Ibovespa fecha com recuo de 0,55%, em dia de queda forte da Vale (VALE3)

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As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 19, em meio à temporada de balanços nos Estados Unidos. Sinalizações pelo Federal Reserve (Fed), na véspera da divulgação do Livro Bege, e a queda dos ativos de petróleo no mercado futuro também ficaram no radar.

O índice Dow Jones subiu 1,45%, a 34.911,20 pontos, o S&P 500 avançou 1,61%, a 4.462,21 pontos, e o Nasdaq teve alta de 2,15%, a 13.619,66 pontos.

Antes do início da sessão, o destaque esteve para a Johnson & Johnson (J&J), que informou lucro líquido de US$ 5,15 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Mesmo com queda na base anual e resultado abaixo da expectativa do mercado, a ação da companhia subiu 3,05% hoje. Analista sênior de mercado financeiro na Oanda, Craig Erlam destacou que, apesar dos meses “turbulentos” para o mercado acionário, é possível perceber a contínua resiliência geralmente associada a tais negociações, em especial nos Estados Unidos.

Mesmo com as vendas de títulos públicos americanos, o BMO Capital Markets ressalta que os juros dos Treasuries parecem ainda não ter atingido um “ponto de dor” para as ações americanas. “Nem mesmo um Fed hawkish descarrilou o desempenho ainda sólido no S&P 500″. Hoje, o presidente da distrital de Chicago, Charles Evans, disse não ver necessidade de alta de juros acima de 50 pontos-base nas próximas reuniões, mas um aumento nesse nível é possível no atual cenário. Apesar com a elevação de juros básicos, Evans afirmou que economia americana “deve se sair bem”.

Investidores monitoraram os cortes de projeções para crescimento econômico, em especial pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para 2022, o FMI cortou a previsão de Produto Interno Bruto (PIB) global, de 4,4% para 3,6%, em meio à guerra na Ucrânia.

A queda nos ativos de petróleo nesta sessão também esteve no radar, e puxou os papéis das petroleiras Chevron (-1,18%) e ExxonMobil (-0,89%). Por outro lado, contribuiu para a recuperação de companhias aéreas, como American Airlines (+5,66%) e United Continental (+4,50%) que haviam caído ontem. A Boeing também subiu, +3,41%. Ainda no azul, estiveram companhias com uso intensivo de tecnologia e peso importante nos índices, tal qual Tesla (+2,38%), Meta (+3,10%), Apple (+3,10%), Amazon (+3,49%), Microsoft (+1,70%) e Alphabet (+1,83%). A Twitter, por sua vez, caiu 4,73%, ainda de olho nas investidas do CEO da Tesla, Elon Musk.

Com Estadão Conteúdo

Após certa oscilação pela manhã, quando chegou a operar pontualmente em baixa, o dólar se firmou em alta ao longo da tarde e encerrou os negócios nesta terça-feira, 19, acima da linha de R$ 4,65. Esse movimento se deu em sintonia com o fortalecimento global da moeda norte-americana e o avanço das taxas dos Treasuries, em meio a especulações de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode promover um ajuste monetário mais rápido e intenso. Até mesmo uma alta de 0,75 ponto da taxa básica americana (Fed Funds) em maio entrou no radar, embora de forma minoritária, na esteira de declarações da segunda-feira à noite do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard.

O índice DXY – que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes – operou em alta ao longo do dia, tendo ultrapassado os 101,000 pontos na máxima. As divisas emergentes caíram em bloco, com o rand sul africano perdendo mais de 2% e o peso mexicano com queda superior a 1% – ambos considerados os dois principais pares do real.

Apesar do recrudescimento do conflito na Ucrânia, as cotações do petróleo caíram mais de 5%, com o barril do tipo Brent, referência para a Petrobras, voltando a ser negociado abaixo dos US$ 110. Commodities agrícolas e minério de ferro apresentaram leve queda, em dia em que o Fundo Monetário Internacional revisou a estimativa para o crescimento global neste ano de 4,4% para 3,6%, sobretudo em razão dos efeitos na guerra na Ucrânia. Já a projeção para o PIB brasileiro em 2022 subiu de 0,3% para 0,8%. Para 2023, contudo, a expectativa caiu de 1,6% para 1,4%.

