Ibovespa: ação da Cogna (COGN3) dispara 10% após aquisição da Editora Eleva
A ação da Cogna (COGN3) dispara e figura entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (1), após a companhia de educação anunciar a aquisição da Editora Eleva.
Por volta de 14h40, a ação da Cogna subia 10,48%, para R$ 2,74. O Ibovespa, índice acionário de referência da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), registrava alta de 2,37%, cotado a 105.955,02 pontos.
Na sexta-feira (29), depois do fechamento do mercado, a empresa comunicou que a Somos Sistemas, controlada da Vasta, adquiriu a totalidade das ações da Editora Eleva, a qual detém os direitos e ativos relacionados aos sistemas de ensino de educação básica até então comercializados pelo grupo da Eleva Educação.
“A Cogna dá mais um importante passo visando a construir o mais completo e digital ecossistema de educação do Brasil. Com esse grande objetivo pela frente, a companhia tem sido consistente com sua estratégia de alocação de capital, priorizando segmentos e modelos de negócio asset light, com maior potencial de crescimento e Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC). ”
A transação demandou o preço base de R$ 580 milhões, sujeito ainda a um ajuste pelo caixa líquido da Editora Eleva estimado em aproximadamente R$ 32 milhões.
O montante será pago em parcelas ao longo de cinco anos, atualizadas monetariamente pela variação positiva do CDI. A primeira parcela, no valor de R$ 160 milhões, foi quitada na sexta-feira. O restante será pago em três parcelas iguais e anuais, sendo a primeira vencendo no terceiro aniversário da data de fechamento.
Saber vende à Eleva mantenedora de escolas antes detidas pela Cogna
Além disso, a Saber vendeu para a Eleva a totalidade das ações de emissão da SOE Operações Escolares, que mantém a operação das escolas próprias previamente detidas pela Cogna.
A expectativa das partes é que o valor base da aquisição, a ser apurado em 2022, será de aproximadamente R$ 717 milhões e poderá ser ajustado a maior em 2023, a depender dos resultados atingidos em 2022 pela SOE e Escolas Saber.
Do valor, R$ 183,894500 milhões foram pagos na sexta-feira e o montante de R$ 440 será pago em parcelas de cinco anos , atualizadas monetariamente pela variação positiva do CDI. O restante foi utilizado pela Saber para a integralização de debêntures conversíveis emitidas pela Eleva, informou a Cogna.
