Ibovespa tem leve alta; Vale (VALE3) sobe, GPA (PCAR3) tomba e JBS (JBSS3) dispara mais de 9%
O Ibovespa hoje (12) terminou a sessão em leve alta de 0,09%, aos 117.666,49 pontos. O índice chegou a bater a máxima de 119.156,48 pontos, enquanto a mínima do dia foi de 117.557,13 pontos. Já o volume financeiro somou R$ 20,4 bilhões.
Em dia de vencimento de opções sobre o índice, o Ibovespa devolveu grande parte do ânimo visto pela manhã, quando a leitura comportada sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos (CPI) em junho reforçou a percepção de que o ciclo de elevação dos juros na maior economia do globo esteja próximo de nova pausa, após a reunião do Federal Reserve no fim deste mês, quando a taxa de referência deve ser elevada em 25 pontos-base e, provavelmente, mantida até o fim do ano.
Assim, em Nova York, os ganhos da quarta-feira chegaram a 1,15% no Nasdaq – índice americano mais exposto à tendência de curto prazo dos juros -, enquanto o Ibovespa, muito comedido no fechamento. teve leve alta.
“O Ibovespa teve acomodação ao longo da tarde após o entusiasmo da manhã, com a leitura sobre a inflação nos Estados Unidos. O índice da B3 tem operado em modo de consolidação, mostrando firmeza acima dos 116 mil pontos, mas também dificuldade para superar resistência em torno dos 121 mil pontos”, diz Alex Carvalho, analista da CM Capital, mencionando topos de abril e de outubro de 2022, em que o Ibovespa também encontrou dificuldade na região dos 120,5 mil pontos como visto recentemente, em junho.
“Para buscar novas máximas, o Ibovespa precisará contar com apoio maior das commodities, especialmente do setor metálico, que ficou para trás em meio a dúvidas sobre a demanda e o ritmo de atividade na China. Segue também a expectativa de que estímulos à economia chinesa poderiam trazer impulso maior aos preços desses ativos”, acrescenta o analista.
Dessa forma, embora tenha fechado hoje em alta de 0,71%, moderada no fim da tarde, e de avançar 2,43% na semana e 4,41% no mês, Vale (VALE3) ainda acumula perda de 22,90% no ano. Outros nomes do setor metálico também mostram retração em 2023, embora bem mais discretas, como Gerdau (GGBR4) – baixa de 1,32% no ano – e CSN (CSNA3), queda de 5,56%. Hoje, a primeira subiu 2,09% e a segunda teve alta de 1,37%.
Na B3, o desempenho negativo das ações de grandes bancos – Banco do Brasil (BBAS3), -1,61%; Santander (SANB11), -1,22%, mínima da sessão no fechamento – foi o contraponto ao dia relativamente favorável às de commodities metálicas, após avanço de 2,61% para o minério de ferro em Dalian, China. Por sua vez, mesmo com a alta do petróleo na sessão, Petrobras (PETR4) perdeu força à tarde, o que contribuiu para acomodação do Ibovespa a patamares mais baixos do que os vistos pela manhã: no fechamento, PETR3 cedeu 0,30%, com PETR4 pouco acima da estabilidade (+0,07%).
Ao longo do dia, o Ibovespa seguiu em linha com o avanço das Bolsas dos EUA, mas devolveu parte dos ganhos até o final do pregão.
- Dow Jones: +0,26%, aos 34.349,27 pontos;
- S&P500: +0,75%, aos 4.472,37 pontos;
- Nasdaq: +1,15%, aos 13.918,96 pontos.
A JBS (JBSS3) liderou as altas após disparar 9,05%, enquanto as perdas foram lideradas por GPA (PCAR3), com queda de 5,8%. Petrobras (PETR4) teve alta de 0,07% nos papéis preferenciais e queda de 0,30% nas ações ordinárias. As ações da Vale (VALE3) terminaram com valorização de 0,71%.
Maiores altas e baixas do Ibovespa
Dierson Richetti, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital, destacou a divulgação dos dados da inflação americana hoje (12), que vieram abaixo do esperado nos últimos 12 meses.
