Ibovespa cai com cautela antes da Super Quarta; Magazine Luiza (MGLU3) lidera ganhos e Pão de Açúcar (PCAR3) desaba

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• Nasdaq: +0,20% a 14.432,49 pontos

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para validar os créditos de ICMS relativos à compra de mercadorias na Zona Franca de Manaus. A Corte derrubou as autuações da Fazenda do Estado de São Paulo que haviam rejeitado esses créditos, e proibiu novas medidas nesse sentido. O resultado é contrário ao Fisco paulista, que perde arrecadação de ICMS com a validação dos créditos, e favorável às empresas.

A ação foi ajuizada pelo governo do Amazonas, que argumentou que a lei garante a concessão de incentivos fiscais de ICMS às empresas da Zona Franca de Manaus e proíbe que os demais Estados cancelem os créditos fiscais concedidos nas operações do polo industrial.

O governo ainda alegou que o conjunto de decisões tomadas pela Fazenda de São Paulo formou uma jurisprudência que viola as regras que regem a área.

A maioria dos ministros entendeu que a Constituição dispensa autorização dos demais Estados, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), para a concessão de incentivos fiscais de ICMS.

Votaram nesse sentido o relator, Luiz Fux, e os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. O ministro Cristiano Zanin foi o único a discordar até o momento. O julgamento deve encerrar às 23h59.

(Com Estadão Conteúdo)

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta segunda-feira que cortar gastos se tornou imperativo, já que não há motivos estruturais para acreditar em aumento da arrecadação, e prometeu enxugar despesas do Estado. “A questão não é mais se cortar gastos é possível, temos que cortar gastos. Se não cortar gastos, os Estados vão quebrar”, declarou o governador durante fórum da XP.

Segundo Tarcísio, investimentos em áreas como saúde e infraestrutura não estão sendo feitos pelo inchaço da máquina pública.

Ele prometeu eliminar 4,7 mil cargos na reforma administrativa do governo estadual, sem comprometer o funcionamento dos serviços públicos. “É imperioso, temos que fazer. Temos que cortar gastos e vamos cortar”, afirmou Tarcísio.

(Com Estadão Conteúdo)

O relator do projeto de lei que cria as debêntures de infraestrutura, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), acatou uma emenda proposta pelo Senado que estabelece uma alíquota de 25% de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos de detentores desta nova modalidade que residem em paraísos fiscais. O parlamentar também manteve fora do texto o aumento de 15% para 25% do IRPJ sobre as debêntures incentivadas, que existem desde 2011. A expectativa é de que a matéria, que já passou pelos senadores, seja novamente analisada na Câmara esta semana e, em seguida, vá para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Debêntures são títulos de dívida que as empresas podem lançar no mercado com o objetivo captar recursos para financiar seus projetos de investimento. Esses títulos podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, que passam a receber juros de forma periódica até o pagamento integral, numa espécie de empréstimo. A proposta aprovada pelo Congresso cria uma nova modalidade, as debêntures de infraestrutura, que se somam às debêntures incentivadas, em vigor desde 2011 também com objetivo de alavancar empreendimentos no setor.

Tanto as debêntures incentivadas, quanto as de infraestrutura funcionam com base em incentivos tributários. A diferença é que, no primeiro caso, esse benefício é para os compradores dos títulos. Já na modalidade criada agora pelo Congresso, a vantagem é para as empresas emissoras das debêntures, que podem ser prestadoras de serviços públicos em busca de recursos privados, como concessionárias de energia e saneamento ou suas controladoras diretas e indiretas.

O benefício para as empresas emissoras das debêntures de infraestrutura é que elas poderão excluir da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da determinação de seu lucro real, que serve de referência para o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o valor de 30% dos juros pagos aos detentores dos títulos, em cada período.

“Tais delineamentos conferidos pelo projeto ora apresentado objetivam que as debêntures de infraestrutura possam ser emitidas com juros mais atrativos do que outros papéis do mercado de capitais”, diz a justificativa do projeto. Ou seja, a expectativa é que, ao conceder às concessionárias o incentivo tributário, elas ofereçam juros mais atrativos pelas debêntures, o que aumentaria o interesse do setor privado em financiar os projetos.

