O Ibovespa encerrou a sessão de hoje (13) em queda de 0,51%, aos 116.742,71 pontos, com a mínima diária de 116.363,43 pontos e a máxima de 117.924,06 pontos. O volume financeiro somou R$ 27,9 bilhões. O Ibovespa hoje registrou a primeira queda depois de sete sessões no positivo. Foi o primeiro desempenho negativo de junho.
Foi um movimento de correção após os ganhos recentes. O avanço dos juros futuros levou a quedas das ações ligadas à economia local, enquanto os papéis da Petrobras (PETR4), negociados “ex-dividendos” a partir de hoje, passaram por uma realização de lucros apesar do avanço dos preços de petróleo.
Esses fatores levaram a referência da B3 a ignorar o sinal positivo de Nova York, onde os pares avançaram à véspera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). Após dados de inflação em linha com o esperado nos EUA, a ferramenta de monitoramento do CME Group aponta mais de 90% de chance de manutenção dos juros na faixa de 5% a 5,25%, embora o mercado aposte em novo aperto em julho.
Diante dessa perspectiva, a curva dos Treasuries renovou máximas ao longo da sessão e puxou aumentos de 10 a 25 pontos-base nas taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI). Esse movimento estimulou a queda do Ibovespa, liderada por segmentos sensíveis aos juros, como imobiliário (-2,76%), de consumo (-1,85%) e de small caps (-1,95%), que tiveram as maiores perdas do pregão.
Lá fora, as bolsas de Nova York fecharam o dia em alta.
- Dow Jones: +0,43%, aos 34.212,25 pontos;
- S&P500: +0,69%, aos 4.369,06 pontos;
- Nasdaq: +0,83%, aos 13.573,32 pontos.
Já o preço do dólar à vista terminou em leve baixa de 0,08%, a R$ 4,8624, chegando a máxima diária de R$ 4,8795.
Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), empresas com o maior peso no Ibovespa, seguiram caminhos distintos na sessão de hoje. A mineradora terminou em alta de 1,06%, enquanto as ações da petroleira tiveram queda de 0,32% para as ações preferenciais e de 0,06% para as ordinárias (PETR3).
“Sempre que vemos uma alta mais forte dos juros tem um movimento inverso nas ações, e isso é o que aconteceu hoje, além do movimento de realização de preços”, afirma o sócio e analista da Finacap Investimentos Felipe Moura. “Como tivemos sete pregões consecutivos de alta, o que vimos hoje é mais uma realização dos lucros do que uma mudança fundamental.”
A Vale refletiu ainda o otimismo do mercado após o Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) ter anunciado um corte de 0,1 ponto porcentual na sua taxa de recompra reversa de sete dias, uma das taxas de juros do país. Essa medida reforçou a expectativa por uma redução das taxas de referência de empréstimos na próxima terça-feira, 20.
Ações de empresas sensíveis à economia doméstica tiveram as maiores perdas da sessão.
As empresas de varejo ficaram majoritariamente no campo negativo, com Méliuz (CASH3) e Magazine Luiza (MGLU3) caindo mais de 5%. São papéis sensíveis à economia doméstica.
A inflação anual dos EUA, representada pelo CPI, alcançou o menor patamar desde março de 2021. O resultado veio melhor que o esperado e trouxe dados de inflação que agradaram o mercado, apesar do núcleo ainda se mostrar resiliente.
“Amanhã temos a reunião do Fed e acredito em uma manutenção de juros, porém com o Fed indicando que acompanhará de perto os próximos dados a serem divulgados deixando claro a possibilidade de novas elevações de juros, se necessário”, afirma Fabio Louzada, economista, analista de investimentos e fundador da Eu me banco.
Além do CPI ter vindo positivo, na China houve corte de juros. Assim, as notícias no cenário externo acabaram colaborando para o otimismo internacional. Já as bolsas europeias fecharam em alta no dia de hoje, assim como as bolsas dos Estados Unidos, que registraram um ótimo desempenho.
O que movimentou o Ibovespa hoje?
Segundo Fabio Louzada, o Ibovespa hoje (13) caiu em movimento de realização após sete pregões em alta.
Por outro lado, os juros futuros também sobem em movimento de realização após fortes quedas nos últimos dias devido aos dados melhores de inflação e expectativa de queda de juros nos próximos meses pelo Comitê de Política Monetária (Copom).
Além disso, Renato Dias, um diretor do Banco Central do Brasil, disse em entrevista que a instituição não tem pressa para reduzir os juros, o que também pode ter ajudado para a queda de hoje.
Entre as quedas do Ibovespa hoje, alguns dos destaques são Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e CVC (CVCB3), cujas ações recuam com a alta do petróleo hoje e também depois das altas dos papéis nos últimos dias. A alta acumulada da CVC no mês é de 20%.
A CVC e a Gol foram prejudicadas também pelo aumento em torno de 3,4% dos contratos futuros de petróleo, refletindo a expectativa por pacotes de estímulo econômico na China.
Mas Louzada destaca que com o avanço no preço do petróleo, as ações do setor também sobem. Apesar disso, a Petrobras foi na contramão e caiu depois de vários pregões de alta, em movimento de realização. Já as ações da Vale subiram acompanhando a alta do minério no exterior.
No cenário das maiores altas do Ibovespa, a Prio (PRIO3) registrou a maior valorização do dia, avançando 3,62% e atingindo o valor de R$ 34,34, em linha com a recuperação do preço do petróleo.
A Embraer (EMBR3) ficou na segunda posição no ranking de altas, com um avanço de 2,08% e atingindo R$ 20,08. Essa valorização foi impulsionada pelo aumento do preço-alvo dos ADRs da empresa, para US$ 16,50, realizado pelo Citi em relatório publicado nesta terça.
No radar dos investidores também estava a Americanas (AMER3), entre as maiores altas de ações hoje (13), subindo 6%, depois que a empresa divulgou que assessores jurídicos apontaram fraudes na empresa em relação à antiga diretoria.
Os papéis do Santander acabaram não reagindo à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contrária aos bancos na ação que discute a incidência de PIS e Cofins sobre receitas financeiras, apesar de analistas do mercado terem considerado que o banco é o mais exposto.
Apesar da queda do Ibovespa nesta sessão, Moura, da Finacap, diz que a perspectiva para a Bolsa brasileira ainda é positiva. “Esse acabou sendo um movimento mais técnico, mas o cenário se mantém, nós tivemos uma mudança na precificação do risco”, afirma. Análise técnica do Itaú BBA mostra que o índice continua em direção aos 121,6 mil pontos no curto prazo, com suporte de 116,2 mil pontos pelo lado da baixa.
Maiores altas e baixas do Ibovespa
Cotação do Ibovespa nesta segunda (12)
Nesta segunda-feira (12), o Ibovespa registrou alta de 1,33%, aos 117.019,48 pontos.
Com Estadão Conteúdo
