Ibovespa segue Nova York e fecha em queda de 1,72%; Petrobras (PETR4) tomba 3,59%

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As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta, 11, em uma sessão na qual as perspectivas para a guerra na Ucrânia levaram volatilidade ao mercado. Sinalizações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de avanço nas negociações impulsionaram os índices, mas sugestões contrárias e o endurecimento da pressão ao país por parte do Ocidente pressionaram os ativos ao longo do dia. Na próxima semana, a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) é destaque para investidores.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,69%, em 32.944,19 pontos, o S&P 500 caiu 1,30%, a 4.204,31 pontos, e o Nasdaq recuou 2,18%, para 12.843,81 pontos. Na semana, os índices caíram 1,99%, 2,88% e 3,53%, respectivamente.

Na visão da Edward Moya, analista da Oanda, as ações subiram depois que Putin viu “certas mudanças positivas” nas negociações com a Ucrânia. No entanto, o Ministro das relações exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que houve “zero progresso” nas negociações com a Rússia. “É difícil para mim entender a que progresso Putin está se referindo”, afirmou a autoridade em entrevista à Bloomberg TV.

Para Moya, as ações rapidamente “desistiram dos ganhos anteriores”, já que o Ocidente parece pronto para continuar exercendo mais pressão sobre a economia russa. O presidente Joe Biden pediu a todos os aliados que suspendam o comércio com a Rússia, com os EUA proibindo muitas importações do país.

Enquanto isso, o índice de sentimento do consumidor nos EUA caiu de 62,8 em fevereiro a 59,7 em março, em dado elaborado pela Universidade de Michigan. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas de queda a 62,0. O Morgan Stanley projeta que o Fed eleve os juros em 25 pontos-base na próxima semana. Além disso, o banco comenta que continuará a haver foco importante entre investidores no conflito entre Rússia e Ucrânia e também na resposta fiscal à forte alta recente nos preços de energia.

Entre as empresas, ações de tecnologia sofreram quedas relevantes, como Meta (-3,89%) e Netflix (-4,61%). Já a Amazon avançou grande parte do dia, mas acabou recuando 0,88%, seguindo ainda o aprovação pelo seu conselho do desdobramento e recompra de ações, que impulsionou os papéis da empresa nos últimos dias.

Com Estadão Conteúdo

O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira, 11, que irá encerrar seus negócios na Rússia, seguindo o mesmo caminho já trilhado por gigantes de Wall Street como o Goldman Sachs e o JPMorgan. A instituição informou ainda que desde 2014 vem reduzindo a sua exposição em Moscou e que não fará novos negócios por lá.

“Como alguns pares internacionais e de acordo com nossas obrigações legais e regulatórias, estamos no processo de encerrar nossos negócios restantes na Rússia enquanto ajudamos nossos clientes multinacionais não russos na redução de suas operações”, disse o Deutsche, em comunicado. “Não haverá novos negócios na Rússia”, reiterou.

A decisão do banco alemão foi vista como uma mudança de postura, de acordo com a mídia internacional. Isso porque ao longo dessa semana, um executivo do Deutsche havia afirmado que a saída da Rússia não era “prática” e que o conglomerado precisava apoiar seus clientes no país.

A fala foi de encontro ao movimento feito por grandes bancos estrangeiros de deixar a Rússia em meio à guerra. Ontem, dois gigantes de Wall Street, o Goldman Sachs e o JPMorgan, anunciaram o encerramento de suas atividades em Moscou. As sanções cada vez mais duras do Ocidente ao governo de Vladimir Putin dificultam a vida de instituições estrangeiras em Moscou.

Além disso, ao longo dessa semana, bancos europeus revelaram exposição de bilhões à Rússia, confirmando que são os mais sensíveis a perdas. São quase US$ 75 bilhões em exposição, considerando as instituições financeiras de Itália, França, Holanda e Áustria, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), uma espécie de banco central dos bancos centrais. Já os americanos detêm US$ 14,7 bilhões.

