Ibovespa cai em dia de baixa da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), mas índice sobe na semana; Energisa (ENGI11) lidera altas e Via (VIIA3) volta a derreter

Na semana, a moeda recuou 2,24%.

• Dow Jones: -0,83% a 34.618,60 pontos
• S&P500: -1,22% a 4.450,30 pontos
• Nasdaq: -1,56% a 13.708,33 pontos

• DI para jan/2024: -0,5 ponto-base a 12,18% ao ano
• DI para jan/2025: +3,5 pontos-base a 10,42% ao ano
• DI para jan/2027: +8,5 pontos-base a 10,32% ao ano
• DI para jan/2013: +10 pontos-base a 11,21% ao ano

Maiores altas:

1. Energisa (ENGI11): +3,99% a R$50,51
2. Copel (CPLE6): +2,36% a R$9,11
3. Klabin (KLBN11): +2,10% a R$23,29

Maiores quedas:

1. Via (VIIA3): -13,33% a R$0,78%
2. IRB (IRBR3): -7,01% a R$40,60
3. Carrefour (CFBR3): -5,16% a R$10,11

Sob pressão e desconfiança de parte do mercado sobre as projeções de receita para o próximo ano, o Ministério da Fazenda reforçou nesta sexta-feira, 15, que prevê recuperar em 2024 R$ 46 bilhões em débitos inscritos na Dívida Ativa da União, estimativa já encaminhada no projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Para indicar a viabilidade do número, a pasta apontou que, de R$ 30 bilhões desse tipo de receita estimados para 2023, já foram alcançados R$ 21,9 bilhões ao final do primeiro semestre. “Desse total, R$ 10 bilhões são resultado de acordos de transação tributária. O que demonstra o sucesso do instituto da transação tributária”, disse a Fazenda, em nota divulgada nesta tarde.

Além disso, o Ministério afirma que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), responsável por esses cálculos, estuda oferecer editais para regularizar, pela via consensual, débitos relacionados a teses jurídicas de PIS/Cofins, por exemplo. Em estudo preliminar, disse a pasta, o órgão da Fazenda estimou que existem ao menos 19 teses jurídicas de PIS/Cofins com valor em discussão da ordem de R$ 800 bilhões.

Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já havia mostrado, a Fazenda conta também com novas regras transacionais para a PGFN e Receita Federal como parte do pacote de receitas adicionais para cumprir a meta de déficit zero de 2024, que prevê a entrada de R$ 168 bilhões no total.

Essas transações tributárias são destacadas na nota divulgada nesta sexta pela pasta. Nela, a Fazenda reforça que, de transação no contencioso, “de relevante e disseminada controvérsia jurídica”, a PGFN prevê recuperar R$ 12 bilhões no próximo ano. A estimativa parte da avaliação de que esse instrumento deve ser aprimorado com a sanção do projeto de lei que retoma voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). “O artigo 9º do projeto altera condições estabelecidas na Lei 13.988/2020 para tornar essa modalidade de transação mais atrativa”, diz o Ministério.

A transação no contencioso permite ao contribuinte negociar débitos ainda em discussão administrativa ou judicial. Na avaliação da Fazenda, isso contribui para a redução do litígio no Carf e no Judiciário, aumenta a disponibilidade financeira das empresas, além de recompor a base tributável.

(Com Estadão Conteúdo)

• BTG Pactual (BPAC11): -2,14% a R$32,87
• Cielo (CIEL3): -1,93% a R$3,56
• Santander (SANB11): -1,70% a R$26,54
• Itaú (ITUB4): -0,47% a R$27,51
• B3 (B3SA3): -0,38% a R$13,25
• Bradesco (BBDC4): -0,33% a R$14,90
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,34% a R$47,55

O comissário da União Europeia para Economia, Paolo Gentiloni, defendeu nesta sexta-feira, 15, que a política fiscal na região deve atuar como um “complemento” aos esforços de restrição do Banco Central Europeu (BCE), com objetivo de conter a inflação. “Isso não significa cortar investimentos, mas significa, sim, em particular, eliminar gradualmente medidas de apoio para energia ainda restantes”, afirmou, em coletiva de imprensa no âmbito de encontros do Eurogrupo e do Ecofin, que reúne os ministros das Finanças do bloco.

Gentiloni também argumentou que os países devem trabalhar para fechar um acordo por reformas fiscais até o final deste ano.

