Ibovespa cede 0,58% com cautela à espera do Fed; Marfrig (MRFG3) dispara

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O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 0,58%, aos 106.759,92 pontos. Dados fracos de serviço, ata do Copom com comunicado mais duro sobre política monetária e expectativa pela decisão do Federal Reserve sobre a a taxa de juros emperraram o pregão e derrubaram o índice.

Perto do fechamento, índice cai 0,48%, aos 106.859,17 pontos.

O dólar encerrou o pregão em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,6937, número próximo da máxima do dia (R$ 5,6981). Na mínima, a divisa bateu os R$ 5,6190

Os contratos do petróleo fecharam em queda no mercado futuro nesta terça-feira, 14. No radar das mesas de operação está a preocupação com a variante Ômicron do coronavírus – cujo impacto deve ser moderado sobre o mercado do petróleo, estima a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). A Agência Internacional de Energia (AIE), porém, cortou sua projeção de crescimento da demanda global neste e no próximo ano, por conta da nova cepa.

O petróleo WTI com entrega prevista para janeiro fechou em baixa de 0,79% (US$ 0,56), a US$ 70,73 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o Brent para o mês seguinte cedeu 0,93% (US$ 0,69), a US$ 73,70 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os ativos da commodity começaram o dia em leve alta, mas viraram para o negativo depois que a AIE reduziu sua previsão de demanda global por petróleo em 100 mil barris por dia (bpd) em 2021 e 2022. A projeção de oferta foi cortada no mesmo nível.

A estimativa da AIE vem após a Opep ter anunciado, ontem, a manutenção de suas projeções. Para a Organização, o impacto da Ômicron não deve ter a força que se temia inicialmente, dada a maior preparação de empresas e governos para lidar com a pandemia.

O Commerzbank observa que a Opep parece não ter levado em consideração a liberação de reservas estratégicas de petróleo pelos Estados Unidos e outros grandes países consumidores da commodity. “Isso, mais o aumento contínuo da produção da OPEP, sugere que o mercado de petróleo terá excesso de oferta no próximo ano”, diz o banco alemão.

Após ensaiarem recuperação no começo do pregão, as Bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 14, seguindo novamente o movimento negativo das bolsas de Nova York. Além da cautela com a Ômicron, a diminuição do apetite ao risco no mercado também se deve ao índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que subiu acima do esperado por analistas.

De acordo com Michael Hewson, analista da CMC Markets, “outro relatório quente do PPI dos EUA está levantando preocupações de que a linha em 2022 seja provavelmente de aperto monetário muito mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed)”.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,84%, aos 469,56 pontos, enquanto o londrino FTSE 100 recuou 0,18%, aos 7.218,64 pontos, menor nível diário. Ações da Rentokil (-12,30%) e BT Group (-4,29%) puxaram o índice para baixo.

Craig Erlam, analista da Oanda, destaca que a questão nesta semana é se os bancos centrais consideram a inflação ou a cepa ômicron o maior risco. “A visão consensual ainda parece ser que as pressões de preços são impulsionadas por fatores temporários que serão corrigidos em grande parte ao longo do tempo, mas cada mês de inatividade é um risco”, afirmou.

Investidores estão de olho nas decisões monetárias do Fed, na quarta-feira, e do Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira. O Julius Baer acredita que os bancos centrais de mercados desenvolvidos que definem política monetária nesta semana assumirão posições muito diferentes. “O BCE está seguindo a política de redução gradual do Fed com um atraso considerável, enquanto a relutância em aumentar as taxas de juros é semelhante. O BoE deve atrasar o início da normalização das taxas de juros, anteriormente esperado” para esta semana, analisa o banco suíço.

Sobre a pandemia, um estudo divulgado nesta terça-feira pelo Discovery Health apontou que duas doses da vacina da Pfizer reduzem em apenas 70% a chance de hospitalização contra a nova variante ômicron. O resultado indica uma queda na eficácia para prevenção de casos graves por covid-19.

Em Frankfurt, a queda do DAX foi de 1,08%, aos 15.453,56 pontos. Papéis da HelloFresh e Sartorius estiveram entre as piores quedas.

Já em Milão o índice FTSE MIB aumentou 0,02%, aos 26.556,67 pontos, com a alta de 4,58% do UniCredit dando suporte.

A produção industrial na zona do euro aumentou em outubro, após dois meses consecutivos de quedas devido a atrasos nas entregas de insumos decorrentes de gargalos na cadeia de abastecimento global.