Com Estadão Conteúdo

A cautela deu o tom aos negócios no mercado de câmbio doméstico na tarde desta sexta-feira, 11, com investidores remontando posições defensivas às vésperas do fim de semana diante das incertezas sobre o desenrolar da guerra na Ucrânia e eventuais impactos de novas sanções econômicas à Rússia, além de risco de greve de caminheiros por aqui.

As variações da taxa de câmbio ao longo do dia se deram em sintonia com o apetite ao risco e o comportamento da moeda americana no exterior. Pela manhã, na esteira de declarações do presidente russo, Vladimir Putin, de “mudanças positivas” nas negociações com a Ucrânia, investidores saíram às compras. Por aqui, o dólar à vista rompeu o piso de R$ 5,00 e desceu até a mínima de R$ 4,9851, com operadores relatando fluxo estrangeiro.

À tarde, um pacote de informações que apontam para um recrudescimento das tensões entre Ocidente e Rússia jogou o petróleo para cima e fez a moeda americana acelerar os ganhos no exterior. Em conjunto com líderes do G7, o presidente americano, Joe Biden, anunciou novas medidas contra a Rússia e houve alertas dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre possível uso de armas químicas pelos russos na Ucrânia, rebatidos por representantes chineses.

Com piora do humor lá fora, o índice DXY – que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes – superou a barreira dos 99 mil pontos e atingiu máxima aos 99,140 pontos, sobretudo graças ao avanço ante o euro. A moeda americana também ganhava força em relação à ampla maioria de países emergentes, com raras exceções do peso colombiano e da lira turca, além do rublo.

Por aqui, o dólar à vista não apenas voltou a ser negociado acima de R$ 5,00 como correu até a máxima de R$ 5,0586. No fim do dia, a moeda americana era cotada a R$ 5,0541, em alta de 0,76%. Apesar disso, a divisa ainda termina a semana com desvalorização de 0,48%, o que leva as perdas acumuladas em março a 1,97%. Com o mercado à vista já fechado, surgiu a informação de que transportadores de carros e de combustíveis decidiram parar e não fazer novas viagens a partir de hoje, sob alegação de que a alta dos preços dos combustíveis anunciada ontem pela Petrobrás. inviabilizou o frete. O dólar futuro para abril fechou a R$ 5,10400, em alta de 1,16%, depois de ter atingido máxima a R$ 5,11100. O giro foi de US$ 11,36 bilhões.

“O dólar já caiu bastante neste ano. Temos as incertezas da guerra e ninguém quer passar o fim de semana descoberto. Tem também essa expectativa de que o Fed pode adotar na semana que vem um tom mais duro contra a inflação, o que favorece o dólar”, afirma o gerente de câmbio, Reginaldo Galhardo, em referência à decisão de política monetária do Banco Central americano na quarta-feira (16), quando o Banco Central brasileiro também anunciará a nova taxa Selic.

Galhardo observa que, após a rodada recente de apreciação, o real experimenta um período de acomodação. Não haveria apetite para apostas mais contundentes a favor da moeda brasileira, tendo em vista as incertezas no exterior. Mas também não há espaço para montagem de posições mais fortes compradas em dólar (que ganham quando a moeda sobe), já que os juros locais são extremamente elevados e pode haver nova leva de entrada de recursos externos em ambiente de preços elevados das commodities.

“Isso faz o dólar ficar sem uma direção clara. Não tem força para subir até R$ 5,10 e, quando cai abaixo de R$ 5, já entra comprador”, diz Galhardo, acrescentando que, além dos desdobramentos da guerra, a taxa de câmbio pode começar a sentir mais a influência da elevação de juros nos países desenvolvidos e da corrida eleitoral doméstica.