Segundo ele, isso fez com que a bolsa brasileira subisse, as bolsas internacionais dos Estados Unidos também avançassem, e o dólar tivesse uma queda de mais de 1% no dia de hoje.
Richetti atribui essa queda do dólar e alta das bolsas aos dados apresentados, que dão a entender ao mercado que o Fed pode começar a estabilizar a subida de juros.
“Todas essas altas que tivemos até agora acabaram por proporcionar este controle da inflação, inclusive uma redução da inflação. São números que dão condições técnicas para menos altas de juros”, explica.
“O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI, movimentou bastante a manhã, ao trazer um arrefecimento da inflação, a 3% no acumulado em 12 meses, melhor do que o esperado, com surpresa positiva também sobre o núcleo de preços em junho”, diz Lucas Serra, analista da Toro Investimentos, destacando o fechamento bem forte na curva de juros americana.
“O indicador de inflação ao consumidor americano animou investidores no início do pregão, mas não o suficiente para reverter expectativas de que o Banco Central do país, o Fed, eleve mais uma vez as taxas de juros em sua reunião no próximo dia 26”, observa Rachel de Sá, chefe de economia da Rico Investimentos. “Nessa linha, dados ainda fortes de atividade econômica e mercado de trabalho, divulgados hoje no Livro Bege – análise sobre o estado da economia nas diferentes regiões do país -, reforçam o tom duro recente dos diretores do Fed”, acrescenta.
No front doméstico, ela observa que ações ligadas ao setor de consumo perderam força, hoje, com destaque para as empresas de varejo. Segundo Rachel de Sá, além dos dados de endividamento divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio, o desempenho positivo dos serviços em maio, divulgado hoje de manhã pelo IBGE, acima do consenso para o mês, sugere que os “preços no setor terciário da economia continuam subindo a ritmo substancialmente mais alto do que a meta do Banco Central” para a inflação.
O dólar à vista fechou o dia em queda de 0,90%, a R$ 4,8180. Na mínima do dia, a moeda dos EUA chegou a bater os R$ 4,7851.
Após a divulgação dos dados de CPI terem vindo melhores do que se esperava, o dólar caiu forte, visto que o mercado está precificando menos altas de juros nos EUA. A partir disso, o preço da moeda norte-americana recua, assim como os juros dos treasuries.
O que movimentou o Ibovespa hoje?
Entre os destaques positivos do Ibovespa hoje, está a JBS (JBSS3), que anunciou uma dupla listagem no Brasil e nos Estados Unidos, o que proporciona um crescimento homogêneo para a empresa com um menor custo de capital.
A JBS é a maior produtora de carnes do mundo. Assim, essa pode ser uma maneira mais eficiente de se buscar dinheiro no mercado.
Outro destaque de alta do Ibovespa hoje foi a B3 (B3SA3), após anunciar aumento de volume de negociações no mercado em junho. Isso vai gerando mais lucro para a empresa e, quanto mais pessoas operam na bolsa de valores ou voltam para a renda variável, mais eficiente e lucrativa é a bolsa de valores, diz o analista.
Além disso, Richetti também observa o setor de commodities entre os destaques positivos de hoje, que acompanha as altas das cotações de petróleo e minério de ferro.
Com avanços de Vale, Petrobras, além de CSN, Usiminas (USIM5) e Gerdau, a alta das commodities também colaborou para a alta do Ibovespa hoje.
Entre as quedas do Ibovespa, um dos destaques foi o GPA (PCAR3), assim como a Azul (AZUL4). Em relação ao GPA, há um ruído de mercado sobre uma possível volta de Abílio Diniz para a organização. Hoje os papéis passam por um movimento de realização de lucros, visto que a ação vem subindo bastante nos últimos dias.
A Azul também foi um destaque negativo com seu anúncio de títulos de dívida, bonds americanos, com o objetivo de rolar sua dívida. Assim, a empresa se alavanca cada vez mais e o mercado não vê isso de forma positiva.
Última cotação do Ibovespa
O Ibovespa terminou a sessão desta quarta-feira (12) em baixa de 0,80%, aos 117.942 pontos.
