ao longo do dia, o Brent chegou a bater máxima de US$ 95,96, recebendo apoio pela perspectiva de déficit no mercado da commodity, em meio a cortes recentes na produção.

Segundo a Capital Economics, os preços dos barris devem se manter nos níveis atuais, ou até acima disso. “As preocupações com um déficit de oferta fizeram hoje os preços do petróleo se manterem altos, prolongando a recuperação que começou há três meses e aumentou o preço do WTI em mais de 35% no geral”.

(Com Estadão Conteúdo)

• Taxa DI jan/2024: -1,5 ponto-base a 12,26%
• Taxa DI jan/2025: +4,5 pontos-base a 10,50%
• Taxa DI jan/2027: +8 pontos-base a 10,44%
• Taxa DI jan/2031: +8 pontos-base a 11,30%

• Dow Jones: -0,38% a 34.499 pontos
• S&P500: -0,26% a 4.442 pontos
• Nasdaq: -0,28% a 13.672 pontos

• Banco do Brasil (BBAS3): -0,21% a R$47,25
• Itaú (ITUB4): -0,29% a R$27,20
• Santander (SANB11): -0,68% a R$26,32
• Bradesco (BBDC4): -1,34% a R$14,72
• BTG Pactual (BPAC11): -2,36% a R$31,49

Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central define a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Atualmente, Selic está em 13,25% ao ano.

Queda de 0,50% na reunião de amanhã é praticamente consenso entre analistas. Confira opiniões:

Dierson Richetti, especialista em mercado de capitais e sócio da GT CAPITAL
Na minha visão, o ciclo de queda continua com 0,50 pontos percentuais por alguns motivos. Um deles é a diminuição da pressão política. Outro fator são os dados do Boletim Focus que trouxeram a Selic já no final de 2023 em 11,75% perante os 12% que tínhamos há um tempo.

Ana Paula Carvalho, planejadora financeira e sócia da AVG Capital
Minha expectativa é que o BC reduza a taxa em 50bps, chegando a 12,75%. A decisão já está precificada pelo mercado, após a última reunião indicar “a mesma magnitude para os próximos passos”. Diante disso há um consenso que será unânime a decisão pela queda em 0,50. Não vejo um motivo para acontecer uma decisão diferente disso.

Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed
Já está contratada uma queda de 0,50 p.p, como esperado e já dito pelo comitê na última reunião. A inflação tem melhorado bastante e não vejo nenhum fator de relevância grande que possa fazer os membros mudarem de ideia. No comunicado, eles devem comunicar sobre mais dois cortes de 0,50 p.p até o fim do ano, que ainda vão depender também de futuros dados. Então, a grande expectativa não fica por conta da decisão do Banco Central, mas sim o que teremos no comunicado.

• Taxa DI com vencimento em jan/2027: +7,5 pontos-base a 10,44% ao ano
• Taxa DI com vencimento em jan/2031: +7 pontos-base a 11,29% ao ano

• Petróleo WTI: +0,03% a US$90,59 o barril
• Petróleo Brent: +0,11% a US$94,53 o barril

• Petrobras PN (PETR4): +0,88% a R$34,43
• Petrobras ON (PETR3): +0,54% a R$37,56
• Vale (VALE3): -0,09% a R$68,66

O Morgan Stanley elevou a recomendação para os papéis da Copel (CPLE6) de neutra para compra, com preço-alvo de R$12. Os analistas afirmam que a dinâmica da indústria é mais favorável às empresas de distribuição de energia, em detrimento das companhias de geração e transmissão.

Já o JP Morgan manteve a recomendação de compra para as ações da Cemig (CMIG4), com preço alvo de R$16. Os analistas afirmam que a companhia vem superando as expectativas do conselho e que os bons resultados devem continuar.

Cemig (CMIG4) é a segunda ação que mais sobe no Ibovespa, com alta de 1,80% a R$13,02. A Copel (CPLE6) vem logo atrás, avançando 1,69% a R$9,03.

• Dow Jones: -0,68% a 34.389 pontos
• S&P500: -0,59% a 4.427 pontos
• Nasdaq: -0,56% a 13.633 pontos

Maiores Altas do Ibovespa hoje
Via (VIIA3) R$ 0,75  2,74%
CCR (CCRO3) R$ 12,98  1,88%
Copel (CPLE6)  R$ 9,04  1,80%
Tim (TIMS3) R$ 15,43  1,78%
Cemig (CMIG4)   R$ 13,01  1,72%

Maiores baixas do Ibovespa

Gol (GOLL4) R$ 6,38  -4,78%
Totvs (TOTS3) R$ 27,01 -4,52%
Yduqs (YDUQ3) R$ 20,26 -4,48%
GPA (PCAR3) R$ 4,18 -3,91%
Raízen (RAIZ4) R$ 3,84 -3,76%

A Justiça de Minas Gerais bloqueou R$ 346 milhões da Usiminas por conta da poluição atmosférica na unidade de Ipatinga (MG), na região do Vale do Aço, devido à emissão de pó preto. A decisão é liminar e atende a uma ação civil pública (ACV) protocolada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em julho deste ano.

