Ibovespa sobe forte aos 119 mil pontos, com ganhos da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), em dia de alta das commodities

• • Dow Jones: +0,96% a 34.907,51 pontos
  • S&P500: +0,84% a 4.505,18 pontos
  • Nasdaq: +0,81% a 13.926,05 pontos

Papéis do setor sucroenergético avançam nesta quinta, após o presidente Lula assinar o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, que eleva o limite da mistura de etanol anidro na gasolina C de 27,5% para 30%.

• Cosan (CSAN3): +3,30% a R$18,45
• São Martinho (SMTO3): +1,23% a R$39,56
• Raízen (RAIZ4): +0,51% a R$3,96

• DI para jan/24: -1 ponto-base a 12,29% ao ano
• DI para jan/25: +1,5 ponto-base a 10,39% ao ano
• DI para jan/27: estável a 10,24% ao ano
• DI para jan/31: estável a 11,12% ao ano

• BTG Pactual (BPAC11): +2,13% a R$33,53
• Bradesco (BBDC4): +0,47% a R$14,96
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,40% a R$47,45
• Santander (SANB11): +0,33% a R$27,14
• Itaú (ITUB4): -0,11% a R$27,72

A Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado Federal, alerta, em relatório divulgado nesta quinta-feira, que a proposta de lei orçamentária (PLOA) para 2024 traz projeções otimistas para as receitas do próximo ano com um volume de despesas condicionadas elevadas, o que amplia o risco de descumprimento das regras fiscais em 2024. O Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) também considera a proposta de déficit zero no ano que vem “irrealista”.

A IFI pondera que as despesas penduradas, de quase R$ 400 bilhões, são arestas em aberto necessárias para o envio da PLOA nos prazos corretos. Como o Broadcast já mostrou, há valores condicionados à aprovação das medidas de ampliação de receita, à apuração da inflação e à regra de ouro (que impede o endividamento para pagamento de despesas correntes).

Projeções otimistas

Na avaliação da IFI, a PLOA 2024 traz “projeções otimistas” para as receitas do governo. “Do impacto potencial de R$ 276,4 bilhões de medidas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, R$ 69,7 bilhões dependem de aprovação do Congresso”, observa o documento.

As estimativas da IFI para as receitas são menores que as do governo. Para as receitas administradas, o desvio é de 1,8 ponto porcentual (p.p.) do PIB, o que equivale a R$ 219,8 bilhões na projeção de receita primária total do governo central. Ao levar em conta o desvio nas projeções das transferências, a receita primária líquida estimada pela IFI fica 1,6 p.p. do PIB abaixo da estimativa do governo, o que corresponde a R$ 192,3 bilhões.

(Com Estadão Conteúdo)

• Petróleo WTI: +1,98% a US$90,27
• Petróleo Brent: +2,11% a US$93,82

• DI para jan/2024: -1 ponto-base a 12,29% ao ano
• DI para jan/2025: +1,5 ponto-base a 10,39% ao ano
• DI para jan/2027: -1 ponto-base a 10,23% ao ano
• DI para jan/31: -1 ponto-base a 11,11% ao ano

Índice opera em alta de 1,18% aos 119.575 pontos

Maiores altas:

1. Bradespar (BRAP4): +5,66% a R$23,72
2. Vale (VALE3): +4,84% a R$70,63
3. CSN (CSNA3): +4,23% a R$12,56
4. Petrobras ON (PETR3): +3,08% a R$37,50
5. CSN Mineração (CMIN3): +3,03% a R$4,42

Maiores quedas:

1. Via (VIIA3): -18,92% a R$0,90
2. Azul (AZUL4): -4,16% a R$13,12
3. Gol (GOLL4): -3,38% a R$6,57
4. Petz (PETZ3): -2,90% a R$5,69
5. Assaí (ASAI3): -2,65% a R$12,50

• Vale (VALE3): +4,72% a R$70,54
• Petrobras ON (PETR3): +2,80% a R$37,40
• Petrobras PN (PETR4): +2,45% a R$33,84

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 14, que o Brasil pode ser tão ou mais importante na área de combustíveis renováveis do que o Oriente Médio é para o petróleo. De acordo com ele, a transição energética é uma oportunidade “sui generis” para o País.

