Ibovespa recua em sessão volátil, com mercado cauteloso; Petrobras (PETR4) sobe e Vale (VALE) cai

• Dow Jones: +0,02% a 34.624,37 pontos
• S&P500: +0,07% a 4.453,53 pontos
• Nasdaq: +0,01% a 13.710,24

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,058 bilhões na 3ª semana de setembro de 2023. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 18, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,423 bilhões e importações de US$ 5,365 bilhões.

Até a 3ª semana do mês, o superávit acumulado em setembro chega a US$ 5,741 bilhões.

No ano, o saldo é positivo em US$ 68,146 bilhões.

A média diária das exportações registrou na 3ª semana de setembro aumento de 17,2%, com alta de 31,51% em agropecuária, avanço de 3,06% em indústria da transformação e alta de 38,18% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações caíram 13,9%, com baixa de 29,64% em agropecuária, recuo de 26,28% em indústria extrativa e baixa de 12,63% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

(Com Estadão Conteúdo)

Analistas do banco norte-americano rebaixaram as ações da companhia para neutra, afirmando que o crescimento da Vamos (VAMO3) está desacelerando, o que indica um possível declínio na performance.

Ações da empresa recuam 4,62% a R$10,12 e só ficam atrás da Via (VIIA3), -6,58% a R$0,71 entre os papéis com o pior desempenho do Ibovespa.

• Dow Jones: +0,05% a 34.635 pontos
• S&P500: +0,04% a 4.452 pontos
• Nasdaq: -0,04% a 13.703 pontos

Altas:

Yduqs (YDUQ3): +7,51% a R$21,77

Braskem (BRKM5): +6,70% a R$23,40

Magazine Luiza (MGLU3): +5,65% a R$2,62

Azul (AZUL4): +4,21% a R$14,11

BRF (BRFS3): +3,79% a R$9,30

Baixas:

Via (VIIA3): -6,58% a R$0,71

Vamos (VAMO3): -3,96% a R$10,18

Marfrig (MRFG3): -3,17% a R$7,01

Bradespar (BRAP4): -2,98% a R$23,10

Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -2,93% a R$11,60

Após forte rally na última semana, o minério de ferro fechou em queda nesta segunda, impactando negativamente as empresas do setor:

• Bradespar (BRAP4): -2,98% a R$23,10
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -2,93% a R$11,60
• Gerdau (GGBR4): -2,91% a R$25,03
• Usiminas (USIM5): -1,59% a R$6,83
• Vale (VALE3): -1,15% a R$68,75
• CSN Mineração (CMIN3): -0,22%
• CSN (CSNA3): +0,08% a R$12,43

• Dow Jones: +0,21% a 34.691 pontos
• S&P500: +0,235 a 4.460 pontos
• Nasdaq: +0,18% a 13.733 pontos

O Projeto de Lei (PL) 2646/2020, que dispõe sobre as debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos, foi incluído na pauta do Plenário do Senado Federal. A deliberação está agendada para esta terça-feira, 19, às 14 horas (de Brasília).

Antes, o projeto passou pelas Comissões de Infraestrutura (CI) e de Assuntos Econômicos (CAE), recebendo emendas. Caso as mudanças sejam chanceladas em Plenário, o texto retornará à Câmara dos Deputados, que ficará incumbida de analisar as alterações promovidas pelos senadores.

Para compradores, os títulos se revertem em juros e correção monetária. Para emissores, a fonte de financiamento com custos mais baixos permite ainda a dedução de juros pagos na base do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

De acordo com o projeto, o dinheiro captado com a emissão de debêntures deve ser aplicado em projetos de investimento em infraestrutura ou em produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Com Estadão Conteúdo

Maiores altas o Ibovespa hoje

Braskem (BRKM5): R$ 23,38  6,61%
Yduqs (YDUQ3): R$ 21,29   5,14%
Azul (AZUL4):  R$ 14,15   4,51%
Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,59  4,44%
EzTec (EZTC3):  R$ 22,16   4,04%