O relator também acatou uma emenda do Senado que retira o limite de cinco anos para as empresas emissoras dos títulos terem direito aos incentivos fiscais e determina que essa autorização seja feita anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “A proposta do Senado Federal aprimora significativamente o texto, ao possibilitar uma maior flexibilidade em relação ao alinhamento do benefício ora criado às exigências previstas na legislação financeira”, diz Jardim.

Na semana passada, o ministro das Relações Institucionais Padilha, Alexandre Padilha, disse que uma das prioridades do governo era avançar com o projeto das debêntures de infraestrutura na Câmara. A medida já foi citada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, como uma forma de impulsionar ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,31% a 36.359 pontos
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O petróleo fechou em alta e perto da estabilidade nesta segunda-feira, 11, com temores com uma desaceleração chinesa contrabalançando perspectivas otimistas para a demanda americana e europeia. A sessão calma precede dias de agenda econômica intensa, com direito a decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

O petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 0,13% (+US$ 0,09), a US$ 71,32 o barril, ainda abaixo da marca de US$ 70, que ultrapassou na sessão anterior. O Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,25% (US$ 0,19), a US$ 76,03 o barril.

A cotação oscilou entre território positivo e negativo durante o dia, mas sem muita aceleração para cima ou para baixo. A analista Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown, disse que o otimismo com as economias de EUA e Reino Unido apoiaram o petróleo, mas que os ganhos deverão ser contidos em meio às preocupações com a China.

A inflação ao produtor (PPI) e ao consumidor (CPI) da China caíram mais do que o esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, de acordo com dados publicados nesse fim de semana. Analista da CMC Markets, Michael Hewson avaliou que os temores com a demanda global após os indicadores limitaram a tendência altista vista na sexta-feira, 7, quando o petróleo fechou em alta.

Segundo a analista Isabela Garcia, da StoneX, essa valorização pode estar associada com o anúncio do Departamento de Energia nos Estados Unidos, na semana passada, de compra de até 3 milhões de barris de petróleo até março de 2024. “O mercado entende que o processo de compra pode influenciar a demanda no curto prazo. Mas vale frisar que o processo de restocagem deve se estender por longos períodos”, comentou ela. “Em geral, o que a gente observa é ainda a ausência de fundamentos altistas relevantes.”

No noticiário, o New York Times reportou que a Arábia Saudita se tornou o maior obstáculo a um acordo de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na COP28. A petroleira Occidental Petroleum anunciou que vai adquirir ativos da CrownRock por US$ 12 bilhões, fortalecendo seu portfólio onshore nos EUA com ativos da Bacia Premier Permian, localizada majoritariamente no estado do Texas.

(Com Estadão Conteúdo)

Em relatório divulgado após o Investor Day da Weg (WEGE3), analistas do BTG Pactual (BPAC11) pontuaram que a companhia continua comprometida em alcançar um crescimento sustentável de dois dígitos, em linha com seu histórico de longa data.

“A fórmula permanece a mesma: foco na expansão da presença nos mercados internacionais, na exploração de novos mercados e no fortalecimento do core business“, afirmaram os analistas Lucas Marquiori e Fernanda Recchia.

O banco tem recomendação de ‘compra’ para as ações da Weg, com preço-alvo a R$ 50,00, “devido às perspectivas promissoras de longo prazo, que permanecem intactas”.

No relatório, o BTG lembrou que a Weg tem forte presença em veículos comerciais, e que há um grande entusiasmo em relação à indústria de carros elétricos, à medida que muitos municípios adotam agendas mais verdes. “É importante ressaltar que há uma demanda crescente por soluções de carregamento elétrico enquanto a frota elétrica do país cresce”, destacaram os analistas.

As ações da Weg (WEGE3) sobem 0,58% a R$ 34,85.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a equipe de gestão da dívida “fez um trabalho de forma a não colocar volatilidade no mercado” no próximo ano. Com a expectativa de continuar com a emissão de títulos em 2024, o secretário também pontuou que foi traçado um calendário “bem estabelecido e sem surpresas”.

Ceron não especificou, no entanto, se estava se referindo emissões internas ou externas, nem sobre a categoria dos títulos.

