Ibovespa sobe 1,31% após eleição de Lula; Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) caem forte

A CNN informa que um assessor de Bolsonaro falou com a imprensa no Palácio da Alvorada que o presidente desistiu de fazer pronunciamento nesta segunda, um dia após a vitória de Lula nas Eleições presidenciais.

A reportagem da emissora informa ainda que aliados do presidente disseram que ele vai reconhecer a derrota até amanhã. Bolsonaro pode, no entanto, relacionar “irregularidades nas eleições deste ano” que teriam contribuído para o resultado final nas urnas.

As fontes da CNN afirmam que Bolsonaro é quem vai escrever sua declaração. Não se sabe ainda se a manifestação será feita por vídeo, texto ou em post nas redes sociais.

Os índices de Nova York fecharam em terreno negativo nesta segunda-feira na expectativa sobre a decisão de juros do Federal Reserve. O banco central deverá aumentar os juros em mais 0,75 p.p. para tentar conter a inflação persistente do país.

Veja abaixo os valores de fechamento de NY:

• Dow Jones -0,39% a 32.732 pontos
• S&P 500 -0,74% a 3.872 pontos
• Nasdaq -1,03% a 10.988 pontos

Grupos de caminhoneiros fecham rodovias em 18 estados no Brasil para protestar contra a vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições realizadas neste domingo. Ao menos 100 pontos de bloqueios foram identificados nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Na Via Dutra, principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, manifestantes atacaram carros que transitavam na rodovia. Caminhoneiros também interditam a via expressa da Marginal Tietê em São Paulo, na altura da Ponte das Bandeiras.

O presidente Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota nas urnas.

O senador petista Jean-Paul Prates deverá ser indicado para a presidência da Petrobras, afirmou na tarde desta segunda-feira o Broadcast, do grupo Estado. Nascido no Rio de Janeiro o senador foi eleito pelo Rio Grande do Norte como 1º suplente de Maria de Fátima Bezerra, que deixou o Senado para governar o estado.

Petrobras (PETR4) recua 9,5% aos R$ 29,46.

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informa que o presidente Jair Bolsonaro avisou ministros em reunião no Palácio do Planalto que não vai contestar o resultado e que não vai parabenizar Lula, que o derrotou neste domingo (30) no 2º turno das Eleições.

Segundo Jardim, Bolsonaro vai se pronunciar sem questionar a apuração. O presidente se reuniu hoje com os ministros Paulo Guedes, Carlos França, Ciro Nogueira e Fabio Faria. Sem dar nenhuma declaração desde que o TSE anunciou o resultado oficial da Eleição, Bolsonaro não deu prazo para falar publicamente. Jardim disse que ele  falaria hoje, aconselhado por um dos ministros, para que o país “seguisse tranquilo seu rumo”.

A Alpagartas (ALPA4), dona da marca Havaianas, segue na liderança entre as maiores altas do Ibovespa. Veja o TOP 5 abaixo:

• Alpargatas (ALPA4) +8,5%
• Locaweb (LWSA3) +8,3%
• CVC (CVCB3) +8,3%
• Hapvida (HAPV3) +7,6%
• Gol (GOLL4) +7,2%

Os dados são do Suno Analítica

A estatais são destaques de queda nesta segunda-feira após a eleição de Lula como futuro presidente do Brasil. A Petrobras (PETR4) supera recuo de 10%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) cede 6%. Veja abaixo as principais quedas do dia do Ibovespa:

• Petrobras (PETR4) -10,3%
• Petrobras (PETR3) -9,0%
• Banco do Brasil (BBAS3) -6,1%
• JBS (JBSS3) -3,6%
• Marfrig (MRFG3) -3,1%

Os dados são do Suno Analítica

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!

— Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

O senador e filho do presidente Flavio Bolsonaro reconheceu o resultado das urnas apuradas neste domingo com o trunfo de Lula sobre Bolsonaro. Em sua conta no Twitter, ele escreveu: “Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”

O BTG afirmou hoje que a Eletrobras (ELET3) não deve sofrer uma reestatização no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em relatório, o banco disse que o processo seria muito caro para a União e encontraria resistência no Poder Legislativo. Por volta de 14h57, as ações ON da Eletrobras subiam 0,76%, aos R$ 48,79.

A agência internacional de notícias noticiou há pouco que o presidente Bolsonaro deve se pronunciar sobre a vitória de Lula ainda hoje, citando como fonte o Deputado Fufuca (PP).

Em um dia de forte volatilidade, o Ibovespa tem oscilado entre o campo negativo e o positivo nos últimos minutos, conforme o mercado acompanha os passos do próximo governo e definições sobre a sua formação. As ações da Petrobras (PETR4) seguem liderando as baixas, com queda de mais de 8%, enquanto ações de turismo e consumo são destaques de alta.

Por volta de 14h50, o Ibovespa subia 0,12%, aos 114.675 pontos.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, disse que Lula encontrará “toda a colaboração” na casa.

Há pouco, liguei para o presidente Lula, eleito neste domingo. Dei a ele os meus parabéns pela vitória e disse também que encontrará no Senado toda a colaboração, com a devida interlocução democrática, para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros.

— Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 31, 2022

Gleisi Hoffman, presidente do PT, disse que transição começa amanhã mas ainda não tem nomes definidos. Segundo a porta-voz, amanhã ocorrerá uma reunião com partidos da coligação para organizar a transição.

Ela afirmou que o PT vai procurar MDB, PSD e outros partidos para fazer uma aliança.

Segundo Hoffman, o PT ainda não fez contato com a equipe de Bolsonaro sobre a transição.

Segundo a Folha de S.Paulo, Lula deve conversar hoje com o presidente dos Estados Unidos.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi um dos coordenadores da campanha de Lula, disse que Lula deve anunciar hoje o coordenador da transição do governo, segundo a Bloomberg, e Alckmin ou Marcadante devem ser os escalados para a função.

Rodrigues também disse que o novo governo deve apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o Senado.

Ele disse ainda que será preciso fazer alterações na Lei Orçamentária Anual para 2023, em tramitação no Congresso. “Não conversei com o presidente, mas eu, particularmente, acho que não tem como, com esse modelo de orçamento, termos condições de governar.”

A economia de baixo carbono e a retomada do crescimento e do investimento serão os desafios do próximo governo, na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que propõe o diálogo com o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a construção de uma estratégia de inovação e tecnologia.

Para a entidade, os próximos quatro anos exigem “união e diálogo” entre setores público e privado e a sociedade também na chamada agenda do clima. A CNI defende ainda que o novo governo acelere a agenda de reformas, principalmente a tributária.

“Muitos dos problemas econômicos e sociais são antigos. Seus diagnósticos e soluções já foram exaustivamente discutidos. Precisamos, agora, concentrar esforços no enfrentamento dessas questões. Por isso, seguindo o exemplo dos países mais desenvolvidos, defendemos a adoção de uma visão de país de longo prazo, que tenha como objetivos centrais a inovação, os ganhos de produtividade e a maior inserção da economia brasileira no concorrido mercado internacional”, avalia o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) Next Funds Ibovespa Linked ETF, que replica a composição da carteira do Ibovespa na Bolsa de Tóquio, fechou a segunda-feira, 31, em alta de 3,30%, após o petista Luiz Inácio Lula da Silva derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil no domingo, 30.

Nas máximas da sessão, o fundo chegou a saltar mais de 5% minutos após a abertura do pregão, mas arrefeceu os ganhos em seguida.

O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles aceitou convite da ACCrédito, sociedade de crédito direto da Associação Comercial de São Paulo, para coordenar projeto de expansão da instituição, segundo o jornal Valor Econômico.