A alta de 1,01% IPCA de fevereiro, acima da mediana das previsões de 0,94% na pesquisa do Projeções Broadcast, realimenta as expectativas de taxa Selic terminal acima de 13%, o que amplia o diferencial de juros e interno e, em tese, aumenta a atratividade das operações de carry trade. Por outro lado, a taxa de câmbio nominal tende a se ajustar para cima com inflação pressionada e o aperto monetário mais intenso ameaça derrubar a economia, o que pode desestimular a entrada de capitais.

Diversos departamentos econômicos de instituições financeiras – como Banco Fibra, Necton, Barclays e Citi – revisaram para cima as projeções para o IPCA deste ano, que se fixam acima de 6%. A expectativa é que, diante das pressões da inflação corrente, o Copom opte, na semana que vem, por uma alta de 1 ponto porcentual da taxa Selic, para 11,75% ao ano.

“A curva de juros deu uma forte estressada. E essa inflação ainda não reflete o reajuste dos combustíveis. A expectativa é que o processo de alta juros seja mais longo”, afirma o especialista Nicolas Farto, da Renova Invest. “A inflação é ruim, mas taxas de juros são muito atraentes. É muito difícil o estrangeiro deixar de colocar dinheiro aqui”.

Farto observa que modelos econométricos apontam para um valor justo do dólar entre R$ 4,80 e R$ 4,85, mas que a taxa de câmbio resiste a fechar abaixo do piso psicológico de R$ 5,00 muito por conta das incertezas externas, tanto relacionadas à guerra quanto ao ritmo de alta de juros nos Estados Unidos. “O Jerome Powell (presidente do Fed) já sinalizou com a alta de 0,25 ponto (porcentual). O comunicado é mais importante para se saber se ele vai acelerar para 0,50 ponto na próxima reunião e qual a alta da taxa contratada para o ano. Vamos ver como o dólar se comporta se o Fed for mais duro”, diz o especialista da Renova Invest.

Com Estadão Conteúdo

Volume financeiro somou R$ 28,2 bilhões; na semana índice caiu 2,41%

O dólar fechou com avanço de 0,76%, cotado a R$ 5,0541, após variar entre R$ 4,9851 e R$ 5,0586

O Ibovespa hoje amplia queda, cedendo 1,80%, aos  aos 111.608,67 pontos. Telefônica (VIVT3) e Tim (TIMS3) descolam da  lideram altas. “O destaque positivo do dia ficou com as ações da Telefônica e da TIM, com direcionamento dos investidores para opções mais conservadoras e resilientes em um momento de incertezas”, explica Alexsandro Nishimura, economista, head de conteúdo e sócio da BRA. Maioria das ações opera em baixa. Petrobras (PETR4) tomba 3,18%, um dia após maior reajuste em duas décadas.

O dólar acelerou alta ante moedas rivais atreladas ao risco, acompanhando a perda de força nas bolsas de Nova York. O movimento ocorre à medida que o sentimento por risco reduz nos mercados, após alertas dos EUA sobre um possível uso de armas químicas pela Rússia no conflito com a Ucrânia, defesa de mais sanções ao país pela União Europeia (UE) e comentários de ministro ucraniano. Às 15h49 (de Brasília), o índice DXY subia 0,58%, aos 99,083 pontos, com o euro baixando a US$ 1,0911 e a libra, a US$ 1,3041.

Com Estadão Conteúdo

O Ibovespa hoje opera em queda de 0,58%, a 113.003 pontos. No dia, com mais uma sessão volátil, o índice acompanha os mercados de Nova York, que começaram em recuperação mas perderam o fôlego durante a tarde.

Confira as maiores altas e baixas, próximo das 16h:

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira (11) após sessão de quedas de ontem. As ações ganharam impulso diante de dados econômicos positivos no Reino Unido e comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre possíveis negociações por uma solução da guerra na Ucrânia. Além disso, o mercado monitorou números de inflação da Alemanha, que vieram de acordo com o esperado.

