Ibovespa recua 0,21%, aos 113,6 mil pontos; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) limitam perdas no dia

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Veja as últimas notícias que movimentaram o mercado

A Arezzo (ARZZ3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 110,52 milhões no quarto trimestre de 2021, o que representou crescimento de 32,8% em relação ao registrado no mesmo período em 2020. No critério sem ajuste, o lucro foi de R$ 103,918 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, totalizou R$ 175,268 milhões. O indicador ajustado atingiu R$ 185,27 milhões, alta de 51,6% ante o informado um ano antes.

Já a receita líquida da companhia atingiu R$ 1,092 bilhão entre outubro e dezembro, avanço de 69,6% em relação ao obtido no mesmo período do ano anterior. A margem bruta da companhia ficou em 49,1%, uma expansão de 4,9 pontos base.

No trimestre, as despesas gerais e administrativas ajustadas da Arezzo somaram R$ 108.405 milhões, aumento de 104,2% em relação ao mesmo período de 2020. O retorno sobre capital investido (ROIC) ajustado ficou em 22,9% ante 30,1% em 2020.

Enquanto isso, a dívida líquida da empresa atingiu R$ 272,035 milhões no quarto trimestre, ante R$ 271,053 milhões registrados no terceiro trimestre. A alavancagem medida por dívida líquida/ebitda foi de 0,5 vez, ante 0,4 vez um ano antes.

Com Estadão Conteúdo

A Santos Brasil (STBP3) registrou lucro líquido de R$ 113,8 milhões no quarto trimestre de 2021, ante R$ 14,3 milhões do mesmo período do ano anterior. A alta foi de 695%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 158,2 milhões entre outubro e dezembro, crescimento de 94,1% ante o mesmo trimestre de 2020.

A receita operacional líquida no trimestre atingiu R$ 443,5 milhões, ante os R$ 260,6 milhões registrados um ano antes, crescimento de 70,2% na comparação, impulsionada pelos maiores volumes movimentados, melhora no mix dos serviços prestados e, principalmente, da elevação do ticket-médio em todas as unidades de negócio, em especial no Tecon Santos, resultado de renegociações contratuais com clientes.

A Santos Brasil encerrou 2021 com R$ 1,1 bilhão em posição de caixa e aplicações financeiras que, descontada a dívida total, totalizou um caixa líquido de R$ 671,4 milhões. A posição de caixa da companhia já exclui o pagamento de R$ 126,8 milhões em dividendos intermediários realizado no quarto trimestre.

Como reportado nos trimestres anteriores, a posição de caixa e aplicações financeiras foi reforçada pela captação de R$ 790 milhões no mercado de capitais, por meio do follow-on realizado em setembro de 2020, e pela geração positiva de caixa da companhia em 2021. O índice de alavancagem, representado pela relação entre dívida líquida e Ebitda proforma dos últimos doze meses foi de -1,59x.

Com Estadão Conteúdo

Volume financeiro somou R$ 33,8 bilhões

O dólar comercial opera em alta, com investidores analisam o fracasso das negociações por um cessar fogo na Ucrânia, em conjunto da decisão do Banco Central Europeu (BCE) e os dados dos Estados Unidos.

O índice Bovespa reduz perdas próximo das 16h30, mas ainda continua no campo negativo, com investidores refletindo os ajustes nos preços de combustíveis e com o conflito entre Rússia e Ucrânia no radar.

Maiores altas:

• Qualicorp (QUAL3): +5,08%
• Petrobras (PETR4): +3,72%
• Gerdau (GGBR4): +3,12%
• Dexco (DXCO3): +3,09%
• Suzano (SUZB3): +2,66%

Maiores quedas:

• Embraer (EMBR3): -14,38%
• Natura (NTCO3): -9,30%
• Banco Inter (BIDI11): -6,59%
• Ambev (ABEV3): -4,45%
• CSN Mineração (CMIN3): -4,02%

Pouco antes de a Petrobras (PETR4) anunciar o aumento de 24,9% no diesel e de 18,7% na gasolina, o presidente da República, Jair Bolsonaro, alertou a apoiadores sobre a iminência de “problema de combustível” no País e disse não definir a política de preços da estatal petrolífera. “Não tô dizendo se vai ou não vai, eu acho que vai aumentar. No mundo todo aumentou. Eu não defino preço na Petrobras, eu não decido nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo”, disse o presidente a simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada.