Havia especulações de que Meirelles poderia assumir alguma posição no governo Lula, mas notícia sinaliza que ele pretende focar no mercado financeiro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) abrirá um processo de acompanhamento da transição de governo e poderá tomar medidas para garantir a efetividade da lei 10.609, que trata do tema, segundo o jornal Valor Econômico. A relatoria do processo ficará com o ministro Antônio Anastasia.

O Goldman Sachs manteve a recomendação de compra para o Banco do Brasil (BBAS3), em relatório divulgado hoje, dia seguinte à vitória de Lula nas urnas. A ação do Banco do Brasil é uma das que mais cai nesta segunda feira.

O Goldman também manteve o preço-alvo de R$ 46, por acreditar que o papel está sendo negociado com um desconto significativo em relação aos bancos privados. O relatório disse não esperar um impacto de curto prazo nos resultados do BB, mas teme que existam maiores incertezas sobre o futuro das políticas públicas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Advocacia Geral da União (AGU) em todos os estados onde ocorreram bloqueios para obter um mandato judicial e garantir a liberação das rodovias federais.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e partidos do ‘Centrão’ pedem que ele reconheça a derrota nas eleições, segundo noticiou o blog de Andréia Sadi, do G1. Estão entre eles o general Braga Netto; o ministro das Comunicações, Fábio Faria; o coordenador da campanha à reeleição, Fábio Wajngarten; e o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do presidente.

Os investidores que pretendem receber dividendos da Klabin (KLBN11)  e do Itaú (ITUB4) precisam manter seus papéis no fechamento desta segunda-feira.

O banco entregará R$ 0,01765 por ação no dia 1º de dezembro para quem detiver os papéis no encerramento do pregão de hoje. O dividend yield é de cerca de 0,06%.

Já a Klabin fará o pagamento de R$ 0,201 em juros sobre capital próprio e R$ 0,256 em dividendos no dia 14 de novembro. O dividend yield é de 2,1%.

>> Veja quem pagou dividendos hoje aos acionistas

O dólar segue operando em terreno negativo aos R$ 5,24. A divisa que abriu com forte alta e tocou os R$ 5,40, passou a ceder logo no início da manhã.

A moeda destoa do exterior, que registra um fortalecimento do dólar, com alta de 0,7% no DXY, índice que compara a divisa norte-americana contra uma cesta de seis moedas.

As ações da Petrobras (PETR4) ampliaram as perdas para um recuo de 8,2% e lideram as baixas do Ibovespa.

Veja abaixo as principais quedas do dia:

• Petrobras (PETR4) -8,2%
• Petrobras (PETR3) -7,3%
• Banco do Brasil (BBAS3) -5,5%
• Suzano (SUZB3) -4,0%
• JBS (JBSS3)  -2,8%

Os dados são do Suno Analítica.

A Alpargatas (ALPA4) é o principal destaque de alta do Ibovespa nesta segunda-feira (31/10). O papel preferencial da companhia dona da Havaianas sobe 7% aos R$ 21,58.

Veja abaixo as principais altas do dia:

• Alpargatas (ALPA4) +7,15%
• Hapvida (HAPV3) +5,7%
• CVC (CVCB3) +5,4%
• Azul (AZUL4) +4,5%
• Gol (GOLL4) +4,4%

Os dados são do Suno Analítica.

A Petrobras (PETR4) aprofundou as perdas no início da tarde desta segunda-feira (31/10) e pressiona o Ibovespa, que zerou os ganhos.

A estatal recua quase 8% aos R$ 30,04 com o mercado revisando os preços-alvo da companhia após a vitória de Lula sobre Bolsonaro. O papel preferencial da companhia é o segundo papel com maior participação no índice.

A Vale (VALE3), ação com maior peso do Ibovespa, recua 0,5% aos R$ 67,09.

Entre os ganhos, estão Itaú (2,7%) e Bradesco (2%), respectivamente, terceiro e quarto papel maior participação no Ibovespa.

Em dia sem uma direção definida, o Ibovespa zerou os ganhos às 13h e é cotado aos 114.634 pontos.