De acordo com o secretário, a equipe de gestão da dívida tem feito um trabalho técnico “de excelência” para evitar a volatilidade no mercado. Já sobre a emissão de títulos, ele pontuou que o governo estava pronto para emiti-los neste ano, mas devido a uma piora no mercado externo, acabou se perdendo essa janela.

“Nós ficamos prontos para emissão, nós tivemos uma piora substancial no mercado externo. Foi um momento difícil, mas paciência, perdemos a janela, mas quando ela abrir novamente vamos tomar essa decisão”, declarou.

(Com Estadão Conteúdo)

• DI jan/25: -3 pontos-base a 10,31%
• DI jan/27: -3,5 pontos-base a 10,07%
• DI jan/31: +1 ponto-base a 10,91%

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, reforçou nesta segunda-feira, 11, a mensagem da equipe econômica de que a meta do novo marco fiscal, que prevê zerar o déficit das contas primárias no ano que vem, não está em discussão no momento. “Hoje, não há discussão de revisão da meta fiscal”, disse Ceron, destacando que o pacote tributário do governo para reverter o déficit fiscal está avançando no Congresso. “Nosso objetivo é cumprir o que está previsto”, reiterou, sobre as regras do arcabouço fiscal.

Ele disse que, se for preciso, o governo vai avaliar a viabilidade de medidas adicionais para entregar a meta, mas assegurou que flexibilizar o objetivo não está em questão. Por ora, disse, a meta zero segue sendo o “plano A” do ministério da Fazenda.

Ceron, que participou nesta segunda-feira de evento promovido pela XP, pontuou que a meta de primário para este ano acomoda as exceções que ampliaram o orçamento de 2023.

Os parâmetros do arcabouço fiscal, porém, estão muito protegidos, disse Ceron, lembrando que o arcabouço só começa a ser observado em 2024, quando o orçamento prevê um crescimento real das despesas de 1,7% – dentro, portanto, do limite de 2,5%.

(Com Estadão Conteúdo)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 11, que há a expectativa de serem anunciadas, até o fim da semana, medidas alternativas à desoneração da folha de pagamentos.

De acordo com o secretário, por ser um assunto “muito quente no momento”, ele não pode se adiantar e dar mais detalhes sobre o tema.

“Esta na evidência de ser anunciado, então não posso dar detalhes”, disse Ceron, no período da tarde desta segunda, durante evento promovido pela XP.

(Com Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,36% a 36.379
• S&P500: +0,29% a 4.617 pontos
• Nasdaq: +0,09% a 14.417 pontos

A Dexco (DXCO3)  contratou uma instituição financeira para estruturar uma potencial nova emissão de notas comerciais escriturais da companhia, sob colocação privada.

A nota comercial insere-se no contexto de uma operação de securitização, que resultará em uma potencial emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, os quais serão objeto de potencial oferta pública, com o valor total de R$ 375 milhões.

As ações da Dexco (DXCO3) caem 2,62% a R$ 7,42.

A Isa Cteep (TRPL4) pagará R$ 1,45 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

O valor dos proventos por ação da ISA Cteep será de R$ 2,20. Os rendimentos serão pagos em duas parcelas, sendo uma até o dia 15 de janeiro de 2024 e outra até o dia 10 de abril de 2024.

As ações da ISA Cteep (TRPL4) sobem 4,46% a R$ 26,23.

A Prio (PRIO3), ex-PetroRio, vai pagar R$ 60.615.773,09 em dividendos intermediários aos seus acionistas.

O valor dos proventos da Prio por ação ordinária (ON) da companhia petroleira será de R$ 0,07264350. Segundo o comunicado, o pagamento de dividendos da Prio serão pagos no próximo dia 22 de dezembro do ano corrente.

As ações da Prio (PRIO3) caem 0,97% a R$ 44,12.

A Guichard-Perrachon informou nesta segunda-feira, 11, que espera manter uma participação minoritária no Grupo Pão de Açúcar (PCAR3). GPA, após a varejista anunciar planos de realizar possível oferta pública primária de ações no valor de US$ 1 bilhão.

