Ibovespa fecha em queda; BB Seguridade (BBSE3) dispara com resultado do 4T21 e dividendos

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A Petrobras (PETR4) assinou nesta segunda-feira (7) os contratos com as empresas Yinson Bergenia Production e Yinson Bergênia para afretamento e prestação de serviços do FPSO Maria Quitéria. A unidade faz parte do Projeto Integrado Parque das Baleias, a ser instalado no Campo de Jubarte, localizado no norte da Bacia de Campos. Os contratos seguem os mesmos parâmetros das cartas de intenção assinadas em novembro de 2021.

A previsão é que a unidade inicie a produção no quarto trimestre de 2024. A capacidade de processamento prevista é de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de m? de gás por dia. Os contratos de afretamento e de serviços terão duração de 22 anos e 6 meses, contados a partir da aceitação final da unidade.

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água.

A área de Parque das Baleias é formada pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá. O primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em 2001. Em 2019 a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) celebraram um acordo para a prorrogação do prazo de concessão até 2056 do novo campo de Jubarte unificado.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Após três pregões consecutivos de alta, o dólar à vista recuou na sessão desta segunda-feira (7) e voltou a trabalhar abaixo da casa de R$ 5,30. Em trajetória descendente desde a manhã, em linha com o sinal predominante de baixa da moeda americana frente a divisas emergentes e ligadas a commodities, o dólar acelerou as perdas ao longo da tarde e desceu até a linha de R$ 5,25 na reta final dos negócios, fechando no menor patamar desde meados de setembro de 2021.

Além da maré positiva para emergentes, que ganhou mais corpo na etapa vespertina, operadores atribuíram a baixa mais expressiva do dólar por aqui a fluxos pontuais de recursos externos, em especial para renda fixa, e a ajustes de posições no mercado futuro, que trabalhou com liquidez bastante reduzida (contrato de dólar para vencimento em março girou menos de US$ 10 bilhões).

O apetite mais reduzido por negócios revela certa cautela diante da agenda carregada aqui e no exterior: ata do Copom nesta terça (8), IPCA de janeiro na quarta-feira (9) e índice de inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos na quinta-feira (10). Nas mesas de operação, comenta-se que há certo receio também em torno das PECs dos combustíveis apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado, embora o provável aumento do risco fiscal ainda não seja fato preponderante na formação da taxa de câmbio.

Com variação de cerca de sete centavos entre a máxima (R$ 5,3229) e a mínima (R$ 5,2507), o dólar à vista encerrou o pregão em queda de 1,26%, a R$ 5,2547 – menor valor desde 15 de setembro do ano passado (R$ 5,2495). Depois de fechar janeiro com desvalorização de 4,84%, a divisa acumula baixa de 0,96% neste mês e já perde 5,76% em 2022.

No exterior, o índice DXY – que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes – experimentou algumas trocas de sinal e operava com viés, na casa dos 95,400 pontos, apesar dos ganhos em relação ao Euro. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou hoje, em discurso no parlamento europeu, que a inflação deve seguir elevada no curto prazo, mas que, no longo prazo, é consistente com a expectativa da instituição.

Entre emissões corporativas em andamento, fontes ouvidas pelo Broadcast informaram que a Usina Coruripe captou US$ 300 milhões no mercado de dívida externa, com a emissão de bonds de cinco anos. Os bonds, que tem opção de recompra em três anos, ofereceram retorno ao investidor de 10%.

Para o operador Hideaki Iha, da Fair Corretora, a performance do real só pode ser explicada por algum fluxo mais forte de entrada de recursos ao longo da tarde ou desmonte de operação comprada (que ganha com o avanço da moeda americana) no mercado futuro. “Com essa questão da PEC dos Combustíveis, não era para o dólar estar caindo tanto aqui hoje. O real está muito melhor que outros emergentes. Vejo esse movimento como algo pontual”, diz.

Hideaki Iha observa que a possibilidade de nova rodada de apreciação do real parece menor, uma vez que grande parte das posições compradas em dólar já foram desmontadas e, com a taxa de câmbio nos níveis atuais, é recomendável manter algum nível de hedge (proteção) cambial. “Um estresse maior lá fora ou com essas medidas populistas do governo pode fazer o dólar subir de novo”, diz o operador da Fair. “Ficar comprado com o dólar a R$ 5,50 ou R$ 5,60 com esse juro real alto era uma coisa. Mas com o dólar na casa de R$ 5,30, já dá pra pensar em montar uma posição”.