Após abrir em queda, o principal índice da B3 virou para terreno positivo durante a manhã e superou alta de 1%.

O dia tem sido marcado por fortes perdas nas estatais, com recuo de 7% na Petrobras (PETR4) e de quase 5% no Banco do Brasil (BBAS3) e de forte volume em ações educacionais e de varejo.

Os contratos futuros do petróleo operam com perdas de mais de 1% após dados fracos da atividade industrial chinesa indicarem que a demanda pela commodity poderá ser afetada. A China é o maior importador de petróleo no mundo.

O contrato WTI, negociado em Nova York, cai 1,5% aos US$  86,58, enquanto o Brent, principal referência global, cede 1,1% aos US$ 92,78.

Mais cedo, o índice PMI chinês caiu para 49,2 em outubro, ante 50,1 no mês anterior. A perda dos 50 pontos é psicologicamente importante, pois entra em um terreno de contração da economia.

Lideranças de associações de caminhoneiros minimizaram as manifestações com paralisações de estradas nesta segunda-feira ao atribuir os atos a um pequeno número de pessoas insatisfeitas.

Segundo o Estadão, Wallace Landim, conhecido como Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), disse que “não luto e nunca vou lutar contra a democracia do País. Minha linha é mais de pacificação, conversar, dialogar e unificar o País”. Ainda de acordo com ele, Bolsonaro foi derrotado nas urnas e “não tem como falar que vai parar o País por política.”

O Twitter (TWTR34) deverá fazer um corte profundo em sua força de trabalho após Elon Musk finalizar a compra do controle da rede social na semana passada.

Segundo informações do Washington Post, cerca de 2 mil dos 7 mil funcionários do Twitter poderão ser dispensados.

A semana traz resultados de peso em uma aceleração da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Os destaques são os números da Cielo (CIEL3), CSN (CSNA3) e Prio (PRIO3), na terça-feira, e Petrobras (PETR4) e Lojas Renner (LREN3), na quinta-feira.

>> Veja o calendário completo da semana

O Ibovespa Futuro passou a ser cotado com perdas de 0,3% às 12h30, aos 116.568 pontos em meio a uma desaceleração da alta da B3.

O índice Ibovespa perde força após alcançar ganhos de 1% e opera aos +0,6%.

A Taurus (TASA4) cede 4,5% e toca no menor valor de negociação desde janeiro de 2021 com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de ontem.

O papel preferencial da fabricante de armas é vendido a R$ 14,94, acumulando queda de 39% no ano e de 8,8% em outubro.

A política armamentista promovida por Bolsonaro poderá ser revista em um novo governo Lula, com a anulação de decretos que facilitaram o acesso a armas e aumento de fiscalização pelos órgãos do governo.

Nas últimas semanas, Lula defendeu em diversas ocasiões durante a campanha que a liberação de armas é um retrocesso, mas fez acenos ao agronegócio ao dizer que ‘ninguém vai proibir que o dono de uma fazenda tenha uma arma, duas armas’.

A Sabesp (SBSP3) opera perto da estabilidade aos R$ 59,73 após a vitória sem surpresas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

Os estudos sobre uma possível privatização da companhia ocorrem há anos no estado sem que uma decisão firme seja tomada. O governo Dória chegou a anunciar que a venda do controle da Sabesp seria realizado, mas voltou atrás.

Nas semanas entre o primeiro e o segundo turno, depois da votação em Tarcísio surpreender, a companhia avançou 20%.

O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) registra leve queda de 0,3% em dia de alta na B3.

As principais quedas são:

• BRCO11 -2,6%
• PATL11 -1,1%
• BLMG11 -1,3%
• RCRB11 -1,2%
• XPPR11 -1,2%

O TOP5 de alta é composto por:

• VCJR11 +1,7%
• PVBI11 +1,7%
• CARE11 +1,3%
• XPCI11 +1,1%
• BTRA11 +1%

A manhã deste primeiro dia após as eleições com a vitória de Lula surpreendeu parte dos analistas que acreditavam em reação negativa do mercado.

