Ibovespa fecha em alta com IPCA; Vale (VALE3) recua e Petrobras (PETR4) avança, em dia de ganhos da Petz (PETZ3) e varejistas

• Dow Jones: -0,05% a 34.647,44 pontos
• S&P500: -0,57% a 4.462,03 pontos
• Nasdaq: -1,04% a 13.773,61 pontos

• Locaweb (LWSA3): -2,14% a R$6,86
• Braskem (BRKM5): -2,05% a R$22,90
• CSN Mineração (CMIN3): -1,60% a R$4,31
• Usiminas (USIM5): -1,30% a R$6,81
• Ambev (ABEV3): -1,23% a R$13,70

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou há pouco que o mercado previa uma inflação “ligeiramente maior” para o IPCA de agosto, que subiu 0,23%, e que, portanto, a expectativa em torno do número acabou se tornando positiva. A ministra reforçou que o governo espera ver o Banco Central cortando a taxa Selic nas próximas três reuniões em pelo menos 5 p.p., para fechar o ano com um patamar de juros abaixo de 12%.

“A inflação é um ponto de atenção, inclusive nas votações que temos no CMN. O mercado previa até inflação ligeiramente maior esse mês, então a expectativa que era negativa acabou se tornando positiva, inclusive para efeito de queda de juro já na próxima reunião do Copom. O governo espera que nas próximas três reuniões nós tenhamos pelo menos 0,5 pp de diminuição da taxa de juro, pra fecharmos abaixo de 12%”, disse Tebet em entrevista à GloboNews.

Para Tebet, os números recentes também mostram que o Brasil vem registrando um crescimento econômico “sem aumento de inflação”. Ela destacou o PIB do segundo trimestre, que registrou uma surpresa positiva para o mercado, com alta de 0,9%. “Quando falamos em crescimento, claro que nos preocupamos muito com a inflação, que é perversa para os mais pobres.

Mas surpreendentemente verificamos que há crescimento no Brasil sem haver inflação, porque não é de consumo, o que nos tranquiliza”, afirmou a ministra, destacando que a inflação de agosto ficou dentro das expectativas, afetada pelo aumento da energia elétrica.

Com Estadão Conteúdo

Com a divulgação do IPCA abaixo do consenso, juros futuros recuam na sessão de hoje, beneficiando as empresas ligadas ao consumo:

• Assaí (ASAI3): +6,06% a R$12,96
• Petz (PETZ3): +4,71% a R$5,78
• Grupo Soma (SOMA3): +3,13% a R$7,92
• Arezzo (ARZZ3): +2,62% a R$70,49
• Lojas Renner (LREN3): +1,59% a R$16
• Magazine Luiza (MGLU3): +1,96% a R$2,60

• Dow Jones: 0% a 34.663 pontos
• S&P500: -0,54% a 4.463 pontos
• Nasdaq: -0,99% a 13.780 pontos

A resiliência da economia chinesa, o seu amplo potencial, sua forte vitalidade e os fundamentos que sustentam o crescimento no longo prazo permanecem inalterados, afirmou a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Mao Ning. A declaração foi feita pela representante em coletiva de imprensa , ao ser perguntada sobre falas do presidente norte-americano Joe Biden sobre uma “desaceleração” no país asiático.

Ela disse que a economia da China continuou se recuperando desde o início do ano, em meio a um ambiente complexo externo e uma recuperação da economia global em dificuldades.

Mao falou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 5,5% em termos anuais, “notavelmente mais rápido que os 3% do ano passado”, e que o Fundo Monetário Internacional (PBI) previu avanço de 5,2% neste ano, contribuindo com um terço do crescimento global.

“Estamos confiantes e somos capazes de promover o desenvolvimento sustentado e saudável da economia. A China continuará empenhada na abertura de alto nível, no reforço da cooperação vantajosa para todos e na partilha dos dividendos do desenvolvimento com outros países. O desenvolvimento da China trará mais oportunidades aos seus vizinhos asiáticos e ao resto do mundo”, respondeu ele.