Em comunicado, a Casino disse estar “ciente” de que a GPA iniciou trabalhos preliminares para a operação que, se concretizada, levaria a uma diluição dos acionistas.

“Na hipótese de conclusão deste projeto, mediante a investidura da nova chapa para o conselho de administração, a Casino manteria participação minoritária no GPA”, destaca a nota.

Em meio à notícia, a ação da empresa recuava 1,68% na Bolsa de Paris, em sessão marcada por volatilidade.

O Pão de Açúcar derrete hoje 8% no Ibovespa, a R$ 3,98.

Com Estadão Conteúdo

As bolsas da Europa operaram sem direção única nesta segunda-feira, 11, em dia de agenda modesta, com maior expectativa pelos demais acontecimentos ao longo da semana. O foco principal está nas decisões de política monetária, com especulações entre investidores sobre quando começariam ciclos de relaxamento pelos bancos centrais. A persistência da inflação é um dos grandes guias para a política do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), todos com decisões nesta semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,36%, a 473,98 pontos.

O Goldman Sachs espera que as projeções atualizadas do BCE mostrem uma descida do crescimento para 2024 (de 1% para 0,8%), mas mantém a expectativa de um melhor impulso no futuro.

A Casino Guichard-Perrachon informou nesta segunda que o processo de venda do varejista colombiano Grupo Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador, começará na próxima segunda-feira, 18, e se estenderá até 19 de janeiro de 2024. O negócio já havia sido anunciado em outubro. As ações do grupo francês recuaram 0,07% em Paris, onde o CAC 40 avançou 0,33%, a 7.551,53 pontos.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,21%, a 16.794,43 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,07%, a 30.426,58 pontos. Em Madri, o IBEX 35 recuou 0,14%, a 10.209,50 pontos. E, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,90%, a 6.507,78 pontos.

Com Estadão Conteúdo

O Ibovespa hoje está no negativo, caindo 0,30%, aos 126.711,32 pontos.

A segunda-feira, 11, é de agenda esvaziada, mas a semana é recheada de eventos importantes, o que mantém o mercado de ações em modo cautela hoje. A política monetária do Brasil e dos Estados Unidos está no centro das atenções, mas o Congresso brasileiro também terá uma agenda relevante no âmbito fiscal, uma vez que são esperados avanços na LDO e no projeto da subvenção do ICMS e nos Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Nesse ambiente de expectativa, o Ibovespa acena com uma abertura negativa, alinhada aos futuros de Nova York e também à queda dos preços das commodities.

Veja as maiores altas do Ibovespa

Embraer (EMBR3) R$ 23,66 2,25%
B3 (B3SA3) R$ 13,81 1,99%
Magazine Luiza (MGLU3) R$ 2,17 1,88%
Suzano (SUZB3) R$ 51,58 1,60%
SLC Agrícola (SLCE3) R$ 39,26 1,50%

Veja as maiores baixas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3) R$ 3,97 -8,31%
Braskem (BRKM5) R$ 17,09 -3,06%
Hapvida (HAPV3) R$ 4,22 -2,99%
Dexco (DXCO3) R$ 7,41 -2,76%
Cogna (COGN3) R$ 3,24 -2,70%

A Weg (WEGE3), que recuou nos últimos dois pregões, sobe e está entre as maiores altas do Ibovespa. A ação recebeu hoje recomendação de compra do BTG, com preço-alvo de R$ 50. O papel está cotado a R$ 35, com a alta de 1,24%. “A fórmula permanece a mesma: foco na expansão da presença nos mercados internacionais, na exploração de novos mercados e no fortalecimento do core business“, afirmaram os analistas Lucas Marquiori e Fernanda Recchia.

• Petróleo Brent: -0,25% a US$ 75,72 o barril
• Petróleo WTI: -0,31% a US$ 71,02 o barril

O Bank of America elevou o preço-alvo para Azul (AZUL4) de R$ 17,50 para R$ 20, após a queda do petróleo. A recomendação, no entanto, segue “neutra”, com um risco-retorno justo na visão da casa.

Os analistas projetam ainda um Ebitda para a aérea de R$ 6,8 bilhões em 2024, ante consenso de R$ 6,6 bilhões.