O principal índice da B3, o Ibovespa, opera com ganhos de cerca de 1% depois de registrar uma abertura com queda. O índice sobe aos 115.680 pontos às 12h.

As principais perdas do Ibovespa têm se concentrado nas estatais Petrobras (PETR4), que cede 5%, e Banco do Brasil (BBAS3), com recuo de 3,4%. Ambos amenizam a perda no pré-mercado de Nova York, que sinalizava um tombo na casa dos 10%.

Já o dólar opera com baixa de 1,4% aos R$ 5,22 em dia de formação da Ptax, contrariando a força da moeda no exterior. Lá fora, contra uma cesta de seis moedas internacionais, o índice dólar (DXY) sobe 0,7% aos 111,38 pontos.

A varejista Magazine Luiza (MGLU3) sobe cerca de 1% às 12h aos R$ 4,41, figurando entre as ações com maior volume de negócios nesta segunda-feira (31/10) pós eleição.

O mercado tem apontado as ações de Educação e Varejo como principais beneficiárias de possíveis políticas de Lula para incentivo ao financiamento estudantil e ao consumo.

Também entre as mais negociadas, a Cogna (COGN3) salta 4% e a Via (VIIA3) ganha 1,3%.

A XP corrobora a visão de outros bancos do mercado e também reduziu seu preço-alvo de Petrobras (PETR4) após a vitória de Lula nas eleições realizadas ontem.

O preço-alvo das ações passa a ser de R$ 35,50 para os papéis preferenciais PETR4 para final de 2023, upside de cerca de 14%. A XP mantém a visão de compra para a ação com a visão de que os preços do petróleo devem permanecer altos no médio prazo e a política de preços não deve ser alterada.

A XP também recomenta Prio (PRIO3) com alvo de 41,60 (upside de 22%), 3R (RRRP3) com preço-alvo de R$ 77,80 (alta potencial de 79%) e Petrorecôncavo (RECV3), com alvo de R$ 33,80 (upside de 14%).

Os principais índices de Wall Street operam no terreno negativo em uma semana que traz nova decisão de juros do Federal Reserve.

A expectativa é que o banco central norte-americano eleve novamente os juros em 0,75 pontos percentuais e que uma redução no ritmo de alta fique somente para a reunião de dezembro. Na semana passada, o PIB dos EUA veio acima das expectativas, adiando um temor de recessão, mas, também, dificultando o caminho para a redução da inflação por uma desaceleração da demanda.

Às 11h45, o Dow Jones perdia 0,4%, S&P 500 recuava 0,7% e o índice de tecnologia Nasdaq caía 1,2%.

O novo preço-alvo do BTG para Petrobras passou para US$ 13,5 para as ADRs e R$ 35,7 para PETR3 e PETR4. Os preços-alvos anteriores eram US$ 15 e R$ 40. A nova estimativa ainda considera dividendos de US$ 16,5 bilhões em 2023.

O BTG Pactual disse que falta visibilidade nos planos de investimentos (Capex) e nos dividendos da Petrobras (PETR4) depois da vitória de Lula como presidente. Nesta segunda-feira, a Petrobras lidera as baixas do Ibovespa. Por volta de 11h18, as ações PETR4 caíam 5,0%.

“Com um presidente recém-eleito, os investidores provavelmente atribuirão maiores chances de
mudanças no Petrobras. As possibilidades são muitas, e a maioria pode desencadear um combo de maior
capex e dividendos mais baixos.”

O  banco espera uma reação negativa para o papel hoje – o que já está ocorrendo – devido a receios de revisões de Capex, menores dividendos e menores múltiplos. Mas o futuro vai depender das mensagens enviadas pelo novo governo e de suas ações no começo de 2023.