Segundo o presidente, não há saída para o mundo que não os combustíveis “limpos”. Ele deu as declarações na solenidade em que assinou o projeto de programa “Combustível do Futuro”, no Palácio do Planalto.

Lula também mencionou que estará em Nova York com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e terá conversas com eles e com autoridades estrangeiras sobre a transição energética.

Lira estava ao lado do presidente da República na cerimônia. Ambos chegaram juntos conversando e rindo.

Lula embarca na sexta-feira, 15, para Cuba. Ficará pouco mais de um dia na ilha caribenha. Depois, segue para Nova York onde participará da Assembleia Geral da ONU.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,97% a 34.912 pontos
• S&P500: +0,88% a 4.506 pontos
• Nasdaq: +0,90% a R$13.937 pontos

As bolsas da Europa fecharam em alta robusta nesta quinta-feira, 14, após o Banco Central Europeu (BCE) indicar pausa no aperto monetário, seguindo decisão de elevar suas taxas de juros em 25 pontos-base (pb). Mais cedo, os mercados acionários também foram apoiados também por cortes no compulsório bancário pelo Banco do Povo da China (PBoC), em sinal de suporte para a recuperação econômica do país.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,95%, aos 7.673,08 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,97%, aos 15.805,29 pontos; em Paris, o CAC 40 avançou 1,19%, aos 7.308,67 pontos; em Milão, o FTSE MIB teve ganhos de 1,37%, aos 28.872,73 pontos; em Madri, o Ibex 35 valorizou 1,46%, aos 9.562,90 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,54%, aos 6.227,49 pontos. As cotações são preliminares.

A decisão do BCE de indicar pausa no aperto monetário – após elevar sua taxa de juros pelo décimo mês consecutivo – impulsionou as bolsas da Europa, em detrimento do euro e de rendimentos dos bônus europeus. Em nota, o BCE afirmou que os juros “alcançaram níveis que, se mantidos por período suficiente longo,” serão capazes de contribuir com o retorno sustentado da inflação à meta de 2%.

(Com Estadão Conteúdo)

O Ibovespa opera em alta de 0,82%, aos 119.141,09 pontos

Maiores altas do Ibovespa

Bradespar (BRAP4) R$ 23,66  4,92%
Vale (VALE3) R$ 70,06  4,13%
Cosan (CSAN3) R$ 18,42 3,14%
CSN (CSNA3) R$ 12,45  2,98%
CSN Mineração (CMIN3) R$ 4,4  2,56%

Maiores baixas do Ibovespa

Via (VIIA3) R$ 0,90  -19,64%
Azul (AZUL4) R$ 13,17 -3,87%
Gol (GOLL4) R$ 6,57 -3,67%
Cyrela (CYRE3) R$ 21,87  -3,10%
Embraer (EMBR3) R$ 17,78 -3,01%

A decisão da China de cortar a taxa de depósito compulsório incita o apetite a risco e o Ibovespa acompanha nesta quinta-feira, 14. Em mais uma tentativa de estimular a economia, o banco do povo chinês promoveu redução de 0,25 ponto porcentual no depósito compulsório bancário, a partir da sexta-feira, 15.

Conforme a Ativa Investimentos avalia em nota, ainda que a medida chinesa tenha efeitos módicos sobre a economia, “trata-se de mais uma ação que ajuda a compor uma série de estímulos pontuais que os chineses estão tomando para aquecer a economia”.

De acordo com Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, o corte no compulsório da China se soma a outros estímulos feitos pelo país. “Tudo isso ajuda, assim como a alta das bolsas dos Estados Unidos após a divulgação dos indicadores hoje. E apesar de o BCE ter subido os juros, há apostas de que tenha sido a última alta”, avalia.

(Com Estadão Conteúdo)

O JP Morgan elevou a recomendação para os papéis de Bradespar (BRAP4) de neutra para compra, com o preço alvo subindo de R$27 para R$29, o que implica um potencial de valorização de 29,2% frente o fechamento de ontem.