Segundo ele, a garantia de um crescimento econômico sustentável e estável depende uma estrutura de política fiscal comum. “Por isso, é essencial que alcancemos um bom acordo até o fim do ano”, disse.

Na mesma coletiva, o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afirmou que a economia da zona do euro perdeu ímpeto nos últimos meses, diante dos efeitos de choques passados e da política mais restritiva. “Mas a resiliência da economia ainda está muito clara. Isso é demonstrado pelo continuo desempenho forte do mercado de trabalho”, comentou.

Ainda assim, Donohoe ressaltou a visão consensual dos ministros na região de que a política fiscal deve ser “prudente” e buscar uma postura restritiva. “Ela precisa trabalhar em linha com as mudanças feitas no nível da política monetária”, comentou.

(Com Estadão Conteúdo)

• Via (VIIA3): -14,44% a R$0,77%
• Carrefour (CFBR3): -4,50% a R$10,18
• Lojas Renner (LREN3): -3,49% a R$15,50
• Magazine Luiza (MGLU3): -2,33% a R$2,53
• Assaí (ASAI3): -2,22% a R$12,34
• Arezzo (ARZZ3): -2,13% a R$70,71

• Vale (VALE3): -0,37% a R$69,87
• Petrobras ON (PETR3): -0,80% a R$37,15
• Petrobras PN (PETR4): -0,41% a R$33,73

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta sexta-feira, 15, após o clima de cautela em Wall Street ter revertido parte do ímpeto positivo observado nas primeiras horas do pregão, enquanto investidores repercutiam dados fortes na China e apostavam no fim do ciclo de aperto do Banco Central Europeu (BCE).

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,50%, aos 7711,38 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,56%, aos 15893,53 pontos; em Paris, o CAC 40 avançou 0,96%, aos 7378,82 pontos; em Milão o FTSE MIB teve ganho de 0,08%, aos 28895,39 pontos; em Madri, o Ibex 35 recuou 0,05%, aos 9543,90 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,38%, aos 6203,91 pontos. As cotações são preliminares.

O mercado espera que a elevação “dovish” de 25 pontos-base nas taxas do BCE tenha marcado o fim da escalada de juros na zona do euro (leia mais nesta reportagem especial) – o que tende a favorecer o apetite por risco e, consequentemente, as ações.

Nesta sexta, os dirigentes Martins Kazaks e Madis Müller indicaram disposição a manter juros no patamar atual, embora não tenham descartado novas altas. Por outro lado, o Financial Times informou que diversas autoridades da ala hawkish do banco central acreditam que as taxas podem voltar a subir em dezembro.

Mais cedo, as ações dos mercados europeus ganharam apoio de dados positivo de varejo e indústria positivos da China. O setor de luxo foi um dos destaques, com o papel da Burberry Group ganhando 2,46% em Londres e o da LVMH saltando 2,21% e o da Kering ganhando 1,80% em Paris.

O chefe de mercados da Interactive Investor, Richard Hunter, chama atenção para a semana positiva do FTSE, referência da Bolsa de Londres, à medida que o cenário econômico global começou a exibir alguns sinais benignos.

“A última recuperação deixa o índice em alta de quase 4% no acumulado do ano e, embora este nível esteja um pouco longe das máximos históricas alcançados em fevereiro, também há esperanças de que a atual onda de otimismo global possa marcar um ponto de inflexão”, afirmou Hunter.

*Com informações da Dow Jones Newswires

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: -0,49% a 34.735 pontos
• S&P500: -0,78% a 4.470 pontos
• Nasdaq: -1,12% a 13.770 pontos

Altas:

1. Dexco (DXCO3): +2,99% a R$8,27
2. Equatorial (EQTL3): +2,40% a R$34,19
3. Suzano (SUZB3): +2,05% a R$52,28

Baixas:

1. Via (VIIA3): -10% a R$0,81
2. IRB (IRBR3): -6,28% a R$40,92
3. Pão de Açúcar (PCAR3): -5,24% a R$4,34

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou de 69,5 em agosto a 67,7 em setembro na leitura preliminar, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 15. Analistas ouvidos pela FactSet previam uma queda menor, para 69.

As expectativas para a inflação em 12 meses caíram de 3,5% em agosto a 3,1%, também no dado preliminar.

Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação recuaram de 3,0% a 2,7% no período.

