Ibovespa cai com exterior; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) sobem, enquanto bancos recuam. Magazine Luiza (MGLU3) lidera perdas

• Dow Jones: +0,04% a 33.997,98 pontos
• S&P500: -0,01% a 4.373,20 pontos
• Nasdaq: -0,25% a 13.533,75 pontos

Os contratos futuros de petróleo subiam logo cedo, depois chegaram a inverter o sinal, mas ainda reagiram e marcaram ganhos nesta terça-feira, 17. A commodity mostrou volatilidade, com viés inicial negativo após a notícia de que, segundo a Rússia, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) poderia reduzir sua oferta em 2024, caso se mantenha o quadro de déficit na oferta.

O WTI para dezembro fechou em alta de 0,21% (US$ 0,18), a US$ 85,44 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançou 0,28% (US$ 0,25), a US$ 89,90 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Na sessão da segunda-feira, a notícia de que os Estados Unidos poderiam moderar sanções contra a Venezuela, permitindo que o país exporte mais, levou os contratos a recuar pouco mais de 1%. Nesta terça, houve recuperação em parte do dia, mas o fôlego foi curto.

A Rystad Energy avalia que um potencial acordo com a Venezuela poderia levar a um aumento na oferta de 200 mil barris por dia (bpd) pelo país. O avanço poderia ser visto em 2024, mas o quadro é contido pela falta de investimentos recente no setor, pondera a consultoria.

Nesta terça, a notícia da Rússia esteve em foco. A Eurasia, porém, considera, em relatório a clientes, que a perspectiva global fraca em 2024 deve fazer a Opep+ continuar a segurar sua oferta bem entrado o próximo ano, a fim de impedir o excesso de óleo no mercado.

A Spartan Capital, por sua vez, afirma que um eventual acordo com a Venezuela poderia ser um “escudo” para os preços caso ocorra forte alta diante do conflito no Oriente Médio.

O conflito em Israel e Gaza, com possível envolvimento do Irã, poderia levar a mais sanções contra o petróleo iraniano, e esse prêmio de risco tende a apoiar os preços.

*Com informações da Dow Jones Newswires

(Com Estadão Conteúdo)

Ontem, o Banco Central sugeriu uma limitação de 12 parcelas para compras no crediário, o que alguns acreditam ser um fator positivo para a queda na inadimplência, abrindo margem para que os bancos estabeleçam um teto para os juros cobrados na modalidade do rotativo.

Por outro lado, analistas apontam que se a inadimplência não baixar o suficiente para cobrir o que os bancos deixam de ganhar com mais juros, a operação perderia sentido e ficaria menos eficiente.

Os bancos operam em queda nesta reta final de sessão, em meio ao clima de aversão ao risco e as incertezas envolvendo o crédito rotativo:

• Banco do Brasil (BBAS3): -1,16% a R$ 49,24
• Bradesco (BBDC4): -1,37% a R$ 14,44
• Itaú (ITUB4): -1,59% a R$ 27,28
• Santander (SANB11): -2,55% a R$ 26,71

• Taxa DI para jan/25: +10 pontos-base a 11,04%
• Taxa DI para jan/27: +17,5 pontos-base a 11,07%
• Taxa DI para jan/31: +17 pontos-base a 11,76%

A Suzano (SUZB3) anunciou um aumento dos preços da celulose para novembro. Na Europa e América do Norte, a alta será de US$ 80 por tonelada, e na China, o avanço será de US$ 50 por tonelada.

Os papéis da Suzano (SUZB3) caem 0,31% a R$ 57,20.

A Ocyan conquistou um contrato para executar a revitalização da malha de gás da Petrobras na bacia de Campos, informou nesta terça-feira, 17, a companhia que oferece soluções para a indústria de petróleo e gás. A novidade marca a expansão da companhia em projetos de EPCI offshore, que inclui engenharia, fabricação, aquisição e instalação de equipamentos.

“Este contrato marca a volta da Ocyan em contratos EPCI de Construção Submarina e será a primeira vez que a Ocyan vai liderar um projeto desse tipo, numa parceria 50/50 com a companhia portuguesa Mota-Engil, que conta com grande atuação internacional, especialmente na Europa e África. O contrato terá duração estimada de quatro anos e meio”, informou a Ocyan.

A atividade offshore será realizada junto às plataformas de Namorado e Garoupa (PNA-1 e PGP-1), e incluirá a instalação de diversos equipamentos submarinos, incluindo manifolds, e instalação de dutos flexíveis.