De acordo com o ING, o nível atual da produção industrial ainda está abaixo do nível alcançado no início deste ano. “A nova onda de ômicron pode prejudicar a produção durante o inverno, já que as fábricas são confrontadas com um número crescente de trabalhadores ausentes por motivo de doença ou quarentena”.

Nas praças ibéricas, o PSI 20 fechou em queda de 0,81% em Lisboa, aos 5.443,95 pontos, e o madrilenho Ibex 35 ganhou 0,07%, aos 8.378,50 pontos.

Por fim, em Paris, o índice CAC 40 cedeu 0,69%, aos 6.895,31 pontos.

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta terça-feira, 14. Investidores aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), a ser divulgada amanhã, sobre uma possível alteração no ritmo de aperto monetário.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro recuou 0,89%, a US$ 1.772,30 por onça-troy.

O TD Securities afirma que a reunião do Fed, iniciada hoje, deve acarretar em uma agenda mais agressiva para o tapering, como é conhecido o processo de redução de estímulos à economia. Além disso, o mercado já está precificando uma alta de juros em maio de 2022, diz o banco, o que favorece a perspectiva de preços para os metais no curto prazo. “Especialmente porque nossos macroestrategistas esperam desaceleração suficiente da inflação e do crescimento para atrasar o início do ciclo de altas nos juros”.

Apesar do desempenho “fraco” do ouro em 2021, o Commerzbank prevê potencial alta dos preços no próximo ano. “O ouro deve lucrar com um ambiente caracterizado por taxas de juros reais persistentemente negativas, o que deve gerar uma demanda de investimento sólida”, diz o analista Daniel Briesemann.

O Ibovespa acentuou a queda vista no inicio da tarde, operando às 16h em baixa de 0,82%, aos 106.499 pontos.

O setor de tecnologia e financeiro aparece em peso entre as maiores quedas do Ibovespa. Na ponta positiva, o setor frigorífico avança em bloco.

A percepção, diz Régis Chinchila, da Terra Investimentos, é que o mercado começou a “precificar” o choque nos indicadores de inflação, numa sinalização de que a sequência dos aumentos da Selic estão começando a fazer efeito. “Atividade fraca (PIB, vendas no varejo, serviços, produção industrial) são pontos já precificados na Bolsa”, avalia.

A despeito do recuo no volume prestado de serviços em outubro (-1,2%), pouco acima da mediana negativa de 1,1%, e da manutenção do tom duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), ambos divulgados hoje, Pedrolin acredita que os investidores devem operar mais em compasso de espera pelo Fed.

“A ata não trouxe grandes novidades. A única questão foi o debate sobre a política monetária, que cogitaram ajuste maior da Selic, mostrando o quanto BC está preocupado com a ancoragem das expectativas”, afirma o líder de mesa de renda variável da Blue3, completando que a indicação de que o BC seguirá buscando a convergênciada inflação para a meta é bem vista pelo mercado.

Além disso, a manutenção do tom ‘hawkish’ (mais duro) na ata Copom, após o BC elevar a Selic de 7,75% para 9,25% ao ano, indicando novo aumento de 1,50 ponto porcentual em fevereiro, de certa forma, já era esperado.

Na ata, o Banco Central afirma que o risco de desancoragem de expectativas, que é derivado dos desenvolvimentos no cenário fiscal, indica viés altista para as projeções de inflação do seu cenário básico. Na semana passada, a Selic subiu de 7,75% para 9,25% ao ano, com o BC indicando novo ajuste desta magnitude em fevereiro.

De todo modo, o BTG Pactual digital avalia que resultado de serviços apresentou dado bastante abaixo das expectativas, apesar da elevação da mobilidade social para patamar acima do observado em fevereiro de 2020.

O setor de frigoríficos, com empresas exportadoras, avança acompanhando a alta do dólar (0,45%, a R$ 5,712)

Maiores baixas do Ibovespa:

• Locaweb (LWSA3): -11%
• Banco Pan (BPAN4): -10,88%
• Méliuz (CASH3): -10,41%
• Banco Inter (BIDI11): -8,32%
• Banco Inter (BIDI4): -7,67%

Maiores altas do Ibovespa:

• Marfrig (MRFG3): +5,17%
• JBS (JBSS3): +4,15%
• BRF (BRFS3): +3,12%
• CPFL Energia (CPFE3): +1,56%
• Bradesco (BBDC4): +1,51%

A Fitch Ratings reafirmou o rating soberano do Brasil em ‘BB-‘, porém com perspectiva negativa, o que indica a possibilidade de a agência rebaixar a nota de crédito do País no curto prazo. Ao justificar a perspectiva negativa, a agência cita riscos à economia e finanças públicas vindos do aperto das condições financeiras em meio ao aumento das incertezas sobre a credibilidade da regra do teto depois das manobras da PEC dos precatórios que abriram espaço para o governo gastar mais no ano que vem.