As ações da Azul (AZUL4) caem 1,61% a R$ 15,86.

• Dow Jones: +0,29% a 36.352 pontos
• S&P500: +0,19% a 4.613 pontos
• Nasdaq: -0,09% a 14.391 pontos

A XP manteve recomendação neutra para Weg (WEGE3), citando os níveis atuais de valuation do papel.

Ao analisar o investor day da empresa, a casa afirma que a Weg tem uma agenda de investimentos robusta, assim como o desenvolvimento de novos produtos, que seguem as tendências de mercado. A XP vê com bons olhos os detalhes fornecidos pela companhia acerca da sua estratégia de internacionalização e o anúncio do plano de sucessão.

As ações da Weg (WEGE3) sobem 1,82% a R$ 35,28.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta segunda-feira, 11, que a reforma dos impostos sobre a renda, capítulo seguinte à reforma tributária do consumo, pode ser proposta no ano que vem junto com a desoneração da folha de pagamentos. Ele ressaltou, no entanto, que o governo não vai manter políticas que vinham sendo feitas com “resultados questionáveis” do ponto de visto do emprego, numa referência à desoneração de folha que beneficiava 17 setores e cuja prorrogação foi vetada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Mello acrescentou que a proposta alternativa à desoneração da folha está sendo finalizada e a expectativa é que seja entregue ainda esta semana ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Pode vir junto com a desoneração da folha, mas não mantendo politicas que vinha sendo feitas com resultados questionáveis do ponto de vista de emprego”, disse Mello ao falar da reforma da tributação da renda durante fórum da XP.

(Com Estadão Conteúdo)

A Braskem (BRKM5) se manifestou na manhã de hoje (11) sobre o rompimento parcial da mina 18, em Maceió, no início da tarde de domingo (10). Com a ruptura, a água da lagoa Mundaú, no bairro Mutange, entrou na mina.

“Na data de ontem, às 13h15, câmeras que monitoram o entorno da cavidade 18 registraram movimento atípico de água na lagoa Mundaú, no trecho sobre esta cavidade, indicando movimento no solo da lagoa (potencial colapso)”, disse a petroquímica, por meio de fato relevante divulgado nesta segunda-feira (11)

No texto, a Braskem informou ainda que “toda a área, que vem sendo monitorada nos últimos dias, já estava isolada”. Pontuou, também, que “autoridades foram imediatamente comunicadas”, e que a companhia segue colaborando com elas.

“A companhia segue mobilizada e monitorando a situação de forma ininterrupta com as autoridades competentes e manterá o mercado informado sobre qualquer desdobramento relevante sobre o assunto”, acrescentou.

As ações da Braskem (BRKM5) caem 2,33% a R$ 17,22.

• Itaú (ITUB4): -0,12% R$ 31,98
• Santander (SANB11): -0,13% R$ 31,06
• Bradesco (BBDC4): -0,24% R$ 16,42
• Banco do Brasil (BBAS3): -0,31% R$ 54,28
• BTG Pactual (BPAC11): -0,67% R$ 34,14

• Dow Jones: +0,13% a 36.293 pontos
• S&P500: -0,11% a 4.599 pontos
• Nasdaq: -0,43% a 14.333 pontos

A Azul (AZUL4) informou, em comunicado divulgado ao mercado nessa segunda-feira (11), que o tráfego de passageiros consolidado (o RPK) aumentou, em novembro, 8,2% na comparação anual. A companhia aérea anunciou os resultados preliminares do tráfego no mês passado.

A capacidade (ASKs), por sua vez, apresentou um salto de 8,7% no mesmo intervalo de comparação. Por outro lado, a taxa de ocupação da Azul em relação a novembro de 2022 caiu 0,3 pontos percentuais, passando para 79,2%.

Segundo a Azul, o tráfego de passageiros doméstico cresceu 1,7% em relação a novembro de 2022, enquanto a capacidade apontou uma expansão de 3,3%.

Isso resultou em uma taxa de ocupação de 78,2%, o que representa uma queda de 1,3 pontos percentuais comparado com o mesmo período de 2022.