Os analistas entendem que a produção de aço na China se mantém resiliente em especial no setor de construção, o que deve manter a demanda por minério de ferro elevada no Brasil.

Com isso, na visão do JP Morgan, empresas ligadas ao minério de ferro devem se beneficiar, incluindo a Bradespar (BRAP4), que detém participação na Vale (VALE3).

Neste momento, os papéis de Bradespar (BRAP4) avançam 5,30% a R$23,64.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o projeto de lei do “combustível do futuro”. O PL eleva para 30% a mistura de etanol anidro na gasolina, valor que está em 27% atualmente. Além disso, o documento cria um combustível verde para as aeronaves, que deverá compor 1% do querosene de aviação.

Maiores altas:

1. Bradespar (BRAP4): +5,70% a R$23,73
2. Vale (VALE3): +4,01% a R$70,06
3. CSN (CSNA3): +3,65% a R$12,49
4. Rumo (RUMO3): +3% a R$24,02
5. CSN Mineração (CMIN3): +2,80% a R$4,41

Maiores quedas:

1. Via (VIIA3): -21,62% a R$0,87
2. Azul (AZUL4): -3,80% a R$13,17
3. Gol (GOLL4): -2,79% a R$6,61
4. Assaí (ASAI3): -2,65% a R$12,50
5. Cyrela (CYRE3): -2,48% a R$21,99

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu 1,3 ponto em setembro, passando de 53,2 pontos para 51,9 pontos. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 14, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e interrompe uma sequência de quatro meses de avanço da confiança do setor, que vinha ocorrendo desde maio.

Apesar da queda, destaca a CNI, a indústria segue confiante, já que o índice está acima da linha divisória de 50 pontos. O indicador varia de zero a 100 pontos, sendo que resultados acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo, falta de confiança.

De acordo com a pesquisa, o recuo foi percebido sobretudo nos componentes do índice relativos à economia brasileira. O índice que mede a percepção em relação às condições atuais se manteve estável, em 47,3 pontos. “A avaliação das condições atuais segue no campo negativo desde janeiro de 2023. No entanto, essa avaliação tinha melhorado nos últimos meses e se mostrava gradativamente menos negativa. Mas esse progresso foi interrompido em setembro”, explica a economista da CNI, Larissa Nocko.

O Índice de Expectativas, que mede a percepção do empresário para os próximos seis meses em relação à economia e à empresa, caiu 2 pontos, para 54,2 pontos. A pesquisa revela que a previsão positiva para a própria empresa é que manteve as expectativas gerais positivas, mesmo com o recuo do índice de 58,6 pontos, em agosto, para 57,2 pontos, em setembro.

Já as expectativas sobre a economia brasileira se deterioraram em setembro. O índice que mede as expectativas para os próximos seis meses passou do otimismo para o pessimismo, com queda de 51,5 pontos para 48,2 pontos. “As expectativas, que também vinham se tornando mais positivas, se tornaram mais moderadas em setembro. Esse movimento reverte uma parte do avanço de agosto, mês que foi impactado, entre outros fatores, pelo primeiro corte da taxa básica de juros e, agora, passa por um momento de acomodação”, diz a economista.

A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 11 de setembro, com 1.494 empresas.

Com Estadão Conteúdo

• Via (VIIA3): -21,62% a R$0,87
• Assaí (ASAI3): -2,41% a R$12,53
• Lojas Renner (LREN3): -0,98% a R$16,09
• Petz (PETZ3): -1,02% a R$5,80
• Pão de Açúcar (PCAR3): -0,85% a R$4,69
• Carrefour (CFBR3): -0,65% a R$10,68
• Magazine Luiza (MGLU3): -0,38% a R$2,61

  

• Bradesco (BBDC4): +0,34% a R$14,94
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,04% a R$47,27
• Santander (SANB11): -0,04% a R$27,04
• BTG Pactual (BPAC11): -0,58% a R$32,65
• Itaú (ITUB4): -0,68% a R$27,57

O Banco Central Europeu (BCE) publicou nesta quinta-feira, 14, projeções atualizadas de seu staff para a zona do euro. Há expectativa agora de que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da região tenha alta de 5,6% no ano atual. Em junho, a previsão era de alta menor, de 5,4%.