Na ação, o MPMG requereu reparação por dano moral coletivo em razão da emissão de poluentes em desacordo com os padrões especificados pela legislação ambiental em vigor, causando poluição atmosférica.

De acordo com a decisão, que foi realizada no dia 15, mas divulgada apenas nesta terça-feira, 19, “as provas colhidas pelo MPMG demonstram que, desde a fundação da empresa, em setembro de 1966, a Usiminas pratica condutas agressivas ao meio ambiente, seja através das emissões atmosféricas geradas nas diversas áreas da empresa, da emissão de partículas sedimentáveis em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação ambiental, conhecida como pó preto pela população de Ipatinga, além de outros agentes poluentes lançados na atmosfera e rios da região”.

(Com Estadão Conteúdo)

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 19, revertendo parte das fortes perdas da véspera, enquanto investidores se posicionam para decisões de política monetária em economias de peso, entre elas Estados Unidos e Reino Unido.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,09%, aos 7.660,20 pontos; em Frankfurt, o DAX recuou 0,40%, aos 15.664,48 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,08%, aos 7.282,12 pontos; em Milão o FTSE MIB subiu 0,60%, aos 28.757,63 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve ganhos de 0,40% aos 9.520,30 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 cresceu 0,45% aos 6.154,55 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta terça, a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro indicou leve desaceleração, um pouco além do esperado pelo mercado, e segundo a Oxford Economics, reforçou a tese majoritária dos investidores de que o Banco Central Europeu (BCE) chegou ao nível mais elevado em sua alta de juros.

(Com Estadão Conteúdo)

A alta do petróleo no exterior e o aumento acima do esperado do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) em julho ante junho são insuficientes para dar um norte ao Ibovespa, que opera perto do zero a zero. De todo modo – principalmente a elevação do petróleo e do minério de ferro – as ações ligadas a commodities sobem, limitando recuo ou segurando alta do Índice Bovespa.

O principal indicador da B3 variou entre mínima (117.944,88 pontos, em queda de 0,29%) e máxima aos 118.457,81 pontos, em alta de 0,14%. Na segunda-feira, o Índice Bovespa fechou com recuo de 0,40%, aos 118.288,21 pontos. Petrobras subia 0,47% (PN) e 0,70% (ON), enquanto Vale avançava 0,22%.

“Ontem o índice rondou a estabilidade e deve seguir, como se diz: ‘cozinhando o galo’ entre hoje e amanhã, até a apreciação da decisão de política monetária dos bancos centrais”, afirma o economista Álvaro Bandeira em comentário matinal.

O Copom e o Fed divulgarão as taxas de juros de setembro nesta quarta-feira, com expectativas de corte e manutenção, respectivamente, e grande foco nos comunicados.

A falta de grandes motivadores em dia de agenda minguada reforça a instabilidade, nos moldes da véspera, antes das decisões de juros nos EUA e no Brasil. A China, no fim da noite, decidirá taxa de juros.

(Com Estadão Conteúdo)

Maiores altas

Copel (CPLE6): 2,14% R$9,07
Tim (TIMS3): 1,91% R$15,45
Cemig (CMIG4): 1,14% R$12,97

Maiores quedas

Gol (GOLL4): 4,78% R$6,38
Totvs (TOTS3): 4,63% R$26,98
Yduqs (YDUQ3): 4,57% R$20,24

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem do preço da gasolina nos polos da Petrobras (PETR4) frente aos preços internacionais está em 9%, ante 10% no dado anterior.

No caso do diesel, a defasagem atual é de 13%, ante 16% na divulgação anterior.

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 11,3% em agosto na comparação com julho, informou nesta terça-feira, 19, o Departamento de Comércio, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 1,283 milhão. Analistas consultados pelo FactSet previam queda de 0,8%.

O número de julho foi revisado para baixo, a 1,447 milhão, de 1,452 mil antes informado.

O total de permissões para novas obras, por sua vez, subiu 6,9% na comparação mensal de agosto, a 1,543 milhão, ante 1,443 milhão no mês anterior. Esse dado de julho foi revisado para cima, de 1,442 milhão antes calculado.

(Com Estadão Conteúdo)

A alta do petróleo no exterior e o aumento acima do esperado do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) em julho ante junho são insuficientes para dar um norte ao Ibovespa, que opera perto do zero a zero. De todo modo – principalmente a elevação do petróleo e do minério de ferro – as ações ligadas a commodities sobem, limitando recuo ou segurando alta do Índice Bovespa.