• Stoxx 600: +0,95%, a 431,17 pontos;
• FTSE 100: +0,80%, a 7.155,64 pontos;
• DAX: +1,38%, a 13.628,11 pontos;
• CAC 40: +0,85%, a 6.260,25 pontos;
• FTSE MIB: +0,68%, a 23.041,20 pontos;
• IBEX 35: +0,90%, a 8.142,10 pontos;
• PSI 20: +1,51%, a 5.608,01 pontos.

Os mercados europeus já abriram em alta hoje, com investidores de olho em indicadores britânicos: o Produto Interno Bruto (PIB) teve alta mensal de 0,8% em janeiro, superando as expectativas, e a produção industrial avançou 0,7%, também acima do que se previa. 5,18%. Já o , subindo 5,45% na semana.

Com informações do Estadão Conteúdo

Com a inflação de fevereiro revertendo a tendência de queda, o Ibovespa opera nesta sexta-feira com leve queda de 0,18% aos 113.458 pontos, às 14h30.

Hoje o IBGE divulgou que o IPCA apurou um aumento de 1,01% na média ponderada dos produtos pesquisados, revertendo a retração constante da inflação desde outubro do último ano.

No começo desta tarde, o dólar valoriza a R$ 5,083, alta de 0,74%.

O dólar comercial muda o sinal e passa a operar em alta de 0,58% na tarde desta sexta-feira (11), com um movimento de ajuste do mercado diante do cenário externo que, apesar de contar com sinais positivos em relação à guerra na Ucrânia, continua incerto.

O Ibovespa hoje opera em leve queda de 0,32%, aos 113.295 pontos, às 12h43. No radar dos investidores, novos sinais de avanços diplomáticos entre Rússia e Ucrânia reanimam os mercados internacionais, após a frustração na véspera com falta de acordo entre os dois países para se dar um fim à guerra.

No cenário doméstico, o risco inflacionário elevado no Brasil reforçado hoje pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pode atrapalhar eventual o retorno do índice Bovespa para o campo positivo, como esteve durante a manhã, por conta das preocupações com medidas adotadas pelo governo para frear os preços dos combustíveis.

Na madrugada, a Câmara aprovou o texto-base do projeto que altera a cobrança do ICMS sobre esses itens, retirando o querosene de aviação da incidência única do imposto. Governadores prometem contestar a medida no STF, alegando perda de arrecadação.

Confira as maiores altas:

• Cielo (CIEL3): +3,19%
• Telefônica (VIVT3): +3,01%
• CSN Mineração (CMIN3): +2,31%
• Totvs (TOTS3): +2%
• TIM (TIMS3): +1,90%

Maiores quedas:

• MRV (MRVE3): -9,44%
• Méliuz (CASH3): -6,05%
• Natura (NTCO3): -4,46%
• EzTec (EZTC3): -4,33%
• Alpargatas (ALPA4): -4,14%

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Confira abaixo a taxa de rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto;

O dólar abriu o mercado em queda e operava abaixo dos R$ 5,00, à casa dos R$ 4,99 por volta das 9h desta sexta, com possível ingresso de investidores estrangeiros no mercado em meio ao apetite por ativos de risco no exterior. Mas, após a divulgação do IPCA de fevereiro acima do esperado pelos economistas e diante ainda da alta persistente do petróleo, que indicam inflação e juros mais altos pela frente no Brasil e no mundo, a moeda voltou a subir.

Às 9h24, o dólar à vista caía 0,42%, a R$ 4,99. Mas agora, por volta das 11h26, a moeda sobe 0,17%, negociada a R$ 5,01.O dólar futuro para abril recuava 0,43%, a R$ 5,02 no mesmo horário.

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A Tenda (TEND3), construtora com foco em habitação popular no Brasil, reportou um prejuízo milionário no quarto trimestre de 2021, no negativo em R$ 268,5 milhões. Segundo o balanço a relação entre dívida líquida e patrimônio chega a 27%, quase o dobro do limite superior estipulado pela companhia de 10%.

