3ª queda seguida: Ibovespa cede 0,69%, aos 116,1 mil pontos; Méliuz (CASH3) perde 5%

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Veja as últimas notícias que movimentaram o mercado.

Uma piora dos ativos de risco e o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior, na esteira de discurso duro de dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), fizeram o dólar reduzir bastante o ritmo de queda ao longo da tarde desta terça-feira, 12, e tocar pontualmente o terreno positivo. Mas o sinal de baixa acabou prevalecendo e a divisa emendou o segundo pregão seguido de perdas ante o real. Operadores voltaram a relatar entrada de fluxo estrangeiro, dada a atratividade das taxas de juros locais, e fechamento de câmbio por exportadores.

Os negócios no mercado de câmbio foram pautados nesta terça-feira pelas especulações em torno do grau e da intensidade do ajuste monetário nos Estados Unidos, em meio ao prolongamento da guerra na Ucrânia e a dúvidas sobre o ritmo de crescimento e inflação na China, que enfrenta novo surto de covid-19.

Pela manhã, na esteira da divulgação do índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA em março, o apetite ao risco falou mais alto e empurrou o dólar à vista para a mínima da sessão, a R$ 4,6229 (-1,44%). O CPI subiu 1,2% em março, ligeiramente acima das expectativas (1,1%), levando a variação anual a 8,5%, a maior desde 1981. Mas o mercado se apegou a leitura de 0,3% do núcleo (que exclui energia e alimentos), abaixo do consenso (0,5%). Seria um sinal de que o processo inflacionário estaria no pico e, portanto, começaria a arrefecer.

Nas mesas de operação, comentou-se que o mercado se posicionou de forma muito defensiva à espera do CPI e, dado o alívio do núcleo, tratou de ajustar posições. O real também estaria sendo favorecido pela alta dos preços das commodities, que se recuperaram após flexibilização do lockdown em Xangai. Além disso, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, pediu “senso de urgência” para implementar medidas de estímulo à economia já anunciadas pelo governo.

A festa dos ativos de risco começou a azedar ao longo da tarde, à medida que investidores digeriam discurso da diretora do Federal Reserve Lael Brainard. Indicada a vice-presidente do BC americano e outrora vista como “dovish”, Brainard agora adota uma postura mais dura. Embora tenha afirmado que a desaceleração do núcleo do CPI é “digna de nota”, a dirigente ressaltou que a inflação continua “muito elevada”. O BC americano vai promover um “aperto monetário metódico, com uma série de altas de juros”, e pode bater o martelo sobre a redução do balanço (a partir de junho) no encontro do Fed em maio (dias 3 e 4).

“O mercado viu no núcleo do CPI uma luz no fim do túnel, de que a inflação tenha atingido o teto. Mas a inflação ainda é muito alta nos Estados Unidos, no patamar de 8%. A Brainard reforçou a postura que o Fed mostrou na ata na semana passada, de subir os juros de forma mais rápida e começar a reduzir o balanço patrimonial”, afirma Nicolas Giacometti, especialista de Renda Fixa da Blue 3.

Lá fora, o índice DXY – que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes – tocou nova máxima à tarde, aos 100,332 pontos. As divisas emergentes pares do real, como o peso mexicano e o rand sul-africano, desaceleraram os ganhos frente à moeda americana. Por aqui, o dólar à vista chegou a tocar o terreno positivo, na casa de R$ 4,69, mas logo em seguida voltou a cair. No fim do dia, era cotado a R$ 4,6767, em baixa de 0,29% – o que leva as perdas em abril para 1,77%. No ano, a desvalorização acumulada é agora de 16,13%.

O operador Hideaki Iha, da Fair Corretora, notou entrada de fluxo estrangeiro pela manhã, além de operações de exportadores. Isso teria levado à zeragem de posições no mercado futuro e potencializado a queda da moeda americana após a divulgação do CPI nos EUA. “O dólar não era para ter caído tanto pela manhã, mas acabou entrando fluxo e houve zeragem. O diferencial de juros (interno e externo) continua muito alto e não dá para carregar posição comprada (que ganha com a alta do dólar)”, diz Iha. “Ao longo da tarde, o dólar se alinhou mais à tendência lá fora, operando perto de R$ 4,68”.

Giacommeti, da Blue3, vê continuidade do fluxo de estrangeiros para o Brasil, tendo em vista a atratividade de operações de carry trade. O diferencial de juros deve continuar elevado mesmo que o Fed acelere o ritmo de alta de juros, dado que o Banco Central brasileiro ainda deve elevar a taxa Selic.