O head de câmbio da Valor Investimentos, Fernando Giavarina, observa que, mesmo com a possível redução do ritmo de alta da Selic, sinalizada pelo Copom em seu comunicado na semana passada, o Brasil vai continuar a ter um juro real muito atrativo. “A expectativa é que a ata confirme que a próxima alta dos juros será menor. O mercado acredita que a Selic pode chegar a algo entre 11,75% e 12,25% até o fim do ciclo de aperto. Mesmo com a subida de juros nos EUA, o diferencial de juros vai continuar bem elevado”, diz Giavarina, que vê possibilidade de queda adicional do dólar, embora a taxa já esteja perto de R$ 5,00 e o quadro fiscal seja preocupante.

A economista-chefe da Coface para América Latina, Patrícia Krause, trabalha com cenário-base de elevação da Selic em 1 ponto porcentual em março, para 11,75%, e em 0,50 ponto em maio, alcançando 12,25%. “A ata do Copom deve trazer uma recalibragem no tom do comunicado. O Banco Central já sinalizou o ritmo de aperto monetário. Mas ele deve mostrar também a importância do controle das expectativas de inflação”, diz Patrícia.

A economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, espera que o BC, após acenar com diminuição do ritmo de elevação da Selic, mostre qual vai ser seu “plano de pouso”, ou seja, como vai chegar até o fim do ciclo. “O Congresso retomou os trabalhos e essa questão fiscal pode elevar a percepção de risco do mercado. Isso pode dificultar a tarefa do BC”, diz Camila, que vê possibilidade de o Copom encerrar o processo de alta da Selic sem conseguir pôr as expectativas de inflação na trajetória da meta.

Os contratos do petróleo fecharam em baixa no mercado futuro nesta segunda-feira, 7, depois de terem acumulado ganho em torno de 6% na semana passada. Operadores aguardam a retomada da negociações do acordo nuclear com o Irã em Viena, nesta terça, e monitoram as negociações entre Rússia e o Ocidente.

O petróleo WTI para março caiu 1,07% (US$ 0,99), a US$ 91,32 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o Brent para o mês seguinte cedeu 0,62% (US$ 0,58), a US$ 92,69 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Em relatório, a Rystad energy afirma que os mercados parecem estar esperando por maiores desenvolvimentos nas negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o acordo nuclear, assim como nas tensões da Europa Ocidental, antes de fazer movimentos significantes mais aparentes. “Preocupações com a oferta podem ser aliviadas à medida que as conversas nucleares entre Irã e EUA mostrem sinais de progresso, levando os preços futuros do petróleo a caírem levemente acima da marca de US$ 90 por barril”, diz o líder de mercados de petróleo na Rystad, Bjornar Tonhaugen.

O analista destaca que um acordo em Viena poderia resultar na produção de cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) sendo reintroduzida no mercado internacional nos próximos seis a nove meses, aliviando a pressão sobre a Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e EUA.

O Commerzbank, por sua vez, diz que ainda é preciso ver se o leve recuo hoje será intensificado. “Em nossa opinião, uma consolidação maior da queda ou mesmo uma correção estaria bem atrasada após sete semanas de preços em alta”, dizem analistas. Para o banco alemão, outros indicadores para o aperto do mercado de petróleo estão aumentando, o que torna os produtos petrolíferos relativamente mais caros.

As tentativas do presidente dos EUA, Joe Biden, em reduzir os preços da gasolina por meio da liberação de reservas estratégicas de petróleo falharam, afirma o Commerzbank. “É possivelmente por isso que agora parece haver algum movimento nas negociações nucleares paralisadas com o Irã. O governo dos EUA restaurou as isenções de sanções ao Irã na sexta-feira. Se as sanções ao petróleo também fossem relaxadas, isso poderia ajudar a aliviar o mercado de petróleo”.

No sábado, reportagem da Bloomberg mostrou que a Arábia Saudita aumentou os preços do petróleo para clientes na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa após os ganhos recentes na cotação do ativo.

Os mercados acionários de Nova York tiveram sessão volátil nesta segunda-feira, 7, com os índices alternando entre momentos positivos e negativos. Ao final do pregão o quadro misto terminou em recuos do S&P 500 e do Nasdaq, com o Dow Jones estável. O setor de serviços de comunicação amargou perdas maiores, mas o de energia ainda conseguiu uma alta.

O índice Dow Jones fechou estável, em 35.091,13 pontos, o S&P 500 caiu 0,37%, a 4.483,87 pontos, e o Nasdaq recuou 0,58%, a 14.015,67 pontos.

Investidores aguardam mais balanços importantes, na atual temporada de resultados do quarto trimestre do ano passado, e também, nesta semana, uma leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA. O dado é importante, já que há foco especial sobre a trajetória da inflação neste momento, o que se reflete também na política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e, consequentemente, no mercado acionário.

Entre ações em foco hoje, Amazon avançou 0,19%, após balanço forte na semana passada e depois da notícia de que a companhia pode comprar a fabricante de equipamentos de exercícios Peloton. Já Coinbase subiu 5,81%, em jornada positiva para o bitcoin.