Para 2024, a expectativa avançou de 3,0% anteriormente a 3,2%. Já para 2025 houve corte, de 2,2% antes esperado a 2,1%.

No caso do núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, a projeção para 2023 foi mantida em 5,1%. Para 2024, ela passou de alta de 3,0% anteriormente a um avanço de 2,9%, enquanto para 2025 foi de 2,3% a 2,2%. Nas palavras do próprio banco central, houve revisão “levemente para baixo no núcleo do índice.

O staff do BCE também projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresça 0,7% neste ano, 1,0% no próximo e 1,5% em 2025, com corte “significativo” em relação a junho. Antes, ele projetava altas de 0,9%, 1,5% e 1,6%, respectivamente.

Com Estadão Conteúdo

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,7% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 14, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% do PPI no mês passado.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,3% na comparação mensal de agosto, vindo igualmente acima do consenso da FactSet, de ganho de 0,2%.

No confronto anual, o PPI teve alta de 1,6% em agosto, acelerando fortemente em relação ao acréscimo de 0,8% observado em julho. Já o núcleo do PPI registrou avanço anual de 3,0% em agosto, depois de aumentar 2,9% no mês anterior, conforme dados revisados. Neste caso, as projeções da FactSet eram de incrementos anuais de 1,2% do PPI cheio e de 2,6% do núcleo.

A nota informou ainda que o avanço de 0,3% na variação mensal de julho ante junho foi revisado para alta de 0,4%.

Com Estadão Conteúdo

Nesta quinta-feira, o petróleo WTI ultrapassou a barreira dos US$90 dólares por barril pela primeira vez desde novembro do ano passado. Agora, é negociado a US$89,77, em alta de 1,41%, enquanto o petróleo Brent avança 1,49% a US$93,25 o barril. Com isso, as companhias ligadas à commodity avançam no Ibovespa:

• Petrobras ON (PETR3): +1,92% a R$37,08
• Petrobras PN (PETR4): +1,54% a R$33,61
• Prio (PRIO3): +1,85% a R$49,08
• Petroreconcavo: +1,53% a R$21,91
• 3R Petroleum (RRRP3): +1,43% a R$32,66

• CSN (CSNA3): +3,40% a R$12,46
• Vale (VALE3): +3,01% a R$69,40
• CSN Mineração (CMIN3): +2,80% a R$4,41
• Usiminas (USIM5): +2,35% a R$6,97
• Gerdau (GGBR4): +1,30% a R$25,69

• Dow Jones: +0,49% a 34.753 pontos
• S&P500: +0,44% a 4.487 pontos
• Nasdaq: +0,36% a 13.867 pontos

Altas:

1. Bradespar (BRAP4): +4,23% a R$23,40
2. CSN (CSNA3): +3,07% a R$12,42
3. Vale (VALE3): +2,88% a R$69,30

Baixas:

1. Magazine Luiza (MGLU3): -3,05% a R$2,54
2. Hapvida (HAPV3): -1,53% a R$4,51
3. Localiza (RENT3): -1,21% a R$62,17

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, faz pronunciamento após a decisão da autarquia de aumentar a taxa de juros em mais 25 pontos base. Confira as principais falas de Lagarde:

• Inflação deve continuar alta por muito mais tempo
• Condições financeiras estão ainda mais restritivas
• Indicadores recentes sugerem um terceiro trimestre mais fraco
• Nível atual de juros deve ajudar a levar inflação à meta de 2%
• Tendência é de economia contida nos próximos meses
• Setor de serviços tem criado menos empregos e é motivo de preocupação
• Demanda mais fraca é um risco para a inflação
• Alta da energia interrompeu a desaceleração da inflação em agosto
• Riscos ao crescimento estão inclinados para o lado negativo
• Desaceleração global pode afetar crescimento da zona do euro

  

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em agosto ante julho, a US$ 697,6 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Departamento do Comércio. A variação ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano também mostraram aumento de 0,6% no confronto mensal de agosto.