A leitura acima das expectativas do IPCA de março (1,62%), na sexta-feira, e a fala da segunda-feira do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dando conta de que está “analisando a surpresa no IPCA para ver se muda a tendência”, alimentaram a expectativa de que o BC não vai encerrar o ciclo de aperto monetário, com uma alta final da Selic em 1 ponto porcentual, para 12,75%, em maio, como sinalizado anteriormente.

(Com Estadão Conteúdo)

Os mercados acionários de Nova York abriram com ganhos, após a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Em meio a declarações do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), houve perda de fôlego no início da tarde e os índices atingiram adiante mínimas no dia, terminando a terça-feira em terreno negativo, sem muito impulso.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,26%, em 34.220,36 pontos, o S&P 500 recuou 0,34%, a 4.397,45 pontos, e o Nasdaq caiu 0,30%, a 13.371,57 pontos.

A abertura dos negócios foi positiva, após a publicação do CPI. Mesmo que a inflação tenha continuado elevada no país, vários analistas consideraram que março pode ter sido o pico do avanço dos preços, projetando perda de fôlego no restante do ano.

No início da tarde, os índices acionários reduziram ganhos, em meio a declarações de Lael Brainard. A diretora do Fed destacou a força da inflação e reafirmou o papel do BC americano de elevar os juros neste ano para conter a trajetória dos preços. Mais adiante, houve mínimas no dia e as bolsas ficaram com quadro negativo.

Entre setores, o de energia foi o que mais subiu, em jornada de ganhos robustos para o petróleo, mas financeiro, serviços de comunicação, tecnologia e indústria estiveram entre as baixas.

A ação da Boeing subiu 0,71%, mesmo após ela informar uma queda em suas encomendas pendentes de aeronaves, por causa das sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia.

Entre as petroleiras, Chevron subiu 2,08% e ExxonMobil, 2,09%. Já os bancos ficaram no vermelho, como JPMorgan (-1,10%), Bank of America (-1,06%) e Citigroup (-0,42%).

No setor de tecnologia, Apple foi na contramão da maioria e subiu 1,15%, mas Microsoft recuou 1,12% e IBM, 0,31%.

Entre outros papéis importantes, Amazon caiu 0,22% e Alphabet teve baixa de 0,86%, enquanto Twitter recuou 5,38%.

(Com Estadão Conteúdo)

Volume financeiro soma R$ 24,6 bilhões

O Ibovespa hoje perdeu fôlego e virou para o campo negativo, caindo 0,55%, aos 116.309 pontos. Pela manhã e no início da tarde, a sessão tinha como destaque a alta das commodities e um cenário externo mais favorável com os dados do núcleo da inflação nos EUA abaixo do esperado. Mas o índice Bovespa passou a acompanhar os mercados de Nova York, que operam em queda.

O destaque positivo fica com as ações da Cielo (CIEL3), em alta de 5,48%, seguidas pela Cogna (COGN3) que avançava 3,75%. Nas quedas, quem lidera é Banco Inter (BIDI11) e Meliuz (CASH3), recuando, 8,71% e 5,45%. As units do Banco Inter despencam após prévia dos resultados operacionais do primeiro trimestre mostrarem desaceleração na originação de crédito, o que deve impactar na margem financeira e na receita com tarifas.

O Ibovespa hoje perde o fôlego e opera em alta de 0,37%, aos 117.380 pontos, com a recuperação dos preços das commodities. A alta do petróleo vem com o afrouxamento do lockdown na China e do fechamento da curva de juros. No radar dos investidores, ainda continua a inflação nos Estados Unidos para o mês de março.

Os mercados acionários da Europa registraram baixa, nesta terça-feira (12). A guerra na Ucrânia e seus impactos econômicos continuavam a ser um foco importante, mas hoje também chamou a atenção a notícia de uma grande venda de ações de dois bancos da Alemanha, o que pressionou os papéis. As bolsas chegaram a reduzir perdas após dado de inflação dos Estados Unidos, mas o quadro negativo se manteve.

• Stoxx 600 fechou em queda de 0,35%, em 456,65 pontos.
• FTSE 100 fechou em baixa de 0,55%, em 7.576,66 pontos.
• DAX caiu 0,48%, a 14.124,95 pontos.
• CAC 40 teve queda de 0,28, a 6.537,41 pontos;
• FTSE MIB recuou 0,33%, a 24.667,27 pontos.
• IBEX 35 registrou baixa de 0,08%, a 8.578,00 pontos.
• PSI 20 recuou 0,23%, a 6.097,58 pontos.

Nas bolsas europeias, os índices chegaram a reduzir perdas após o CPI dos EUA. A inflação continua a mostrar força no país, mas vários analistas consideraram que o dado desta terça pode ter sido seu pico, projetando queda no índice no restante do ano.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, afirmou que a reunião esperada para a manhã desta terça-feira com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, não ocorreu e que, assim, a posição do sindicato é pela continuidade da greve dos servidores da autarquia, que já está no 12º dia. A categoria terá assembleia geral às 14 horas para decidir os rumos do movimento.