“Preservar parte do pagamento de dividendos pode ser uma almofada para o preço das ações, e nossa visão relativamente otimista sobre os preços do petróleo também deve sustentar os excelentes resultados de E&P da Petrobras por um tempo”, afirmou.

Além das empresas de consumo, a alta da Vale (VALE3) é outro destaque do dia. A ação sobe 2,37% e puxa o índice para cima.

Os bancos privados também avançam: Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 2,7% e Bradesco (BBDC4) avança 2,3%.

As empresas de consumo e educação são os grandes destaques do Ibovespa hoje, enquanto as estatais puxam o lado negativo do índice.

Depois da vitória de Lula, a empresa de turismo CVC (CVCB3) lidera as altas e sobe 7,23%, acompanhada por ações de educação como Cogna (COGN3) (+6,92%) e Yduqs (YDUQ3) (+4,77%).

Também despontam varejistas como Raia Drogasil (RADL3), Natura (NTCO3) e Lojas Renner (LREN3).

Já as estatais têm um dia difícil, com Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) liderando as quedas. Os frigoríficos Minerva (BEEF3), Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) também estão entre as maiores quedas do Ibovespa hoje.

Elétricas como Taesa (TAEE11), Engie (ENGI11) e Eletrobras (ELET3) fazem parte do grupo de maiores baixas.

Depois de abrir em queda, o Ibovespa virou para o positivo por volta de 10h45 desta segunda-feira. Veja as 5 maiores altas:

• CVC (CVCB3): +7,19%
• Cogna (COGN3): +5,03%
• Hapvida (HAPV3): +4,31%
• B3 (B3SA3): +4,09%
• MRV (MRVE3): +3,98%

Confira também as 5 maiores quedas do Ibovespa hoje:

• Petrobras (PETR4): -5,53%
• Petrobras (PETR3): -5,20%
• Banco do Brasil (BBAS3): -4,10%
• Braskem (BRKM5): -3,41%
• Minerva (BEEF3): -2,74%

As ações da Petrobras (PETR4) caem 6,7% no intradia desta segunda (31) no pregão pós-eleições.

O Banco do Brasil (BBAS3), por sua vez, cai 5,1%.

O Morgan Stanley aumentou sua recomendação para ação da Ânima (ANIM3) para overweight após a eleição de Lula, por acreditar que o retorno do FIES seja provável.

O Ibovespa hoje abre em queda de 1,55% com praticamente todos os papéis recuando no intradia.

As altas são, de forma isolada, empresas do varejo, construção civil e educacionais, com avanço de 4,3% na MRV (MRVE3), de 2,2% no Magazine Luiza (MGLU3) e de 4,7% na Yduqs (YDUQ3).

O dólar opera em forte alta ante o real na manhã desta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência do Brasil neste domingo e em cenário de cautela nos mercados norte-americano.

Muitos investidores que vinham apostando na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão ajustando posições compradas. No foco estão as sinalizações sobre como o novo governo Lula será conduzido, o nome para o ministério da Economia e os planos econômicos e fiscais.

O mercado ficará atento ainda a eventual manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que não contestou o resultado das urnas, por enquanto.

As negociações de um pacote fiscal vão concentrar as atenções na transição de governo de Lula.

O foco central inicial na agenda econômica de Lula é refazer o orçamento e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula durante a campanha. Além do programa Farmácia Popular, a recomposição mais urgente é a do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que paga os subsídios às classes de renda mais baixa na habitação.

A verba para a moradia da população mais pobre caiu de R$ 665 milhões para apenas R$ 34 milhões no projeto de orçamento de 2023.O pacote para as contas públicas envolve um acordo político para a aprovação do projeto de orçamento de 2023 e dependerá também da definição do tamanho de uma licença para gastar (chamada no mercado de waiver) até a aprovação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos.

Lá fora, a moeda americana e os retornos dos Treasuries avançam, enquanto os índices futuros das Bolsas de Nova York recuam com investidores na expectativa por nova elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na quarta-feira.