Principais quedas do Ibovespa

Casas Bahia, ex-Via (VIIA3): R$ 0,72, -5,26%
Vamos (VAMO3): R$ 10,08   -4,91%
Marfrig (MRFG3): R$ 6,94   -4,28%
Metalúrgica Gerdau (GOAU4): R$ 11,61 -2,85%
Gerdau (GGBR4): R$ 25,06 -2,79%

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta segunda-feira, 18, em dia de agenda esvaziada, com clima de cautela antes das decisões de política monetária dos bancos centrais britânico e norte-americano nesta semana. O mercado acionário francês teve o pior desempenho entre os principais do velho continente, com ações do banco Société Générale caindo 12% e pressionando o índice CAC 40.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,76%, aos 7652,94 pontos; em Frankfurt, o DAX recuou 1,05%, aos 15727,12 pontos; em Paris, o CAC 40 cedeu 1,39%, aos 7276,14 pontos; em Milão o FTSE MIB caiu 1,07%, aos 28585,86 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve queda de 0,71% aos 9482,10 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 perdeu 1,24% aos 6126,96 pontos. As cotações são preliminares.

A iminência das reuniões dos conselhos do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pressiona o apetite por risco na Europa, após o Banco Central Europeu (BCE) elevar juros na semana passada.

(Com Estadão Conteúdo)

A instabilidade norteia o Ibovespa nesta segunda-feira, 18, numa indicação de cautela dos investidores, que estão à espera da divulgação de importantes decisões de política monetária. Serão definidas as taxas de juros do Brasil, Estados Unidos, China, Japão e Inglaterra nos próximos dias, enquanto hoje a agenda está esvaziada, o que também favorece a falta de direção.

Após abrir no zero a zero (118.758,67 pontos), o Ibovespa subiu 0,61%, na máxima aos 119.485,90 pontos. Contudo, a alta logo cedeu espaço para queda, com a mínima batendo 118.388,03 pontos (-0,31%). E voltou novamente ao positivo. Em Nova York, as bolsas também alternam leves altas com moderadas baixas. Aqui, as ações da Petrobras sobem. Os papéis avançam, em meio à valorização do petróleo no exterior.

A falta de motivadores nesta segunda-feira deixa os investidores incertos, um pouco mais cautelosos em relação à política monetária mundial à frente. São esperadas manutenção dos juros nos EUA e queda da Selic no Brasil, na quarta-feira. Porém, há incertezas quanto ao futuro.

“O exterior claramente está à espera do Fed. Não é esperado aumento dos juros, mas há dúvidas em relação ao que vai mostrar na comunicação, quais serão os próximos passos”, diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.

(Com Estadão Conteúdo)

• Santander (SANB11): +1,88% a R$26,51
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,88% a R$47,96
• Itaú (ITUB4): +0,36% a R$27,68
• Bradesco (BBDC4): +0,20% a R$14,95

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reconheceu nesta segunda-feira, 18, que a maior economia do planeta está em processo de desaceleração, mas disse não ver sinais de que a atividade caminha para um quadro de crise. “Ainda temos um mercado de trabalho muito saudável”, afirmou, em entrevista à CNBC.

Yellen acrescentou que o aperto monetário conduzido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já implica em impactos em alguns setores, particularmente no mercado imobiliário residencial.

Para ela, esses efeitos devem se aprofundar nos próximos meses, mas até agora o consumo permanece forte e as empresas não promoveram demissões significativas. “Estou satisfeita com o que vejo na economia”, disse ela, que considera “prematuro” estimar qual serão as repercussões da greve de montadoras.

A secretária também destacou que acredita que o país está conseguindo reduzir a inflação. Entre os riscos, Yellen comentou que o governo monitora a recente escalada dos preços de petróleo, que ela atribui à retomada da demanda chinesa e aos cortes de produção da Arábia Saudita. “Minha expectativa é de que os preços vão estabilizar, mas estamos monitorando”, pontuou.