De última hora, o BC passou a prever na agenda da diretora de Administração, Carolina de Assis Barros, uma reunião de 11 horas às 12 horas desta terça com os sindicatos que representam os servidores do órgão.

Segundo Faiad, contudo, a reunião não avançou em nada e serviu apenas para a diretora informar que não haveria mais a conversa com Campos Neto até que tivesse uma sinalização mais concreta de proposta para as demandas da categoria.

Os servidores do BC pedem recomposição salarial de 26,3% e reestruturação de carreira, como a mudança do nome do cargo de analista e a exigência de ensino superior para a carreira de técnico.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje tenta recuperar o nível dos 118 mil pontos. O resultado aquém do esperado na medida de núcleo do índice de preços ao consumidor norte-americano em março ampara a alta de 0,62%, às 13h.

O indicador norte-americano CPI subiu 1,2% em março ante fevereiro, superando a expectativa de analistas (1,1%), enquanto o núcleo do indicador, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,3% na comparação mensal de março (previsão: 0,5%).

De um lado, a aceleração dos preços aumenta expectativas por taxas de juros subindo por mais tempo no mundo, inclusive no Brasil, o que tende a inibir alta de ações ligadas ao ciclo econômico, assim como resultado fraco do volume de serviços no Brasil.

Em contrapartida, a inflação elevada decorrente em boa medida da guerra no Leste Europeu encarece as commodities. O petróleo, por exemplo, avança em torno de 4%, após a cidade chinesa de Xangai diminuir o confinamento por conta da nova onda de covid-19 e diante de dúvidas sobre a possibilidade de se reavivar o acordo nuclear do Irã.

A afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a privatização da Eletrobras (ELET3) está na reta final e deve ocorrer em “2, 3 ou 4 semanas”, estimula as ações da companhia, após perdas da véspera.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Pelo segundo dia consecutivo, as negociações no Tesouro Direto foram suspensas no início da manhã. A interrupção desta terça-feira (12) levou mais de uma hora. A parada nos negócios ocorre para evitar que o investidor feche transações que não refletem corretamente as condições do mercado.

Portanto, veja a taxa de rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto:

O dólar renovou mínima a R$ 4,62 no mercado à vista, reagindo à ampliação da queda da moeda americana ante pares principais (DXY ) e divisas emergentes e ligadas a commodities, na esteira do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. O núcleo da inflação na margem veio abaixo do esperado, estimulando desmontagem de posições cambiais compradas e vendas de exportadores, afirma o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

Às 12h20, o dólar hoje caía 0,5%, a R$ 4,67. O dólar futuro para maio recuava 1,10%, a R$ 4,66.

A alta dos preços das commodities contribuem ainda desde cedo para a queda do dólar frente o real e outras divisas emergentes e ligadas a commodities, afirma Rugik.

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7Segundo análise do CFA e fundador da Quantzed, Marcelo Oliveira, o CPI americano melhor do que o esperado dá uma falsa impressão para o mercado americano de que as coisas estão sob controle.

“O mercado já trabalha com uma alta de 50 pontos na próxima reunião vide o implícito na curva de juros e está acompanhando o tom do FED mais duro”, diz.

“A gente tem três membros do FED que vão falar hoje e devem continuar com discurso mais duro, apesar do número em linha com o esperado. Mas dados não aliviam a pressão porque estamos falando de uma inflação em 8% sendo que a meta é 2%. Por ora, alivia um pouco a falsa impressão de que as coisas estão saindo do controle porque o mercado sobe na empolgação”, segue.

Segundo o especialista, o Brasil se beneficia com a situação, dólar fica mais depreciado perante o real, que ganha força com esse número em linha.

A tese é de que os juros nos EUA vão subir mais rápido do que a gente esperava e vamos ter efeito secundário no Brasil, já que há inflação alta e o BC talvez não consiga parar de subir juros na próxima reunião.

“É um momento bem delicado com tudo que está acontecendo”, conclui.

As ações da Cogna (COGN3) sobem 7,5% no intradia e figuram como a maior alta do Ibovespa até então. O índice opera em alta de 0,7% no intradia, aos 117 mil pontos.

Os papéis da educacional lidam com um mercado mais comprador após os preços ficarem mais atrativos com as quedas recentes, ocasionadas por rumos de regulação chinesa e notícias de novas variantes da Covid-19.

Da última quarta (6) até ontem (11) as ações COGN3 haviam caído cerca de 10%, chegando na casa dos R$ 2,60.

Desde o início de 2022, os papéis da empresa subiram 18,4%.

O Ibovespa hoje abre em alta de 1% em recuperação após fechar mais de cinco pregões em queda. O índice opera aos 118.011 pontos.

