Ibovespa cai com escalada da guerra Israel-Hamas; Petrobras (PETR4) sobe, Vale (VALE3) e bancos caem

Na semana, índice avançou 1,39%.

Na semana, porém, moeda caiu 1,43%.

• Dow Jones: +0,12% a 33.670 pontos
• S&P500: -0,50% a 4.327 pontos
• Nasdaq: -1,23% a 13.407 pontos

• DI para jan/25: +13 pontos-base a 11%
• DI para jan/27: +18 pontos-base a 11%
• DI para jan/31: +17 pontos-base a 11,74%

Os contratos futuros de petróleo registraram ganho forte, nesta sexta-feira, 13. Os temores com o conflito entre Israel e o Hamas e seus desdobramentos voltaram a influir. Além disso, sinais da China foram monitorados, com quadro econômico no país em geral modesto, mas alguns analistas destacando a força ainda existente na demanda local por commodities.

O WTI para novembro fechou em alta de 5,77% (US$ 4,78), em US$ 87,69 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para dezembro subiu 5,69% (US$ 4,89), a US$ 90,89 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o WTI registrou alta de 5,92% e o Brent, de 7,46%.

(Com Estadão Conteúdo)

O Goldman Sachs reiterou recomendação de compra para Carrefour (CRFB3) e Assaí (ASAI3). Os analistas apontam que “estamos nos aproximando do ponto de inflexão no crescimento de lucros”.

Em relatório, o banco afirma que, atualmente, mesmo se o valuation for ajustado para possíveis perdas de benefícios fiscais, há um ponto de entrada convincente. O documento coloca o retorno à inflação de alimentos até o início de 2024.

As ações do Carrefour (CRFB3) caem 1,12% a R$ 9,68, e os papéis do Assaí (ASAI3) recuam 4,68% a R$ 11,60.

A XP reiterou recomendação de compra para os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), com preço-alvo de R$ 61.

“Vemos a carteira de crédito defensiva do banco como adequada para continuar entregando um ROE saudável, apesar do ciclo de afrouxamento monetário em curso. Apesar de suas ações terem o desempenho mais forte entre os bancos incumbentes (+51% no acumulado do ano), vemos as ações ainda sendo negociadas a um valuation  atraente de 3,8x P/L e 0,7x P/VP para 2024″, afirmam os analistas.

Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) têm leve alta de 0,08% a R$ 49,01.

O CEO da Itaúsa (ITSA4), Alfredo Setúbal, afirmou que a companhia deve sair desse momento de baixa remuneração a medida em que reduz sua alavancagem e começa a colher os frutos dos investimentos em subsidiárias.

De acordo com analistas do BTG, a companhia está focada no amadurecimento de seu portfólio e na redução gradual de sua dívida de R$ 5 bilhões.

Os papéis da Itaúsa (ITSA4) recuam 1,53% a R$ 9,01.

• Dow Jones: -0,20% a 33.670 pontos
• S&P500: -0,55% a 4.326 pontos
• Nasdaq: -1,27% a 13.403 pontos

O BTG acredita que a Vibra (VBBR3) terá importantes marcos que irão impulsionar a geração de caixa e acelerar o crescimento dos lucros.

Os analistas indicaram os papéis da empresa para ganhos de dividendos em ações no mês de outubro.

As ações da Vibra (VBBR3) caem 2,33% a R$ 19,69.

• Petróleo WTI: +5,02% a US$ 87,07 o barril
• Petróleo Brent: +4,98% a US$ 90,25 o barril

Maiores altas do Ibovespa

3R Petroleum (RRRP3) R$ 32,58 4,06%
Petrobras (PETR4) R$ 36,30 3,36%
Prio (PRIO3) R$ 49,01 2,96%
Petrobras (PETR3) R$ 39,22 2,89%
Suzano (SUZB3) R$ 58,14 2,63%

Maiores baixas do Ibovespa

Rede D’or (RDOR3) R$ 22,99 -5,43%
Grupo Soma (SOMA3) R$ 5,74 -5,28%
Casas Bahia (BHIA3) R$ 0,58 -4,92%
Natura (NTCO3) R$ 14,15 -4,65%
Locaweb (LWSA3) R$ 6,11 -4,53%

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 13, acumulando perdas diante de guerra no Oriente Médio, e preocupação de investidores com a possibilidade de inflação mais persistente nos EUA. Na semana, Frankfurt registrou perdas, enquanto as demais registraram ganhos marginais.