De acordo com a companhia, o principal culpado pelo mau desempenho foi a “revisão de todos os orçamentos” por conta da inflação, de 10,06% no acumulado de 12 meses ao fim de 2021.

“Em contextos de inflação controlada, a orçamentação por verba demostrou historicamente alta assertividade. Em 2021, como os insumos sofreram recorrentes pressões inflacionárias e são únicos para cada obra, tornou-se muito difícil atualizar rapidamente esses orçamentos”, explica.

Por se tratar de uma questão macroeconômica, o mau desempenho da Tenda contamina demais ativos brasileiros da construção civil. Às 11h13, as ações da Tenda lideravam as perdas das small caps, com desvalorização de 19,76%.

No Ibovespa, a construção civil também ocupa a posição de maiores desvalorizações do dia com recuo de 2,93 da EzTec (EZTC3), 3,01% da Cyrela (CYRE3) e, liderando as perdas, 9,77% da MRV (MRVE3).

A MRV (MRVE3) lidera as perdas do Ibovespa com desvalorização de 10,79% às 10h55.

Principal fator que faz as ações derreterem hoje é a frustração de investidores com os resultados da Tenda (TEND3), que entre as small caps, perde 19,76% em valor e contamina demais papéis da construção civil.

As ações da Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) completam a lista de três maiores quedas do índice Bovespa na manhã desta sexta-feira (11), com desvalorização de 5,20% e 4,39% respectivamente.

A MRV deve divulgar balanço na próxima semana, na quarta-feira (16).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro foi de 1,01%, 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro (0,54%). Essa é a maior variação da inflação para um mês de fevereiro desde 2015, quando o índice foi de 1,22%.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o IPCA acumula alta de 1,56% e, nos últimos 12 meses, de 10,54%.

Em fevereiro de 2021, a variação havia sido de 0,86%. Em fevereiro, os principais impactos vieram da Educação (5,61%) e da Alimentação e Bebidas (1,28%).

O dólar no mercado à vista opera em queda de 0,25% sendo negociado a  R$ 5,037 após ficar um tempo na na casa dos R$ 4,99 por volta das 9h30.

Isso se dá pelo possível ingresso de investidores estrangeiros no mercado em meio ao apetite por ativos de risco no exterior e após o IPCA de fevereiro ficar acima do esperado pelos economistas e diante ainda da alta persistente do petróleo, que indicam inflação e juros mais altos pela frente no Brasil e no mundo.

Esse contexto sugere continuidade do diferencial de juros interno e externo mais favorável ao Brasil e da atratividade de capitais para o mercado interno.

De outro lado, o dólar fraco ajuda a limitar a alta dos juros futuros de curto e médio prazos na esteira do forte IPCA e do petróleo, enquanto as taxas mais longas mostram viés de baixa.

O Ibovespa hoje abre em alta de 0,55% no intradia, aos 114.286 pontos. O índice é liderado pelas varejistas Magalu (MGLU3) e Via (VIIA3), que sobem 4% e 2,5%, respectivamente.

O índice segue acompanhando o otimismo dos mercados internacionais e indicadores e inflação e produtividade positivos, em maioria, na Europa.

Na agenda local, O IPCA de fevereiro foi de 1,01%, 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro.

O radar corporativo conta com a Arezzo (ARZZ3), que registrou lucro líquido de R$ 103,9 milhões no quarto trimestre de 2021 e sobe 0,65% na bolsa.

Além disso, a Eneva (ENEV3) e a Focus Energia (POWE3) informaram relação de troca final no âmbito da combinação de negócios entre as companhias.

No pré-mercado americano, o EWZ – o principal ETF brasileiro negociado nos EUA, também conhecido como “Ibovespa dolarizado” – têm ganhos de 0,99%.