Incertezas fiscais, alta inflação, e volatilidade cambial vão pesar na economia no ano que vem e aumentaram o risco de continuidade do quadro de recessão, enquanto o aumento do custo da dívida, somado ao maior déficit primário, leva à deterioração das finanças públicas em 2022, diz a Fitch, que reconhece, por outro lado, avanços da consolidação fiscal em 2021.

A previsão da Fitch é de crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, depois da variação de 4,8% projetada para este ano.

O índice Bovespa devolveu os ganhos dessa manhã e passou a operar com queda de 0,10%, aos 107.276 pontos.

A queda do Ibovespa hoje acompanha apreensão externa conforme dados dos Estados Unidos apontam avanço da inflação e resposta mais dura do Federal Reserve.

Em dezembro, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) registrou alta de de 9,6%  na variação anual, a maior já registrada desde novembro de 2010.

Em Nova York, os principais índices operam todos em queda. Na Europa, as Bolsas de Valores fecharam em sua maioria no negativo. O DAX, da Alemanha, recuou 1,08%, e o FTSE, do Reino Unido, 0,18% e o CAC 40, da França, 0,69%.

O índice Bovespa reduziu o ritmo de alta no início desta tarde, mas se mantém no positivo com alta de 0,35% aos 107.757 pontos.

Entre os destaques positivos da Bolsa de Valores nesta tarde, tem peso as ações do setor frigorífico, que sobem em meio a rumores de abertura à importação de proteína animal brasileira na China, e do setor bancário, com divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

A Petrobras (PETR4) informou nesta terça-feira (13) que a partir de amanhã o preço da gasolina nas refinarias terá redução de R$ 0,10, dos atuais R$ 3,19 para R$ 3,09. A mudança de preços equivale a uma redução de 3,24%.

Em comunicado, a Petrobras reiterou o compromisso de praticar “preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.

Às 13h05, o Ibovespa avançava 0,53%, aos 107.947 pontos. Já as ações da petroleira, subiam 0,17% no caso das ações preferenciais e caiam 0,25% no caso das ordinárias (PETR3).

Durante cerimônia de lançamento do programa Rodovida, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que deve se reunir na tarde de hoje com a equipe econômica. Bolsonaro, entretanto, não disse qual assunto será tratado, nem há compromissos previstos na agenda do presidente durante o período da tarde.

Vocês [policiais rodoviários federais] estão convidados a participar de uma reunião hoje à tarde com a equipe econômica. Algumas injustiças acontecem nas nossas vidas – reconheço, não quero me eximir de responsabilidade – e temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser, teremos uma reunião bastante profícua hoje à tarde que possamos atender a todos vocês.

Após a divulgação da ata do Copom, as maiores altas do Ibovespa ficam por conta dos bancos e dos frigoríficos.

O Ibovespa hoje opera aos 108 mil pontos e arrefece a alta para 0,85% no intradia.

Maiores altas do Ibovespa:

• Bradesco (BBDC3): +3,1%
• Marfrig (MRFG3): +3%
• JBS (JBSS3): +2,7%
• Bradesco (BBDC4): +2,6%
• Suzano (SUZB3): +2,6%

Maiores baixas do Ibovespa:

• Méliuz (CASH3): -5,2%
• Banco Pan (BPAN4): 5%
• Locaweb (LWSA3): -4,5%
• Ecorodovias (ECOR3): -4,4%
• Lojas Renner (LREN3): -3,4%

O dólar subiu de forma pontual à máxima, a R$ 5,67 (+0,06%) na manhã desta terça-feira, mas retomou viés de baixa, que marcou a abertura dos negócios. Na mínima,  recuou a R$ 5,63.

Assim como o Ibovespa, os ajustes do dólar ocorrem em meio as incertezas sobre a variante Ômicron do coronavírus, crescimento de 1,1% da produção industrial na zona do euro e espera da decisão de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira (15).

Às 11h08 desta terça, o dólar à vista caía a 0,77%, a R$ 5,63. O dólar futuro para janeiro de 2022 recuava 0,78%, a R$ 5,68.

As ações dos grandes bancos brasileiros estão entre as principais altas no pregão do Ibovespa hoje, após o Banco Central divulgar ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). No comunicado, o órgão sinalizou avanço da taxa básica de juros a até o nível de 11,75% em 2022, o que favorece aumento das margens do setor creditício.