A queda dos preços do petróleo e do minério de ferro pesa também contra o real e outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior. Os investidores reagem à leitura fraca do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China, inclusive da indústria do país, o que sugere demanda contida por commodities. As políticas para conter a covid-19 ainda são apontadas como fator que pesa na atividade chinesa.

No câmbio, em dia de definição da última taxa Ptax de outubro, a alta do dólar é limitada pela defesa de interesses técnicos de fim de mês, segundo operadores.

Às 9h36, o dólar à vista subia 0,55%, a R$ 5,330. O dólar para dezembro, contrato mais negociado a partir de hoje, ganhava 0,54%, a R$ 5,3645.

Com Estadão Conteúdo

Os juros futuros avançam na manhã desta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República, mas também em meio ao dólar e yields dos Treasuries mais fortes no exterior em dia de cautela.

O sócio gestor da Novus Capital Luiz Eduardo Portella ponderou mais cedo que, embora a abertura do mercado pudesse ser ruim, “o importante vai ser acompanhar ao longo do dia o sinal sobre a equipe econômica” de Lula.

“Pode ir acalmando ao longo do dia”, disse ele, frisando que o mercado estará de olho nos nomes que de fato concorrem para comandar a Economia. “Se vier nome bom de equipe, já vai ser sinalização positiva. Ou negativa, se ruim.”

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,75%, de 11,64% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 11,89%, de 11,81%, e o para janeiro de 2024 avançava para 13,03%, de 12,96% no ajuste de sexta-feira. O dólar á vista tinha alta de 0,50%, a R$ 5,3270.

Com Estadão Conteúdo

Assim como a Petorbras (PETR4), as ADRs da Eletrobras (ELET3) caem no intradia. Os papéis recuam 3,7% no premarket de Nova York.

Segundo a XP, nos próximos dias as ações das estatais devem continuar voláteis, dada a “persistente incerteza em relação às suas políticas futuras”.

No caso do Banco do Brasil (BBAS3), essas questões giram em torno das linhas de concessão de crédito subsidiadas. Para a Petrobras (PETR4), as principais questões são em relação à futura política de precificação de combustíveis, bem como seus programas de investimentos futuros.

“Também vale atenção à volatilidade do Real em relação ao Dólar nas próximas semanas, além da curva de juros futura, que precifica a trajetória da política monetária brasileira adiante”, acrescentou a XP.

A XP avalia que as ações de empresas de varejo, construção de baixa renda e educação serão favorecidas com as medidas que serão tomadas pelo presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Esses são os setores que tendem a ser favorecidos na presidência de um governo do presidente Lula: varejo, construtoras de baixa renda e educação.

O Bradesco BBI elevou o preço-alvo da Sabesp (SBSP3) por ver maior chance de privatização da empresa com o novo governo de São Paulo.

O preço-alvo passou de R$ 70 para R$ 92, diante de uma probabilidade de 60% de privatização, segundo os analistas da casa.

Um dos desafios é a definição do formato da privatização, mas eles acreditam que isso será feito por meio de um aumento de capital, que diluiria a participação do estado de São Paulo na empresa.

O banco J.P.Morgan rebaixou a recomendação da Petrobras (PETR4) de overweight (acima do mercado) para neutra, e disse que é preciso aguardar definições do novo governo por pelo menos um semestre. Os pontos de atenção, para o banco, dizem respeito à política de preços e aos planos de investimentos da empresa.

Com a definição do novo governo, o Goldman Sachs afirmou hoje que as ações de consumo devem reagir de forma positiva à vitória de Lula. “Após as eleições, esperamos que os investidores se voltem para eventos como a Copa e a Black Friday e as expectativas para 2023”, afirmou o banco.

No curto prazo, o Goldman Sachs espera que varejistas de alimentos, como Assai (ASAI3) e Carrefour Brasil (CRFB3) continuem a se beneficiar de uma demanda mais forte, com auxílio do governo, festas de final de ano e a Copa do Mundo. “As duas empresas podem se beneficiar de sua forte exposição ao Nordeste do Brasil.”