Os reajustes da Petrobras foram anunciados nesta quinta-feira, 10, após 57 dias de preços congelados e em meio ao salto da cotação de petróleo no exterior, como reflexo da guerra na Ucrânia e das sanções econômicas anunciadas à Rússia.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

As principais bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira, 10. A expectativa de um cessar-fogo em breve, dadas as notícias da quarta-feira, diminuiu com falas de autoridades russas nesta sessão. A decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) e posições da presidente da instituição, Christine Lagarde, também estiveram no radar.

• Stoxx600 fechou em queda de 1,69%, a 427,12 pontos;
• FTSE 100 caiu 1,27%, a 7.099,09 pontos;
• CAC 40 cedeu 2,83%, a 6.207,20 pontos;
• DAX caiu 2,93%, a 13442,10 pontos;
• FTSE MIB cedeu 4,20%, a 22.886,69 pontos.

Nesta quinta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que o encontro com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, não teve o cessar-fogo como pauta central. O tema deve ser discutido por delegações dos países em Belarus. E afirmou que, para que os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky se encontrassem, Moscou precisaria de uma maior preparação e uma reunião “com mais foco”.

As bolsas, que já operavam em queda, aceleraram o movimento após decisão do BCE de manter inalteradas suas principais taxas de juros: a taxa de depósitos seguiu em -0,50%, a taxa de refinanciamento em 0% e a taxa de empréstimo em 0,25%. O ritmo de redução de compra de ativos pelo BCE foi acelerado.

Em coletiva à imprensa após a decisão, Lagarde destacou que a guerra na Ucrânia terá “grande impacto” no crescimento econômico e inflação na zona do euro. A autoridade frisou que a energia é a principal causa para salto inflacionário na região e que preços devem seguir altos no curto prazo.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje cai 1,05%, aos 112.703 mil pontos, próximo das 14h18. O índice desacelerou a queda, mas ainda reflete os dados de inflação dos Estados Unidos, em conjunto com as negociações entre representantes de Ucrânia e Rússia, que rendeu apenas expectativas frustradas.

Confira as maiores altas e maiores baixas do dia:

Maiores altas:

• Petrobras (PETR4): +3,10%
• Dexco (DXCO3): +2,87%
• Braskem (BRKM5): +2,76%
• Qualicorp (QUAL3): +2,47%
• Suzano (SUZB3): +2,17%

Maiores quedas:

• Embraer (EMBR3): -14,38%
• Natura (NTCO3): -11,26%
• Banco Inter (BIDI11): -8,33%
• Via (VIIA3): -6,74%
• Magazine Luiza (MGLU3): -5,62%

O Itaú BBA destaca que o balanço da Embraer (EMBR3), empresa que lidera as quedas do Ibovespa hoje, foi positivo com destaque para a surpresa positiva no guidance de fluxo de caixa livre.

“A Embraer atingiu o guidance de entregas, receita e margens para 2021, enquanto o fluxo de caixa livre veio três vezes acima da meta da companhia”, destaca.

Apesar da leitura positiva, as ações da empresa lideram as quedas do Ibovespa, com perdas que superam 14% na manhã desta quinta.

As ações da Embraer (EMBR3) registram a maior desvalorização entre os componentes do Ibovespa nesta manhã, após a empresa apresentar os resultados financeiros do quarto trimestre de 2021.

Às 12h40, os papéis recuavam 13,4%, cotados a R$ 14,29.

Ontem, a companhia anunciou ter revertido o prejuízo, com lucro líquido de R$ 327,2 milhões.

O Ibovespa opera em queda de 1,65% no intradia, ampliando a desvalorização da abertura do pregão e operando aos 111.996 pontos.