As ações da Azul (AZUL4) sobem 0,25% a R$ 16,16.

A Secretaria Especial da Receita Federal certificou o Magazine Luiza (MGLU3) como participante do Remessa Conforme, programa voltado para varejistas de comércio eletrônico que zera a alíquota de importação de compras de até US$ 50 feitas em empresas habilitadas na iniciativa.

As companhias que aderirem ao programa Remessa Conforme também têm tratamento aduaneiro mais célere e econômico. A decisão consta de ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (11).

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) lideram os ganhos do Ibovespa com +1,88% a R$ 2,17.

• DI jan/25: -2 pontos-base a 10,32%
• DI jan/27: -2 pontos-base a 10,09%
• DI jan/31: -4 pontos-base a 10,75%

• Petróleo Brent: +0,09% a US$ 75,91 o barril
• Petróleo WTI: +0,03% a US$ 71,25 o barril

  

Maiores altas do Ibovespa

Embraer (EMBR3): 0,95% R$ 23,36
Weg (WEGE3): 0,75% R$ 34,91
Cogna (COGN3): 0,60% R$ 3,35
SLC Agrícola (SLCE3): 0,49% R$ 38,87
Cemig (CMIG4): 0,46% R$ 10,97

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): 7,62% R$ 3,99
CSN Mineração (CMIN3): 4,06% R$ 6,85
Casas Bahia (BHIA3): 1,96% R$ 0,50
Braskem (BRKM5): 1,93% R$ 17,29
EzTec (EZTC3): 1,49% R$ 18,46

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou aceleração em seis das sete capitais pesquisadas entre o encerramento de novembro e a primeira quadrissemana de dezembro, informou na manhã desta segunda-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No período, a variação do índice passou de 0,27% para 0,33%. O avanço mais significativo entre as capitais aconteceu em Brasília (0,16% para 0,45%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,38% para 0,59%); Belo Horizonte (0,25% para 0,35%): Recife (-0,29% para -0,25%); Salvador (0,0% para 0,02%) e Rio de Janeiro (0,56% para 0,57%). São Paulo foi a única das capitais que registrou desaceleração (0,35% para 0,28%), segundo a FGV.

(Com Estadão Conteúdo)

O Pão de Açúcar (PCAR3) anunciou neste domingo, 10, que iniciou os trabalhos para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da companhia no valor estimado de R$ 1 bilhão. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a decisão está alinhada com a proposta de continuidade aos trabalhos de melhoria operacional da companhia, iniciados em 2022.

O principal objetivo, afirma, é garantir recursos adicionais necessários para uma maior flexibilidade financeira, mantendo o foco na operação para uma próxima fase de crescimento.

O GPA engajou, para análise da viabilidade e dos termos da potencial transação, o Banco Itaú BBA e o BTG Pactual e, como assessor financeiro, a BR Partners Banco de Investimento.

“A potencial oferta insere-se no plano de otimização da estrutura de capital da companhia, que compreendeu a venda de ativos não core, incluindo a venda da participação de 34% na Cnova N.V., e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito.

Segundo a empresa, caso a potencial oferta seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira..

Assembleia

Ainda, no âmbito dos estudos preliminares e planejamento estratégico para consecução da potencial oferta, a companhia convocou, nesta data, Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 11 de janeiro de 2024 em primeira convocação, para deliberar, dentre outros assuntos acerca do aumento do capital autorizado da companhia para até 800 milhões de ações ordinárias; e proposta da administração para eleição de uma nova chapa de conselho de administração, condicionada à liquidação da potencial Oferta e com posse 30 dias após a liquidação.

“A chapa proposta para eleição na assembleia geral extraordinária ora convocada é fruto de alinhamento entre a administração da companhia e seu atual acionista controlador, Casino Guichard Perrachon”, ressalta a varejista.

A chapa é composta por nove membros, sendo seis membros independentes: Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Renan Bergmann, atuais membros independentes reconduzidos ao cargo, e José Luis Gutierrez, Márcia Nogueira de Mello e Rachel Maia, novos membros independentes.