Além do cenário externo adverso para o real, operadores também notaram um movimento de recomposição de posições cambiais defensivas, com investidores já se preparando para o feriado de Tiradentes, já que não haverá negócios na quinta-feira, 21, e a liquidez na sexta-feira, 22, tende a ser reduzida.

Com oscilação de apenas cerca de quatro centavos entre a mínima (R$ 4,6408) e a máxima (R$ 4,6857), o dólar à vista fechou a R$ 4,6682, em alta de 0,43%. A divisa ainda acumula queda de 1,95% em abril e perde 16,28% em 2022.

Para o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, o mercado de câmbio local está em um período de acomodação, com o dólar rodando em uma faixa entre R$ 4,60 e R$ 4,80, mais perto do piso ou do teto dependendo do ambiente no exterior, que hoje não foi favorável à moeda brasileira.

“Claramente, a taxa não tem força para superar R$ 4,80. Mas, como já caiu bastante e a gente vê um fluxo menor, também não recua muito mais”, diz Galhardo. “Hoje, estamos vendo o dólar subir no mundo inteiro com essa expectativa pela alta de juros nos EUA. Mas mesmo que a taxa chegue a 3% por lá, o diferencial de juros a favor do Brasil vai continuar enorme”.

Maior expoente dos falcões do BC norte-americano, Bullard voltou a defender uma política monetária mais dura contra a inflação e não descartou a possibilidade de uma alta da taxa básica em 0,75 ponto porcentual no encontro de política monetária do Fed em maio. Já o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans (sem direito a voto), disse nesta terça à tarde não ver necessidade de aumento dos juros em ritmo maior que 0,50 ponto porcentual. Para Evans, mesmo com a alta dos juros, para combater uma inflação que “está muito elevada”, a economia americana “deve se sair bem”.

O economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, observa que a curva de juros americana já precifica taxa básica americana acima de 3% até o fim deste ano. O economista diz que o mais provável é que o Fed promova três altas seguidas dos juros em 0,50 ponto porcentual, o que aumenta as chances de que de Fed Funds acima do nível neutro (2,75%) e de taxa de juros real positiva (considerando projeção de inflação 12 meses à frente) no fim deste ano.

Segundo economista, dado esse cenário, são grandes as chances de o dólar se situar, ao longo dos próximos meses, acima da faixa entre R$ 4,64 e R$ 4,68, embora não esteja descartada a possibilidade de uma descida pontual da taxa de câmbio para o suporte estimado de R$ 4,52, em função de “fluxos pontuais do comércio exterior”. “Consideramos que o movimento mais expressivo de ingressos de recursos pela conta de capital já teria ocorrido neste semestre. Seria pouco provável um câmbio inferior à R$ 4,52 de forma sustentável”, afirma Velho, em relatório.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e à TV Record, após participar de evento na US Chamber of Commerce em Washington, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse que a apreciação do real se deve “principalmente ao fundamento fiscal”, já que o País voltou a ter superávit primário. “A força do fundamento fiscal de um lado e o Banco Central atuante do outro, mais o aumento dos preços de commodities, estes três fatores derrubaram o câmbio. Eu não acho que isso vai se alterar.”

Questionado se o dólar pode recuar ainda mais e se encaminhar para o patamar de R$ 5,50, Guedes disse que a taxa de câmbio “não vai cair de repente, mas não será mais um fator de preocupação como foi por muito tempo”.

Com Estadão Conteúdo

Volume financeiro: R$ 26,2 bilhões, abaixo da média

O índice Bovespa tem queda de 0,97%, aos 114.569 pontos. O Ibovespa continua pressionado pela queda do setor bancário e da Vale (VALE3), com os papéis caindo 3,81%, a R$ 87,12, acompanhando as baixas do minério de ferro na China. No exterior, as bolsas em NY operam em alta.

Os mercados acionários da Europa registraram baixas nesta terça-feira. Na volta de um dia de feriado com bolsas fechadas, houve maior foco na guerra entre Rússia e Ucrânia, em nova fase, enquanto algumas instituições, entre elas o Fundo Monetário Internacional (FMI), cortavam projeções para a economia global.