No setor de serviços de comunicação, Meta registrou baixa de 5,14%. Após balanço que desagradou pela perda de clientes do Facebook, a ação da empresa recua 33,13% até agora em 2022. Boeing, por outro lado, subiu 2,65%, apoiando o Dow Jones. Entre os bancos, Citigroup avançou 0,42%, JPMorgan ganhou 0,33% e Morgan Stanley, 1,03%.

O setor de energia foi o que conseguiu maiores ganhos nesta segunda-feira, embora também tenha perdido fôlego na reta final dos negócios. Chevron subiu 1,96% e ExxonMobil teve alta de 1,20%, mas Cheseapeake Energy recuou 0,28%.

Ibovespa fecha em leve queda de 0,22%, aos 111.996,40 pontos. Bolsas em Nova York fecharam mistas: Dow Jones encerrou na estabilidade, S&P 500 cedeu 0,37% e Nasdaq perdeu 0,58%.

As principais bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, dia 7. Investidores monitoram as sinalizações da política do Banco Central Europeu (BCE), com falas da presidente Christine Lagarde e um dos dirigentes. A divulgação de dado fraco da indústria na Alemanha também esteve no radar.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, subiu 0,68%, a 465,28 pontos. O FTSE 100, em Londres, teve alta de 0,76%, a 7.573,47 pontos. Entre as ações em destaque, está a do International Airlines Group (IAG), operador da British Airlines, com alta de 3,88%. Analista-chefe de mercados na CMC Markets, Michael Hewson atribuiu o desempenho a dados que parecem mostrar que o IAG tem recuperado sua capacidade mais rápido do que outras grandes companhias aéreas. A decisão do governo australiano de reabrir suas fronteiras para viajantes internacionais a partir do fim do mês também devem contribuir para o avanço.

“A Rio Tinto (+2,78%) também opera em maior alta depois que o JPMorgan elevou seu preço-alvo para a mineradora, enquanto juros mais altos oferecem um impulso ao setor financeiro do reino Unido, com as ações do Lloyds (+2,36%), HSBC (+2,18%) e Barclay (+2,19%) subindo mais”, diz Hewson.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,71%, a 15.206,64 pontos. O índice garantiu avanço mesmo após queda na produção industrial da Alemanha em dezembro, na contramão de alta deita por analistas. Para o Commerzbank, o avanço de 1,2% no setor manufatureiro indica sinais de melhoras nos gargalos de oferta. Nesta tarde, operadores devem monitorar o encontro entre o chanceler alemão, Olaf Scholtz, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Quanto ao BCE, a presidente da instituição, Christine Lagarde, disse nesta sexta que a inflação deve seguir elevada no curto prazo e perdurar por mais tempo do que o previsto anteriormente. Em discurso no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento, a autoridade destacou que qualquer mudança na política monetária será gradual e que os juros básicos não devem ser elevados antes do fim do programa emergencial de compras de bônus.

O CAC 40, em Paris, teve alta de 0,83%, a 7.009,25 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, caiu 1,03%, a 26.328,93 pontos. Na análise do CMC Markets, o índice é pressionado pelo aumento acentuado nos custos de empréstimos na Itália.

Nas praças ibéricas, o PSI 20 ficou próximo à estabilidade, com queda de 0,01%, a 5.605,34 pontos, enquanto o IBEX 35 cedeu 0,36% a 8.558,40 pontos, segundo dados preliminares.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje opera sem variações muito grandes, em linha com o clima morno que vem do exterior. Intradia, o índice tem desvalorização de 0,07%, aos 112.166 pontos, e vem reduzindo perdas. Considerando os cinco últimos pregões, o índice acumulou desvalorização de 0,06%.

Na tarde desta segunda-feira (14) em Nova York, o Dow Jones e o S&P 500 operam em alta de 0,29% e 0,07%. O Nasdaq virou há pouco e tem alta de 0,01%.

Na Europa, as principais bolsas fecharam em alta, de 0,71% no caso do alemão DAX, de 0,76%, do inglês FTSE e de 0,83%, do francês CAC. Exceção é o italiano FTSE MIB, com queda de 1,03%. O pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,68%.

A combinação dos negócios entre a Hapvida (HAPV3) e Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI3) tem potencial de gerar R$ 1,38 bilhão ao novo grupo em até três anos, segundo estimativa divulgada nesta segunda-feira (7), em fato relevante ao mercado.

Da cifra total, mais de metade, 58%, viria da combinação comercial dos negócios, cerca de R$ 800 milhões. Outros R$ 330 milhões, ou 24%, vêm da economia de custos com a sinistralidade e R$ 250 milhões, 18%, da redução das despesas de vendas, gerais ou administrativas.

A conta não inclui os custos de fusão, estimados entre R$ 100 milhões a R$ 150 milhões. Com isso, o saldo da união ficaria em R$ 1,28 bilhão a R$ 1,23 bilhão.