O principal indicador da B3 variou entre mínima (117.944,88 pontos, em queda de 0,29%) e máxima aos 118.457,81 pontos, em alta de 0,14%. Na segunda-feira, o Índice Bovespa fechou com recuo de 0,40%, aos 118.288,21 pontos. Petrobras subia 0,47% (PN) e 0,70% (ON), enquanto Vale avançava 0,22%.

“Ontem o índice rondou a estabilidade e deve seguir, como se diz: ‘cozinhando o galo’ entre hoje e amanhã, até a apreciação da decisão de política monetária dos bancos centrais”, afirma o economista Álvaro Bandeira em comentário matinal.

O Copom e o Fed divulgarão as taxas de juros de setembro nesta quarta-feira, com expectativas de corte e manutenção, respectivamente, e grande foco nos comunicados.

A falta de grandes motivadores em dia de agenda minguada reforça a instabilidade, nos moldes da véspera, antes das decisões de juros nos EUA e no Brasil. A China, no fim da noite, decidirá taxa de juros.

“O mercado está totalmente esperando as três decisões ultra importantes. Os investidores querem ver como serão as sinalizações desses bancos centrais, já que espera-se manutenção dos juros nos Estados Unidos e corte da Selic em meio ponto porcentual amanhã. No caso, da China, pode ser que reduza a taxa, o que animaria”, diz Renato Reis, analista da DVInvest/Blue3, casa de análise parceira da Blue3.

Ao mesmo tempo, se de por um lado o avanço do petróleo, que já mira os US$ 95 o barril, o do tipo Brent, é gatilho de alta às ações do segmento, sobretudo as da Petrobras, tende a elevar o risco inflacionário. Neste sentido, pode dificultar a possibilidade de fim do ciclo de elevação dos juros americanos, aumentando ainda mais os olhares no comunicado do Fed amanhã, após a definição das taxas. Neste sentido, os retornos dos Treasuries avançam, pressionando os juros futuros locais.

“A semana está só começando. Amanhã tudo pode mudar, a depender do Fed e do Copom, principalmente. Está em compasso de espera não em relação às decisões em si, que estão alinhadas, mas quanto aos comunicados”, afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

(Com Estadão Conteúdo)

As ações da Tim (TIMS3) estão entre os destaques do Ibovespa hoje, subindo 2,04% a R$15,47 neste momento. A companhia aprovou a distribuição de R$425 milhões em juros sobre capital próprio, o equivalente a R$ 0,175576373 por papel. O pagamento vai ocorrer até o dia 23 de outubro, e quem detiver ações da companhia até o dia 21 de setembro terá direito ao montante.

• Itaú (ITUB4): +0,04% a R$27,29
• Santander (SANB11): -0,15% a R$26,46
• Banco do Brasil (BBAS3): -0,32% a R$47,20
• Bradesco (BBDC4): -0,74% a R$14,80
• BTG Pactual (BPAC11): -2,26% a R$31,52

  

• Dow Jones: -0,28%, mínima do dia a 34.528 pontos
• S&P500: -0,36%, mínima do dia a 4.436 pontos
• Nasdaq: -0,42% a 15.162 pontos

• Vale (VALE3): -0,10% a R$68,65
• Petrobras ON (PETR3): +0,32% a R$37,48
• Petrobras PN (PETR4): +0,06% a R$34,14

• Petróleo WTI: +1,26% a US$91,75 o barril
• Petróleo Brent: +1,01% a US$95,36 o barril

Maiores altas:

Via (VIIA3): +5,48% a R$0,77
Tim (TIMS3): +2,11% a R$15,48
Copel (CPLE6): +2,03% a R$9,06
Prio (PRIO3): +1,37% a R$48,42
Telefônica Brasil (VIVT3): +1,31% a R$44,70
Petrobras ON (PETR3): +1,15% a R$35,92

Maiores quedas:

Petz (PETZ3): -3,27% a R$5,33
Pão de Açúcar (PCAR3): -2,30% a R$4,25
Braskem (BRKM5): -1,81% a R$22,79
Gol (GOLL4): -1,79% a R$6,57
Yduqs (YDUQ3): -1,65% a R$20,86

• Dow Jones: -0,10% a 34.588 pontos
• S&P500: -0,23% a 4.443 pontos
• Nasdaq: -0,42% a 13.652 pontos

Em entrevista, secretária do tesouro norte-americano afirmou que a economia está em um caminho substancial para reduzir a inflação, e que o pouso suave nos Estados Unidos pode resistir a riscos de curto prazo. Além disso, Yellen disse que o esfriamento no mercado de trabalho está ocorrendo de forma saudável, e que o tesouro continua funcionando bem, apesar das taxas mais altas.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau disse que a instituição irá manter sua taxa de juros para depósitos em 4% por um tempo suficientemente longo, como parte de esforços para reduzir a inflação na zona do euro.