“O contrato com a Petrobras marca de forma determinante esse novo momento da Ocyan, reflete a nossa solidez como companhia e consolida-nos, definitivamente, como referência em prestação de serviços para a indústria de óleo e gás. O negócio de gás abrirá grandes oportunidades para o mercado brasileiro nos próximos anos e a Ocyan está atenta e pronta para esse tipo de trabalho”, disse em nota o vice-presidente executivo da Unidade de Serviços Integrados da Ocyan, Jorge Mitidieri.

Atualmente, a produção de gás da bacia de Campos é escoada por quatro ramais que passam pelas plataformas de Namorado (PNA-1) e Garoupa (PGP-1), e seguem para terra através de três gasodutos de exportação. Com a desativação destas plataformas, o gás da Petrobras terá que contornar essas unidades por meio da instalação de dois manifolds submarinos e respectivas interligações ao sistema submarino existente.

A primeira etapa do projeto, que compreende a fase de engenharia, deverá ser iniciada imediatamente, e a expectativa é que a campanha offshore tenha início em 2025. A execução do projeto de revitalização da malha da Bacia de Campos prevê a contratação de profissionais, especialistas e técnicos de diversas áreas.

(Com Estadão Conteúdo)

Ainda sem acesso ao projeto de lei (PL) da privatização da Sabesp – que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentou à sua base na manhã desta terça-feira -, a oposição já prepara seu primeiro argumento contra o texto: “Por que um PL, e não uma PEC?”, questiona o deputado estadual Emídio de Souza (PT).

Emídio, que liderou a Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp, reclama que Tarcísio organizou uma “manobra” para que o texto seja votado como um projeto de lei, que exige um quórum de 48 deputados, enquanto uma PEC demandaria 57 parlamentares.

“Para ele, é bem mais fácil”, disse o deputado ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), sobre a possibilidade de aprovação do projeto se tramitar nos moldes preferidos pelo governador.

Emídio, no entanto, deixa claro que a Constituição do Estado “fixa expressamente que o serviço de água esgoto será executado por empresa pública de saneamento”, sendo que qualquer mudança referente a isso deveria ser revista via PEC.

Tarcísio pretende enviar o texto à Alesp, em regime de urgência, ainda nesta terça-feira, depois do encontro com os parlamentares.

A expectativa do governo é que a privatização da Sabesp seja aprovada ainda em 2023 na Casa. Com isso, o processo de desestatização teria início já no início de 2024.

Em agosto, o governo anunciou a escolha do modelo de follow-on, oferta subsequente de ações, para a privatização.

Para isso, é necessária a autorização da Alesp para se desfazer da fatia societária que torna o Estado acionista majoritário na empresa. O Estado de São Paulo, hoje, detém 50,3% das ações da Sabesp.

Se aprovado o projeto, o Estado deverá seguir como acionista minoritário. A nova participação estatal na companhia, ainda não definida, foi mais um ponto de atenção citado por investidores, que temem não ter uma voz ativa em decisões-chave após a privatização.

Os papéis da Sabesp (SBSP3) caem 1,93% a R$ 61,60.

(Com Estadão Conteúdo)

A Raízen (RAIZ4) fechou um acordo com a Wartsila para testar o etanol como opção de combustível para navios.

A empresa finlandesa Wartsila já produz motores para navios que funcionam tanto com gasóleo como com metanol.

A Raízen fornecerá etanol de primeira e segunda geração para a pesquisa, além de alocar uma equipe para trabalhar com os pesquisadores da Wartsila.

Os papéis da Raízen (RAIZ4) recuam 1,13% a R$ 3,50.

A Vale (VALE3) anunciou a criação de uma empresa para comercializar areia proveniente de seus rejeitos de minério de ferro, com o objetivo de reduzir a disposição desses materiais em barragens.

A companhia se chamará Agera, e a Vale estima comercializar um milhão de toneladas de areia ainda este ano, gerando assim uma receita de R$ 18 milhões.

Os papéis da Vale (VALE3) avançam 0,28% a R$ 67,49.

A XP Investimentos reiterou compra para os papéis da Totvs (TOTS3), com preço-alvo de R$ 39, potencial de valorização de 45%. A empresa é a top-pick da casa para o setor de tecnologia no Brasil.

Na visão dos analistas, a companhia possui um modelo de negócio resiliente mesmo em um cenário mais desafiador, vai muito bem operacionalmente e já demonstrou a capacidade de surpreender positivamente o mercado com novas oportunidades de crescimento no médio prazo.

Os papéis da Totvs (TOTS3) caem 0,11% a R$ 26,85.