(Com Estadão Conteúdo)

Após a alta de 0,7% no volume vendido em julho ante junho, o varejo operava 2,2% abaixo do pico alcançado em outubro de 2020, dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o varejo ampliado, que recuou 0,3% em julho ante junho, está em nível 1,7% aquém do ápice registrado em março de 2023.

(Com Estadão Conteúdo)

A Dexco (DXCO3) lidera as altas do Ibovespa hoje. Ação sobe mais de 3% após analistas do Bradesco BBI aumentarem a recomendação para outperform (equivalente à compra). O preço-alvo subiu de R$ 8 para R$ 11,00 em relatório, com estimativas maiores para o Ebitda e retomada da lucratividade.

A Petrobras (PETR4) informou que o pedido de início do processo de licenciamento ambiental de dez áreas no mar brasileiro para desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore tem como objetivo avaliar a viabilidade técnico- econômica e ambiental de áreas com forte potencial para desenvolvimento futuro de projetos, assim como a cooperação assinada com a Equinor para avaliação de outras sete áreas. A petrolífera afirma que esta etapa ainda não representa um decisão de investimento de fato.

“Esse tipo de solicitação junto ao Ibama não significa uma decisão de investimento, nem garante o direito sobre as áreas, o que deve acontecer somente após processo a ser conduzido conforme a regulação em discussão no âmbito do Congresso Nacional”, explica a Petrobras.

(Com Estadão Conteúdo) 

Instabilidade parece definir o comportamento do Ibovespa nesta sexta-feira, 15. Há pouco, quase perdeu os 119 mil pontos, indo à mínima dos 119.025,81 pontos (-0,31%), depois de subir 0,33%, na máxima aos 119.780,20 pontos. O fôlego curto aqui reflete a desvalorização das bolsas americanas, onde a produção industrial cresceu mais do que o esperado, elevando dúvidas sobre a política monetária americana lá na frente, não para a semana que vem.

“O Ibovespa subiu bem ao longo da semana principalmente por causa da China”, diz Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos, lembrando que as ações da Vale e da Petrobras deram um salto recentemente, na esteira da China/petróleo/minério.

Até agora, na semana, a alta do Índice Bovespa é de cerca de 3,50%, depois de ceder 2,19% na passada. “Agora, reduz um pouco o ímpeto também por causa do vencimento de opções sobre ações, que deixa o índice mais truncado, segura um pouco”, completa Moura.

(Com Estadão Conteúdo)

Após operar em baixa durante a maior parte da manhã, petróleo WTI agora avança 0,28% a US$90,40 o barril. Já o Brent segue em queda de 0,15%, a US$93,55 o barril.

• Petrobras ON (PETR3): -0,83% a R$37,14
• Petrobras PN (PETR4): -0,44% a R$33,73
• Prio (PRIO3): -0,47% a R$49,03
• 3R Petroleum (RRRP3): -0,49% a R$32,73
• Petrorecôncavo (RECV3): +1,03% a R$22,47

Instabilidade parece definir o comportamento do Ibovespa nesta sexta-feira, 15. Há pouco, quase perdeu os 119 mil pontos, indo à mínima dos 119.025,81 pontos (-0,31%), depois de subir 0,33%, na máxima aos 119.780,20 pontos. O fôlego curto aqui reflete a desvalorização das bolsas americanas, onde a produção industrial cresceu mais do que o esperado, elevando dúvidas sobre a política monetária americana lá na frente, não para a semana que vem.

“O Ibovespa subiu bem ao longo da semana principalmente por causa da China”, diz Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos, lembrando que as ações da Vale e da Petrobras deram um salto recentemente, na esteira da China/petróleo/minério.

Até agora, na semana, a alta do Índice Bovespa é de cerca de 3,50%, depois de ceder 2,19% na passada. “Agora, reduz um pouco o ímpeto também por causa do vencimento de opções sobre ações, que deixa o índice mais truncado, segura um pouco”, completa Moura.

Ontem, o principal indicador da B3 atingiu máxima intradia dos 119.748,08 pontos e o Índice fechou aos 119.391,55 pontos, com valorização de 1,03% – o quarto seguido de ganhos.

“Certamente há espaço para chegar aos 120 mil pontos e abre espaço para espaço para buscar 122 mil, 123 mil pontos, mas a expectativa de um déficit fiscal na economia precisa acalmar um pouco”, avalia o economista Álvaro Bandeira em comentário matinal.