O mercado lida com uma inflação dentro do esperado nos EUA e o Câmbio opera em grande desvalorização no intradia, com baixa de 1,11% no dólar, a R$ 4,663.

No radar corporativo, a Braskem (BRKM5) assinou acordo de R$ 1,5 bilhão para compra de 490 mil metros cúbicos por dia (m³/dia) em gás para operação em Alagoas.

Além disso a Gol (GOLL4) atualizou seu guidance para um prejuízo por ação (LPA) de aproximadamente R$ 1,981 no 1T22 e o Banco Inter (BIDI11]) divulgou seus dados operacionais, de 18,6 milhões de clientes no final do 1T22 – alta de 82% na comparação com o 1T21.

Os papéis do banco digital caem 3,7%, sendo a maior baixa do índice.

Já a Braskem cai 0,13% e a Gol sobe 1,31%.

O CPI-núcleo dos Estados Unidos, que mensura a inflação, subiu 0,3% em março, ante projeção de 0,5% do consenso de mercado.

No anualizado, o indicador fica levemente melhor do que o esperado, em 6,5% ante uma expectativa de 6,6%.

O Ibovespa dolarizado, negociado sob o ticker EWZ, sobe 1,2% no premarket, sinalizando uma abertura no campo positivo.

As principais ADRs brasileiras, influentes no índice, sobem em Wall Street.

A ADR da Vale sobe 0,65% ao passo que a ADR da Petrobras sobe 1,54%, acompanhando a alta do petróleo.

Nas commodities, o petróleo volta a disparar com influência da Guerra na Ucrânia e os ajustes de demanda das autoridades reguladoras.

Há alta de 4% no Brent, a US$ 102, e 3,7% no WTI, a US$ 97.

Já o minério de ferro sobe 1,12% em Dalian, a US$ 155 por tonelada.

Nesse contexto, o índice de commodities da Bloomberg, o BCOM, sobe 1,67% a 128.04.

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de -39,3 pontos em março para -41 pontos em abril, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo instituto alemão ZEW.

O resultado, porém, superou o consenso de mercado, que mirava queda do indicador a -50 pontos. Já o índice de condições atuais medido pelo ZEW piorou de -21,4 para -30,8 pontos no mesmo período.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 7,3% em março, ante 5,1% em fevereiro.

Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 2,5% em março. Os números desta terça-feira, 12, vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares.

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) diminuiu pelo décimo mês consecutivo em fevereiro, ficando pela primeira vez abaixo do nível pré-pandemia.

Um relatório da OCDE divulgado mostra que a taxa de desemprego do grupo recuou para 5,2% em fevereiro, ante 5,3% em janeiro, ficando abaixo de onde se encontrava em fevereiro de 2020, um mês antes de a covid-19 ser declarada pandemia.

Um investidor não identificado vendeu participações com valor total de 1,75 bilhão de euros no Deutsche Bank e no Commerzbank, levando as ações dos dois maiores bancos da Alemanha a sofrerem fortes perdas na Bolsa de Frankfurt.

As ações do Deutsche Bank caem mais de 8,25% e o do Commerzbank, 8,41%.

O Morgan Stanley, que coordenou a venda, disse que o investidor se desfez de 116 milhões de ações do Deutsche Bank, a 10,98 euros por ação, e de 72,5 milhões de ações do Commerzbank, a 6,55 por ação.

As fatias vendidas correspondem a 5,6% e 5,8% do capital do Deutsche Bank e do Commerzbank, respectivamente.

Nos primeiros meses do ano, a Cerberus vendeu parte de suas posições no Deutsche Bank e no Commerzbank, após anos de desempenho fraco das ações dos dois bancos. “Seguimos confiantes em nossa estratégia”, afirmou o Deutsche Bank, em resposta a contato do The Wall Street Journal.

“A venda de uma carteira de ações não muda nossa estratégia. O modelo de negócios do banco e sua gestão de riscos vêm mostrando seu valor em tempos desafiadores”, afirmou o Commerzbank ao WSJ. O banco não quis fazer comentários sobre a identidade do vendedor.

O Ibovespa futuro abre em alta de 0,42%, sinalizando uma abertura no campo positivo após o índice iniciar os últimos cinco pregões no vermelho.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 1,16% aos 116,952.85 pontos.

O mercado segue atento à divulgação dos dados de inflação dos EUA, divulgados ainda nesta manhã.

O premarket americano mostra alta de 0,14% no Dow Jones e 0,23% no S&P. Na Europa, baixas generalizadas com retração de 0,78% no DAX, 0,57% no FTSE e 0,45% no CAC.

Vale frisar que o IPCA, índice brasileiro, amargou quedas no índice após deixar a inflação acima de 11% no anualizado.