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,59%, aos 7.599,60 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,55%, aos 15.186,66 pontos; em Paris, o CAC 40 caiu 1,42%, aos 7.003,53 pontos; em Milão o FTSE MIB teve perdas de 0,90%, aos 28.237,02 pontos; em Madri, o Ibex 35 caiu 1,13%, aos 9,230.60 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 teve perdas de 0,73%, aos 6.043,16 pontos. As cotações são preliminares.

O confronto no Oriente Médio entre forças israelenses e o Hamas se estende nas fronteiras de Líbano e Síria, tendo potencial para envolver novos países, segundo a Capital Economics.

Investidores seguem analisando o conflito com cautela, e a chance de o Irã entrar na guerra fez com que os preços de petróleo subissem mais uma vez nesta sexta.

“Se o Irã fosse arrastado para a guerra, isso criaria grandes riscos globais, ao perturbar o fornecimento de energia e aumentar os preços do petróleo”, diz a Capital, em nota a clientes. Nesta sexta, foram registradas trocas de tiros entre integrantes do Hezbollah e tropas de Israel.

(Com Estadão Conteúdo)

Após subir um ponto na abertura dos negócios desta sexta-feira, 13, e se inclinar para baixo logo depois, chegando a mostrar perda na casa de 0,6% na mínima da manhã (116.331,16 pontos), o Ibovespa passou a ensaiar leve recuperação, em alta de 0,02%, aos 117.070,35 pontos, na máxima do dia – mas agora volta a cair 0,33%, aos 116.687 pontos.

Assim, o Ibovespa ponderou na mesma sessão os ajustes desses últimos dois dias em Nova York – por lá, negativo ontem, quando foi feriado aqui, e favorável na abertura desta sexta-feira, especialmente no Dow Jones (+0,80%).

A cautela no cenário político externo, com o conflito no Oriente Médio, é contrabalançada pelo início da temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos, com os números de bancos como JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, anunciados antes da abertura dos negócios.

Com Estadão Conteúdo

Em relatório, o Citi afirma que o Grupo Casas Bahia (BHIA3) precisa de um processo de reestruturação profundo em um cenário macroeconômico desafiador.

O banco também pontuou que, em reunião, a direção da empresa apresentou suas metas de curto e médio prazo. Entre os objetivos, a companhia pretende reforçar a estrutura de capital e acelerar o ritmo de redução de custos.

Os papéis das Casas Bahia (BHIA3) recuam 4,92% a R$ 0,58

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o mundo atravessa um momento crítico e está enfrentando crise atrás de crise, o que chamou de “policrise”, ao discursar sobre a presidência do Brasil no G20 a contrapartes e presidentes de Bancos Centrais, em Marrakesh, no Marrocos. Ele defendeu a necessidade de uma nova e bem coordenada estratégia econômica global, o “multilateralismo do século XXI”.

“A economia mundial está num momento crítico. Em vez do triunfo da globalização e de uma ordem mundial liberal centrada no livre comércio, o que vemos hoje é uma crescente fragmentação geoeconômica e um multilateralismo ineficaz, para não falar de uma nova crise da dívida no Sul Global e uma catástrofe ambiental iminente”, disse Haddad.

Ao comentar a situação das regiões, disse que na África e na América Latina, taxas de crescimento moderadas tornam mais difícil resolver desigualdades sociais duradouras. Por sua vez, no Norte Global, os juros poderão permanecer mais elevados durante mais tempo e as perspectivas econômicas continuam ameaçadas por riscos geopolíticos e medidas econômicas unilaterais.

“Além de desafios globais abrangentes como esses, crises locais agudas exigem

respostas urgentes e decididas de vários governos e da comunidade internacional

como um todo”, disse Haddad.

Segundo ele, à medida que o mundo tropeça de crise em crise, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos em 2015, ficam mais distantes.

“O mundo está enfrentando uma ‘policrise’, para usar um conceito que está se

tornando cada vez mais popular”, destacou Haddad, citando a crise financeira de 2008, a pandemia e a guerra na Ucrânia.

Na sua visão, para fazer face aos efeitos econômicos desta “policrise”, o mundo precisa de uma nova e bem coordenada estratégia econômica global. O mundo precisa do que Haddad chamou de “multilateralismo do século XXI”.

(Com Estadão Conteúdo)

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,06% a R$ 49
• Itaú (ITUB4): -0,64% a R$ 27,80
• Bradesco (BBDC4): -1,29% a R$ 14,52
• Santander (SANB11): -1,32% a R$ 27,61

A Vale (VALE3) e a BHP dividiram de forma equivalente os prejuízos relacionados ao rompimento da barragem da Samarco, em Minas Gerais.