• Stoxx 600: -0,77% (456,28 pontos)
• FTSE 100: -0,20% (7.601,28 pontos)
• DAX: -0,07% (14.153,46 pontos)
• CAC 40: -0,83% (6.534,79 pontos)
• FTSE MIB: -0,96% (24.624,41 pontos)
• Ibex 35: -0,06% (8.694,00 pontos)
• PSI 20: -0,44% (6.106,57 pontos)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou nesta semana uma ofensiva para assumir o controle do leste do país. As forças russas atacaram a cidade de Lviv e vários outros alvos, em uma aparente tentativa de degradar as forças de defesa locais. Em um dia sem indicadores relevantes na região, o conflito ganhou mais foco, com potenciais novas sanções podendo pesar também na economia dos países da zona do euro e no Reino Unido.

Além disso, o FMI cortou sua projeção de avanço do PIB mundial neste ano de 4,4% a 3,6% e, para 2023, de 3,8% a 3,6%. A guerra foi apontada como a principal causa, com o Fundo prevendo preços mais altos de commodities, impulsionando a persistente inflação elevada pelo mundo.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje tentou reduzir a queda mais cedo, acompanhando a alta intensa dos mercados de Nova York. Porém, às 13h05, operava em queda de 1,04%, aos 114.482 pontos. Os investidores continuam a proceder com cautela em relação ao ritmo de crescimento mundial, pressão inflacionária global e temor fiscal no Brasil.

Nesta terça (19), o Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou a projeção para a alta do PIB do planeta, de 4,4% para 3,6% em 2022. Apesar de ter reduzido estimativas para o PIB mundial, o FMI elevou a projeção para o crescimento do Brasil deste ano, de 0,3% para 0,8%, mas diminuiu a de 2023 (de 1,6% para 1,4%).

O radar dos investidores também espera o relatório de produção e vendas da Vale, após o fechamento do mercado local. Além disso, a queda do minério de ferro na China, onde mais cidades passaram a adotar medidas restritivas contra a covid-19, tende a gerar pressão negativa sobre os papéis do setor, bem como o recuo superior a 2% do petróleo sobre as petrolíferas.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O dólar exibiu viés de baixa pontual na manhã desta terça-feira após abrir em alta e retomar o sinal positivo, alinhado à valorização persistente no exterior ante pares principais – e divisas emergentes e ligadas a commodities em meio a cautela renovada com a guerra na Ucrânia e perspectiva de aumento de juros mais agressivo nos Estados Unidos.

Às 12h47 desta terça, o dólar à vista voltava a subir, cotado a R$ 4,67 (+0,50%), após subir nos primeiros negócios à máxima a R$ 4,68 e de cair à mínima a R$ 4,64.O dólar futuro para maio retomava viés de alta, de 0,09%, a R$ 4,6, após mínima a R$ 4,65 e máxima a R$ 4,68.

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Confira abaixo a taxa de rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto:

As ações da BRMalls (BRML3) sobem 5% no intradia após nova proposta da Aliansce Sonae (ALSO3).

A nova proposta, formalizada após entendimentos mantidos entre a administração da companhia e acionistas da BRMalls prevê o pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,25 bilhão e a entrega de 326.339.911 ações da companhia.

Em comunicado, a administradora de shoppings disse:

Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia, em vista dos novos termos econômicos da Nova Proposta, decidiu, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a se engajar com os representantes da Aliansce Sonae para a negociação dos termos da Nova Proposta e elaboração da documentação necessária com o objetivo de submeter a Nova Proposta à deliberação dos acionistas reunidos em assembleia geral

O Ibovespa hoje abre em queda de 0,62% aos 114.974 pontos, dando sequência à maré negativa da semana anterior. Desde que perdeu os 120 mil pontos, o índice vem caindo sucessivamente.

Além disso, o dólar hoje opera em alta de 0,3%, na contramão da tendência das últimas semanas.

No radar corporativo, a A Petrobras (PETR4) iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade da participação de 20% detida pela sua subsidiária Petrobras America (PAI) na empresa MP Gulf of Mexico (MPGoM).

Além disso a MRV (MRVE3) fechou o 1T22 com R$ 1,743 bilhão em vendas líquidas, alta de 7,6% em relação ao 1T21 e de 4,2% frente ao 1T20.