O Bradesco BBI manteve a recomendação neutra para as ações da Gol (GOLL4), mas cortou o preço-alvo de R$ 14 para R$ 10, tendo em vista a estimativa da companhia de prejuízo de R$ 0,70 por ação no terceiro trimestre.

Gol (GOLL4) opera em alta nesta tarde, avançando 2,41% a R$ 7,66.

A Genial recomenda compra para as ações da Porto (PSSA3), com preço-alvo de R$ 34,70, um potencial de valorização de pouco mais de 33%. Os analistas acreditam que a companhia deve manter um bom desempenho operacional neste e no próximo ano.

As ações da Porto (PSSA3) recuam 0,12% a R$ 25,92.

Nos Estados Unidos, os treasury yields de 10 anos operam em alta de 14 pontos-base, a 4,853%. Os índices acionários por lá viraram para o negativo, impulsionando o mau-humor do Ibovespa:

• Dow Jones: -0,18% a 33.924 pontos
• S&P500: -0,20% a 4.365 pontos
• Nasdaq: -0,46% a 13.505 pontos

O Ibovespa sobe 0,24%, aos 116.813 pontos. Veja as maiores altas e baixas:

Maiores altas do Ibovespa

Braskem (BRKM5) R$ 19,26 2,99%
MRV (MRVE3) R$ 9,55 2,80%
Petrobras (PETR4) R$ 37,56 2,40%
Petrobras (PETR3) R$ 40,57 2,17%
Gol (GOLL4) R$ 7,63 2,01%

Maiores baixas do Ibovespa

Magazine Luiza (MGLU3) R$ 1,73  -3,35%
B3 (B3SA3) R$ 11,45 -2,47%
Sabesp (SBSP3) R$ 61,59 -1,94%
Cielo (CIEL3) R$ 3,63 -1,89%
Marfrig (MRFG3) R$ 6,79 -1,88%

As bolsas da Europa fecharam a terça-feira, 17, com viés positivo, após operar sem direção única durante a maior parte do pregão, enquanto investidores ponderavam sobre perspectivas para o cenário econômico europeu e dos Estados Unidos. O movimento também refletiu a melhora no apetite por risco em Nova York no início desta tarde, ao passo que o mercado acionário norte-americano flertava com o azul, apoiado pelo setor de energia.

O mercado europeu abriu em alta, contudo, perdeu força ao longo da manhã e passou a operar sem direção única. Em nota, o CMC Markets analisa que as bolsas tiveram dificuldade em manter os ganhos devido a pressão da nova escalada em toda a curva de juros de títulos soberanos.

Dados de varejo e indústria indicando a resiliência da economia dos Estados Unidos ampliaram expectativa de mais aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), acelerando a alta dos rendimentos e ampliando a cautela de investidores junto a preocupações com os conflitos no Oriente Médio.

Em Frankfurt, o DAX fechou em alta de 0,09%, aos 15.251,69 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,11%, aos 7.029,70 pontos; em Milão, o FTSE MIB caiu 0,09%, aos 28.367,36 pontos; em Madri, o Ibex 35 teve alta marginal de 0,02%, aos 9.288,90 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,45%, aos 6.144,03 pontos. As cotações são preliminares.

Com Estadão Conteúdo

O recuo de 0,9% no volume de serviços prestados no País em agosto ante julho foi o mais intenso desde abril, quando encolheu 1,7%. O resultado interrompe uma sequência de três avanços consecutivos, período em que os serviços acumularam uma expansão de 2,1%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando apenas meses de agosto ante julho, a perda deste ano foi a mais intensa desde 2016, quando houve queda de 1,5%.

(Com Estadão Conteúdo)

Nem mesmo a valorização de mais de 2,00% do minério de ferro na China anima o Ibovespa, dada a cautela dos mercados internacionais nesta terça-feira, 17. O petróleo sobe moderadamente, enquanto os rendimentos dos títulos americanos avançam com mais força. Os índices de ações do Ocidente, por sua vez, recuam, principalmente em Nova York.

“Apesar da alta do minério de ferro hoje na China, houve queda de 20% nos estoques no porto do país em 13 de outubro, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2016”, observa Rafael Gamba, assessor da Blue3 Investimentos. No entanto, há pouco, as ações da Vale miravam alta e as da Petrobras aceleravam os ganhos, limitando o recuo do Ibovespa.