O Grupo SBF (SBFG3) pode se beneficiar de uma demanda adicional de produtos relacionados à Copa do Mundo, segundo o relatório sobre ações do varejo após eleições.

Veja os destaques:

• Recomendação de compra para Assai e Carrefour Brasil;
• Recomendação de compra para Grupo SBF;
• Recomendação de compra para Arezzo (ARZZ3) e Lojas Renner (LREN3)

Embora o mercado esteja preocupado com as ações da Petrobras (PETR4) e do Banco do Brasil (BBAS3), existe um certo otimismo em relação a outros setores, como o mercado imobiliário.

Leonardo Santamaria, da Suno Asset, lembrou que no último governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva houve um “boom” da construção civil. O mercado financeiro também teve um bom desempenho na ocasião, destaca o especialista.

No varejo, ele também espera uma recuperação das ações, com a melhora da renda da população a partir de 2023. “Provavelmente o setor imobiliário, financeiro e de varejo serão setores vencedores no ano de 2023.”

Segundo Leonardo Santamaria, da Suno Asset, o mercado vive hoje uma “substituição de incertezas”. Até ontem, a incerteza era sobre quem iria ocupar o cargo de presidente. Hoje, a incerteza é sobre nomeação dos cargos de quem conduzirá a política econômica, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, entre outros.

No caso da Petrobras (PETR4), o mercado aguarda definições sobre o plano de investimentos e tem dúvidas sobre a condução da política de preços, o que penaliza as ações, segundo o especialista.

Já em relação ao Banco do Brasil (BBAS3), existem dúvidas se haverá um crédito subsidiado que possa inflar a carteira de crédito brasileira. “O mercado precifica isso nos dois papéis, e ambos têm grande peso na carteira do Ibovespa“, afirmou em live do Suno Notícias.

As vendas no varejo da Alemanha tiveram crescimento de 0,9% em setembro, na comparação com agosto, após ajustes sazonais segundo o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,5%.

Já na comparação anual, as vendas no varejo do país exibem queda, também de 0,9%, em termos reais.

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (31), mostra pela primeira vez projeções maiores para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022, estimando 5,61% de inflação para o fim do ano.

Há quatro semanas, as projeções de IPCA do Boletim Focus estimavam uma inflação de 5,74%. Com a atualização de hoje, o Focus quebra uma sequência de 17 semanas consecutivas de estimativas cada vez menores.

• PIB: a projeção é de um crescimento da economia de 2,76%
• IPCA: a projeção passou para 5,61%
• Taxa Selic: a previsão segue em 13,75%
• Dólar: a previsão do câmbio segue em R$ 5,20
• Balança Comercial: a expectativa para o superávit segue em US$ 56,1 bilhões
• Investimento Estrangeiro Direto: a previsão saiu de US$ 68 bilhões para US$ 74,21 bilhões
• Dívida do Setor Público: a previsão saiu de 58,5% do PIB para 58,6% do PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com o segundo, segundo dados desta segunda-feira (31) do instituto oficial de estatísticas da União Europeia, o Eurostat.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que o PIB compilado desses países da Europa deveria subir 0,1%, em ritmo menor.

As ADRs da Petrobras (PETR4) em Nova York caem 8,2% no premarket. Mais cedo, os papéis chegaram a cair 10%.

Já as ADRs da Vale (VALE3) sofrem menos com a volatilidade pós-eleições, com recuo de 2,7% no intradia.

A expectativa é de que especialmente estatais como o Banco do Brasil (BBAS3) tenham um dia negativo no Ibovespa hoje após o resultado das eleições.

O Ibovespa futuro abre o pregão de pós eleições desta segunda-feira (31) em queda de 3,8%.

As negociações das ADRs em Nova York já mostravam expectativas negativas para a bolsa de valores hoje, com retração de mais de 5% nos ativos.