Já os ADRs (American Depositary Receipts) da Vale, a maior empresa do índice Bovespa, têm alta de 0,98%, seguindo a cotação do minério de ferro.

Os ADRs da Petrobras avançam 0,99% no pré-mercado americano, após a companhia anuciar o reajuste nos preços da gasolina e diesel praticados nas refinarias.

O mercado de commodities opera misto nesta sexta-feira (11), conforme a perspectiva de o conflito bélico na Ucrânia dar lugar a negociações diplomáticas com a Rússia muda a avaliação de investidores.

Nesta manhã, o barril de petróleo opera em alta, mas abaixo do pico recente de US$ 123,70, visto no começo da semana. O barril de Brent tem valorização de 3,91% no dia, cotado a US$ 113,61. Já o barril do WTI valoriza 3,68% a US$ 109,93.

Na bolsa de Dalian, o minério de ferro fechou em alta de 3,79% a US$ 129,77. No pré-mercado americano, a notícia é boa para a Vale. Os ADRs da maior empresa do Ibovespa sobem 1,19%.

O cobre, usado em processos eletroeletrônicos, tem alta de 0,29% enquanto o ouro recua 0,80%.

Entre as commodities agrícolas, na Bolsa de Trocas de Chicago (Cbot), os contratos futuros de milho têm valorização de 0,66%. O trigo sobe 1,81% enquanto a soja cede 0,56%.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa em meio às incertezas da guerra na Ucrânia e temores com a persistência da inflação alta.

O índice japonês Nikkei liderou as perdas na Ásia hoje, com queda de 2,05% em Tóquio, a 25.162,78 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,61% em Hong Kong, a 20.553,79 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,71% em Seul, a 2.661,28 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,97% em Taiwan, a 17.264,74 pontos.

Na direção contrária, os mercados da China continental tiveram uma sessão positiva, impulsionados por ações do setor médico, que tende a ser favorecido por um recente aumento nos casos de infecção por covid-19 no país. O Xangai Composto subiu 0,41%, a 3.309,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,56%, a 2.173,14 pontos.

A predominância do mau humor na Ásia veio após uma rodada de negociações de paz entre chanceleres da Rússia e da Ucrânia terminar sem avanços ontem. Há expectativas também de que os EUA e países aliados revoguem hoje o status comercial de “nação mais favorecida” da Rússia.

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,7% em janeiro deste ano ante dezembro de 2021, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país.

O resultado ficou bem acima da expectativa do consenso de mercado.

Apenas a produção manufatureira britânica aumentou 0,8% no mesmo período. Já na comparação anual, a produção geral da indústria do Reino Unido teve alta de 2,3% em janeiro, maior do que o avanço projetado de 1,8%.

Os bancos da China reduziram significativamente a concessão de empréstimos em fevereiro, que havia sido recorde no mês anterior, em meio a questões sazonais e demanda fraca.

Em fevereiro, os bancos chineses liberaram 1,23 trilhão de yuans (US$ 194,6 bilhões) em novos empréstimos, montante bem inferior ao volume recorde de 3,98 trilhões de yuans repassado em janeiro, segundo dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país.

A cifra de fevereiro também ficou abaixo da expectativa do mercado, que mirava 1,5 trilhão de yuans em novos empréstimos.

O Ibovespa futuro abre em alta de 0,88% no intradia em recuperação após fechar em baixa de 0,2% no pregão anterior.

O índice lida com os mercados internacionais em alta, também em recuperação após um pregão de quinta (10) no vermelho.

Nos EUA, o S&P e o Dow Jones sobem 1,3% no premarket. Na Europa, com o mercado aberto, o DAX, da Alemanha, sobe 3% ante 1,5% de alta em Londres.

Nos indicadores, o PIB da Inglaterra sobe 0,8% acima do consenso, deixando o anualizado em 10%. A inflação da Alemanha vem dentro do esperado, com 0,9% de alta em fevereiro. O anualizado fica em 5,1%.