De todo modo, os movimentos dos mercados ainda espelham o compasso de espera dos investidores por novidades a respeito da guerra no Oriente Médio. Os investidores avaliam ainda alguns balanços divulgados mais cedo nos Estados Unidos, além de indicadores, com o intuito de afinar suas apostas para a política monetária americana.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,96% a 33.994 pontos
• S&P500: +0,41% a 4.391 pontos
• Nasdaq: +0,19% a 13.593 pontos

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 17, que o governo tentará calibrar a alíquota do imposto de importação do e-commerce ainda este ano. “Vamos poder calibrar uma alíquota do e-commerce que dê isonomia ao varejo nacional. A nossa preocupação é com o varejo nacional e, principalmente, com o emprego no setor”, afirmou, ao chegar no período da manhã em evento da Zetta sobre o futuro dos meios de pagamento. “Eu tenho dito ao varejo que não é possível chegar a uma solução no curto prazo sem ter os números na mão para ter uma decisão correta”, completou.

Durigan reafirmou que o trabalho não tem sido fácil, pois demanda adaptação logística da Receita Federal e outros órgãos reguladores.

“Temos uma regra no Brasil da década de 1990 que definia 60% de imposto de importação, mas ninguém nunca pagou nada. É uma solução desafiadora que o governo está encarando de frente. Todas as grandes empresas de e-commerce entraram no programa e estão nos passando as informações”, acrescentou o secretário-executivo.

(Com Estadão Conteúdo)

A Light (LIGT3) vai substituir Octavio Pereira Lopes por Alexandre Nogueira no cargo de CEO. A mudança vai ocorrer no final do ano ou após o termino da reestruturação financeira da companhia.

A decisão foi tomada nesta manhã pelo conselho de administração da Light. Alexandre Nogueira é o atual diretor regulatório e de relações institucionais da empresa.

Os papéis da Light (LIGT3) recuam 0,96% a R$ 5,17.

O Itaú BBA reiterou recomendação de compra para os papéis da Hapvida (HAPV3), com preço-alvo de R$ 7.  Os analistas apontam a ação como favorita no setor, destacando seu valuation atrativo. Por outro lado, o banco revisou para baixo a projeção da base de beneficiários da empresa.

Os papéis da Hapvida (HAPV3) sobem 0,25% a R$ 4,01

A Petrobras (PETR4) atingiu recorde de produção operada de óleo e gás no terceiro trimestre, com 3,98 milhões de barris de óleo equivalente por dia, volume 7,8% superior ao dado do segundo trimestre.

Em setembro, a produção teve máxima histórica, com 4,1 milhões BOED, avanço de 6,8% ante o mês de agosto.

Os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) avançam 2,07% a R$ 37,44, enquanto as ações ordinárias (PETR3) têm alta de 1,91% a R$ 40,47.

A Itaúsa (ITSA4) vai distribuir R$ 500 milhões em juros sobre capital próprio, o equivalente a R$ 0,0515 por ação. Os pagamentos serão feitos até o dia 30 de dezembro de 2024.

Os papéis da Itaúsa (ITSA4) caem 1,22% a R$ 8,92.

No balanço do terceiro trimestre, Gol (GOLL4) prevê uma expansão de 6% no indicativo PRASK (receita de passageiros por assentos-quilômetros oferecidos) e de 10% no RASK (receita operacional por assentos-quilômetro oferecidos) na base anual.

Por outro lado, a empresa espera um prejuízo de R$ 0,70 por ação. A expectativa de margem EBITDA é de 25% no terceiro trimestre.

As ações da Gol (GOLL4) avançam 0,80% a R$ 7,54.

A Eletrobras (ELET3) afirmou que não há qualquer decisão em relação à venda de sua participação na Isa Cteep (TRPL4), negando notícias divulgadas pela imprensa na semana passada.

Os papéis ordinários da Eletrobras (ELET3) recuam 0,73% a R$ 35,35, enquanto as ações preferenciais (ELET6) caem  0,61% a R$ 39,17. Isa Cteep (TRPL4), que não integra o Ibovespa, tem alta de 0,23% a R$ 21,90.

Os lançamentos da Cyrela (CYRE3) caíram 26% no terceiro trimestre na base anual, a R$ 1,498 bilhão. As vendas recuaram 1%, a R$ 1,690 bilhão.

Os papéis da Cyrela (CYRE3) operam em queda de 0,52% a R$ 19.