Yellen argumentou ainda que o Congresso não tem “absolutamente nenhuma razão” para paralisar as atividades do governo, que poderia acontecer se não houver um acordo pelo orçamento até o fim deste mês. Esse cenário, conhecido como “shutdown”, teria algum impacto econômico, no entendimento dela. “Queremos que o governo faça seu trabalho de financiar o governo”, defendeu.

A secretária afirmou ainda que as autoridades precisam garantir que o déficit fiscal fique sob controle. Para ela, não há preocupações no mercado de títulos públicos em relação ao recente aumento das emissões de papéis pelo Tesouro.

(Com Estadão Conteúdo)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aprovar a reforma tributária em outubro. “A maior insegurança jurídica que o Brasil oferece hoje é o caos tributário, que ninguém sabe quando deve e quando vai receber. E isso é um erro”, disse Haddad, a jornalistas, ao chegar para evento da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta segunda-feira, 18.

Sobre o ambiente político para a discussão da reforma administrativa, Haddad disse que não vê “tumulto” no cenário.

Segundo ele, ninguém é a favor do super salário no Brasil. “Então, por que a gente não começa pelo mais fácil? A reforma é uma reforma administrativa”, afirmou Haddad.

Agendas complementares

O ministro da Fazenda disse ainda que a agenda ambiental e a aprovação da reforma tributária são complementares e estão caminhando conforme o cronograma estabelecido pelo Executivo. De acordo com ele, o Congresso está debruçado sobre todas as ações da pasta com um grau de abertura “bastante significativo”.

“Temos que aproveitar esse momento de harmonização dos poderes para fazer a agenda avançar”, disse Haddad. “Quanto mais cedo nós colhermos os frutos dessa agenda, mais facilmente a economia brasileira vai decolar para patamares de crescimento compatíveis com o nosso potencial”, acrescentou.

‘Tirando o atraso herdado’

Haddad também rebateu críticas de atraso no cronograma do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em setembro, a Fazenda começou o trabalho para a sua primeira emissão de títulos verdes, os chamados green bonds, e em outubro espera aprovar a reforma tributária. Conforme o ministro, a gestão atual está “tirando o atraso herdado”.

“Todo mundo está de queixo caído com esse resultado. As pessoas imaginavam que ele viria em 2, 3 anos e ele vem em uma questão de meses. Então, [estamos] demonstrando que quando o Brasil está focado naquilo que são seus objetivos primordiais, ele alcança esses objetivos e chama a atenção do mundo”, afirmou Haddad.

(Com Estadão Conteúdo)

• Magazine Luiza (MGLU3): +5,24% a R$2,61
• Arezzo (ARZZ3): +0,73% a R$70,82
• Lojas Renner (LREN3): -0,58% a R$15,49
• Carrefour (CFBR3): -0,81% a R$9,84
• Grupo Soma (SOMA3): -1,05% a R$7,51
• Pão de Açúcar (PCAR3): -1,58% a R$4,36
• Petz (PETZ3): -1,77% a R$5,54
• Via (VIIA3): -2,63% a R$0,74

• Dow Jones: -0,04% a 34.604 pontos
• S&P500: +0,03% a 4,451 pontos
• Nasdaq: -0,04% a 13.702 pontos

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, projeta que o indicador deve encerrar o mês de setembro com alta de 0,30%, após registrar recuo de 0,22% em agosto. Na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês o IPC-S acelerou de queda de 0,02% para alta de 0,16%.

Na avaliação de Picchetti, os combustíveis devem ser o principal vetor de aceleração do indicador no mês. De acordo com seus cálculos, o efeito de alta do etanol e da gasolina somados nesta semana representaram um acréscimo de 0,10 ponto porcentual no índice cheio. “A gasolina acelerou de 2,75% para 4,40% nesta quadrissemana e a tendência é ficar até um pouco mais forte, porque, na ponta, a alta já está próxima de 5,0%”, afirma

Em contrapartida, Picchetti destaca que o grupo Alimentação tem seguido com variações negativas (-0,68% para -0,60%), sustentadas por quedas nos cortes de carnes, sobretudo bovinas. “Esse efeito das carnes está praticamente anulando as altas em alguns itens in natura, como tomate, que têm pressionado para cima”, salienta.