Com Estadão Conteúdo

• Petróleo WTI: +1,83% a US$88,89
• Petróleo Brent: +1,59% a US$92,08
• Petrobras ON (PETR3): +1,26% a R$36,92
• Petrobras PN (PETR4): +0,78% a R$33,63

Em entrevista à GloboNews, a ministra do planejamento afirmou que o país depende do Congresso não aumentar despesas para que a conta feche. Segundo Tebet, a estrutura do arcabouço mira o controle do gasto público, e só há condições de aumentar as despesas se a receita for positiva.

As ações da Braskem (BRKM5) caem 1,63% no Ibovespa hoje. Na segunda (11) as ações da petroquímica também caíram nesta segunda – 3,19%. Movimento pode ser atribuído à realização de lucros. Na semana passada os papéis da Braskem acumularam alta de 8,25% na semana em que a companhia começou a apresentar para os investidores a sua 2ª emissão de bonds de 2023. Com a realização da emissão de dívida externa, a Braskem quer levantar um total de US$ 1 bilhão.

No intradia, veja como estão as cotações no Ibovespa hoje:

MAIORES ALTAS DO IBOVESPA

Petz (PETZ3) R$ 5,84  5,80%
Assaí (ASAI3) R$ 12,78  4,58%
Hapvida (HAPV3) R$ 4,62 4,05%
Energisa (ENGI11) R$ 47,49 3,24%
SLC Agrícola (SLCE3) R$ 40,77 2,95%

PRINCIPAIS BAIXAS DO IBOVESPA

Cielo (CIEL3) R$ 3,61 -1,90%
Braskem (BRKM5) R$ 23,00 -1,63%
Locaweb (LWSA3) R$ 6,91 -1,43%
CMN Mineração (CMIN3) R$ 4,32 -1,37%
Ambev (ABEV3) R$ 13,72 -1,08%

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta terça-feira, 12, enquanto o mercado aguarda a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos na quarta-feira, que pode dar pistas sobre o futuro da trajetória dos juros americanos, e a decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, 14.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,41%, aos 7527,53 pontos; em Frankfurt, o DAX caiu 0,54%, aos 15715,53 pontos; em Paris, o CAC 40 perdeu 0,35%, aos 7252,88 pontos; em Milão o FTSE MIB subiu 0,21%, aos 28584,58 pontos; em Madri, o Ibex 35 avançou 0,26%, aos 9459,80 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,04%, aos 6153,34 pontos. As cotações são preliminares.

(Com Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje acelerou a velocidade de alta, na contramão das bolsas norte-americanas e da maioria na Europa.

“O principal pivô foi o IPCA de agosto, abaixo do esperado, dando espaço para fechamento da curva de juros, e mantém a expectativa de corte de meio ponto porcentual da Selic neste mês”, avalia André Luiz Rocha, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

“Veio com uma alta menor do que a esperada e essa reação da curva futura de juros recuo das principais taxas é muito boa. Permite uma leitura positiva, indicando que a inflação está sob controle”, analisa Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos.

Além da valorização de ações ligadas ao ciclo econômico, destaque a papéis relacionados a commodities, na linha do petróleo após a Opep, manter a expectativa de alta na demanda pelo óleo, além do minério de ferro, que fechou a sessão em Dalian, na China, com valorização de 1,96%.

Com Estadão Conteúdo

• Dow Jones: +0,22% a 34.740 pontos
• S&P500: -0,24% a 4.476 pontos
• Nasdaq: -0,55% a 13.841 pontos

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (12), o relatório do projeto de lei dos debêntures de infraestrutura. O PL segue agora para a análise do plenário do Senado.

O texto segue o já aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado, com uma única mudança em relação às alíquotas de Imposto de Renda incidentes sobre os rendimentos desses títulos.

O relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), votou a favor do PL, que permite a emissão de debêntures voltados especificamente a ações de infraestrutura.

