Ibovespa avança 1,98%, aos 115,3 mil pontos, máxima do ano; CVC (CVCB3) dispara 9,80%

Confira mais notícias em tempo real nesta segunda (21).

Saiba quais os principais destaques que irão movimentar o cenário econômico: inscreva-se aqui e receba todos os dias notícias, antes da abertura do mercado, na Suno Call.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 18, em sessão na qual investidores acompanharam o desenrolar da crise na Ucrânia e as perspectivas para a política do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ao longo do dia, uma série de dirigentes da autoridade monetária fizeram comentários, seguindo a decisão mais recente do banco central. Além disso, o pregão contou com o evento conhecido como triple witching – vencimento simultâneo de futuros sobre índices do mercado de ações, opções de índice do mercado de ações e opções de ações – o que ajuda a injetar instabilidade nos negócios.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,80%, a 34.754,93 pontos, o S&P 500 avançou 1,17%, a 4.463,12 pontos, e o Nasdaq teve alta de 2,05%, a 13.893,84 pontos. Na semana, houve alta de 5,50%, 6,16% e 8,18%, respectivamente.

Nesta sexta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, supostamente acusou a Ucrânia de desacelerar as negociações de paz com propostas irreais. Enquanto isso, o analista da Oanda, Edward Moya, aponta que investidores avaliaram a importante ligação do presidente Joe Biden com o líder chinês Xi Jinping e para ver se surgem possíveis caminhos para acabar com o conflito na Ucrânia.

Na ocasião, o norte-americano falou das “implicações e consequências” caso a China forneça apoio material à Rússia em seus ataques “brutais” contra cidades e civis ucranianos, informou comunicado da Casa Branca.

Na política monetária, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que a autoridade pode aumentar juros em 50 pontos-base se necessário para ancorar a inflação, e que chegou hora de começar a normalizar as taxas nos EUA.

Em entrevista à CNBC, o diretor do Fed Christopher Waller disse que defende um processo mais agressivo de aumento de juros no início do ano, com moderação no ritmo de ajustes ao longo do segundo semestre.

Já o dirigente da distrital de St. Louis, James Bullard, disse que o Fed tente aumentar a taxa de juros para acima de 3% este ano.

Moya lembra ainda que o triple witching representa cerca de US$ 3,5 trilhões em ações únicas e opções de níveis de índices expirando nesta sexta. Para ele, investidores continuam a girar fora das finanças, já que o trade de achatamento da curva dos Treasuries parece estar aqui para ficar e as ações de energia podem ter atingido seu pico, já que os traders já precificaram preços mais altos do petróleo e fortes margens no futuro.

Ações de tecnologia tiveram algumas das principais altas, com Meta (+4,17%), Apple (+2,09%) e Amazon (+2,55%).

Com Estadão Conteúdo

Após uma forte alta nos pregões de segunda e terça-feira, quando atingiu o patamar de R$ 5,15, o dólar emendou na sessão desta sexta-feira, 18, seu terceiro dia seguido de queda e encerrou a semana com desvalorização de 0,76%. No meio da tarde, a moeda chegou até a esboçar um fechamento abaixo do piso psicológico de R$ 5,00, ao descer até a mínima de R$ 4,9933 (-0,81%), mas recuperou parte do fôlego logo em seguida e terminou cotada a R$ 5,0158, em queda de 0,37%.

Em dinâmica similar a observada na quinta, o dólar apresentou comportamento mais instável na primeira etapa de negócios, quando chegou a romper o teto de R$ 5,05 e atingiu máxima a R$ 5,0751.

Com o sinal predominante de alta da moeda norte-americana no exterior, investidores remontavam posições defensivas no mercado doméstico de câmbio. Pela tarde, em meio à recuperação do apetite ao risco, com as Bolsas em NY se firmando em terreno positivo e o Ibovespa renovando máximas, o dólar murchou por aqui e passou o restante do pregão orbitando em R$ 5,00.