(Com Estadão Conteúdo)

A Petrobras (PETR4) anunciou que está realizando due diligence na Braskem (BRKM5), tendo em vista um eventual exercício do direito de preferência em caso de alienação das ações detidas pela Novonor na empresa petroquímica.

A Braskem (BRKM5) lidera os ganhos percentuais do Ibovespa, avançando 5,43% a R$23,12.

• Petrobras ON (PETR3): +1,68% a R$37,52
• Petrobras PN (PETR4): +1,21% a R$34,30
• Vale (VALE3): -0,23% a R$69,38

• BTG Pactual (BPAC11): -1,01% a R$32,47
• Bradesco (BBDC4): -0,60% a R$14,82
• Itaú (ITUB4): -0,22% a R$27,52
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,04% a R$47,57
• Santander (SANB11): +1% a R$26,28

A construtora e incorporadora, que não faz parte do Ibovespa, é um dos destaques de alta no mercado hoje. A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou o rating BRAA+ para a empresa, com perspectiva estável.

Além disso, a Even (EVEN3) anunciou uma distribuição de dividendos de R$50 milhões. Os proventos serão pagos no dia 29 de setembro.

Altas:

Braskem (BRKM5): +4,33% a R$22,87
IRB (IRBR3): +3,75% a R$42,09
Azul (AZUL4): +2,81% a R$13,90

Baixas:

Via (VIIA3): -9,21% a R$0,69
Vamos (VAMO3): -2,83% a R$10,30
Marfrig (MRFG3): -2,48% a R$7,07

• Dow Jones: +0,09% a 34.649 pontos
• S&P500: -0,10% a 4.445 pontos
• Nasdaq: -0,24% a 13.675 pontos

De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina nos polos da Petrobras (PETR4) tem defasagem de 10% frente aos preços internacionais, ante 11% no dado anterior.

No caso do diesel, a defasagem atual está em 16%, ante 18% na divulgação anterior.

• Petróleo WTI: +1,12% a US$91,03
• Petróleo Brent: +0,87% a US$94,77

O Banco Central Europeu (BCE) publica nesta segunda-feira, 18, uma pesquisa realizada com analistas monetários entre 28 a 31 de agosto, antes da decisão de elevar os juros em 25 pontos-base (pb), divulgada na semana passada. Segundo a instituição, a mediana dos profissionais consultados projeta que as taxas de juros para depósitos devem permanecer em 4% até março de 2024, com o primeiro corte de 12 pb em abril, a 3,88%.

Isto tornaria a elevação de setembro a última do atual ciclo de aperto monetário. Depois do início do relaxamento, os analistas projetam que o banco central deve alternar entre cortes e pausas até o quarto trimestre de 2026, quando os juros se estabilizarão em 2% e devem permanecer neste nível no longo prazo.

Os analistas também esperam uma redução no portfólio de títulos do BCE, em especial, do Programa de Compras de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês).

A mediana dos analistas aponta ainda para expectativa bastante modesta para o crescimento na zona do euro, com risco majoritário para baixa das previsões. Nas leituras trimestrais ante o trimestre imediatamente anterior, eles projetam alta de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro e no quarto trimestres deste ano, sempre nas comparações anuais. Em 2024, a projeção é de leve aceleração no crescimento, para avanço de 0,2% no primeiro trimestre.

Para a inflação ao consumidor na zona do euro, esperam alta de 5,0% no terceiro trimestre, de 3,2% no quarto e de 3,0% no primeiro trimestre de 2024. Segundo os analistas, a inflação só deve atingir a meta de 2% de modo estável e sustentado a partir do primeiro trimestre de 2026.

(Com Estadão Conteúdo)

O custo em mão de obra na construção civil avançou 0,49% no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de setembro. A alta é menor que a registrada em agosto (0,64%), mas ainda pressiona o índice, um dos que compõem o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), divulgado nesta segunda-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas.