“Inflação é a doença e juros são o remédio”, disse Villeroy de Galhau nesta terça-feira, 19, à emissora de TV francesa BFM, acrescentando que o remédio está começando a funcionar.

Villeroy de Galhau, que também é presidente do BC da França, afirmou ainda que os juros do BCE estão em um “bom nível” e que é melhor “ter paciência” agora.

Na semana passada, o BCE elevou juros pela 10ª vez consecutiva, reiterando previsão de que a inflação na zona do euro permanecerá “muito alta por muito tempo”, mas também sinalizou uma possível pausa no atual ciclo de aperto monetário.

(Com Estadão Conteúdo)

Os retornos dos Treasuries avançam na manhã desta terça-feira, 19, e puxam os juros futuros, que renovam máximas no período da manhã, com investidores à espera das decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Além disso, o IBC-Br subiu 0,44% em julho na margem, de 0,22% em junho, em dado revisado, o que reforça o movimento na parte curta da curva, ainda que não seja o fator principal.

O aumento foi mais intenso do que o apontado na mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,35%. As previsões iam de queda de 0,10% a alta de 1,10%.

Às 9h31, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 10,465%, de 10,426%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,390%, de 10,341% no ajuste anterior.

Já o vencimento para janeiro de 2029 subia para máxima de 10,940%, de 10,887%.

(Com Estadão Conteúdo)

Ibovespa futuro começou o dia de hoje (19) em alta de 0,11%, aos 119.700 pontos.

Já o dólar futuro abriu em queda de 0,23%, cotado a R$ 4,851.

Os índices futuros nas bolsas de NY apresentam leve alta nesta terça-feira à espera da decisão do Fed amanhã (20). A expectativa é de uma manutenção das tasxa de juros nos EUA.

Veja como operavam os futuros de NY por volta das 8h30 (horário de Brasília)

• Dow: +0,08%
• S&P: +0,13%
• Nasdaq:+0,15%

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em em 2023. A previsão passou de 2,7% para 3,0%. As informações constam no Relatório Interino de Perspectiva Econômica trimestral, divulgado nesta terça-feira (19).

Confira a agenda desta terça-feira:

• Primeiro dia da reunião do Copom
• 5h: Fipe divulgou o IPC da 2ª quadrissemana de setembro (alta de 0,20% na segunda leitura de setembro, frente a +0,06% na leitura anterior);
• 6h: Na cona do euro, Eurostat divulgou a CPI final de agosto;
• 6h: Na França, OCDE divulga Relatório Interino de Perspectiva Econômica Global;
• 8h: FGV divulgou o IPC-S Capitais da 2ª quadrissemana de setembro (alta de 0,16%);
• 9h: BC divulga IBC-Br de julho;
• 9h30: No EUA, departamento do Comércio divulga número de construções de moradias iniciadas de agosto;
• 10h: Nos EUA, presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York;
• 11h30: Também nos EUA, IIF lança relatório de monitoramento da dívida global;
• 17h30: Divulgação dos estoques de petróleo da semana até 15/9 pelo API (EUA);
• 18h30: Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, discursam em evento para marcar o primeiro aniversário do Fundo de Pandemia;
• 22h15: BC da China, o PBoC divulga decisão sobre taxa de juro de referência (LPR) de 1 e 5 anos.

As principais bolsas na Europa operam em alta nesta terça-feira (19) à espera da decisão sobre os juros nos Estados Unidos pelo Fed, que acontece amanhã (20). Somente Frankfurt opera com ligeira queda puxado pelas projeções negativas da OCDE em relação à economia da Alemanha neste ano.

Veja como operavam as principais bolsas europeias hoje por volta das 7hs (horário de Brasília):

• FTSE100 (Londres): +0,16%
• DAX (Frankfurt): -0,06%
• CAC 40 (Paris): +0,25%
• Ibex 35 (Madrid): +0,52%
• Stoxx 600 (Europa): +0,15%

Os principais índices asiáticos fecharam em queda nesta terça-feira (19), enquanto aguardam decisões de política monetária na China hoje, nos Estados Unidos pelo Fed, amanhã (20) e do Japão na sexta (22).

Veja como as bolsas asiáticas fecharam hoje:

• Nikkei (Tóquio): -0,87%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,37%
• Taiex (Taiwan): -0,37%
• Kospi (Coreia): -0,60%
• Xangai (China): -0,03%
• Shenzhen (China): -0,88%