No índice, praticamente todos os papéis caem. As únicas altas são das companhias vinculadas às commodities como o petróleo e o minério de ferro.

No mercado internacional, baixas generalizadas com a piora do cenário entre Rússia e Ucrânia, com baixas de 1,2% no S&P e 1,5% na Nasdaq. Na Europa, índices já registram baixas de 3% com o Stoxx-600 caindo 1,8%.

O petróleo avança para US$ 116 a 4,7% (Brent) e US$ 112 a 3,6% (WTI). Já o minério de ferro segue estável no patamar de US$ 160, mas outros metais sobem.

Um dos exemplos foi o níquel, que é relevante para a Vale (VALE3), e bateu recorde em Londres.

As altas são de 1,8% para Petrobras (PETR4), 2% para a PetroRio (PRIO3), 0,1% para a Vale (VALE3) e 0,04% para a Gerdau (GGBR4).

Além disso, a Klabin (KLBN11) sobe 1,7% com o dólar avançando 1% aos R$ 5,099, e 3R Petroleum (RRRP3) sobe 1%.

Em dia de retração generalizada, as ações da Natura (NTCO3) caem 7,2% na bolsa após o resultado da companhia no 4T21, com  lucro líquido de R$ 695,4 milhões no quarto trimestre de 2021, segundo resultado financeiro.

“A Natura reportou fortes resultados do 4T21, impulsionados principalmente pelas sinergias da Avon. A receita líquida consolidada veio em linha com as nossas estimativas e caíram 3% frente a um cenário macro desafiador, base de comparação desafiadora e impactos da variante Ômicron”, diz a XP Investimentos.

“No entanto, a rentabilidade foi o principal destaque, com as sinergias da Avon surpreendendo positivamente (50% já capturadas em 2021 vs. 40% esperados), e com a Avon Internacional apresentando uma margem EBITDA de 10,7% (vs. ~2% no 3T e 3,4% no 4T20), beneficiada por uma combinação de efeitos estruturais e pontuais”, segue.

A recomendação da corretora é de compra, com preço-alvo de R$ 40 ante atuais 22,24.

O indicador de novos pedidos de seguro-desemprego nos EUA ficou em 227 mil na semana encerrada no dia cinco de março. Desta forma, o indicador fica abaixo do consenso, que projetava 217 mil pedidos para a semana.

O índice PCE de inflação, dos EUA, tem alta de 0,8% no mês de fevereiro, dentro do consenso. No anualizado, a alta é de 7,9%, também igual ao esperado pelo consenso Refinitiv.

O núcleo do PCE, que retira gastos com alimentos e energia, registrou alta mensal de 0,5%, igual consenso, e anual de 6,4%.

Apesar do resultado acima do esperado, as ações da Via (VIIA3) caem 6,4% no intradia, em um cenário de bolsa em plena queda.

A varejista teve lucro de R$ 29 milhões ante projeções do mercado que miravam cerca de R$ 120 milhões de prejuízo.

“A Via reportou um EBITDA forte e acima do esperado nos resultados do 4T21. A dinâmica de crescimento de receita continua sendo impactada pelo cenário macroeconômico desafiador, forte base de comparação e restrições relacionadas à Covid-19, com declínio do GMV Total de -7% A/A, devido à queda de 24% do GMV das lojas físicas”, diz a XP Investimentos.

“A margem bruta se manteve estável, enquanto a margem EBITDA foi o principal destaque, subindo 2,1p.p no comparativo anual, devido à redução de despesas gerais e administrativas, acompanhando menores subsídios para as compras online, e menores investimentos em marketing e em comissões de vendas. O lucro líquido ficou acima das nossas estimativas, devido a um benefício tributário não recorrente.”, conclui a corretora

A Natura (NTCO3) apresentou lucro líquido de R$ 695,4 milhões no quarto trimestre de 2021, segundo resultado financeiro.

Ou seja, o lucro da Natura representa alta de 292% em relação ao apresentado no mesmo período de 2020.

Segundo o documento do resultado da Natura, a alta se relaciona com um Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) maior e com o reconhecimento de créditos fiscais no período.