Desagregados, materiais e equipamentos de construção tiveram uma deflação mais amena na medição de setembro, caindo apenas 0,07% ante um recuo de 0,26% em agosto. O movimento desse item foi o diferencial para a aceleração do IGP-10 deste mês, que foi de 0,18%, ante 0,17% no mês anterior. No ano, o INCC tem alta acumulada de 2,48% e, em 12 meses, de 3,04%.

Já os serviços isoladamente, informou a FGV, também viram os preços desacelerarem na medição de setembro, variando de uma alta nos preços de 0,75% em agosto para alta de 0,28% este mês.

Quando agregados, mostra a tabela do IGP-10, o grupo Materiais, Equipamentos e Serviços viu os preços recuarem 0,03% em setembro, ante recuo de 0,16% na medição de agosto.

(Com Estadão Conteúdo)

Veja as novas projeções do boletim Focus, divulgado hoje (18) pelo Banco Central (BC), para o final deste ano.

• IPCA: passou de 4,93% para 4,86%
• Selic: permanece em 11,75%
• PIB: passou de 2,64% para 2,89%
• Câmbio: passou de R$ 5,00 para R$ 4,9

Ibovespa futuro abriu a sessão de hoje (18) em queda de 0,08%, aos 119.900 pontos.

Já o dólar futuro começou o dia em alta de 0,12%, cotado a R$ 4,886.

A Petrobras (PETR4) divulgou comunicado na manhã de hoje (18) em que esclarece que ainda avalia (due dilligence) os ativos da Braskem (BRKM5). A diligência se dá “para eventual exercício de tag along ou direitode preferência, na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor S.A. (Novonor) na companhia, conforme regras previstas no Acordo de Acionistas assinado entre Petrobras e Novonor”.

A Fundação Getulio Vargas (FGV divulgou também há pouco que o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 0,18% em setembro, contra queda de 0,13% em agosto.

O índice acumula assim variação de -5,15% no ano e de -6,35% em 12 meses.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou há pouco que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal avançou 0,16% na segunda quadrissemana deste mês. A maior contribuição para o resultado foi do grupo Transportes cuja taxa de variação passou de 0,95%, na primeira prévia de setembro, para 1,55%.

O IPC-S acumula alta de 4,05% nos últimos 12 meses.

Confira a agenda desta segunda-feira nos mercados nacional e internacional:

• 08h00: FGV divulga o IGP-10 de setembro
• 08h00:FGV divulga a segunda prévia do IPC-S
• 08h25: Pesquisa semanal Focus é divulgada pelo BC
• 09h00: Em Nova York, Fernando Haddad fala em painel “Transformação Ecológica”, promovido na Nyse pela Fiesp e CNI
• 11h00: Nos Estados Undidos, é divulgado o índice de Confiança das Construtoras em setembro
• 13h30: Em NY, Haddad tem reunião bilateral com John Kerry, enviado especial dos EUA para o Clima
• 15h00: Divulgada balança comercial semanal

Os principais mercados europeus operam em baixa à espera da decisão sobre os juros nos EUA. A expectativa é de que o Fed, o banco central norte-americano não subirá a taxa.

Veja como operavam os principais índices europeus por volta das 7hs:

• FTSE100 (Londres): -0,31%
• DAX (Frankfurt): -0,30%
• CAC 40 (Paris): -0,96%
• Ibex 35 (Madrid): -0,17%
• Stoxx 600 (Europa): -0,61%

As bolsas asiáticas fecharam esta segunda-feira (18) mistas, demonstrando cautela em uma semana que trará anúncios de política monetária nos Estados Unidos, China e Japão.

Veja como fecharam os principais índices asiáticos:

• Nikkei (Tóquio): feriado
• Hang Seng (Hong Kong): -1,39%
• Taiex (Taiwan): -1,32%
• Kospi (Coreia): -1,02%
• Xangai (China): +0,26%
• Shenzhen (China): +0,54%