A Gol (GOLL4) sobe 1,7% no Ibovespa hoje após divulgar que fechou acordo de investimento com a American Airlines.

O contrato deve visar a expansão da cooperação comercial com a empresa e prevê um aumento de capital.

Serão US$ 200 milhões pagos pela American em 22,2 milhões de ações preferenciais da GOL recém emitidas por meio de um aumento de capital para uma 5,2% de participação na participação econômica da GOL.

O Ibovespa opera em estabilidade no intradia, entre altas e baixas aos 112 mil pontos. O índice segue lidando com um panorama internacional misto, com Europa em alta e bolsas americanas sem sinal único.

A maior alta do dia é das ações do BB Seguridade (BBSE3), que sobe 4,5% após o balanço com alta de 34% no lucro líquido.

Além disso, a Usiminas (USIM5) sobe 3,6% com a alta do minério para US$ 145 em Dalian.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China caiu de 53,0 em dezembro para 50,1 em janeiro, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (ainda no domingo, 6, pelo horário de Brasília) pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. Números acima de 50 indicam expansão da atividade.

O PMI de serviços, divulgado no mesmo levantamento, caiu de 53,1 em dezembro para 51,4 em janeiro.

Segundo a IHS e a Caixin, o desempenho do índice composto, no nível mais baixo em cinco meses, reflete um crescimento apenas parcial da atividade. O patamar modesto de expansão em serviços ajudou a compensar o nível contracionista da indústria (49,1).

A produção industrial da Alemanha caiu 0,3% em dezembro ante novembro de 2021, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,4% no período.

Apenas a produção manufatureira aumentou 1,2% na comparação mensal de dezembro, mas o setor de construção sofreu acentuada contração de 7,3%.

No confronto anual, a produção geral da indústria alemã teve queda de 4,1% em dezembro, no cálculo sem ajustes.

As reservas internacionais da China diminuíram em janeiro em meio a uma queda nos preços de ativos globais, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês.

No fim de janeiro, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,222 trilhões, representando baixa de US$ 28,5 bilhões em relação a dezembro.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do montante de reservas em US$ 3,25 trilhões.

O Ibovespa hoje abre em queda de 0,3% aos 111 mil pontos, com um cenário internacional misto após o Payroll e o aumento das tensões geopolíticas com a Rússia.

O índice abre no mesmo sentido sinalizado pelo Ibovespa futuro e conta com alta das mineradoras após a commodity ter alta na sua cotação – com US$ 145 em Dalian.

Apesar disso, surgiram novidades a respeito do pacote de US$ 1,9 bilhão, que voltou ao radar com o uso de um mecanismo por parte do presidente Biden no legislativo chamado de reconciliação orçamentária, que recoloca o pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares para nova avaliação.

Nesse sentido, os economistas seguem com os juros em alta no radar.

“O BC está fazendo o que prevê o regime de metas. Houve um choque inflacionário muito grande em 2021. O BC reagiu subindo o juro. É uma alta expressiva do juro nominal e do real, que vai ter efeito contracionista na atividade”, analisa o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita.

No radar corporativo a Petrobras (PETR4) finalizou a venda de sua participação em sete concessões, denominadas Polo Alagoas, para a empresa Origem Energia.

A Gol (GOLL4) registrou aumento de 26% na oferta de voos em janeiro.

Seguindo na temporada de balanços, o BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,226 bilhão no quarto trimestre de 2021 (4T21), crescimento de 33,8% em relação ao mesmo período de 2020.

O Ibovespa futuro – contratos com vencimento para o dia 16 de fevereiro – abriu as negociações desta semana em recuo de 0,21% aos 112.045 pontos.

O dólar recua 0,28% nesta manhã, a R$ 5,344.

Lá fora, os índices seguem sem direção única enquanto investidores digerem dados de emprego nos Estados Unidos e decisões dos bancos centrais locais sobre as medidas de combate à inflação.

Na Europa, enquanto o alemão Dax e o inglês FTSE sobem, 0,11% e 0,30% respectivamente, o francês CAC e o italiano FTSE MIB recuam, 0,04% e 1,35%. O pan-europeu Stoxx 600 opera próximo à estabilidade, com queda de 0,03%.

Hoje, as bolsas da China continental voltaram a funcionar após hiato de uma semana por conta do feriado do Ano Novo Lunar. O índice de Shangai registrou alta de 2,03% depois da pausa nas negociações.

O pré-mercado americano sofre um movimento de ajuste. O Dow Jones tem queda de 0,10% e o S&P 500 de 0,02%. Já o Nasdaq avança 0,06%.

Nas commodities, o petróleo devolveu parte dos ganhos da última semana, mas segue acima dos noventa dólares. O barril de WTI é cotado a US$ 91,57 e o Brent US$ 93,02.