As ações da Embraer (EMBR3) são a maior baixa do Ibovespa, com queda de 7,89% no intradia.

A fabricante de aeronaves divulgou seu balanço ontem após o pregão, reportando lucro líquido de R$ 327,2 milhões, uma reversão do prejuízo de R$ 70,3 milhões apresentado no mesmo período em 2020.

Ou seja, no acumulado de janeiro a dezembro de 2021, a Embraer reduziu o prejuízo para R$ 162,6 milhões, contra uma queda de R$ 2,3 bilhões em 2020.

“Os resultados do 4T21 ficaram modestamente abaixo das expectativas, considerando o EBIT de US$ 56 milhões. As vendas mais leves em relação ao nosso modelo se devem principalmente à Defesa e Segurança, enquanto mix mais fraco em Aviação Comercial e Aviação Executiva também pesou um pouco”, diz o UBS BB.

A Latam, empresa em recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, teve prejuízo líquido de US$ 2,755 bilhões no quarto trimestre de 2021, valor 186,3% maior que o prejuízo de US$ 962,476 milhões registrado um ano antes.

Em todo o ano, o prejuízo foi de US$ 4,647 bilhões, aumento de 2,2% em relação ao resultado negativo de US$ 4,545 bilhões em 2020.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no quarto trimestre foi de US$ 385,959 milhões, ante o indicador negativo de US$ 102,417 milhões no mesmo período do ano passado.

A margem Ebitda ficou em 19,3% , ante -11,4% na comparação anual. No resultado acumulado, o Ebitda totalizou US$ 46,117 milhões, com margem de 0,9%, ante os US$ 275,903 milhões negativos vistos no ano anterior e margem de -6,4%.

A receita operacional da aérea entre outubro e dezembro foi de US$ 1,995 bilhão, alta de 122,4% sobre o apurado sobre o mesmo período do ano anterior. Nos doze meses de 2021, o número ficou em US$ 5,111 bilhões, alta de 17,9% sobre 2020.

A Lojas Renner (LREN3) lançou o RX Ventures, um fundo de Corporate Venture Capital (CVC), que tem como objetivo investir no crescimento de startups focadas em soluções inovadoras para todo o ecossistema de moda e lifestyle.

O fundo, que tem capital de R$ 155 milhões, prevê períodos de quatro anos de investimento e mais quatro para desinvestimento, buscando pelo menos dez empresas.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que os segmentos a serem priorizados são Fashion & Retail Tech (varejo de moda), E-Commerce e Marketplace, MarTech (conteúdo, marketing e branding), FinTech (soluções financeiras) e LogTech (logística e supply chain).

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou, por ampla maioria, projeto de lei que bloqueia importações de petróleo da Rússia, após decisão anunciada nesta semana pelo presidente Joe Biden de proibir compras de produtos de energia russos.

A proposta foi aprovada por 414 votos a favor e 17 contrários. Além de banir importações de petróleo russo, o projeto exige que o Representante do Comércio dos EUA encoraje outros membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) a suspender concessões comerciais à Rússia e tomar providências para suspender Moscou do órgão.

O tom mais defensivo no exterior por causa da guerra na Ucrânia coloca os juros futuros em alta na manhã desta quinta-feira, 10, em sintonia com o dólar e petróleo.

O movimento se dá após as vendas no varejo restrito terem subido 0,8% em janeiro ante dezembro (mediana das estimativas de 0,3%) e caído 1,9% na comparação anual (mediana das estimativas de -2,9%). No ano, as vendas no varejo caíram 1,9%, de acordo com o IBGE.

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 sobe a 12,16%, de 12,03% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2025 sobe para 12,25%, de 12,12%, e o para janeiro de 2024 vai para 12,73%, de 12,59%. Na ponta curta, o DI para janeiro de 2023 marca 12,980%, de 12,916% ontem no ajuste.

Após 50 dias em realizar nenhum reajuste, a Petrobras (PETR4) anunciou uma nova mudança nos combustíveis.

A estatal reajustou preço da gasolina de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma alta de 18,85%.