Operadores notaram fluxo de recursos estrangeiro na esteira de nova onda de otimismo em torno de acordo para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, após conversa entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chinês, Xi Jinping – que, segundo relato da mídia estatal chinesa, teria dito que o conflito no leste europeu “não atende o interesse de ninguém”.

Embora o pano de fundo a guerra ainda seja relevante na trajetória do dólar, analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que pesaram mais sobre a formação da taxa de câmbio nesta semana dois fatores.

O primeiro é a perspectiva de sustentação dos preços das commodities em níveis elevados, após o governo chinês acenar com medidas de estímulo à economia, cuja dinâmica parecia ameaçada pelo novo surto do coronavírus. Já o segundo é a taxa real de juros brasileira muito atraente, inferior apenas à da Rússia, e o diferencial de juros interno e externo, que estimula as operações de carry trade.

“O comportamento do dólar está muito ligado aos preços das commodities, que seguem em alta lá fora. A expectativa de mais juros aqui também acaba atraindo fluxo de capital para cá, ainda que de forma especulativa”, afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest.

Por ora, o início do processo de elevação dos juros nos Estados Unidos, com a alta de 0,25 ponto porcentual da taxa básica anunciada na quarta-feira, e o tom duro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que elevou as projeções de inflação, não castigam as divisas emergentes, sobretudo de países exportadores de commodities. Por aqui, o Banco Central prometeu, ao menos, mais uma elevação da taxa Selic em 1 ponto porcentual, para 12,75% ao ano.

Para a economista-chefe da Amor Capital, Andrea Damico, o real se beneficiou da retomada do apetite por ativos de risco e moedas emergentes, até esboçando novamente com o rompimento do piso de R$ 5. Esse rali, observa a economia, ocorreu apesar da indefinição sobre o desfecho da guerra e do início de elevação de juros nos EUA, além de novo surto do coronavírus na Ásia.

Andrea Damico ressalta que o investidor estrangeiro continua “agressivo” na bolsa doméstica, com compras diárias “praticamente” na casa de R$ 2 bilhões. Segundo dados da B3, os estrangeiros ingressaram com R$ 1,497 bilhão, levando os aportes acumulados em março para R$ 10,930 bilhões.

“O estrangeiro continua comprando basicamente porque temos uma bolsa muito correlacionada a commodities e diversificada entre setores, como petróleo, mineração, celulose, agrícolas e carnes”, diz ela, pontuando que nem todo dinheiro de estrangeiro para compra de ações significa fluxo financeiro novo. “As commodities não estão mais no pico, mas vemos preços ainda para cima depois da guerra”.

Em relação ao Federal Reserve, a economista da Armor destaca que o BC americano trouxe uma revisão relevante para o patamar da das taxas de juros neste e nos próximos dois anos, com a mediana para os Fed Funds em 2023 em 2,8% – em patamar, portanto, ligeiramente contracionista. “Mas o fato de não ter vindo uma alta mais forte e de o Fed ter telegrafado bastante esse ajuste fizeram com que o mercado reagisse razoavelmente bem”, afirma Damico, que, no caso brasileiro, aposta em encerramento do ciclo de aperto na próxima reunião do Copom, com Selic em 12,25%.

No exterior, o índice DXY – que mede o dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes – operou em alta durante todo o dia e, quando o mercado de câmbio doméstico fechou, trabalhava na casa dos 98,200 pontos. Em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, a moeda americana tinha comportamento misto. Quem mais apanhava era o rublo (perda superior a 3%) e as moedas do leste europeu, como o florim húngaro e o zloty polonês. Na liderança, figuravam o peso mexicano e o real.

Dirigentes do BC norte-americano falaram grosso nesta sexta. Pela manhã, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que destoou ao votar por uma alta inicial dos juros em 0,50 ponto, disse que a “combinação de forte desempenho econômico real e inflação inesperadamente baixa significa que a taxa de juros está atualmente muito baixa”. O presidente de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que é hora de normalizar as taxas e que, se necessário, o BC americano pode optar por uma alta de 0,50 ponto porcentual em seu próximo encontro.