Diferente dos debêntures incentivados, em que o benefício fiscal fica com o comprador do papel (ou seja, o investidor que adquire o título no mercado), os de infraestrutura darão incentivos aos emissores (ou seja, a concessionária responsável pelo projeto de infraestrutura que emitir o título para se capitalizar).

Com isso, os juros que deverão ser pagos aos investidores serão deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

O projeto é tido como uma das prioridades da equipe econômica na pauta legislativa deste segundo semestre.

Como o projeto passou por mudanças no Senado, terá de voltar à Câmara para uma última análise caso seja aprovado pelos senadores no plenário.

Com Estadão Conteúdo

Maiores altas:

1. Petz (PETZ3): +6,34% a R$ 5,87
2. Assaí (ASAI3): +5,07% a R$ 12,84
3. Hapvida (HAPV3): +4,73% a R$ 4,65

Maiores quedas:

1. Braskem (BRKM5): -2,05% a R$ 22,90
2. Cielo (CIEL3): -1,90% a R$ 3,61
3. CSN Mineração (CMIN3): -1,14% a R$ 4,33

• Energia (ENGI11): +2,98% a R$47,35
• Vibra (VBBR3): +2,05% a R$18,93
• Equatorial (EQTL3): +1,60% a R$32.31
• Eletrobras ON (ELET3): +1,59% a R$35,70
• Eletrobras PNB (ELET6): +1,49% a R$38,74
• Eneva (ENEV3): +1,34% a R$12,14

A Azul (AZUL4) reportou alta de 13,5% na demanda RPK em agosto em comparação com o mesmo mês do ano passado. A oferta, medida pelo indicador ASK, teve alta de 13,1%. A taxa de ocupação total subiu 0,3 ponto percentual em um ano em agosto, para 81,6%.

As companhias aéreas operam em alta nesta terça-feira, incluindo a industrial Embraer (EMBR3).

• Azul (AZUL4): +1,39% a R$13,86
• Gol (GOLL4): +1,20% a R$6,76
• Embraer (EMBR3): +1,04% a R$18,51

Em alta:

• CSN (CSNA3): +0,66% a R$12,21
• Vale (VALE3): +0,47% a R$67,99
• Gerdau (GGBR4): +0,27% a R$25,62

Em queda:

• CSN Mineração (CMIN3): -0,68% a R$4,35
• Usiminas (USIM5): -0,43% a R$6,87

• Bradesco (BBDC4): +0,92% a R$13,10
• Banco do Brasil (BBAS3): +0,83% a R$47,48
• Itaú (ITUB4): +0,33% a R$27,55
• Santander (SANB11): -0,44% a R$26,87

• Petróleo WTI: +1,76% a US$88,81 o barril
• Petróleo Brent: +1,43% a US$91,94 o barril

O IPCA divulgado hoje pela amanhã mostrou variação mensal de 0,23% em agosto, ante consenso de 0,28%. De acordo com André Fernandes, head de renda variável da A7 Capital, o dado reforça a tese de um corte de 0,50% na taxa Selic na próxima reunião do Copom.

André destaca também a desaceleração dos preços no setor de serviços, o que, segundo ele, reforçam as apostas de um corte maior na taxa de juros até o fim de 2023, com a possibilidade de -0,75% na reunião do Copom de dezembro.

• Petrobras ON (PETR3): +1,07% a R$36,85
• Petrobras PN (PETR4): +0,78% a R$33,63
• Vale (VALE3): +0,46% a R$67,98

• Dow Jones: -0,22% a 34.587 pontos
• S&P500: -0,26% a 4.475 pontos
• Nasdaq: -0,47% a 13.855 pontos

Altas:

1. Prio (PRIO3): +1,49% a R$48,42
2. Hapvida (HAPV3): +1,13% a R$4,49
3. Vibra (VBBR3): +1,08% a R$18,75

Baixas:

1. BRF (BRFS3): -1,95% a R$8,57
2. Petz (PETZ3): -1,45% a R$5,44
3. Locaweb (LWSA3): -1,43% a R$6,91

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal termômetro da inflação oficial no Brasil, registrou 0,23% em agosto, abaixo do consenso de mercado, que era de aumento de 0,28%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 12 meses, a inflação acumulada no país é de 4,61%, também abaixo das expectativas do mercado, que eram de +4,67%. Neste ano, a alta é de 3,23%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis registraram alta no mês de agosto. O maior impacto positivo (0,17 p.p) e a maior variação (1,11%) vieram do grupo Habitação. Dentro deste grupo, o destaque ficou para o subitem energia elétrica residencial, com aumento de 4,59% e impacto de 0,18 p.p no índice geral.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, o preço da gasolina nos polos da Petrobras (PETR4) frente aos valores internacionais tem defasagem de 10%, ante 9% na divulgação anterior. No caso do diesel, o deságio é de 17%, ante 16% no dado anterior.

Opep mantém previsão de 2,7% para o PIB Global

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,11%, aos 118.680 pontos.

O dólar futuro também sobe 0,16%, a R$ 4,954.

O dólar comercial operam com avanço de 0,20%:

• Na compra: R$ 4,940
• Na venda: R$ 4,941

Os índices futuros de NY operam em baixa nesta terça-feira (12), após avançarem ontem (11). Os investidores estão cautelosos à espera dos novos dados sobre a inflação americana e o impacto na condução monetária do país.

Assim, Dow Jones, estava em queda de 0,22%; S&P -0,28% e Nasdaq -0,32%.

A taxa de desemprego do Reino Unido teve ligeira alta de 4,3% no trimestre até julho, contra os 4,2% registrados nos três meses até junho. Os dados são do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país.

Por outro lado, o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 7,8% no período recente.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgou na manhã desta terça-feira (12) que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,06% na primeira quadrissemana de setembro ante a queda de 0,20% observada em agosto.

Cinco dos sete componentes do IPC-Fipe caíram em ritmo mais lento, aceleraram ou passaram a mostrar inflação: Habitação (de -0,20% em agosto para -0,14% na primeira quadrissemana de setembro); Alimentação (de -1,03% para -0,63%); Transportes (de 0,31% para 0,64%); Despesas Pessoais (de -0,13% para 0,48%); e Saúde (de 0,82% para 1%).

O índice de expectativas econômicas da Alemanha passou de -12,3 pontos em agosto, para -11,4 pontos em setembro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira (12).

Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW recuou no mesmo período, de -71,3 pontos para -79,4 pontos.

(Com informações do Dow Jones Newswires e do Estadão Conteúdo)

Os principais índices euopepeus operavam com cautela e sem direção única hoje (12), enquanto esperam a divulgação da inflação de agosto nos EUA. Os investidores também aguradavam o índice alemão Zew de expectativas econômicas para setembro.

Veja como operavam os principais índices europeus por volta das 7hs (horário de Brasília):

• FTSE100 (Londres): +0,47%
• DAX (Frankfurt): -0,43%
• CAC 40 (Paris): -0,26%
• Ibex 35 (Madrid): +0,47%
• Stoxx 600 (Europa): -0,02%

Os principais índices asiáticos fecharam o pregão desta terça-feira (12), na maioria em queda, enquanto investidores aguardam novas definições sobre a política monetária dos Estado Unidos.

A execção foi Tóquio. O índice Nikkei subiu 0,95%, a 32.776,37 pontos, recuperando-se de perdas da segunda-feira (11), quando o iene e o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos saltaram em reação a comentários do Banco do Japão (BoJ) sobre o possível fim da atual política de juros negativos.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Nikkei (Tóquio): +0,95%
• Hang Seng (Hong Kong): -0,39%
• Taiex (Taiwan): -0,86%
• Kospi (Coreia): -0,79%
• Xangai (China): -0,18%
• Shenzhen (China): -0,08%

(com informações do Estadão Conteúdo)