Dois membros são indicados pelo Casino: Christophe José Hidalgo e Philippe Alarcon, além de continuar contando com o Marcelo Ribeiro Pimentel, como membro representante da administração da companhia. Além disso, a Chapa indica Renan Bergmann como presidente do Conselho de Administração.

“A composição ora proposta é condizente com a potencial diluição do atual acionista controlador”, afirma o GPA.

A empresa lembra que a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação de recursos, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.

(Com Estadão Conteúdo)

O GPA (PCAR3) informou neste domingo que o Grupo Calleja publicou neste dia 10 de dezembro o primeiro edital da Oferta Pública de Ações (OPA) que será lançada na Colômbia com o objetivo de aquisição de 100% do capital social do Éxito, sujeita a condição de aquisição mínima de 51% do capital social do varejista.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o GPA informa que a OPA colombiana ficará aberta entre 18 de dezembro de 2023 e 19 de janeiro de 2024 com a liquidação prevista para ocorrer no final de janeiro de 2024. “Conforme anunciado anteriormente, o comprador espera lançar uma oferta pública de ações nos Estados Unidos (OPA Americana) como parte da Transação. Nesta data a OPA Americana ainda não foi iniciada, sendo que o Comprador não divulgou as datas em que a OPA Americana ficará aberta”, afirma.

O GPA ressalta que, a oferta pública de ações ocorrerá na Colômbia e é esperada para ocorrer nos Estados Unidos, sendo que os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) no Brasil poderão entrar em contato com a sua corretora ou com o banco depositário do programa de BDRs para tratar da conversão de seus BDRs para ações na Colômbia e/ou American Depositary Receipts (ADRs) nos Estados Unidos no caso de optarem pela participação na oferta púbica de ações.

(Com Estadão Conteúdo)

O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,04%, aos 127.195 pontos. Em seguida, já recuava 0,22%.

Já o dólar futuro começou o dia em alta de 0,07%, cotado aos R$ 4,941.

Confira as previsões para o IPCA e demais indicadores macroeconômicos, revela boletim Focus divulgado pelo BC:

IPCA
2023:de 4,54% para 4,51
2024: de 3,92% para 3,93%

PIB
2023: crescimento de 2,84% para 2,92%
2024: crescimento de 1,50% para 1,51%

Câmbio
2023: de R$ 4,99 para R$ 4,95
2024: de R$ 5,03 para R$ 5,05

Taxa Selic
2023: permanece em 11,75% ao ano
2024: permanece em 9,25% ao ano

Índices futuros em NY:

• Dow Jones: -0,05%
• S&P 500: -0,07%
• Nasdaq: -0,16%

E as Treasuries?

• T-note de 10 anos: alta de 1,1 ponto-base, a 4,256%
• T-note de 2 anos: alta de 1,2 pontos-base, a 4,739%

E a cotação do petróleo?

• Brent/fev: -0,46% (US$ 75,49)
• WTI/jan: -0,59% (US$ 70,81)

As bolsas europeias operam em baixa nesta segunda-feira, com um agenda esvaziada e à espera dos rumos dos juros nos EUA.

Confira como operavam os índices europeus por volta da 7h:

• FTSE100 (Londres): -0,38%
• DAX (Frankfurt): -0,01%
• CAC 40 (Paris): +0,08%
• Ibex 35 (Madrid): -0,22%
• Stoxx 600 (Europa): -0,05%

As principais bolsas asiáticas abriram esta semana em alta. A única queda foi em Hong Kong, puxada pela deflação chinesa em novembro.

Confira o fechamento dos principais índices asiáticos hoje:

• Nikkei (Tóquio): +1,50%
• Hang Seng (Hong Kong): -0,81%
• Taiex (Taiwan): +0,20%
• Kospi (Coreia): +0,30%
• Xangai (China): +0,74%
• Shenzhen (China): +0,95%

Confira o calendário que pode movimentar o Ibovespa e o mercado global nesta segunda:

• 05h00: Divulgação da primeira prévia do IPC-Fipe;
• 08h25: Banco Central divulga Boletim Focus desta semana;
• 09h30: Presidente Lula se reúne com Haddad, Rui Costa, Padilha e os líderes do governo para planejar votação da pauta econômica;
• 15h00: Secex divulga Balança comercial brasileira.