Porém, na Justiça inglesa, a companhia australiana pretende apontar maior responsabilidade da mineradora brasileira pela tragédia.

A Vale (VALE3) opera em queda de 0,71% a R$ 66,88.

A Oi (OIBR3) declarou que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial terão papel fundamental para o futuro da companhia e trarão visibilidade quanto à sua sustentabilidade de longo prazo.

Com isso, a companhia acredita que a realização de grupamento ou de qualquer outra medida para retomada do patamar de R$ 1,00 das ações não será necessária.

Os papéis da Oi (OIBR3) avançam 3,39% a R$ 0,61.

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou para 63 em outubro, ante 68,1 em setembro, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 13. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda que mais suave do indicador, para 67,8.

A mesma pesquisa mostrou que as expectativas para a inflação em um ano saltaram de 3,2% em setembro para 3,8% em outubro.

Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação avançaram de 2,8% para 3% de um mês para o outro.

(Com Estadão Conteúdo)

A Natura (NTCO3) homologou o aumento de capital de 3.695.496 ações, ao preço total de integralização de R$ 91.010,32.

Os papéis da companhia (NTCO3) recuam 2,90% a R$ 14,41.

A Minerva (BEEF3) informou que concluiu com sucesso a oferta da 13ª emissão de debêntures simples, no montante de R$ 2,0 bilhões, dividido em 4 séries.

Os papéis da Minerva (BEEF3) recuam 1,48% a R$ 8,01.

O Tribunal Superior do Trabalho homologou o acordo firmado entre Eletrobras (ELET3) e as entidades sindicais no contexto do dissídio coletivo. Assim, o plano de demissões voluntárias (PDV) 2023, que estava suspenso por decisão judicial, será retomado.

Os papéis ordinários da Eletrobras (ELET3) recuam 0,60% a R$ 36,31, enquanto os papéis preferenciais (ELET6) caem 0,91% a R$ 40,26.

O conselho de administração da CPFL Energia (CPFE3) aprovou a emissão de debêntures no valor total de R$ 750 milhões.

Os papéis da companhia recuam 0,29% a R$ 34,19.

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) homologou acordo que restringe a exclusividade da Ambev (ABEV3) em pontos de venda. Com isso, novos contratos não podem ultrapassar a faixa de 6% a 15% da base de bares e restaurantes atendidos pela companhia, nem 12% a 20% do volume vendido pela empresa. O termo de compromisso entrou em vigor no ato da assinatura e vale até 31 de dezembro de 2028.

Os papéis da Ambev (ABEV3) recuam 1,58% a R$ 13,08.

O Goldman Sachs reduziu sua participação acionária na CVC (CVCB3) para 4,68% do total de ações ordinárias da companhia, a 20.766.145 papéis.

CVC (CVCB3) opera em queda de 2,31% nesta manhã, a R$ 2,96.

O mercado futuro de juros acompanha o comportamento do dólar na manhã desta sexta-feira, 13, e, com isso, registra estabilidade ou leve alta em toda a curva. Apesar do acirramento das tensões no Oriente Médio, que fazem o petróleo subir mais de 4% nesta manhã, os juros dos Treasuries recuam, bem como o dólar ante moedas fortes e boa parte das divisas de países emergentes.

Os índices futuros da bolsa de Nova York ensaiam uma leve reação, depois de terem caído mais cedo. Por lá, seguem no radar as análises quanto à política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ontem, a inflação ao consumidor acima do esperado patrocinou a alta dos juros dos Treasuries, que se ajustam para baixo hoje.

No mercado de commodities, o petróleo sobe mais de 4% nesta manhã, com investidores analisando a possibilidade do Irã entrar no conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza.

O temor é que uma eventual entrada do Irã poderia reduzir a oferta de petróleo mundial e causar novo choque de oferta. Ontem à noite, Israel determinou a retirada de todos os palestinos da região norte de Gaza no prazo de 24 horas, sugerindo um ataque terrestre à região.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta para o risco de “consequências humanitárias devastadoras”.

Às 10h01, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,88%, ante 10,87% do ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2027 projetava 10,84%, a mesma taxa do ajuste anterior.

(Com Estadão Conteúdo)

A Eztec (EZTC3) reportou vendas brutas de R$ 346 milhões em valor geral de vendas (VGV) no terceiro trimestre deste ano, queda de 26,5% frente ao mesmo período de 2022. As vendas líquidas somaram R$ 281 milhões, recuo de 32% na base anual.