De todo modo, o recuo é moderado. Dados melhores do que o esperado da indústria e do varejo da China e novas medidas de estímulo ao país atenuam as preocupações, a poucos dias da decisão sobre juros nos EUA e no Brasil, na quarta-feira que vem. O Fed deve manter os juros no nível atual, enquanto o Copom tende a cortar a Selic de 13,25% para 12,75% ao ano.

Na China, o banco central chinês cortou juros após uma série de indicadores mostrarem que a indústria e o varejo do país tiveram desempenho melhor do que o esperado em agosto. Por outro lado, as vendas de moradias caíram no acumulado de janeiro a agosto e os investimentos em ativos fixos avançaram menos do que se previa no mesmo período, sugerindo que a China está segue fragilizada.

(Com Estadão Conteúdo)

Nesta quinta-feira, o minério de ferro fechou em alta de 1,06% a US$123,45 por tonelada no porto de Qingdao, na China.

• CSN (CSNA3): +1,60% a R$12,69
• CSN Mineração (CMIN3): +1,58% a R$4,50
• Vale (VALE3): +0,58% a R$70,52
• Gerdau (GGBR4): +0,23% a R$25,71
• Usiminas (USIM5): +0,14% a R$6,91

• BTG Pactual (BPAC11): -0,60% a R$33,40
• Bradesco (BBDC4): -0,20% a R$14,92
• Banco do Brasil (BBAS3): -0,15% a R$47,32
• Itaú (ITUB4): +0,11% a R$27,67
• Santander (SANB11): +0,19% a R$27,05

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 15, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período.

Já a taxa de utilização da capacidade instalada subiu 0,2 ponto porcentual em agosto, a 79,7%.

O Fed também revisou dados da produção de julho, de ganho de 1% para acréscimo de 0,7% ante o mês anterior, assim como a taxa de utilização da capacidade, de 79,3% para 79,5%.

(Com Estadão Conteúdo)

Altas:

1. Dexco (DXCO3): +4,73% a R$8,41
2. Energisa (ENGI11): +2,80% a R$49,93
3. Cemig (CMIG4): +2,76% a R$13,05

Baixas:

1. Via (VIIA3): -8,89% a R$0,82
2. Azul (AZUL4): -2,21% a R$12,80
3. Carrefour (CRFB3): -2,16% a R$10,43

• Dow Jones: -0,14% a 34.856 pontos
• S&P500: -0,35% a 4.489 pontos
• Nasdaq: -0,48% a 13.859 pontos

• Petróleo WTI: -0,55% a US$89,66 o barril
• Petróleo Brent: -0,63% a US$93,11 o barril

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustível (ABICOM) informou hoje que o preço da gasolina nos polos da Petrobras (PETR4) está em 11% frente aos preços internacionais, ante 12% no dado anterior.

Já no caso do diesel, a defasagem segue em 18%, mesmo número da última divulgação.

O índice Empire State de atividade industrial, elaborado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, avançou de -19,0 em agosto a 1,9 em setembro, informou a instituição. Analistas ouvidos pela FactSet previam -10,0.

O subíndice de novas encomendas passou de -19,9 em agosto a 5,1 em setembro. Já o de emprego caiu de -1,4 em agosto a -2,7 em setembro.

O de preços recebidos subiu de 12,6 em agosto a 19,6 em setembro, enquanto o de preços pagos foi de 25,2 a 25,8.

O de embarques, por sua vez, foi de -12,3 em agosto a 12,4 em setembro, enquanto o de estoques subiu de -9,7 a -6,2, na mesma comparação mensal.

(Com Estadão Conteúdo)

O dólar iniciou a sexta-feira contabilizando leve baixa, na esteira de um ambiente externo favorável, principalmente por conta do noticiário sobre a China. Os indicadores de indústria e comércio acima das estimativas e o corte de juros promovido pelo banco central local (PBoC) garantem alta às commodities, o que beneficia moedas da países emergentes e exportadores de matérias-primas internacionais, como o Brasil.

Por aqui, o destaque da manhã fica com as vendas do comércio varejista, que subiram 0,7% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana das previsões de especialistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava avanço de 0,5%. Na comparação com julho de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,4% em julho. Nesse confronto, a mediana das estimativas era de alta de 2%.