Com Estadão Conteúdo

Volume financeiro soma R$ 50,8 bi em dia de exercício de opções; na semana índice subiu 3,22%

Os mercados acionários da Europa não tiveram sinal único durante boa parte desta sexta-feira, mas uma melhora na reta final garantiu pregão em grande medida positivo, encerrando semana de ganhos robustos em geral nas praças do continente. A invasão militar da Rússia na Ucrânia seguiu como foco importante, com investidores atentos também aos sinais do Federal Reserve e indicadores.

• Stoxx 600: +0,91% (454,60 pontos)
• FTSE 100: +0,26% (7.404 pontos)
• CAC 40: +0,12% (6.620 pontos)
• DAX: +0,17% (14.413 pontos)
• FTSE MIB: +0,41% (24.222 pontos)

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O índice Bovespa amplia as altas, próximo às 14h30, afastado dos mercados globais, os mercados globais seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia, já sem o viés negativo. Com um fechamento técnico das curvas de juros, o Ibovespa hoje avança apoiado na recuperação de empresas descontadas.

O Ibovespa hoje opera em alta de 0,95%, após abrir a sessão desta sexta-feira (18) em queda, e recupera o patamar dos 114 mil pontos. O movimento altista foi puxado especialmente por ações ligadas ao setor de commodities, ainda que o petróleo esteja instável no exterior. Em meio a uma onda de críticas após reajustar os preços dos combustíveis, a Petrobras voltou a se pronunciar hoje sobre o assunto. Ressaltou que não repassou de imediato o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional e que os valores reajustados representam apenas parte da forte alta da commodity.

Quem lidera as maiores altas às 12h10 é a Cielo (CIEL3), com ganhos de 6,40%. No campo oposto, Fleury (FLRY3) cai 3,38%.

Confira abaixo a taxa de rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto nesta sexta-feira (18):

O dólar reduziu a alta inicial nesta sexta-feira em meio à queda do petróleo, após a commodity subir cerca de 1,5% mais cedo. Mas a falta de acordo para cessar-fogo da Rússia na Ucrânia apoia cautela com a inflação mundial e no Brasil. Os investidores precificam também uma queda leve da taxa de desemprego em janeiro no País.

Às 11h06  desta sexta-feira, o dólar hoje subia 0,34%, a R$ 5,05. O dólar futuro para abril ganhava 0,16%, a R$ 5,07.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, levemente abaixo da mediana esperada pelo mercado (11,3%) e dentro do intervalo das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast (de 10,7% a 11,8%). Em igual período de 2021, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua do IBGE estava em 14,5%. No trimestre encerrado em dezembro de 2021, a taxa de desocupação estava em 11,1%.

No radar dos investidores está a conversa esperada para hoje entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, sobre a guerra na Ucrânia e questões comerciais. Ontem os EUA manifestaram “alta preocupação” de que a China envie equipamento militar para a Rússia e, desta forma, ajude Moscou a continuar a guerra na Ucrânia, segundo a secretária da Casa Branca, Jen Psaki. Ela disse que o fato da China ter se negado até agora a condenar a ação russa é significativo.

>>> Saiba Mais 

O Ibovespa hoje abre em baixa de 0,12% aos 112 mil pontos, seguindo a tendência dos mercados internacionais.

Na ponta positiva, a Suzano (SUZB3) sobe 1,2% ante alta de 1% da Vale (VALE3), ao passo que a B3 (B3SA3) cai 3,7% acompanhada pelas aéras.

Azul (AZUL4) cai 2,25% ante baixa de 2% da Gol (GOLL4).

A agenda de indicadores conta com poucos números, mas foi divulgada, mais cedo, a taxa de desemprego da Pnad/IBGE.

Nas bolsas mundiais, o S&P cai 0,6% nos contratos futuros e a Nasdaq cai 0,7%.

Na Europa, baixa de 1% na bolsa da Alemanha, de 1,1% em Paris e 0,6% em Londres. O Stoxx-600 cai 0,36% no intradia.

No pré-mercado americano, os recibos de ações (ADRs) da Vale (VALE3), maior empresa aberta brasileira, cedem 0,27% em Nova York.