Na agenda econômica, o indicador de Construção de Novas Casas sobe 0,3% nos EUA com 1,873 milhão de Licenças de Construção – número acima do esperado pelos analistas.

O dólar exibiu viés de baixa pontual após abrir em alta e retomar o sinal positivo, alinhado à valorização persistente no exterior ante pares principais – e divisas emergentes e ligadas a commodities em meio a cautela renovada com a guerra na Ucrânia e perspectiva de aumento de juros mais agressivo nos Estados Unidos.

A moeda americana opera em alta de 0,35% no intradia, aos R$ 4,664.

O petróleo ampliou a queda para mais de 2%, pressionado por incertezas sobre o crescimento da economia global, em meio aos efeitos do “lockdown” imposto em várias cidades da China nas última semanas, incluindo Xangai.

Os investidores locais precificam ainda a aceleração do IPC-Fipe a 1,72% na segunda quadrissemana de abril, ganhando força em relação ao aumento de 1,56%, com ampliação de seis dos sete componentes do índice, com destaque para Alimentação (de 3,01% para 3,34%).

O governo da Argentina anunciou uma série de medidas econômicas que busca retomar o poder de compra da população e combater os efeitos do choque inflacionário causado pela guerra na Ucrânia.

Entre as novidades, está o aumento nos valores de uma série de auxílios pagos pelo governo da Argentina, incluindo apoios para aposentados e trabalhadores sem renda formal. Acontece que, para custear os subsídios, o presidente Alberto Fernández optou por criar um imposto sobre “ganhos inesperados” das empresas.

“Temos de pedir àqueles que tiveram um ganho inesperado que contribuam”, afirmou o presidente da Argentina em evento na Casa Rosada, onde discursou sobre as ações. Em sua visão, é necessário que as “grandes empresas contribuam para gerar mais desenvolvimento e igualdade”.

A Aliansce Sonae (ALSO3) informou que apresentou ao Conselho de Administração da BRMalls (BRML3) nova proposta de combinação de negócios entre as empresas.

Segundo o comunicado da Aliansce, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a relação de troca é “mais favorável aos acionistas da BRMalls.

O documento dá continuidade aos Fatos Relevantes divulgados pela companhia em 14 de janeiro e 14 de março de 2022, com outras propostas.

A nova proposta, formalizada após entendimentos mantidos entre a administração da companhia e acionistas da BRMalls prevê o pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,25 bilhão e a entrega de 326.339.911 ações da companhia – o que corresponde a uma relação de substituição de 1 ação emitida pela BRMalls para 0,3940 ação da companhia, negociada sob o ticker BRML3.

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de abril, informou a FGV.

Entre a primeira e a segunda leituras, o índice cheio avançou de 1,62% para 1,84%. A FGV apurou avanço da inflação em Belo Horizonte (1,71% para 1,87%), Brasília (1,79% para 2,30%), Porto Alegre (1,68% para 1,84%), Rio de Janeiro (1,64% para 2,03%) e São Paulo (1,48% para 1,75%). Já em Recife (1,96% para 1,85%) e Salvador (1,50% para 1,47%), o IPC-S desacelerou.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,51%, sinalizando uma abertura de pregão no campo negativo. Na véspera, o índice fechou a 115,687.25 pontos, em queda de 0,43%.

No cenário de commodities, retração 2,5% no petróleo Brent, ao passo que o Minério de Ferro saiu dos US$ 155 para US$ 152 por tonelada em Dalian.

Em Wall Street, estabilidade com 0,04% de alta no Dow Jones e 0,08% no S&P. Ao mesmo tempo, a Europa opera em queda na volta do feriado.

Por lá, baixas de 0,6% na Alemanha, 0,4% no Reino Unido e 1,2% na França.

A agenda econômica conta com as falas recentes do diretor do  Fed de NY, James Bullard, que segue defendendo um ciclo mais rápido, na definição  da taxa de juros de curto prazo, assim como o iniciar em “breve” da redução do  balanço do Fed.

Além disso, o IBC-Br não foi divulgado até então, já que apesar do calendário prever a divulgação, a greve dos servidores do BC afeta os indicadores.