Da mesma forma, o valor do diesel vai subir de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, aumento de 24,9%.

As ações da Petrobras lideram o Ibovespa no intradia, com valorização de 3% nas preferenciais e 2,5% nas ordinárias em um dia de baixa generalizada na bolsa brasileira.

O Ibovespa hoje abre em queda de 0,9% acompanhando o mau humor dos mercados internacionais.

Apesar disso, a Petrobras (PETR4) puxa as altas das petroleiras e de outras companhias vinculadas às commodities com o reajuste recente, subindo 3% no intradia.

Além disso, outras mineradoras e petroleiras sobem no índice, mas todos os demais papéis caem.

O volume de vendas do varejo teve alta de 0,8% na passagem de dezembro de 2021 para janeiro deste ano. Na passagem de novembro para dezembro, o setor teve queda de 1,9%.

No acumulado de 12 meses, o setor tem alta de 1,3%. Na comparação com janeiro do ano passado, no entanto, o varejo recuou 1,9%, a sexta queda consecutiva neste tipo de comparação. Também houve perda de 0,2% na média móvel trimestral.

Os investidores estrangeiros reduziram modestamente as posições aplicadas no mercado de juros, em termos líquidos. O estoque dos contratos em aberto vendidos em taxas/comprados em PU (aposta na queda de da taxa Selic) desses players passou de 2.898.616 contratos em aberto para 2.886.128. As informações são da B3.

Os investidores locais também pouco alteraram suas posição, elevando um pouco a posição líquida vendida em taxa, passando de 1.087.248 para 1.089.856 contratos em aberto.

No pré-mercado americano, o EWZ – o principal ETF brasileiro negociado nos EUA, também conhecido como “Ibovespa dolarizado” – opera com perdas de 0,38%.

Já as ADRs (American Depositary Receipts) da Vale, a maior empresa do índice Bovespa, têm alta de 0,16%, na contramão da cotação do minério de ferro, mas em linha com as perspectivas de a China priorizar o abastecimento da indústria ao controle de preços da commodity.

As ADRs Petrobras cedem 0,14% no pré-mercado americano, também no sentido contrário à commodity que produz: nesta manhã, o barril de petróleo tem valorização superior a 3%.

Seguindo uma queda brusca na sessão de ontem, o preço do petróleo voltou a subir nesta quinta-feira (10) com a notícia de que a OPEP deve tentar cobrir a diferença deixada pela Rússia no mercado, após as fortes sanções que o país enfrenta.

Na manhã de hoje, o barril de petróleo Brent é cotado a US$ 116,75, alta de 5,15% no dia, enquanto barril de WTI é avaliado em US$ 113,47, aumento de 4,38%.

Hoje, o Senado deve fazer nova tentativa de aprovar os projetos de lei que tratam da precificação dos combustíveis. Até o momento, a Petrobras (PETR4), segunda maior empresa do Ibovespa, tem segurado repassar a alta do petróleo aos preços praticados no ambiente doméstico.

Entre as commodities metálicas, a tonelada do minério de ferro opera em queda na bolsa de Dalian, de 3,24%, a 807,5 yuans ou US$ 127,71. O cobre, importante insumo da indústria de eletroeletrônicos, tem alta de 1,79%, enquanto o ouro avança 0,99%.

Já as agrícolas têm alta: de 1,23% nos contratos futuros de milho, de 1,53% de trigo e de 1,06% de soja. Os valores são baseados na Bolsa de Trocas de Chicago (Cbot, na sigla em inglês).

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,7% no intradia, acompanhando as baixas do cenário internacional.

O índice lida com retrações de cerca de 1% no premarket americano, queda de 3% na Alemanha e 2,5% em Paris, sendo que na Europa os mercados já estão abertos.

O petróleo, que tem sido o grande driver nos últimos dias por conta da guerra comercial, volta a subir e opera em alta de 5% com o Brent aos US$ 116.

No calendário econômico, as vendas no varejo do Brasil subiram 0,8% em janeiro, acima do esperado. O crescimento do setor deixa o anualizado em uma retração de 1,9%, número também melhor do que o esperado.