• Petróleo WTI: +0,43% a US$ 85,64 o barril
• Petróleo Brent: +0,38% a US$ 89,98 o barril

• MRV (MRVE3): 2,15% R$ 9,48
• Gol (GOLL4): 1,87% R$ 7,61
• Braskem (BRKM5): 1,44% r$ 18,97
• Embraer (EMBR3): 0,97% R$ 17,76
• Petrobras ON (PETR3): 0,60% R$ 39,93
• Petrobras PN (PETR4): 0,46% R$ 36,87
• Tim (TIMS3): 0,06% R$ 15,53
• Prio (PRIO3): 0,06% R$ 49,81

O Carrefour (CRFB3) vai fechar as 16 lojas que possui em Belo Horizonte (MG) e devolver os imóveis que são alugados ao grupo DMA, proprietário das redes regionais de supermercados Epa, Mineirão e Brasil Atacarejo.

Segundo fontes informaram ao jornal Valor Econômico, o Carrefour também venderá todos os ativos das lojas, como balcões, freezers e estoques. A varejista alugava as lojas do grupo DMA, mas discutia na Justiça o contrato do aluguel.

Os papéis do Carrefour (CRFB3) lideram as quedas do Ibovespa, recuando 3,21% a R$ 9,66.

• Dow Jones: -0,34% a 33.868 pontos
• S&P500: -0,74% a 4.341 pontos
• Nasdaq: -1,08% a 13.421 pontos

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,7% em setembro ante agosto, a US$ 704,9 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio. A variação ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período. Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram aumento de 0,6% no confronto mensal de setembro. Os dados de agosto ante julho foram revisados para cima, de ganho de 0,6% para alta de 0,8% no caso das vendas gerais e de +0,6% para +0,9% no resultado sem automóveis.

(Com Estadão Conteúdo)

O volume de serviços prestados caiu 0,9% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta terça-feira, 17, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de +0,5% para +0,4%.

O resultado de agosto ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 0,8% a uma alta de 0,8%, com mediana positiva de 0,5%.

Na comparação com agosto do ano anterior, houve elevação de 0,9% em agosto de 2023, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 0,9% a 3,3%, com mediana positiva de 2,8%.

Revisões

O IBGE revisou o volume de serviços prestados em julho ante junho, de uma alta de 0,5% para um aumento de 0,4%, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços. A taxa de abril ante março de 2022 passou de queda de 1,6% para recuo de 1,7%.

(Com Estadão Conteúdo)

Ibovespa futuro abriu hoje em queda de 0,43%, aos 115.930 pontos. Mas passou a subir 0,05% em seguida, aos 116 mil pontos.

Já o dólar futuro começou o dia em alta de 0,17%, cotado a R$ 5,058.

Confira o que vai rolar na agenda econômica e financeira do Brasil e do mundo hoje:

• EUA: Balanços de Bank of America e Goldman Sachs, antes da abertura do mercado;
• Vale: Relatório de produção, após o fechamento do mercado;
• Líderes da UE se reúnem para tratar do guerra Israel-Hamas;
• 08h00: FGV divulga IGP-10 de outubro;
• 09h00: IBGE divulga Volume de Serviços de agosto;
• 09h30: Nos EUA, Departamento do Comércio anuncia as vendas no varejo de setembro;
• 10h00: Deputado Pedro Paulo tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre projeto dos fundos exclusivos e offshore;
• 10h15: De volta aos EUA, Fed divulga produção industrial de setembro;
• 12h00: Por aqui, Gabriel Galípolo (BC) participa de evento da Moody’s, em São Paulo;
• 23h00: Na China, NBS divulga PIB do terceiro trimestre de 2023 e produção industrial de setembro.

Os índices futuros de Nova York operam em queda à espera de falas de dirigentes do Fed sobre a condução monetária e da divulgação de resultados de balanços de empresas, além de dados da atividade econômica local.

• Dow Jones:-0,22%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,22%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: sobe 4 pontos-base, a 4,75%
• T-note de 2 anos: sobe 1,1 ponto-base, a 5,109%

E o Petróleo?

• Brent/dez: +0,46% (US$ 90,07)
• WTI/set: +0,39% (US$ 87,00

As principais bolsas europeias operavam sem direção única acompanhando os índices futuros de Nova York, que recuam hoje.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta das 7h (horário de Brasília):

• FTSE100 (Londres): +0,38%
• DAX (Frankfurt): -0,21%
• CAC 40 (Paris): -0,11%
• Ibex 35 (Madrid): +0,05%
• Stoxx 600 (Europa): -0,10%

As bolsas asiáticas fecharam em alta com os bons ventos trazidos dos Estados Unidos e uma melhora na guerra entre Israel e Hamas.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): +1,20%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,75%
• Taiex (Taiwan): -0,06%
• Kospi (Coreia): +0,98%
• Xangai (China): +0,32%
• Shenzhen (China): estável