Às  11h, as ações do Bradesco (BBDC4) avançavam 2,42% e 2,13%, no caso das ordinárias (BBDC3), as do Santander (SANB11) 2,44% e da Itaúsa (ITSA4)  1,99%.

Mais cedo, a Itaúsa havia anunciado a venda de 17% de sua participação na XP, durante uma oferta secundária na bolsa de valores dos Estados Unidos (Nasdaq), onde a subsidiária é listada, assim como a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) e bonificação aos acionistas.

A cotação do barril de petróleo recua durante sessão de hoje. Às 10h40, o barril de petróleo WTI, negociado na bolsa de Nova York, recuava 1,02%, enquanto o Brent caia 1,10%. Na China, o preço do minério de ferro recuou 0,61%. 

O dólar comercial abriu em queda hoje de 0,60%, cotado a R$ 5,653. Às 10h30 e às 11h30, o Banco Central faz leilão de linha de até US$ 1 bilhão e oferta contratos de swap, o que deve reduzir ainda mais a pressão sobre a alta da moeda.

Na Europa, as bolsas de valores operam com sinais mistos. O índice Stoxx 600, que reúne papeis de empresas de 17 países europeus, opera próximo à estabilidade em alta de 0,01%.

O Ibovespa hoje abre em alta de 1,26% aos 108.786 pontos, se recuperando após fechar o pregão anterior no vermelho com aumento da tensão acerca da variante Omicron.

O mercado amanhece com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que sinaliza fim do ciclo altista dos juros em 11,75%, em 2022, movimentando o Ibovespa.

Recentemente, com a nova mudança de elevação da Selic em 1,5 p.p., para 9,25% colocou a taxa de juros no maior nível em pouco mais de quatro anos – desde julho de 2017, quando a Selic estava em 10,25%.

Ainda na frente de política monetária, mercados aguardam decisão do Federal Reserve amanhã. Os dados mais recentes de inflação dos EUA, do Núcleo do IPP, vieram acima do esperado.

A alta foi de 0,8% no mês de novembro, ante expectativa de 0,5% de alta.

Nas commodities, o petróleo devolveu parte dos seus ganhos, puxado por expectativa construtiva da OPEP para a demanda da commodity em 2021 e 2022, que não foi revisada para baixo uma vez que projetam impactos mínimos da variante Ômicron.

Já no radar corporativo, a Itaúsa (ITSA4), holding controladora do Itaú (ITUB4), vendeu 17% de sua posição na XP, o que corresponde a 7,8 milhões de ações.

Segundo o fato relevante da Itaúsa, a operação corresponde 1,39% do capital da corretora e movimentou R$ 1,2 bilhão. A venda foi realizada durante uma oferta secundária na bolsa de valores dos Estados Unidos (Nasdaq), onde a XP é listada.

Apesar da venda, o acordo de acionistas permanece inalterado. Você pode ler mais sobre o movimento aqui.

Além disso, a Petrobras (PETR4) informou que na sexta-feira (10), foi paralisada a produção de gás do campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, na Bahia, em virtude do fechamento de válvula submarina do gasoduto de exportação.

Ainda hoje, movimentando o Ibovespa, a B3 (B3SA3) divulgou ontem os resultados operacionais da bolsa de valores brasileira do mês de novembro.

Dentre as principais estatísticas, destaque para o número de investidores pessoa física que cresceu 29,3% nos últimos 12 meses, com um número total de 3,449 milhões.

• IFIX: +0,48%
• SMLL: +0,78%
• IDIV: +1,04%
• IBRX 100: +1%

O Ibovespa futuro com vencimento em fevereiro de 2022 abriu as negociações do mercado hoje em alta de 0.37% sinalizando uma abertura positiva do pregão à vista. Ontem (13), o índice fechou a negociação aos 109,315 pontos.

Os contratos futuros do índice Bovespa hoje contrariam o mau humor americano, que, no premarket em Nova York, fez os principais índices futuros caírem nesta manhã, em antecipação à reunião do Federal Reserve que deve definir novos rumos para a política monetária.

Na Ásia, as bolsas de valores fecharam em queda, conforme reavaliação do risco causado pela variante Ômicron e aperto regulatório a empresas de tecnologia chineses.

Já na Europa, os índices caminham mistos, conforme investidores acompanham as notícias sobre o novo coronavírus e as decisões dos bancos centrais.

No Brasil, o mercado hoje segue atento à ata da última reunião do Copom, divulgada nesta terça-feira (13) pelo Banco Central, e à votação de emendas à PEC dos Precatórios, na Câmara.