A Eztec (EZTC3) lidera as quedas do Ibovespa nesta manhã, recuando 5,84% a R$ 16,15.

Das seis maiores altas do Ibovespa, cinco são de petroleiras:

• Prio (PRIO3): +4,26% a R$ 49,60
• 3R Petroleum (RRRP3): +3,93% a R$ 32,54
• Suzano (SUZB3): +2,77% a R$ 58,23
• Petrobras PN (PETR4): +2,42% a R$ 35,97
• Petrobras ON (PETR3): +2,33% a R% 39,01
• Petrorecôncavo (RECV3): +1,93% a R$ 22,14

• Dow Jones: +0,44% a 33.779 pontos
• S&P500: +0,45% a 4.369 pontos
• Nasdaq: +0,22% a 13.602 pontos

• Petróleo WTI: +4,09% US$ 86,31 o barril
• Petróleo Brent: +3,94% a US$ 89,36 o barril

O dólar oscila em alta nos primeiros negócios no mercado de câmbio nesta sexta-feira, 13, mas a queda dos juros dos Treasuries e alta de mais de 3% do petróleo no período da manhã limitam os ajustes após o feriado local da quinta-feira.

“O dólar comercial opera em alta em função de uma correção técnica depois do feriado no Brasil, diante da valorização externa da divisa americana, ontem, em reação à inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos em setembro, acima das expectativas dos analistas, o que reacende a possibilidade de uma nova alta dos juros americanos em dezembro”, afirma o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

Nos EUA, o CPI avançou 0,4% no mês passado ante o anterior, enquanto a mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast era de alta menor, de 0,3%. Na comparação anual, o índice também subiu além do esperado, avançando 3,7% ante expectativa de 3,6%.

Os dados provocaram um aumento na chance de alta nos juros em dezembro, mas no fim da tarde era majoritária a possibilidade de manutenção, em 86,2% no monitoramento do CME Group.

Além disso, segundo Rugik, pesam também preocupações com os efeitos inflacionários e na política monetária global da valorização do petróleo, que avançava perto de 4% há pouco por temor sobre a oferta da commodity, em meio à escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

Na China, diz o diretor, a inflação ao consumidor ficou estável em setembro, e a queda nas importações e exportações chinesas no mês passado, embora melhor que as projeções de analistas, realimentam ainda cautela quanto à recuperação da segunda maior economia mundial.

Às 10h05, o dólar à vista subia 0,13% a R$ 5,0526.

(Com Estadão Conteúdo)

Ibovespa futuro abriu esta sexta-feira (13) em queda de 0,83%, aos 116.390 pontos, acompanhando as bolsas globais.

Já o dólar futuro começou o dia em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,081.

O que ainda vai rolar nesta sexta-feira na agenda econômica e financeira do Brasil e do mundo?

• Nos EUA, divulgação dos balanços do Citi, JPMorgan e Wells Fargo, antes da abertura do mercado local;
• 11h00: Nos EUA, divulgação do sentimento do consumidor de outubro pela Universidade de Michigan;
• 14h00: Ainda nos EUA, Baker Hughes divulgados dados de poços de petróleo em operação.

Confira como operavam o pré-mercado em Nova York na manhã de hoje:

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,27%
• Nasdaq: -0,56%

Veja como operavam as Treasuries:

• T-note de 10 anos: queda de 8,6 pontos-base, a 4,625%
• T-note de 2 anos: queda de 3,6 pontos-base, a 5,035%

E a cotação do petróleo hoje?

• Brent/dez: +3,47%, a US$ 89,22
• WTI/nov: +3,87%, a US$ 86,11

As principais bolsas europeias operavam em queda na manhã desta sexta-feira (13), ao acompanhar sinais negativos da China e o pré-mercado de Nova York.

Confira como operavam os principais índices europeus por volta da 7h (horário de Brasília):

• FTSE100 (Londres): -0,59%
• DAX (Frankfurt): -0,94%
• CAC 40 (Paris): -0,86%
• Ibex 35 (Madrid): -0,81%
• Stoxx 600 (Europa): -0,82%

As bolsas asiáticas terminaram a semana em queda, com uma realização de lucros após um forte alta na véspera e de olho mercado norte-americano.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): -0,55%
• Hang Seng (Hong Kong): -2,33%
• Taiex (Taiwan): -0,26%
• Kospi (Coreia): -0,95%
• Xangai (China): -0,64%
• Shenzhen (China): -0,79%