O dólar vem de duas quedas significativas nos últimos dias, provocadas em parte pela percepção de que o Federal Reserve irá manter inalteradas as taxas básicas de juros em sua reunião de política monetária, que ocorre na próxima semana. Ontem o Banco Central Europeu (BCE) elevou seus juros pela décima vez consecutiva, mas indicou que esse foi o último ajuste do atual ciclo de aperto monetário.

Hoje o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a instituição não tem uma meta de quando começar a reduzir juros e que expectativas do mercado de que o primeiro corte virá em junho de 2024 podem acabar não se materializando. “É uma aposta dos mercados. Pode estar certa ou errada”, disse Guindos, em entrevista a uma emissora de rádio espanhola.

Quanto à China, o Société Générale avalia que, depois da fraqueza vista em julho, os dados de agosto de atividade chinesa “mostraram uma bem-vinda melhora de base disseminada”. O setor industrial e os investimentos em manufatura voltaram a ganhar impulso, enquanto as exportações mostraram sinais de estabilização. O crescimento do crédito de novo acelera, graças a um impulso fiscal mais forte, enquanto o PBoC intervém para garantir liquidez, como com o corte de ontem no compulsório, lista o banco francês, em comentário a clientes.

Às 9h47, o dólar à vista era cotado a R$ 4,8628, em baixa de 0,20%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em outubro cedia 0,17%, aos R$ 4,8710.

(Com Estadão Conteúdo)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta sexta-feira (15) que o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,7% em julho frente a junho, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 0,1%. Frente a julho de 2022, houve alta de 2,4%, segunda alta consecutiva nessa comparação. O acumulado do ano até julho (ante o mesmo período do ano anterior) foi de 1,5%. O acumulado nos últimos doze meses foi a 1,6%.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,26%, aos 120.700 pontos, nesta sexta-feira (15). Já o dólar futuro começou o dia em queda de 0,04%, a R$ 4,877.

O Banco Central da Rússia divulgou há pouco sua decisão sobre a taxa de juros no páis e diz considerar mais aumentos em reuniões futuras.

A Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia, informou nesta sexta-feira (15) que a zona do euro apresentou superávit em sua balança comercial de 2,9 bilhões de euros em julho, segundo dados com ajustes sazonais. Em junho, porém, o bloco havia registrado saldo positivo bem maior, de 8,6 bilhões de euros, de acordo com dado revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 1,7% em julho, enquanto as importações aumentaram 0,7%, também considerando-se ajustes sazonais.

(com informaçõe do Estadão Conteúdo)

O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) informou que as vendas de moradias na China em valor sofreram queda anual de 1,5% entre janeiro e agosto. O resultado indica piora no mercado imobiliário chinês em relação ao recuo anual de 0,7% observado nos primeiros sete meses do ano.

(com informações do Estadão Conteúdo)

Veja a agenda econômica e financeira para hoje no Brasil e no mundo:

• 06h00: Divulgado balança comercial de julho na zona do Euro;
• 07h30: BC da Rússia divulga decisão de política monetária;
• 09h00: IBGE divulga vendas no varejo restrito em julho;
• 09h30: Nos EUA, é divulgado índice Empire State de atividade industrial de setembro;
• 10h15: Produção industrial de agosto nos EUA;
• 11h00: Nos EUA, é divulgado o índice de Sentimento do Consumidor (preliminar) de setembro;
• 14h00: Também nos EUA, é anunciado resultados sobre poços de petróleo em operação (Baker Hughes)

As bolsas europeias operam em alta na manhã de hoje (15) em continuidade do cenário de ontem (14). O Banco Central Europeu (BCE) sinalizou que seu 10º aumento seguido de juros poderá ser o último. Dados ecomômicos chineses também colaboram na percepção dos investidores europeus.

Veja com operavam os principais índices europeus por volta das 7hs, horário de brasília.

• FTSE100 (Londres): +0,63%
• DAX (Frankfurt): +0,97%
• CAC 40 (Paris): +1,43%
• Ibex 35 (Madrid): +0,58%
• Stoxx 600 (Europa): +0,80%

Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira (15) em direções opostas. Dados econômicos da China sugerirem que sua recuperação ainda é frágil.

Veja como fecharam os principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): +1,11%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,75%
• Taiex (Taiwan): +0,67%
• Kospi (Coreia): +1,10%
• Xangai (China): -0,28%
• Shenzhen (China): -0,31%