A Humberg Agribrasil (GRAO3) pediu para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o cancelamento do pedido de registro da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por razões de mercado, informou a empresa nesta segunda-feira (25).
A exportadora de grãos havia solicitado ao órgão regulador do mercado de capitais em agosto a interrupção do prazo de análise do IPO e da migração para o segmento especial de listagem denominado Novo Mercado. No comunicado, a Humberg Agribrasil disse que continuará a avaliar alternativas e outras potenciais estruturas de capitalização para suportar o seu plano de investimentos.
A companhia preparava uma operação de distribuição primária de, inicialmente, 25.974.026 novas ações e secundária de até 9.090.909 papéis.
No contexto do IPO da Humberg Agribrasil, a empresa estimou que o preço por ação estaria situado entre R$ 7,70 e R$ 10,06. Ao preço médio de 8,88, a operação movimentaria R$ 311 milhões, considerando o número de ações da oferta base.
A exportadora de grãos pretendia utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- investir na expansão de suas atividades por meio de aquisições de sociedades ou ativos na América do Sul,
nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos (70%); - otimização da estrutura de capital (25%);
- investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de seus processos e atividades (5%).
A operação era coordenada por Banco Modal (MODL11; Coordenador Líder; Agente Estabilizador) e BB Investimentos.
Humberg Agribrasil engrossa lista de desistências
Com a maior volatilidade por causa da escalada da inflação, subida dos juros e dúvidas sobre o ritmo da retomada da economia, em função da incerteza fiscal que surgiu durante a semana com o governo anunciando o rompimento do teto de gastos, as candidatas a um IPO acabaram colocando seus planos em compasso de espera.
A Humberg Agribrasil é a mais nova empresa a desistir do processo de listagem de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). No acumulado de 2021 até esta segunda-feira, 58 outras companhias jogaram a toalha.
De acordo com o site da CVM, além da Humberg Agribrasil, Conasa, Unigel e Lupo também desistiram em outubro dos respectivos IPOs.
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