Os dados gerais de julho ante junho foram revisados para baixo, de ganho de 0,7% para alta de 0,5%.

Com Estadão Conteúdo

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu elevar suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 14, à medida que a inflação na zona do euro segue persistente e bem acima da meta oficial de 2%. Trata-se do 10º aumento consecutivo nos juros do BCE.

Com a decisão, a taxa de refinanciamento do BCE passará de 4,25% a 4,50%, a de depósitos, de 3,75% a 4%, e a de empréstimos, de 4,50% a 4,75%.

O ajuste nos juros veio em linha com a expectativa de parte dos analistas, mas alguns deles previam manutenção das taxas. A decisão veio à medida que o aumento generalizado dos preços na zona do euro segue persistente e bem acima da meta oficial de 2%.

O BCE reiterou nesta quinta-feira que a inflação segue desacelerando, mas deverá continuar “muito alta por muito tempo”.

“Futuras decisões vão garantir que as taxas de juros sejam estabelecidas em níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário”, disse o BCE em comunicado.

O BCE reafirmou ainda que vai continuar dependendo de dados futuros para definir o nível dos juros e por quanto tempo durará sua postura restritiva.

Com Estadão Conteúdo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou, em entrevista jornalista Miriam Leitão, na GloboNews, que acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vai reduzir a taxa de juros, a Selic, em 0,50 ponto porcentual, para 12,75% ao ano.

“Mais do que reduzir meio ponto, indicando que vai [continuar a] cair. Isso é fundamental”, afirmou na entrevista.

Alckmin criticou o Banco Central por ter mantido a taxa Selic em 13,75% ao ano durante um ano.

“Em 2020, a inflação era, que nem hoje, 4%, e os juros eram 2%. Era negativo 2%. E o problema não é ter levado a 13,75%, é manter um ano a 13,75%. É um verdadeiro milagre da economia brasileira conseguir crescer”, disse o vice-presidente.

Para Alckmin, o nível restritivo da taxa Selic inibe investimentos. “Quem precisa tomar empréstimo, não toma, porque tem dificuldade, e quem poderia investir também não investe, é desestimulado para ficar na ciranda financeira.”

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,7% no segundo trimestre deste ano. O resultado mostra uma desaceleração frente aos três meses imediantamente anteriores, quando subiu 1%. O dado foi divulgado hoje (14) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Esse arrefecimento reflete principalmente a economia da China, cuja expansão foi de 0,8% no segundo trimestre, depois de avançar 2,2% no período anterior.

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) irá reduzir o montante de depósitos que bancos locais precisam separar como reservas, de forma a manter a liquidez em níveis “razoáveis e suficientes”.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (14), o PBoC anunciou que irá reduzir a taxa de compulsório bancário em 25 pontos-base, o que trará a taxa média para o sistema bancário chinês como um todo para cerca de 7,4%. A alteração entrará em vigor na sexta-feira (15).

Essa é mais uma tentativa de Pequim de impulsionar o crescimento econômico este ano.

(com informações do Dow Jones Newswires e Estadão Conteúdo)

O mercado europeu opera em alta, mas próximo à estabilidade. No radar está a decisão sobre s juros do Banco Central Europeu (BCE), prevista para às 9h15 (horário de Brasília).

Veja como operavam os principais índices europeus por volta das 7hs, horário de Brasília:

• FTSE100 (Londres): +0,75%
• DAX (Frankfurt): +0,01%
• CAC 40 (Paris): +0,07%
• Ibex 35 (Madrid): +0,16%
• Stoxx 600 (Europa: +0,33%

Os investidores no mercado asiático repercutiram positivamente a divulgação do dados sobre a inflação dos Estados Unidos. Com isso, as bolsas asiáticas fecharam a sessão desta quinta-feira (14) em alta.

Veja os resultados dos principais índices asiáticos:

• Nikkei (Tóquio): +1,41%
• Hang Seng (Hong Kong): +0,21%
• Taiex (Taiwan): 1,36%
• Kospi (Coreia): +1,51%
• Xangai (China): +0,11%
• Shenzhen (China): -0,64%