Já os recibos de ações da Petrobras (PETR4) também operam em queda, de 0,92% nesta manhã.

Os ativos do mercado de commodities operam em direções opostas na manhã desta sexta-feira (18), enquanto o conflito no leste europeu segue fazendo preço em alguns setores.

O petróleo opera em alta, ainda que em ritmo inferior ao registrado nos últimos dias. O barril de petróleo Brent tem valorização de 0,11% e é comercializado a US$ 106,79. O barril de WTI oscila próximo à estabilidade, com recuo de 0,01% a US$ 102,96.

O minério de ferro segue a trajetória de alta, com valorização de 3,54% nesta sexta-feira a US$ 131,03. O cobre, da indústria de eletrônicos avança 0,17% enquanto o ouro recua 0,22%.

No mercado de commodities agrícolas na Bolsa de Chicago (CBOT), o milho recua 0,50% e o trigo, 1,55%. Já a soja tem valorização de 0,58%.

O Banco da Rússia (BoR) manteve a taxa básica de juros em 20% ao ano, em decisão de política monetária divulgada nesta sexta-feira. A instituição já havia elevado a referência de maneira extraordinária, de 9,5% para 20%, no final do mês passado, em meio ao choque econômico causado pela invasão russa da Ucrânia.

“No contexto de uma mudança drástica nas condições externas, o forte aumento da taxa básica do Banco da Rússia em 28 de fevereiro ajudou a sustentar a estabilidade financeira e impediu aumentos descontrolados de preços”, explica o Banco, no comunicado.

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) arrefeceu a 0,90% na segunda prévia de março, de 1,94% na leitura de fevereiro, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O alívio do IGP-M foi puxado pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que arrefeceu de 2,52% em fevereiro para 1,08% em março. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) também desacelerou no período, de 0,44% para 0,27%.

Em contrapartida, a FGV apurou aceleração da inflação ao consumidor entre a segunda prévia de fevereiro e a segunda prévia de março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) avançou de 0,30% para 0,46%.

A Petrobras (PETR4) divulgou uma nota à imprensa em que defende o reajuste de preços de combustíveis de acordo com o mercado internacional de petróleo. A estatal brasileira informou que esse movimento é necessário para evitar riscos de desabastecimento.

De acordo com a empresa, ajustes de preços são importantes para que o mercado brasileiro continue sendo suprido por distribuidores, importadores e produtores.

A Petrobras informou que os reajustes anunciados no dia 10 de março, que incluíram aumentos de 18% na gasolina e de 24,9% no óleo diesel, foram uma resposta à disparada dos preços internacionais, resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

A zona do euro registrou déficit em sua balança comercial de 7,7 bilhões de euros em janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 18, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia.

Em dezembro de 2021, o bloco havia apresentado saldo comercial negativo maior, de 9,7 bilhões de euros. No resultado sem ajustes, porém, a zona do euro teve déficit comercial recorde de 27,2 bilhões de euros em janeiro, revertendo superávit de 10,7 bilhões de euros do mesmo mês do ano passado.

Na comparação mensal de janeiro, as exportações do bloco subiram 3,4%, enquanto as importações avançaram 2,3%, considerando-se ajustes sazonais, informou a Eurostat.

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro ante 12,1% do trimestre anterior (agosto a outubro) e 14,5% do mesmo período do ano anterior, segundo dados da Pnad Contínua, do IBGE.

O percentual indica que 12 milhões de pessoas estão em busca por uma colocação profissional.

A Pnad Contínua também registrou aumento tanto no número de brasileiros com carteira assinada em empresas privadas (2%), quanto dos não formalizados via CLT (3,6%)

O Ibovespa futuro abre em baixa de 0,31% no intradia.

As bolsas mundiais operam no campo negativo nesta após decisões do Fomc e à espera da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, Joe Biden e Xi Jinping, para uma discussão sobre a guerra na Ucrânia.

Os preços do petróleo voltam a subir, com o Brent a US$ 106 , em alta de 0,1% no intradia.